O contrato variável é utilizado quando a cobrança é gerada uma única vez, quando é realizada uma prestação de serviço única, que não está contratada como periódica. Caso haja uma nova prestação do mesmo serviço, deve ser cadastrado um novo contrato variável. 

Novo contrato variável

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1. Clique em Variável, no menu do Manutenção de contratos.

   Alguns campos presentes na tela de cadastro do contrato possuem uma proteção para que somente usuários com acesso à rotina no sistema Cadastro de Usuários possam acessá-los. Esses campos são protegidos pelo ícone . Ao clicar sobre ele e inserir os dados de acesso do usuário, o campo em questão é habilitado para preenchimento ou alteração da informação padrão.

   Este acesso estará liberado sem a proteção somente se marcada a opção Não mostrar tela de senha caso o usuário tenha acesso liberado localizada no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Manutenção de contratos/ Outras configurações do contrato.

2. Informe o Número do contrato.
3. Selecione a Empresa que está fornecendo o serviço.
4. Selecione o Cliente contratado.
5. (Opcional) Altere o Cliente responsável pelo financeiro (envio de boletos), caso o cliente do financeiro seja diferente do que for contratado.

6. Selecione os endereços de cobrança e entrega do cliente.

   O recurso Auditoria será habilitado somente após a criação do contrato. Através deste recurso, você se informa sobre todas as ações realizadas em relação ao contrato. Ele apresenta: o usuário que realizou o procedimento, a data e qual o procedimento feito. Para saber mais sobre Auditoria do contrato, clique aqui.

7. (Opcional) Clique em Outros contratos para consultar os vencimentos dos demais contratos em aberto do cliente em questão, caso haja. 

8. Cadastre o contrato variável nas abas seguintes, incluindo os campos:

   Dados da cobrança

   Grupo	Descrição
   Destino	Selecione uma das opções, de acordo com a cobrança a ser realizada: Nota fiscal: o contrato passa pelo sistema Bimer - Faturamento e será necessário imprimir a nota para que, posteriormente, possa ser gerado um boleto a receber. Ex: Compra do serviço de internet. Título a receber: o contrato cria títulos a receber sem a criação de nota fiscal para que, posteriormente, possa ser gerado um boleto a receber. Ex: Reajuste de cobrança.
   Liberação do contrato	Contrato liberado	(Opcional) Desmarque, caso necessário, esta opção que vem marcada por padrão para que possa gerar a cobrança e efetuar o reajuste do contrato. Todavia, caso o item de um determinado contrato seja movido para outro, esta será apresentada como desmarcada. Exemplo: Um determinado item do contrato X é movido para o contrato Y. O contrato Y fica com o status de Aguardando. Para liberar o contrato Y deve-se, portanto, editar e marcar a opção Contrato liberado para que seja gerada a cobrança.
   	Registrar cobranças até a data	(Opcional) Marque está opção e informe uma data final da cobrança para que o sistema não permita gerar cobrança com a data de vencimento inferior à data de inicio da utilização da Manutenção de contrato. Com isso, o sistema só permitirá cadastrar um contrato com a data superior.
   Taxa bancária	Cobrança de tarifa bancária	Marque esta opção para que a tarifa de impressão do boleto a receber seja somada ao valor do título. Exemplo: O valor do título '1434901-1/1' é de R$100,00. Ao imprimir o boleto, o valor foi de R$103,47 (R$100,00 título + R$3,47 tarifa). Configuração necessária: Para habilitar ou desabilitar a cobrança da tarifa bancária, siga os passos abaixo: 1 -  Acesse o módulo Pessoa.  Dica: Você também pode realizar esta configuração diretamente no CRM Administrador de Relacionamento, na seção Manutenção de Contratos. Ao selecionar o contrato, o sistema permite que você altere esta opção diretamente no quadro Taxa bancária, presente no rodapé da tela principal do CRM. 2 - Selecione o menu Cliente. 3 - Acesse a seção Cadastros. 4 - Clique na aba Dados. 5 - Marque a opção Cobrar taxa bancária (impressão de boleto / arquivo remessa) para que a cobrança da tarifa seja ativada. 6 - (Opcional) Em Cobrar tarifa bancária somente para títulos emitidos a partir de:, informe a data pela qual, a partir dela, a cobrança da taxa bancária será aplicada.  Clique aqui para expandir... Esta opção é habilitada somente se marcada a opção acima Cobrar taxa bancária (impressão de boleto/ arquivo remessa). Marque está opção para que ao gerar boleto bancário e arquivo remessa, seja criado um item de tarifa bancária no título a receber nas seguintes situações: a) Se a opção acima Cobrar taxa bancária (impressão de boleto/arquivo remessa) estiver marcada; b) Se o campo abaixo Data da taxa bancária estiver vazio; c) Se o campo abaixo Data da taxa bancária estiver preenchido, e a data de emissão do título for igual ou maior que a data informada no campo de taxa bancária. Considerações: • Ao informar ou alterar o campo de data da tarifa bancária em um dos contratos no sistema Manutenção de Contratos, irá refletir em todos os contratos do cliente e também no aplicativo Pessoa; • Ao informar ou alterar o campo de data da taxa bancária em um cliente no aplicativo Pessoa, irá refletir em todos os contratos do cliente no aplicativo Manutenção de Contratos; • Caso a data da taxa bancária fique em branco, o sistema gerará a tarifa bancária independente do dia de emissão do título.
   Valor e vencimento	Vencimento (data)	Informe a data de vencimento da cobrança. O campo Valor será preenchido automaticamente contendo a totalidade dos itens contratados.
   Dias para antecipação da cobrança	Este campo é habilitado somente quando informado no Configurador Bimer em Financeiro/ Opções/ Manutenção de contratos/ Cadastro de contratos/ Dias para antecipação para geração de cobrança. Selecione uma data, pré-configurada, para gerar a cobrança antecipada. Exemplo: • Ao configurar 5 dias para antecipação da cobrança no Configurador Bimer. O contrato vence todo dia 22, como hoje é 18 o sistema não permite gerar a cobrança (antecipar a cobrança). Com essa configuração é possível gerar a cobrança antes da data, no caso é 5 dias antes da data prevista.
   Adicionais	Agrupamento	Este campo permite que contratos diferentes sejam controlados por associação. Ao gerar um relatório financeiro no BI- Contratos, por exemplo, é possível selecionar um agrupamento e ter uma melhor análise gerencial. O nome do campo será apresentado de acordo com a sua descrição definida no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Consultas/ Agrupamento/ Título da coluna de agrupamento (contratos).
   	Operação da nota fiscal	Selecione um tipo de operação fiscal que deve identificar o contrato criado. Ao criar o contrato, o sistema utilizará a Operação padrão para nota fiscal de serviço informada no Configurador Bimer, em Financeiro / Opções/ Manutenção de Contratos/ Cadastro de contratos. No entanto, se estiver marcada a opção No cadastro de contrato, permitir alterar as informações acima, localizada nesta mesma configuração, você pode alterar a operação manualmente neste campo. Ao informar uma operação que esteja marcada para calcular ISS do destino, será exibido o campo pra informar a Cidade de tributação. Do contrário, caso informe uma operação que não esteja marcada para calcular ISS do destino, serão exibidas as opções de Endereço prestador (município da empresa que está prestando o serviço) e Endereço tomador (município do cliente, sendo resgatado no sistema do endereço de entrega).
   	Operação da ordem de Entrega	Marque esta opção para que a tarifa de impressão do boleto a receber seja somada ao valor do título. Exemplo: O valor do título '1434901-1/1' é de R$100,00. Ao imprimir o boleto, o valor foi de R$103,47 (R$100,00 título + R$3,47 tarifa). Configuração necessária: Para habilitar ou desabilitar a cobrança da tarifa bancária, siga os passos abaixo: 1 -  Acesse o módulo Pessoa.  Dica: Você também pode realizar esta configuração diretamente no CRM Administrador de Relacionamento, na seção Manutenção de Contratos. Ao selecionar o contrato, o sistema permite que você altere esta opção diretamente no quadro Taxa bancária, presente no rodapé da tela principal do CRM. 2 - Selecione o menu Cliente. 3 - Acesse a seção Cadastros. 4 - Clique na aba Dados. 5 - Marque a opção Cobrar taxa bancária (impressão de boleto / arquivo remessa) para que a cobrança da tarifa seja ativada. 6 - (Opcional) Em Cobrar tarifa bancária somente para títulos emitidos a partir de:, informe a data pela qual, a partir dela, a cobrança da taxa bancária será aplicada.  Clique aqui para expandir... Esta opção é habilitada somente se marcada a opção acima Cobrar taxa bancária (impressão de boleto/ arquivo remessa). Marque está opção para que ao gerar boleto bancário e arquivo remessa, seja criado um item de tarifa bancária no título a receber nas seguintes situações: a) Se a opção acima Cobrar taxa bancária (impressão de boleto/arquivo remessa) estiver marcada; b) Se o campo abaixo Data da taxa bancária estiver vazio; c) Se o campo abaixo Data da taxa bancária estiver preenchido, e a data de emissão do título for igual ou maior que a data informada no campo de taxa bancária. Considerações: • Ao informar ou alterar o campo de data da tarifa bancária em um dos contratos no sistema Manutenção de Contratos, irá refletir em todos os contratos do cliente e também no aplicativo Pessoa; • Ao informar ou alterar o campo de data da taxa bancária em um cliente no aplicativo Pessoa, irá refletir em todos os contratos do cliente no aplicativo Manutenção de Contratos; • Caso a data da taxa bancária fique em branco, o sistema gerará a tarifa bancária independente do dia de emissão do título.
   	Aglutinar cobranças em título	MultiExcerpt chamado Taxa bancária filha não foi encontrado -- Verifique o nome da página e o nome do MultiExcerpt usado na macro MultiExcerpt-Include

   Itens

   Campo	Descrição
   Item sem cobrança	Marque o contrato como cobrança suspensa, paralisada ou doação, para que o sistema não gere cobranças, mesmo que a validade esteja no período aceitável para geração de cobrança.  Se o contrato for marcado como Doação, a data atual será automaticamente registrada como a data de sua efetivação. Para filtrar as doações ativas, utilize o BI Contrato na tela de filtros, onde é possível filtrar contratos pelo campo Data de doação, presente nas áreas de pesquisa Padrão e Itens de contrato X cobranças.
   Código do produto	Informe um produto ativo que deseja incluir no contrato.
   Nr. série	Informe o número de série de identificação do produto, caso trabalhe com controle de série.
   Tipo de movimento de cobrança	Selecione um tipo de movimento de cobrança configurado para gerar cobrança. Os tipos de movimento de cobrança configurados para gerar nota fiscal não são utilizados pelo aplicativo Manutenção de Contratos. Desta forma, ao finalizar uma venda pelo CRM - Vendas (Follow Up) cujo movimento de cobrança dos itens esteja configurado para gerar nota fiscal, o sistema gera pedido de venda e nota fiscal referente à venda dos itens. No entanto, ao finalizar uma venda pelo CRM - Vendas(Follow Up) com o tipo de movimento de cobrança de um ou mais itens configurado para gerar cobrança, o sistema gera contrato de manutenção referente aos itens no aplicativo Manutenção de Contratos.
   Situação do produto	Selecione a situação do produto. Ela influencia na geração ou não de notas e títulos de cobrança relacionados ao contrato de manutenção.
   Valor	Informe o valor do produto ou serviço contratado.
   Vigência	(Opcional) Informe o período inicial e final da duração do contrato.
   Observação	Informe uma observação que julgue necessário com relação ao contrato criado.
   Centro de custo	Clique em Centro de custo fazendo com que o valor do item do contrato seja distribuído pelos centros de custos, de maneira que totalize em 100% do valor total do produto.  O Centro de Custo tem por objetivo determinar todas as atividades de uma empresa. É como fragmentá-la em vários setores, que podem gerar receitas e despesas de forma independente. Isso permite medir o desempenho de um Centro de Custo por si só e tomar decisões melhores quanto aos gastos, produtos e serviços oferecidos. Para habilitar este recurso você deve informar na aba Negociação, em Parcelas, uma natureza de lançamento configurada para trabalhar com centro de custo.
   Aba	Descrição
   Repasse	Neste quadro você informa a pessoa para receber a comissão devida da venda que é pré-cadastrada no sistema Pessoa (Pessoa). Aqui, para cada pessoa de repasse você deve informar os valores a serem considerados como Alíquota de comissão do faturamento e também como Alíquota de comissão da duplicata. Além disso, também pode definir o número de cobranças que permitirá repasses, a partir da data de validade do contrato. Dica: Para simplificar a sua busca na hora de localizar a pessoa de repasse, quando o cadastro da pessoa selecionada estiver ativo, será exibido na cor preto e, caso inativo, na cor cinza.

   Complementar

   Campo	Descrição
   Natureza de lançamento	Selecione uma natureza de lançamento a ser utilizada pelo sistema como um facilitador no cadastro dos contratos, sendo definida como parâmetro no momento da inclusão do contrato como "Manutenção", por exemplo. Ao criar o contrato, o sistema utilizará a Natureza de lançamento informada no Configurador Bimer, em Financeiro / Opções/ Manutenção de Contratos/ Cadastro de contratos. No entanto, caso marcada a opção No cadastro de contrato, permitir alterar as informações acima, localizada na mesma configuração, você pode alterar a operação manualmente neste campo.
   Tipo de cobrança	Selecione um tipo de cobrança conforme contrato da empresa com o Banco onde os pagamentos dos títulos por parte do cliente serão feitos. Ao criar o contrato, o sistema utiliza o Tipo de cobrança informado no Configurador Bimer, em Financeiro / Opções/ Manutenção de Contratos/ Cadastro de contratos. No entanto, caso marcada a opção No cadastro de contrato, permitir alterar as informações acima, localizada na mesma configuração, você pode alterar a operação manualmente neste campo.
   Conta bancária para cobrança	Selecione uma conta bancária a ser utilizada para a geração da cobrança. O sistema levará essa informação para a geração do título a receber quando for gerada a cobrança do contrato.
   Forma de pagamento	Selecione uma forma de pagamento a ser utilizada pelo sistema como um facilitador no cadastro dos contratos, sendo definida como parâmetro no momento da inclusão do contrato como "Boleto bancário", por exemplo. Caso o tipo de pagamento selecionado seja "Cheque", informe seus dados em Informações complementares para forma de pagamento cheque.
   Unidade de negócio	Este recurso permite que a empresa analise suas vendas de forma segmentada como, por exemplo, por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado ou, em alguns casos, até setores. Essa divisão tem como objetivo facilitar a apuração de resultados financeiros, investimento e crescimento de acordo com esta determinada segmentação. Configurações necessárias: Cadastrar as Unidades de negócios no Configurador Bimer, em Geral/ Outros cadastros; (Opcional) Obrigar o preenchimento do campo de unidade de negócio no Configurador Bimer, em Geral / Opções / Diversos / aba Unidade de negócio. Com esta opção marcada, o sistema não permitirá gravar documentos sem esta informação. Informar quais unidades de negócio que o usuário pertence e terá acesso no Cadastro de usuários, em Usuários/Configurações de usuário / Unidades de negócio. Ao criar ou editar um documento, esta configuração pode agir da seguinte forma: - Se o usuário não tiver vínculo com nenhuma 'Unidade de Negócio', o campo fica vazio e o sistema desabilita a sua digitação; - Caso o usuário possua vinculo com somente uma 'Unidade de Negócio', o campo é preenchido automaticamente e o sistema desabilita a sua digitação; - Se o usuário possuir vínculo com mais de uma 'Unidade de Negócio', o campo fica vazio e o sistema habilita suas opções. Exemplo: A empresa SILVA & SILVA LTDA é dividida em 3 unidades de negócios: Atacado, Varejo e Televendas. Ao realizar essa divisão, é possível controlar, por exemplo, qual negócio teve maior faturamento, qual deles deve investir mais para aumentar os lucros e qual o pior meio de faturar.
   Informações complementares para forma de pagamento em cheque	Preencha esse campo para que o sistema indique essa informação no título a receber, caso o contrato tenha a forma de pagamento cheque.

   Contato

   A informação nesta aba é preenchida automaticamente ao informar o Cliente e permite a consulta de todos os contatos telefônicos, bem como observações relevantes referente à pessoa contratada.

   Histórico das cobranças

   Esta aba será preenchida pelo sistema, após a geração do contrato, com todas as cobranças relativas ao contrato.

   Outros Contratos (pessoa financeiro)

   Nesta aba serão apresentados, caso haja, outros contratos do cliente responsável pelo financeiro para consulta. Sendo necessário ajuste, clicar duas vezes sobre um contrato para editá-lo. 

9. Clique em Ok.

Mover item para outro contrato

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Esta rotina permite que você transferira um item para um outro contrato existente, caso haja ou, até mesmo, mover o item para um novo contrato com outra data de vencimento da mesma pessoa.

1. Selecione o Cliente, na tela principal do Manutenção de contratos.
2. Localize e selecione o contrato.

3. Clique em Editar.

4. Acesse a aba Itens.

5. Clique no item que deseja mover.

6. Clique em Mover Item.

7. Selecione uma das opções:

   • Mover para contrato existente: marque esta opção e selecione o contrato a ser movido.

   • Mover mapar um novo contrato: marque esta opção e informe o dia do vencimento do novo contrato.

8. Clique em Ok.

Criar vínculo entre contratos

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Esta rotina permite visualizar, alterar ou criar vínculo entre os contratos da mesma pessoa.

1. Selecione o Cliente, na tela principal do Manutenção de contratos.
2. Localize e selecione o contrato.

3. Clique em Vincular contrato.

4. Selecione o contrato que queira vincular.
5. Clique em para marcar o contrato para vínculo.
6. Clique em Ok.

Localizar contrato variável

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A localização dos contratos é realizada, primeiramente, através da utilização dos filtros do sistema, onde é possível montar um cenário para exibição dos resultados de busca, fazendo com que seja apresentado na tela principal do sistema. Após esse procedimento, o sistema permite ainda localizar um contrato específico no resultado do cenário exibido.

A localização dos contratos é realizada, primeiramente, através da utilização dos filtros do sistema onde é possível montar um cenário para exibição dos resultados de busca, fazendo com que seja apresentado na tela principal do sistema. Após este procedimento, o sistema permite ainda localizar um contrato específico dentro do resultado do cenário exibido.

1. Clique em para selecionar o Cliente, na tela principal do Manutenção de contratos.
2. Informe um trecho da sua busca. 
3. Selecione o campo onde esse trecho deve ser localizado dentro do filtro informado em Outros campos para pesquisa.
4. Clique em Localizar.
5. Clique sobre o cliente que possui o contrato.

6. Clique em Ok.

Editar contrato variável

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1. Selecione o Cliente, na tela principal do Manutenção de contratos.
2. Localize e selecione o contrato.

3. Clique em Editar.

4. Realize as alterações necessárias.

5. Clique em Ok.

Excluir contrato variável

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1. Selecione o Cliente, na tela principal do Manutenção de contratos.
2. Localize e selecione o contrato.

3. Clique em Excluir.

4. Confirme a exclusão.

5. Selecione o motivo que levou a exclusão do contrato.

6. Clique em Ok.

Duplicar contrato variável

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