Nesta aba, utilize os recursos do Movimento de Estoque relacionados à geração, edição ou exclusão da Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, bem como outras particularidades relacionadas.

Determinadas Unidades da Federação (UF) permitem a emissão de Notas Fiscais em papel, nestes casos:

  • A substituição completa pela NF-e só ocorrerá no momento em que a empresa se enquadrar em alguma obrigatoriedade;
  • Uma vez que a empresa tenha sido credenciada como emitente de NF-e, não emitirá mais notas modelos 1 ou 1-A.


Lançar Nota

Clique em Nova para cadastrar uma nova Nota Fiscal.

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique na aba Outras Entradas/Saídas do Movimento de Estoque.

  3. Clique em Nova para preencher a informações na Inclusão de movimento.

    Dados Principais  

    1. Preencha as informações básicas do documento: Operação, Série do documento, Cliente, Fornecedor, Vendedor.

      (seleção) Ao informar a operação, no canto direito a Assistente Virtual Alterdata (AVA) de cálculo de impostos vai te mostrar quais impostos estão sendo considerados pela operação para o cálculo dos impostos neste documento.

      Vantagens da AVA Cálculo de Impostos...   

      Por meio do recurso AVA Cálculo Impostos você pode entender melhor como o sistema realiza esses cálculos.
      Por meio dele o sistema exibe:

      • Todas as ocorrências que farão com que os impostos sejam ou não calculados no documento e nos itens do documento. 
      • Ocorrências que podem fazer com que o total do documento sofra alguma alteração.

      Assim você fica ciente do que está sendo calculado de imposto no documento diretamente no lançamento, antes mesmo de gravar.

      Em Observações, ao clicar você pode incluir no complemento da observação a mensagem configurada previamente em Configurações e Manutenção / Opções / Movimentação / Observação padrão para documentos. Para limpar a observação, clique em .


      • Dependendo do tipo de dodcumento, Entrada, Saída, Compra ou Venda informe Cliente ou Fornecedor.

        (informação) Se o cliente selecionado estiver vinculado a um Convênio, confirme ou não a utilização do convênio deste cliente.
        Você pode cadastrar ou alterar o cadastro do Cliente ou Fornecedor vinculado ao documento.

      • Ao clicar em para localizar os Modelos gravados no cadastro de Modelos Fiscais será exibido.

        Exemplos:

        Para mais detalhes sobre o cadastro de modelos fiscais, clique aqui.

        01         - Nota Fiscal, modelo 1; 
        02 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor - NFC-e; 
        55 - Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55 - NF-e; 
        66 - Nota Fiscal de Energia Eletrica Eletrônica - NF3-e.

        O registro C500 para os lançamentos Compra/Entrada - (Modelo 66) - Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3-e será gerado no SPED.

      • Ao clicar em para localizar a Série do documento no Cadastro de série para NF-e, você pode marcar qual será a padrão, assim ela sempre será a sugerida nos futuros lançamentos.

        Informação

        A série informada será validada pelo sistema caso o emitente seja pessoa física (CPF). Neste caso, as séries do intervalo 910 á 969 devem ser utilizadas especificamente.
        Esta proteção impossibilitará a gravação de documentos com modelo 55 com série diferente de 910 a 969 para evitar que ocorra a rejeição '495 - CPF do Emitente com Série incompatível'.

      • Ao clicar em você pode consultar o cadastro a Operação informada.

      • No campo Nr. Documento será informado pelo sistema o número sequencial do documento cadastrado.

        (aviso) Caso altere o número gerado automaticamente pelo sistema, esta sequência numérica será sugerida na próxima inclusão de documento.

        Caso a NF-e retorne com rejeição por duplicidade e o sistema sugira alterar o sequencial, esta sugestão do avanço do número sequencial da NF-e ocorrerá se não existir na sua base de dados nenhuma NF-e autorizada para aquela série que você utiliza, mas que esteja autorizada na SEFAZ.
        Ao gerar a NF-e, todas as informações da NF-e rejeitada, da nova NF-e gerada e o usuário, serão registrados na Auditoria do Sistema, caso você decida avançar o sequencial da NF-e.

    2. Escolha a forma de Inclusão dos itens do documento:

      Incluir Item   
      1. Clique em Incluir Item.
      2. Preecha as informações na tela Item de Movimento.
      3. Clique em Gravar.
      4. Feche a tela Item de Movimento caso tenha incluído todos os itens no documento.
      Incluir Itens de Grade  
      1. Clique em Incluir Itens de Grade.
      2. Na Localização de produto master da grade, selecine o produto.
      3. Pressione F10 ou clipque em Selecionar.
      4. Na tela Informe a quantidade nos itens da grade, preenchas as quantidades.

        1. Informe a Quantidade total a distribuir, assim no quatro a direita você será informado o que falta e o que foi distribuído a mais.

        2. Marque a opção Utilizar o seguinte valor unitário para todos os itens, se você deseja aplicar um preço diferenciado, neste caso informe o valor no campo habilitado.

          Neste caso se você não informa o valor, o preço aplicado será o que consta no cadastro de produto.

        3. (Opcional) Caso precise alterar algum produto, selecione-o na grade e clique em Editar produto.
        4. Pressione F10 ou clique em Confirmar.


      5. Pressione F10 ou clique em Confirmar.
      Editar Item  

      Clique em Editar Item para na tela Item de Movimento alterar os dados do lançamento do item.

      Remover Item  

      Clique em Remover Item para excluir o item do documento.

      Você pode confirmar ou não essa exclusão, para evitar exclusões acidentais.



    3. Caso não queira os itens na ordem de inclusão, clique em para desabilitar a opção Exibir itens em ordem de inclusão.
    Dados Adicionais   
    1. Informe o Código Externo.

    2. Informe a Situação do documento.

      Algumas das situações disponíveis, clique aqui...  
      • 00 - Regular
        Por padrão, esta situação será atribuída a cada novo documento cadastrado.

      • 01 - Regular Extemporâneo
        Selecione esta opção se o documento de saída de mercadorias ou prestação de serviços for um documento escriturado fora do período de apuração devido, conforme determinado pela legislação estadual, ou caso seja um documento de entrada de mercadorias ou aquisição de serviços escriturado fora do período de apuração em que o mesmo deveria ter sido registrado.

      • 02 - Cancelado
        Uma NF-e só pode ser cancelada se o seu uso tiver sido previamente autorizado pelo Fisco (protocolo "Autorização de Uso") e desde que não tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento.
        Atualmente, o prazo máximo padrão para cancelamento de uma NF-e é de 24 horas (1 dia), contado a partir da autorização de uso.

      • 03 - Cancelado Extemporâneo
        Situação para documentos cujo cancelamento ocorre fora ou além do prazo apropriado.

      • 04 - NF- Denegada
        Quando o emitente ou destinatário tiver inscrição estadual impedida; irregularidade fiscal do emitente; ou irregularidade fiscal do destinatário, contribuinte do ICMS.

      • 05 - NF-e Numeração Inutilizada
        Por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, pode ocorrer uma quebra da sequência da numeração.
        A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).
        As NF-es canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados, sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.

      • 06 - Fiscal Complementar
        A nota emitida para acrescentar dados e valores antes não informados no documento fiscal original.

      • 07 - Fiscal Complementar Extemporâneo
        Um documento fiscal de entrada de mercadorias ou aquisição de serviços é considerado escriturado extemporaneamente quando o mesmo for escriturado fora do período de apuração em que deveria ter sido registrado.

        Shop

        Um documento emitido em 31/08/2023, mas com entrada efetiva no estabelecimento em 01/09/2023. Neste caso, este documento deve ser escriturado como documento regular no período de apuração de setembro de 2023. Caso seja escriturado em período posterior a fevereiro de 2023, observando o prazo decadencial (período ou prazo fixado em lei para se requerer um direito) será considerado extemporâneo e, se existir crédito de impostos, estes serão considerados no período da escrituração.

      • 08 - Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica
        Selecione esta situação, caso o documento a ser cadastrado corresponda a mesma.

    3. Clique em para habilitar a opção Emissão própria se a emissão do documento for feita pela própria empresa.

      Se tratando de uma nota de saída, será marcada automaticamente pelo sistema.

    4. Informe a Transportadora que fará a entrega.
    5. Informe a Placa do veículo que faráo transporte.
    6. Em Frete por Conta, preencha a modalidade do frete.
    7. Inclua a Observação e Complemento da Obsrvação que julgar necessária.
    Impostos / Outros Valores   

    Aqui você visualiza os Impostos de Produtos, Impostos Serviços e Demais valores do documento.

    Embora você possa alterar o valor da Substituição Tributária, ele será rateado entre os itens que são Substituição deste documento.
    Isso obedece a regra de rateio configurada no Configurador Shop em Produtos / Custo/Rateio/Outros / Frete/Seguro/Outras Despesas.
    A emissão do arquivo para o Sintegra e a integração com o Escrita Fiscal serão influenciados com esta alteração.

    Declaração de Importação   

    Se for uma Nota de Importação, ou seja, documento cuja pessoa vinculada possua UF (Unidade da Federação) no exterior, a aba Declaração de Importação será habilitada.

    Considerações Importantes
    Considerações importantes para o processo de importação de NF-e do exterior no Shop:
    • Na importação de NF-e do exterior o PIS / COFINS será considerado no custo do produto.

    • Na Operação de importação existe a configuração Soma PIS/COFINS ao total da Nota e inclui em Outros na composição de preço.
      Esta configuração será utilizada mesmo que a empresa não apure PIS / COFINS no caso de notas de importação.

    • Para que o recurso funcione corretamente, será necessário marcar a opção Zerar outros custos referentes aos impostos de importação quando estes não forem informados no documento de compra ou o documento não for de importação, nas configurações de Custo / Rateios / Outros nas Opções do sistema.
      Por padrão, essa opção estará marcada para novos clientes. Para clientes que já utilizam o Shop, será necessário marcar a opção manualmente. 
    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

    Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

    The table is being loaded. Please wait for a bit ...

    CampoDeclaração
    Número DI/DSI/DA

    Informe o número de identificação da Declaração de Importação (DI), Declaração Simplificada de Importação (DSI) ou do Desembaraço Aduaneiro (DA).

    Data de Registro

    Digite a data de registro da Declaração de Importação inserida pelo importador no Siscomex que, por sua vez, atribui numeração automática única, sequencial e nacional, reiniciada anualmente com intuito de prestar informações relacionadas à operação de importação, contendo dados de natureza comercial, fiscal e cambial sobre as mercadorias.

    Siscomex

    Portal eletrônico ou inciativa de governo que visa o aumento da transparência e da eficiência nos processos e controles de exportações e importações. Se destina aos operadores de comércio exterior: exportadores, importadores, transportadores, depositários, despachantes aduaneiros, terminais portuários e etc.

    Desembaraço Aduaneiro

    O desembaraço aduaneiro de mercadorias na importação é o procedimento de verificação da exatidão dos dados declarados pelo importador ou seu despachante aduaneiro, em relação às mercadorias importadas, viabilizando suas aquisições no exterior.
    Informe os dados (Data, UF e Local) do Desembaraço Aduaneiro.

    Forma de Importação

    Para selecionar a forma de importação, preencha os campos:

    • Intermediação
      Informe o tipo de intermediação de importação.

    • Dados Encomendante/Adquirente
      Para informar os dados do encomendante ou adquirente dos itens importados, preencha os campos:

      Os campos abaixo somente estarão habilitados para o preenchimento se a opção selecionada no campo Intermediação for Importação por conta e ordem ou Importação por encomenda.

      • Informe o código do encomendante ou adquirente junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
      • Informe a unidade da federação (UF).

    Transporte Internacional
    • Via de Transporte
      Informe a via de transporte: Marítima, Fluvial, Aérea, entre outras.

    • Adicional ao Frete à Marinha Mercante
      Informe o valor adicional ao frete referente à Marinha Mercante.

      Este campo somente estará habilitado para o preenchimento se a opção selecionada no campo Via de Transporte for: Marítima. 


    É possível gravar uma devolução de venda do exterior sem a obrigatoriedade de informar os dados da aba Declaração de Importação.
    Esta não obrigatoriedade de preenchimento será útil quando uma NF-e de venda tiver sido emitida, mas a mercadoria não tiver saído da loja e o prazo para cancelamento a NF-e de 24 horas estiver esgotado. Uma vez que a mercadoria não saiu do país, não há Declaração de Importação ( DI ).

    (informação) Para mais detalhes, consulte o tópico Devolver Venda em Outras Entradas / Saídas.


  4. Clique em Gravar.

  5. Informe a forma de pagamento.

    Você pode utilizar a Forma de PagamentoTicket/Pix sem a integração bancária no Movimento de Estoque.

  6. Pressione F10 ou clique em Gravar.
  7. Se você trabalha com Cash (Livro Caixa), informe a conta o valor do pagamento ser depoisitado e confirme.


 

Editar Nota

Na edição de documento do Movimento de Estoque, quando houver alteração de valor, o sistema excluirá fisicamente os títulos criados anteriormente e criará novos reutilizando a numeração.

Dica:

Caso altere o valor total de um documento no Movimento de Estoque com títulos em aberto e queira determinar quem poderá ou não excluir os títulos com valores anteriores, acesse o Cadastro de Usuários e conceda ou não a permissão Permitir manter os títulos originais ao alterar o valor do documento. Assim, quando o valor total do documento que tenha títulos em aberto for alterado e clicar em Não será solicitada a senha do usuário supervisor.

  1. Clique na aba Outras Entradas/Saídas do Movimento de Estoque.

  2. Selecione o documento na tela principal.

    Não será permitida a alteração de um documento no Movimento de Estoque gerado a partir do pedido no Delivery. Caso tente realizar esta alteração, um aviso será exibido indicando que deve ser feita no Delivery.

  3. Clique em Editar.
  4. Altere o documento.
  5. Clique em Gravar.

Duplicar Documento

A duplicação de documento pode ser acessada pela aba Outras Entradas/Saídas ou pelo menu de contexto, ou menu flutuante.
Para fazer esta duplicação, siga os passos:

  1. Clique na aba Outras Entradas/Saídas do Movimento de Estoque.
  2. Selecione o documento.
  3. Clique em Duplicar.

    • Menu de Contexto/Flutuante
      Para utilizar o menu de contexto ou menu flutuante, siga os passos:

      1. Clique com botão direito do mouse sobre o documento que deseja duplicar. 
      2. Selecione a opção Duplicar documento.

  4. Clique em Sim para confirmar a duplicação.

    Caso o documento possua impostos alterados manualmente, os valores alterados serão perdidos devido a restauração dos valores originais do documento.
    Para efetuar a edição dos valores sem recalcular, selecione a opção Não e clique em Alteração Impostos, localizado entre os recursos na aba Outras Entradas/Saídas.

  5. Inclua as informações do documento.

    Mas o documento não foi duplicado!

    Nem todas as informações do documento de origem serão duplicadas.

    • Serão duplicados os dados do documento, itens e comissão.
    • Se houver forma de pagamento esta não será duplicada, apenas o prazo.
    • No caso do modelo, espécie e série serão como se estivesse criando um novo documento, pois não serão aproveitados do documento de origem.
    • A operação só pode ser alterada por outra do mesmo tipo e com mesma configuração de movimentação de estoque que a do documento duplicado.
    • No campo Observação será registrado o número do documento de onde o atual foi duplicado.

  6. Clique em Gravar.

Importar Orçamento

Utilize esta funcionalidade para importar o orçamento ou documento auxiliar de venda para o Movimento de Estoque.

  1. Clique na aba Outras Entradas/Saídas do Movimento de Estoque.

  2. Clique em Importar Orçamento.

    Para mais detalhes sobre esta opção, clique aqui.

Excluir Documento

Não será permitida a exclusão de um documento no Movimento de Estoque gerado a partir do pedido no Shop Delivery, neste caso o cancelamento deve ser feito no próprio Shop Delivery.
A exclusão não será permitida caso o documento não possua valor fiscal do Delivery (Shop) no Movimento de Estoque.

Para que não ocorra exclusões de um título ou documento por engano, o sistema verifica se o título a ser excluído está vinculado ao Boleto Express, e solicita confirmação ou não da exclusão.

  • No Movimento de Estoque, ao excluir um documento que tenha boleto gerado, a tela de status do título mostrará o documento na cor preta e ele não será excluído.
  1. Clique na aba Outras Entradas/Saídas, do Movimento de Estoque.

  2. Selecione o documento na tela principal.

  3. Clique em Excluir.
  4. Confirme a exclusão.

Cancelar Documento

  1. Clique na aba Outras Entradas/Saídas do Movimento de Estoque.
  2. Selecione o documento na tela principal.

  3. Clique em Cancelar.

    O cancelamento não será permitido caso o documento não possua valor fiscal do Delivery no Movimento de Estoque.

  4. Confirme o cancelamento.

Reativar Documento

  1. Clique na aba Outras Entradas/Saídas do Movimento de Estoque.
  2. Selecione o documento na tela principal.

  3. Clique em Reativar.

    Não será permitido ativar no Movimento de Estoque documentos cancelados no Delivery.

  4. Confirme a reativação.

Devolver Venda

Utilize esta opção para realizar devoluções de compras. 

  1. Clique na aba Outras Entradas/Saídas do Movimento de Estoque.
  2. Selecione na grid o documento de venda a ser devolvido.
  3. Clique em Devolver Venda.
  4. Selecione a operação de devolução desejada.

  5. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

    Caso o documento que está sendo devolvido possua títulos em aberto e queira excluí-los, clique em Sim.
    Uma devolução de venda do exterior pode ser gravada sem a obrigatoriedade de informar os dados da aba Declaração de Importação.     A não obrigatoriedade de preenchimento da DI será útil quando a mercadoria de uma NF-e emitida ainda não tiver saído da loja e o prazo de 24 horas para cancelamento da NF-e tenha se esgotado. Neste caso, uma vez que a mercadoria não tenha saído do país, não há Declaração de Importação (DI).

  6. Clique em Gravar.

Devolver Compra

Utilize esta opção para realizar devoluções de compras.

Dica!

A devolução poder ser feita de 4 (quatro) formas distintas.

  1. Clique na aba Outras Entradas/Saídas do Movimento de Estoque.
  2. Selecione na grid o documento de compra a ser devolvido.

  3. Clique em Devolver Compra.

    O recálculo dos impostos não ocorrerá na devolução de documento de compra. Desta forma, os impostos do documento de devolução serão exatamente os mesmos do documento de compra. Para isso, a opção Devolução de compra precisa estar marcada na operação vinculada ao documento.
    Na criação de documentos de devolução, quando o emitente for do Regime Simples Nacional e seu fornecedor do Regime Normal, o campo CSOSN será exibido se a opção Devolução de compra, localizada na aba Principal da operação vinculada no documento, estiver ou não marcada.

    Dica!

    Se precisar adequar a tributação dos itens conforme o fornecedor, será necessário utilizar a Alteração Manual de Impostos, desde que a operação vinculada ao documento permita tais alterações.

  4. Escolha a forma da devolução do documento:

    1. Selecione a opção Devolver este documento integralmente.

      Esta opção cancelará o documento de compra original. As demais formas de devolução não cancelarão.

    2. Clique em OK.

    3. (Opcional) Informe o prazo de pagamento do documento de devolução na tela principal do sistema Devolução..

    4. Clique em Próximo para selecionar os produtos que serão devolvidos integralmente.

      1. Selecione o produto no grid (tabela).

      2. Clique em  ou dê duplo clique sobre o produto.
      3. (Opcional) Clique em  para selecionar todos os produtos que serão devolvidos integralmente.

    5. Clique em Próximo.

    6. Clique em Gravar documento.

    7. Informe a data prevista para retorno da mercadoria.

    8. (Opcional) Informe o motivo da devolução.

    9. Clique em OK.

    1. Selecione a opção Devolver este documento parcialmente.

    2. Clique em OK.

    3. (Opcional) Informe o prazo de pagamento do documento de devolução na tela principal do sistema Devolução.

    4. Clique em Próximo para selecionar os produtos que serão devolvidos parcialmente.

      1. Selecione o produto no grid (tabela).

      2. Clique em  ou dê duplo clique sobre o produto.
      3. (Opcional) Clique em  para para selecionar todos os produtos que serão devolvidos integralmente.

    5. Informe a quantidade do produto que será devolvido.

      Desta forma, ao inserir uma quantidade menor que a informada originalmente, o documento será devolvido parcialmente.

    6. Clique em Próximo.

    7. Clique em Gravar documento.

    8. Informe a data prevista para retorno da mercadoria.

    9. (Opcional) Informe o motivo da devolução.

    10. Clique em OK.

    1. Selecione a opção Devolver vários documentos deste fornecedor.

    2. Clique em OK.

      Dica!

      Se for a devolução de vários documentos do fornecedor, a opção Desejo escolher as notas será selecionada automaticamente pelo sistema.

    3. (Opcional) Defina a quantidade de documentos ou meses que deseja considerar.

      1. Informe a quantidade em O que você deseja considerar?.
      2. Selecione a opção que deseja: últimos documentos ou últimos meses.


    4. Informe a operação de devolução dos documentos na tela principal do sistema Devolução.
    5. (Opcional) Informe o prazo de pagamento dos documentos que serão devolvidos.
    6. Clique em Próximo.
    7. Selecione os documentos cujos produtos serão devolvidos.

    8. Clique em Próximo para selecionar os produtos que serão devolvidos parcialmente.

      1. Selecione o produto no grid (tabela).

      2. Clique em  ou dê duplo clique sobre o produto.
      3. (Opcional) Clique em  para para selecionar todos os produtos que serão devolvidos integralmente.

    9. (Opcional) Informe a quantidade do produto que será devolvido.

      Desta forma, ao inserir uma quantidade menor que a informada originalmente, o documento será devolvido parcialmente.

    10. Clique em Próximo.

    11. Clique em Gravar documento.

    12. Informe a data prevista para retorno da mercadoria.

    13. (Opcional) Informe o motivo da devolução.

    14. Clique em OK.

    1. Selecione a opção Devolver documentos de outros fornecedores.

    2. Clique em OK.

      Dica!

      Se for uma devolução de documentos de outros fornecedores, a opção Desejo escolher as notas será selecionada automaticamente pelo sistema.
      Neste caso, os dados básicos para emissão do documento devem ser informados manualmente.

    3. (Opcional) Defina a quantidade de documentos ou meses que deseja considerar.

      1. Informe a quantidade em O que você deseja considerar?.
      2. Selecione a opção que deseja: últimos documentos ou últimos meses.

    4. Informe o fornecedor.
    5. Informe a operação de devolução dos documentos na tela principal do sistema Devolução.
    6. (Opcional) Informe o prazo de pagamento dos documentos que serão devolvidos.
    7. Clique em Próximo.
    8. Selecione os documentos cujos produtos serão devolvidos.

    9. Clique em Próximo para selecionar os produtos que serão devolvidos parcialmente.

      1. Selecione o produto no grid (tabela).

      2. Clique em  ou dê duplo clique sobre o produto.
      3. (Opcional) Clique em  para para selecionar todos os produtos que serão devolvidos integralmente.

    10. (Opcional) Informe a quantidade do produto que será devolvido.

      Desta forma, ao informar uma quantidade menor que a original, o documento será devolvido parcialmente.

    11. Clique em Próximo.

    12. Clique em Gravar documento.

    13. Informe a data prevista para retorno da mercadoria.

    14. (Opcional) Informe o motivo da devolução.

    15. Clique em OK.

  5. (Opcional) Clique em Sim caso queira gerar a NF-e.

    Caso exista alguma inconsistência que comprometa a geração da NF-e, esta será informada pelo Assistente Virtual Alterdata (AVA) para que seja corrigida.

    1. Clique na aba Notas Fiscais Referenciadas da tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica para informar as notas fiscais referenciadas.   

    2. Clique em Gerar.

    Caso o documento de compra possua títulos a pagar, poderá confirmar ou não a exclusão.
    Se a operação de compra do documento não estiver vinculada a uma operação de devolução, será necessário informar a operação que será utilizada para a devolução do documento.

Devolver Entrada

  1. Clique na aba Outras Entradas/Saídas do Movimento de Estoque.

  2. Selecione na grid o documento de entrada a ser devolvido.

    Atenção!

    Não será permitido realizar devolução de entrada de um documento de devolução realizado no PDV.

  3. Clique em Devolver Entrada.

  4. Selecione a operação desejada.

    O documento de devolução será criado com base nas configurações da operação e o enquadramento tributário da empresa.
    Se for necessário adequar a tributação dos itens conforme o fornecedor, a Alteração Manual de Impostos deve ser utilizada.

  5. Clique em Gravar.

    Caso o documento que está sendo devolvido possua títulos a pagar, um aviso será exibido questionando se deseja ou não exclui-los.
    Se um ou mais títulos já tiverem sido baixados, a exclusão deve ser feita no módulo Financeiro.

Cancelar Devolução

  1. Clique na aba Outras Entradas/Saídas do Movimento de Estoque.
  2. Selecione na grid o documento cuja devolução será cancelada.
  3. Clique em Cancelar Devolução.

  4. Clique em Sim para confirmar a exclusão do documento de devolução.

    Caso o documento a ser reativado possua títulos excluídos, clique em Sim para restaurá-los.

Alterar Cliente

  1. Clique na aba Outras Entradas/Saídas do Movimento de Estoque.
  2. Selecione o documento.
  3. Clique em Alterar Cliente.

  4. Localize e selecione o cliente.

    A alteração do cliente ocorrerá se:

    • O usuário possuir acesso para edição de documentos.
    • O documento não estiver cancelado.
    • O documento não tiver Nota Fiscal emitida (NF-e/NFS-e).
    • O documento for originado de vendas S@T (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT-CF-e).
    • For o Cliente Padrão do sistema, e se for uma nota conjugada, onde o cupom eletrônico esteja autorizado e a NF-e esteja rejeitada.

    Se necessário, poderá alterar o cliente de documentos emitidos para o cliente padrão do sistema com a espécie NFVC (Nota Fiscal de Venda ao Consumidor).

  5. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

Simulação de Preço

Utilize esta opção para realizar simulações de preço dos itens vinculados no documento, desde que este seja um documento de compra.

  1. Clique na aba Outras Entradas/Saídas do Movimento de Estoque.
  2. Selecione na grid o documento de compra.

  3. Clique em Simulação de Preço.

    Para mais detalhes sobre esta funcionalidade, clique aqui. 

Alteração de Impostos

  1. Clique na aba Outras Entradas/Saídas do Movimento de Estoque.
  2. Selecione o documento na tela principal.

  3. Clique em Alteração Impostos para alterar manualmente os impostos do documento.

    Para que esta alteração ocorra, a operação vinculada no documento deve possuir a opção Permite alteração manual de impostos, alíquotas e bases marcada.
    Esta opção se encontra na aba Geral do cadastro da respectiva operação.

Linha do Tempo

Utilize esta funcionalidade para consultar os eventos da origem do documento em ordem cronológica.

Dica:

Se você utiliza o Movimento de Estoque para fazer filtragens e consultar das vendas da sua empresa, esse recurso será muito útil, pois permite verificar as comissões dos vendedores e os impostos por item ou por documento.

  1. Clique na aba Estoque na tela principal do Shop.
  2. Clique em Movimento de Estoque. 
  3. Clique em Linha do tempo do documento que você deseja consultar.

  4. (Opcional) Clique no ponto de sua preferência da linha do tempo.

    Dica:

    Desta forma, na parte superior da tela Linha do Tempo, você pode consultar informações específicas, sejam elas relacionadas à Ordem de Serviço, Orçamento, Documento, Título ou Documento Fiscal Eletrônico.

    • Ordem de Serviço
      Consulte as informações do documento oriundo do sistema Ordem de Serviço.

      Para documentos originados do faturamento da Ordem de Serviço, a aba Equipamentos será habilitada.

    • Orçamento
      Consulte as informações do documento oriundo do sistema Orçamento.

    • Documento
      Consulte as informações do documento lançado manualmente no Movimento de Estoque.

    • Títulos
      Consulte as informações relacionadas aos títulos do documento.

      Caso o documento tenha boleto gerado, você também pode consultar as informações relacionadas.

    • Documento Fiscal Eletrônico
      Consulte as informações dos documentos de NF-e e NFS-e.
      Para fazer a cópia da chave de acesso, clique em .

      Dica:

      Você também pode fazer a cópia ao clicar com o botão direito do mouse sobre o número da chave e acesso.

  5. Clique nas abas da Linha do Tempo.

    Algumas abas estarão ou não habilitadas dependendo da origem do documento selecionado.

    Consulte as informações principais dos produtos ou serviços incluídos no documento.
    Para consultar as informações de detalhamento, siga os passos:

    1. Clique em Detalhes do produto cujos detalhes você deseja consultar.

    2. Clique na aba Tributação para consultar os impostos do produto.

      Nesta aba serão apresentados os impostos por item.

    3. Clique na aba Comissão para consultar as informações de comissionamento.
    4. Clique em Fechar.

    Consulte as informações tributárias dos produtos ou serviços incluídos no documento.

    Nesta aba serão apresentados impostos por documento.

    Consulte as informações do documento oriundo do sistema Orçamento.

    Na aba Dados Adicionais você pode consultar as Observações, Datas de validade da reserva dos itens, Data de Entrega, Transportador, Tipo e valor do frete e Motorista que fará o transporte.

    Consulte as informações dos equipamentos incluídos no documento.

    Dica:

    A aba Equipamentos será habilitada caso o documento selecionado tenha sido originado do faturamento da Ordem de Serviço.
    Nela você também pode consultar em que estado o equipamento foi entregue, a descrição do problema, forma de pagamento e informações relacionadas à venda.

  6. Feche a Linha do Tempo.

Gerar Boleto 

Este recurso será habilitado quando o documento selecionado na grid possuir títulos.

  1. Clique na aba Outras Entradas/Saídas do Movimento de Estoque.
  2. Selecione o documento na tela principal.
  3. Clique em Gerar boleto bancário.

  4. No módulo Impressão de boleto bancário e carnê de crediário, preencha os campos:

    CampoDescrição
    Imprimir ficha de compensaçãoCaso seja geração de boleto, mantenha este campo marcado.
    Banco

    Informe o banco para o qual os boletos serão gerados.

  5. Clique em Processar.

  6. Com os títulos marcados na grid, clique em Imprimir.

  7. Clique em Sim para confirmar a marcação dos títulos impressos, removendo-os da grid.

  8. Feche o módulo Impressão de boleto bancário e carnê de crediário.

Documento Selecionado

  1. Clique na aba Outras Entradas/Saídas do Movimento de Estoque.

  2. Clique em Documento Selecionado para utilizar o relatório de movimento de estoque. 

    Para mais detalhes sobre como utilizar o relatório de movimento de estoque, clique aqui.

Etiquetas do Documento 

Utilize este recurso para fazer a emissão de etiquetas do documento selecionado.

  1. Clique na aba Outras Entradas/Saídas do Movimento de Estoque.
  2. Selecione o documento na tela principal.

  3. Clique em Documento Selecionado.

    O Assistente de Emissão de Etiquetas de Preço será exibido no modo de filtragem por documentos.

  4. Determine os produtos cujas etiquetas você deseja imprimir.

    CampoDescrição
    Quantidade de etiqueta

    Por padrão, será impressa uma etiqueta de preço para cada produto do documento.

    1. Informe no campo Quantidade de etiqueta a quantia desejada.
    2. Clique em para que esta mesma quantidade seja informada para todos os itens na tela.
    Produto

    Informe o código do produto que deseja incluir no processo de emissão das etiquetas.

    1. Clique em .

    2. Selecione os produtos na Localização de Produtos.

    3. Clique em Selecionar ou pressione F10.

    4. Selecione a tabela de preço do produto.

      Esta seleção será necessária caso o Shop esteja configurado para trabalhar como tabela de preço na aba Preços do Configurador Shop e alguma tabela de preço esteja associada ao produto, na aba Principal do Cadastro de Produtos.

    5. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

    Tipo de Código

    Informe qual o tipo de código do produto será impresso.

    Tabela de Preço

    Informe a tabela de preço.

    O Shop deve estar configurado para trabalhar com tabela de preço na aba Preços do Configurador Shop e que a tabela de preço esteja associada ao produto selecionado na aba Principal do Cadastro de Produtos.

    Opções de Definição de Filtro por Produto
    • Incluir o produto
      Clique empara incluir o produto desejado.

    • Excluir o produto
      Clique empara excluir do filtro o produto selecionado.

    • Selecionar todos os produtos
      Clique empara incluir no filtro todos os produtos.

    • Excluir todos os produtos
      Clique empara excluir do filtro todos os produtos.

    • Incluir os produtos com quantidade positiva
      Clique empara incluir nos filtros todos os produtos com quantidade em estoque positiva.

    • Preencher quantidades automaticamente

      1. Clique em.

      2. Selecione a opção desejada:

        • Quantidade em Estoque
          Selecione esta opção para que o número de etiquetas a serem impressas seja correspondente à quantidade de produto em estoque.

        • Quantidade do Documento
          Selecione esta opção para que o número de etiquetas a serem impressas seja correspondente à quantidade do produto no documento.

      3. Clique em Confirmar.

    • Limpar Quantidade de Etiquetas
      Clique em para limpar a quantidade de etiquetas a serem impressas que estiver informada na tela.



  5. Clique em Próximo para definir a quantidade de vias a serem impressas:

    CampoDescrição
    Número de viasDigite aqui o número de vias para a impressão das etiquetas.
    Etiquetas em BrancoPara uma folha de etiquetas que já foi parcialmente utilizada, informe o número de etiquetas que devem ser deixadas em branco.
    OrdemSelecione neste campo se a ordenação das etiquetas será por código ou alfabeticamente.
    Prazo utilizado na impressão da etiqueta

    Informe o prazo de pagamento que será impresso nas etiquetas.

    Quando um prazo for selecionado, o valor da parcela será calculado com base no preço de venda / número de parcelas.
    Se o prazo selecionado possui uma alíquota de acréscimo informada, o cálculo será baseado no preço de venda * alíquota de acréscimo / número de parcelas.

    Exemplo!

    Exemplo do cálculo: VP = PV ÷ NP

    • Valor da Parcela = Preço de venda ÷ Número de parcelas.

    No caso de acréscimos: VP = (PV x AL) ÷ NP

    • Valor da Parcela = (Preço de Venda x Alíquota de Acréscimo) ÷ Número de Parcelas.

    Desta forma, sua empresa poderá informar na etiqueta de gôndola o valor do produto no parcelamento, algo muito utilizado por supermercados.

    Editar Modelo de Etiquetas
    1. Clique em Editar Modelo de Etiquetas.

    2. Selecione o modelo a ser editado.

    3. Clique em Editar.
    4. Edite o layout do modelo.
    5. Clique em Gravar.
    6. Feche o cadastro de Modelos de Etiquetas de Produtos.


  6. Escolha a ação de sua preferência.

    Você pode imprimir ou salvar as etiquetas emitidas.

Listagem

Clique neste botão para ver uma lista (espelho) com todos os documentos visualizados na grid do Movimento de Estoque.
Se desejar, esta lista pode ser impressa posteriormente.
É possível utilizar as demais opções de listagem.

  1. Clique na aba Outras Entradas/Saídas do Movimento de Estoque.
  2. Clique em .

  3. Selecione a opção desejada:

    • Espelho
      Selecione esta opção para visualizar uma lista (espelho) dos documentos que se encontram na grid.

    • Arquivo Excel

      1. Clique na opção Arquivo Excel.

      2. Selecione o diretório em que o arquivo exportado será salvo.

      3. Digite o nome para o arquivo.
      4. Clique em Salvar.

    • Arquivo Texto
      É possível exportar a listagem neste formato.

      1. Clique na opção Arquivo Texto.

      2. Selecione o diretório onde o arquivo exportado será salvo.

      3. Digite o nome para o arquivo.
      4. Clique em Salvar.

Filtrar Documentos


Informação

Selecione a empresa, caso sua empresa seja uma rede de lojas (IShop / Concentrador).
O campo Empresa não pode ser alterado caso a empresa seja uma loja individual.


Para de filtragem da tela principal do Movimento de Estoque.

  1. Clique na aba Estoque, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. No canto a esquerda preencha os parâmetros de filtragem:

    1. Informe o Período de filtragem, que pode ser o de Emissão ou Referência.

    2. Em Exibir documentos marque os documentos (Compra, Venda, Entrada ou Saída) que deseja filtrar.

      Dica

      Selecione a opção Não mostrar documentos cancelados ou devolvidos e os documentos cancelados ou devolvidos serão desconsiderados.

    3. (Opcional) Clique em para limpar os parâmetros para uma nova filtragem.


  4. Clique em Filtrar.


Opções do Menu de Contexto


Para utilizar as opções do menu "oculto" do Movimento de Estoque aplicadas ao documento selecionado, siga os passos:

  1. Acesse o Movimento de Estoque.

  2. Clique com o botão direito do mouse sobre o documento.

  3. Selecione a opção que você necessita.

    Desta forma poderá alterar, gerar NF-e/NFC-e, cancelar documento, copiar a chave de acesso da NF-e/NFC-e, entre outras opções.
    Se for uma chave de acesso, por exemplo, utilizando esta opção você não precisará copia-la manualmente para consultar a nota na SEFAZ.

    Caso escolha um documento de compra ou entrada, ao selecionar a opção Alterar o preço dos produtos do documento você pode abrir o módulo Manutenção de Preços com os itens do documento e alterar os preços.


Seleção Múltipla de Documentos


Utilize este recurso para localizar documentos no Movimento de Estoque de forma mais avançada. 

  1. Clique na aba Estoque, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Movimento de Estoque.

  3. Em Outras funções, clique em Seleção múltipla de documentos.

    Logo abaixo de Outras funções, em Transferência, serão contabilizadas as Solicitações de Transferência e Aceites de Transferências de mercadorias caso existam.

  4. Preencha os parâmetros de busca na Localização de Documentos.
  5. Pressione F10 ou Clique em Confirmar.


Consultar Valor Total dos Documentos


Utilize este recurso para filtrar o valor total dos documentos filtrados no Movimento de Estoque. 

  1. Clique na aba Estoque, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Movimento de Estoque.

  3. Clique em para mostrar o total dos documentos.

    O valor total será impresso na parte inferior, abaixo dos valores dos documentos.
    Para ocultar esse total, clicar em novamente.

Personalizar Colunas do Movimento de Estoque


Essa personalização te permite alterar o cenário de exibição da tela principal do Movimento de Estoque.

  1. Acesse o Movimento de Estoque.
  2. Clique em .

  3. Selecione na tela Personalização a coluna que deseja incluir na tela principal do Movimento de Estoque mantendo o botão do mouse pressionado.

    Dica:

    Caso queira facilitar a busca dos seus documentos, você pode incluir, por exemplo, a coluna Código Externo para filtrar seus documentos com mais eficiência.

  4. Arraste-a para a posição desejada na tela do Movimento de Estoque.

  5. (Opcional) Clique em  para restaurar as colunas para o padrão definido pela Alterdata.

    Se desejar, após personalizar as colunas do Movimento de Estoque, salve o cenário.

Salvar Cenários no Movimento de Estoque


Utilize esta função para definir formas distintas de visualização (cenários) da tela principal do Movimento de Estoque.

  1. Acesse o Movimento de Estoque.
  2. Clique em .

  3. Clique em .

  4. Selecione a opção Salvar Cenário Atual.

    Os cenários salvos podem ser carregados ou aplicados a tela principal do Movimento de Estoque.
    Para mais detalhes sobre as opções de definição de cenários, consulte o tópico Cenários.


Linha do Tempo

Utilize esta funcionalidade para consultar os eventos da origem do documento em ordem cronológica.

Dica:

Se você utiliza o Movimento de Estoque para fazer filtragens e consultar das vendas da sua empresa, esse recurso será muito útil, pois permite verificar as comissões dos vendedores e os impostos por item ou por documento.

  1. Clique na aba Estoque na tela principal do Shop.
  2. Clique em Movimento de Estoque. 
  3. Clique em Linha do tempo do documento que você deseja consultar.

  4. (Opcional) Clique no ponto de sua preferência da linha do tempo.

    Dica:

    Desta forma, na parte superior da tela Linha do Tempo, você pode consultar informações específicas, sejam elas relacionadas à Ordem de Serviço, Orçamento, Documento, Título ou Documento Fiscal Eletrônico.

    • Ordem de Serviço
      Consulte as informações do documento oriundo do sistema Ordem de Serviço.

      Para documentos originados do faturamento da Ordem de Serviço, a aba Equipamentos será habilitada.

    • Orçamento
      Consulte as informações do documento oriundo do sistema Orçamento.

    • Documento
      Consulte as informações do documento lançado manualmente no Movimento de Estoque.

    • Títulos
      Consulte as informações relacionadas aos títulos do documento.

      Caso o documento tenha boleto gerado, você também pode consultar as informações relacionadas.

    • Documento Fiscal Eletrônico
      Consulte as informações dos documentos de NF-e e NFS-e.
      Para fazer a cópia da chave de acesso, clique em .

      Dica:

      Você também pode fazer a cópia ao clicar com o botão direito do mouse sobre o número da chave e acesso.

  5. Clique nas abas da Linha do Tempo.

    Algumas abas estarão ou não habilitadas dependendo da origem do documento selecionado.

    Consulte as informações principais dos produtos ou serviços incluídos no documento.
    Para consultar as informações de detalhamento, siga os passos:

    1. Clique em Detalhes do produto cujos detalhes você deseja consultar.

    2. Clique na aba Tributação para consultar os impostos do produto.

      Nesta aba serão apresentados os impostos por item.

    3. Clique na aba Comissão para consultar as informações de comissionamento.
    4. Clique em Fechar.

    Consulte as informações tributárias dos produtos ou serviços incluídos no documento.

    Nesta aba serão apresentados impostos por documento.

    Consulte as informações do documento oriundo do sistema Orçamento.

    Na aba Dados Adicionais você pode consultar as Observações, Datas de validade da reserva dos itens, Data de Entrega, Transportador, Tipo e valor do frete e Motorista que fará o transporte.

    Consulte as informações dos equipamentos incluídos no documento.

    Dica:

    A aba Equipamentos será habilitada caso o documento selecionado tenha sido originado do faturamento da Ordem de Serviço.
    Nela você também pode consultar em que estado o equipamento foi entregue, a descrição do problema, forma de pagamento e informações relacionadas à venda.

  6. Feche a Linha do Tempo.