Faça a manutenção cadastral dos clientes com quem a sua empresa comercializa seus produtos e serviços.
Utilize as funcionalidades deste cadastro para definir seus Clientes e Convênios:


Cadastrar Cliente


  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.
  2. Clique no menu Cadastro de Clientes.
  3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.
  4. Clique em Incluir na tela Clientes.
  5. Preencha as informações nas abas do cadastro.

    Caracteres especiais não podem ser incluídos no campo de endereço. Nos campos Número (da casa, edifício, bloco, quadra) e Complemento, apenas números são aceitos.
    Este comportamento do sistema evita que suas notas fiscais sejam rejeitadas pela SEFAZ.

    CampoDescrição
    Nome / Razão Social

    Informe o nome do cliente Pessoa Física ou a Razão Social do cliente Pessoa Jurídica a ser cadastrado.

    Razão Social

    A denominação e a assinatura pelas quais uma empresa comercial é conhecida, seja ela uma sociedade limitada ou anônima. Estes dados são atributos legais na escritura ou no documento de constituição para identificar uma pessoa jurídica e demonstrar a sua constituição legal.

    Tipo de pessoa

    Informe se o cliente a ser cadastrado é pessoa física ou jurídica.

    Caso a opção Jurídica seja selecionada neste campo, além das opções Substituto Tributário ISS e Não Calcula Diferimento de ICMS, a opção Utiliza alíquota de ICMS diferenciada para contribuinte será habilitada.

    Caso seja cadastro de um cliente pessoa jurídica, siga os passos:

    1. Selecione a opção Jurídica.

    2. (Opcional) Clique em Sim para buscar os dados do cliente pessoa jurídica a partir da Receita Federal.

    3. Informe o CNPJ do cliente.
    4. Clique em OK.
    5. Após a importação dos dados, Informe os caracteres na imagem.
    Código externo

    Campo anteriormente destinado à integração do cadastro do cliente com outros sistemas.

    Este campo atualmente não é utilizado.

    Ativo

    Este campo identifica se o respectivo cadastro está Ativo (marcado) ou Inativo (desmarcado).

    Não é possível inativar clientes que possuam títulos em aberto.

    Apelido / Nome Fantasia

    Informe o apelido pelo qual o cliente Pessoa Física é conhecido.

    Se for um cliente pessoa jurídica, digite neste campo o Nome de Fachada ou Marca Empresarial, o nome popular de uma empresa que pode ou não ser igual a sua Razão Social.

    Nome Fantasia

    Nome que serve para a divulgação de determinada empresa, que visa maior aproveitamento da sua marca e da estratégia de marketing e vendas.
    Este deve ser feito junto ao órgão de marcas e patentes, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), concedendo direito à utilização do nome da marca/produto ao registro que for primeiro efetuado. Uma vez feito esse registro, passa a ser considerada uma marca registrada representada pelo símbolo ® e a empresa a que se refere passa a ser sua dona absoluta.

    Não Contribuinte

    Por padrão, ao realizar o cadastro de um novo cliente, esta opção será marcada automaticamente pelo sistema. Desta forma, a cada novo registro o sistema sugere o cadastro de um cliente pessoa física.

    Se for um cadastro de um cliente pessoa jurídica com inscrição estadual em branco, a opção Não Contribuinte será marcada automaticamente e o cliente a ser cadastrado será considerado como não contribuinte de ICMS.
    Desta forma, quando o CSOSN for igual a 101 e 201, estes serão trocados para 102 e 202, respectivamente.

    Substituto tributário ISSMarque este campo para a soma ou abatimento do ISS (Imposto Sobre Serviços). Para que tal soma ou abatimento do total do documento ocorra, a configuração correspondente deve estar marcada em Configurações e Manutenção / Produtos / Dados Fiscais / ISS.
    Não Calcula Diferimento de ICMSMarque esta opção para que a incidência do imposto não seja calculada nas vendas para o respectivo cliente.
    Se este campo estiver marcado, não será considerada a alíquota de diferimento que for informada na aba ICMS do Cálculo de ICMS. O sistema respeitará, primeiramente, as configurações da operação. Portanto, para que o diferimento não seja calculado, certifique-se de que na operação utilizada nas movimentações para este cliente a opção Não calcular Diferimento de ICMS esteja marcada. 
    Apura ICMS

    Marque esta opção para que o sistema realize esta apuração para cálculo da composição de preços e também para cálculo de ICMS.

    Esta opção estará habilitada no cadastro somente para cliente pessoa jurídica.

    Alíquota de ICMS diferenciada para contribuinte

    Marque este campo para que o percentual informado no Cálculo de ICMS, no campo ICMS diferenciado para contribuinte, seja a alíquota de ICMS aplicada no momento das vendas feitas para esse cliente.

    Essa opção estará habilitada no cadastro somente para o cliente pessoa jurídica e é importante para o Desvio de Tributação do Cálculo de ICMS para a pessoa jurídica contribuinte vinculada ao documento.

    Calcula CSRF

    Marque esta opção para habilitar campos de informação de retenção de impostos (PIS/COFINS, CSLL) localizados nos módulos Ordem de Serviço, Orçamento e Movimento de Estoque.

    Esta opção estará habilitada no cadastro somente para cliente pessoa jurídica.

    Tabela de Preços

    Informe a Tabelas de Preços que será aplicada nas vendas deste cliente.

    Este campo estará habilitado se em Configurações e Manutenção / Opções / Produtos / Preços / Tabelas de preço para venda o tipo de tabela informado for Por Cliente.

    Imagem
    • Vincular
      Clique em para vincular a foto do cliente no cadastro.

    • Remover
      Clique em para remover a foto.

    • Capturar
      Clique em para capturar, por meio de uma webcam, a imagem desejada para o cadastro.

    CEP
    • Selecionar
      1. Clique em .
      2. Selecione na tela Busca de CEP e verifique o Código de Endereçamento Postal (CEP) desejado.

      3. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

        Dica!

        Se todos os dados do CEP selecionado estiverem preenchidos, apenas os campos Nr. Logradouro e Complemento de endereço do cliente devem ser preenchidos manualmente.

      4. Clique em Gravar ou pressione F10.

    • Cadastrar
      1. Clique em .
      2. Após, preencher os dados do CEP.

        Clique aqui e consulte o passo a passo para realizar o cadastro de CEP.

      3. Clique em Gravar ou pressione F10.
    Referência do Endereço

    Informe o ponto de referência para o endereço do cliente.

    Se a sua empresa utiliza o recursos de vendas Delivery do Spice, este campo será muito útil para incluir uma observação no endereço do cliente, como ponto de referência ou instruções para entrega.

    Data de cadastro

    Informe a data de cadastro cliente.

    Esta data é informada automaticamente ao realizar a gravação do cadastro, no entanto pode ser inserida manualmente.

    NaturalidadeInforme a indicação da cidade ou estado de nascimento do cliente.
    Sexo

    Informe a identidade de gênero do cliente.

    Dt. Nascimento

    Insira a data de nascimento do cliente.

    Documentos
    • CPF / CNPJ
      Para pessoa física, informe seu código junto ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
      Para pessoa jurídica, informe seu código junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

      Dica! Caso o cliente seja pessoa jurídica, é possível fazer a importação dos dados a partir da Receita Federal.

      1. Informe o CNPJ do cliente a ser cadastrado.
      2. Clique em .

      3. Informe os caracteres exibidos na imagem.

        Para gerar outra imagem, basta clicar em .
        Para cancelar a importação, clique em

    • Cart. Identidade
      Informe o número da carteira de identidade do cliente pessoa física.

    • Inscr. Estadual
      Informe o código que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa) no cadastro do ICMS ou Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços. Neste cadastro, a empresa passa a estar formalmente registrada junto à Receita Estadual no estado em que estiver situada.

    • Inscr. Municipal
      Informe o número no Cadastro Tributário Municipal que identifica o cliente como contribuinte. Esta inscrição se encontra no alvará que deve ficar em local visível a todos na sede da empresa.

      Alvará

      Licença expedida por autoridade administrativa que permite o exercício ou a prática de certas atividades, como comércio, construção, etc. Trata-se de um documento de autoridade judiciária ou administrativa.

    • SUFRAMA
      Informe o número de inscrição do cliente pessoa jurídica junto à Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).

      SUFRAMA

      Tipo de entidade da administração pública indireta vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior que administra a Zona Franca de Manaus - ZFM, com a responsabilidade de ajudar no desenvolvimento das regiões dos estados do Amazonas (AM), Acre (AC), Rondônia (RO), Roraima (RR) e Amapá (AP), utilizando os recursos naturais de forma sustentável.

    • Inscr. Est. Pessoa Física
      Digite neste campo o código da inscrição estadual para pessoa física.

    • Nº do Cartão Fidelidade
      Este número será informado quando o sistema estiver configurado para trabalhar com o Alterdata CARDS, que é uma ferramenta que possui um sistema de transação financeira com empresas conveniadas e um de fidelidade.

    • Identificação Estrangeira
      O campo de identificação do cliente estrangeiro pode ser preenchido com o número do passaporte ou algum outro documento legal. O campo será habilitado para edição quando a UF do cliente for "EX" ou "XX".

      Esta informação é importante para notas de importação do exterior.

    TelefonesInforme os números de contato do cliente.
    Vendedor Padrão

    Se determinado cliente de sua empresa faz questão de ser atendido pelo mesmo vendedor, neste campo vincule o vendedor em questão.

    Prazo Padrão

    Selecione aqui o prazo padrão para o cliente a ser cadastrado. Deste modo, o sistema automaticamente vinculará o prazo que consta informado neste campo com as vendas para o respectivo cliente que forem lançadas manualmente no Movimento de Estoque.

    Dia de vencimento dos títulos

    Informe a data para o vencimento dos títulos do cliente.

    O Dia vencimento dos títulos e Dia faturamento padrão funcionam como a regras de cartão de crédito para fechamento e vencimento da fatura.
    Você pode contar com o recurso de dia de vencimento fixo para os parcelamentos de vendas feitas no Spice.

    Informou no cadastro do cliente, e fez venda parceladas para ele, o sistema já cria os parcelamentos com dia de vencimento fixo em seu Financeiro, proporcionando a conveniência de um gerenciamento do seu Contas a Receber e Pagar mais tranquilo!

    • Dia vencimento dos títulos: Dia de faturamento do título que irá vencer.
      Para isso, prazo a ser utilizado precisa estar com a opção Vencimento Fixo marcada.
      (seleção) O dia fixo informado no campo Dia vencimento dos títulos também será considerado no Spice nas vendas a prazo com dia fixo.

      Caso trabalhe com data de vencimento fixo para o cliente, é necessário de preencher também o Dia de faturamento padrão.
      Os dias de vencimento e faturamento fixo são configurados no Financeiro em Opções / Continuação, no entanto, pode ser criada uma exceção a regra no cadastro do cliente.

      O sistema considerará como prioritário o dia de vencimento do cadastro do cliente.
      Assim, caso tenha vinculado um prazo padrão no Cadastro de Cliente, ao lançar um documento de venda para ele o sistema automaticamente sugerirá esse prazo como forma de pagamento.

       

    • Dia faturamento padrão: Data inicial do novo períodode vencimentos. Ele determina se o vencimento entrará no próximo vencimento ou no mês segunte.

      Exemplo!

      Títulos emitidos antes do dia de faturamento entra no próximo vencimento, os emitidos no dia de faturamento ou posterior entram no mês seguinte.

    Dia de faturamento padrão

    Informe a data padrão para o faturamento dos títulos do cliente a ser cadastrado.

    O Dia de faturamento padrão é configurado no Financeiro em Opções / Continuação. No entanto, pode ser criada uma exceção a regra no cadastro do cliente.
    O título será faturado no dia definido neste campo, o que determina se o vencimento entrará no mês corrente ou no próximo.

    Limite mensal de compra

    Informe o valor do limite mensal de compra do cliente a ser cadastrado.

    Dados do convênio

    Utilize este campo para realizar o vínculo do convênio com o cadastro do cliente em questão.

    • Possui pessoas conveniadas
      Marque este campo se o cliente ou cadastro que está sendo realizado for o próprio convênio ao qual os clientes da empresa estarão vinculados.

    • Praticar o preço com desconto máximo no Checkout
      Marque este campo para que o desconto máximo seja aplicado nas vendas realizadas no PDV para o cliente em questão.

      Este campo será habilitado apenas se o campo Possui pessoas conveniadas estiver marcado.

    Desconto do cliente a ser aplicado em vendas

    Digite no campo Desconto (%) o percentual de desconto que será aplicado nas vendas para este cliente.

    Você pode usar a quantia informada neste campo Desconto (%) como o valor máximo a ser concedido para o cliente em questão. Para isso, marque o campo Utilizar o desconto do cliente como o desconto limite do usuário.

    Empresa

    Neste campo será informada a respectiva empresa em que o cliente está sendo ou que foi cadastrado.

    Este campo estará habilitado no cadastro apenas para rede de lojas.

    No Cadastro de Empresas do Shop pode haver mais de uma empresa cadastrada. Neste campo, portanto, será especificado em qual delas o cliente está sendo cadastrado.


    CampoDescrição
    Características

    Vincule a característica do cliente cadastrado.

    Clique em para que a característica selecionada seja removida do cadastro do cliente.

    ObservaçãoDigite a observação que, por ventura, seja necessária para os dados de complemento do cadastro.
    Campos personalizados

    Vincule aqui o campo personalizado desejado ao cadastro do cliente.

    Esta funcionalidade só estará presente no cadastro de cliente após tais campos terem sido previamente cadastrados.
    (aviso) Há limite de utilização de até 10 campos personalizados para evitar lentidão no sistema!

    Integração Cash

    Informe a conta para a integração entre o cadastro do cliente e o módulo de conciliação bancária do Automação Comercial Shop.

    As opções de integração Cash (Livro Caixa) não estarão visíveis no Cadastro de Clientes quando a empresa não estiver integrada com o Cash (Livro Caixa).

    Acesso ao XML de NF-e

    O recurso Acesso ao XML de NF-e está disponível no Cadastro de Clientes e no Cadastro de Fornecedores do Shop.

    Nele são informados até 10 Cadastros de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com acesso ao download do XML, no site do Portal NF-e, das notas emitidas para o respectivo cliente/fornecedor cadastrado. 
    Informe CPF/CNPJ para acesso ao XML de NF-e.

    Transferência

    Este campo estará habilitado apenas se o cliente for pessoa jurídica. As opções presentes nesta seção destinam-se à geração de movimentos de transferências entre empresas, quando forem realizadas vendas ou saídas para o respectivo cliente.
    Para utilizar esta funcionalidade, preencha os campos:

    • Gerar arquivo de transferência ao efetuar uma venda ou saída para este cliente

      Para a utilização do recurso de geração de movimentos de transferências, além da marcação desta opção, o Shop também deve estar configurado para integração com outras lojas ou matriz. Neste caso, a opção Outras Lojas / Matriz, localizada em Configurações e Manutenção / Opções / Geral, deve estar marcada.

      Com a opção acima marcada, a aba Transferência será habilitada em Configurações e Manutenção / Opções. Também será necessário definir as operações que serão utilizadas para a geração dos documentos de venda ou saída para o respectivo cliente. Tais operações devem ser informadas em: Configurações e Manutenção / Opções / Transferência / Geral.
      Para as solicitações de transferência de mercadorias entre empresas, as operações devem ser informadas em: Configurações e Manutenção / Opções / Transferência / Solicitação de Transferência.

    • Empresa destino
      Informe a empresa de destino das transferências.

    Os campos de preenchimento dependerão do tipo de pessoa definido na aba Dados Principais do Cadastro de Clientes.

    • Cliente Pessoa Física

      CampoDescrição
      Dados pessoais

      Digite nesta área do cadastro o nome dos pais do cliente a ser cadastrado.
      Utilize o campo Observação para incluir no cadastro a informação adicional desejada.

      Cônjuge

      Além dos nomes dos pais do Cônjuge do cliente a ser cadastrado, informe nesta área do cadastro os dados documentais, empregatícios, renda, identidade, entre outros.

      Dados profissionaisInforme os dados profissionais do cliente a ser cadastrado, tais como: a empresa onde trabalha, renda, tempo de casa, entre outros.
      Avalista

      Inclua os dados documentais, empregatícios, renda do avalista do cliente a ser cadastrado, entre outros.

      O Aval é um ato cambiário em que o terceiro garante o pagamento do título de crédito em prol de uma outra pessoa.

    • Cliente Pessoa Jurídica

      CampoDescrição
      Dados empresa
      • Registro na junta
        Informe o número de registro da empresa junto ao órgão do governo responsável pelo registro de empresas e atividades ligadas às sociedades empresariais do estado onde a empresa está situada.

        Entre diversas outras atribuições, esse órgão também é responsável pela análise de documentações e prestações de contas ao governo federal.

      • Registro civil
        Informe o código do Registro Civil das Pessoas Jurídicas (RCPJ) que também se trata de uma das espécies de Registros Públicos, cuja finalidade é garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.

      • Atividade
        Informe o ramo de atividade da empresa:

        Exemplos:
        • Empresas industriais

          • Fábrica de móveis artesanais;
          • Fábrica de roupas;
          • Fábrica de esquadrias;
          • Fábrica de computadores.

          Dentro dessa atividade existem vários ramos que podem ser explorados por uma empresa como, por exemplo:

          • Ramo Industrial
            Gráfica, Calçado, Vestuário, Bebidas, Mobiliária, Couros, Metalurgia, Mecânica.
        • Empresas comerciais

          • Restaurante;
          • Supermercado;
          • Atacado de laticínios;
          • Armarinho,
          • Loja de ferragem.

          Dentro dessa atividade existem vários ramos que podem ser explorados por uma empresa como, por exemplo:

          • Comercial
            Veículos, Tecidos, Combustíveis, Ferragens, Roupas, Acessórios.

        • Empresas de prestação de serviços

          • Lavanderia;
          • Cinema;
          • Hospital;
          • Escola.

          Dentro dessa atividade existem vários ramos que podem ser explorados por uma empresa como, por exemplo:

          • Prestação de serviços
            Alimentação; Transporte; Turismo; Saúde; Educação; Lazer.
      • Início atividade
        Informe a data de início de atividade da empresa.

      • Qt. Func.
        Insira a quantidade de funcionários que a empresa possui.

      • Seguro
        Informe se a empresa possui ou não seguro.

      • Prédio
        Selecione no cadastro se possui prédio próprio ou se o imóvel é alugado.
      Capital e Faturamento
      • Capital registrado
        Informe o valor do capital registrado da empresa.

      • Capital atual
        Informe o valor de capital atual da empresa.

      • Capital de giro
        Informe o valor de capital de giro da empresa.
        Este capital é necessário para financiar a continuidade das operações da empresa, o que inclui recursos para financiamento aos clientes (nas vendas a prazo), para manter estoques e para pagamento aos fornecedores (compras de matéria-prima ou mercadorias de revenda), pagamento de impostos, salários e demais custos e despesas operacionais. Ou seja, todas as contas financeiras que giram ou movimentam o dia a dia da empresa.

      • Capital patrimonial
        Informe o valor de capital patrimonial da empresa.

      • Capital Estoque
        Informe o valor de estoque.

      • Faturamento mensal
        Informe o valor de faturamento mensal da empresa.
      Dados do 1º e 2º sócio Nestas áreas informe os dados dos sócios do cliente a ser cadastrado.
      Entre as informações estão: os dados documentais (Identidade, CPF, Data de Nascimento, etc.) e os dados cíveis (Solteiro, Casado, Divorciado, etc.). 
      Dados residenciais

      Para definir tais dados, preencha os campos abaixo:

      • CEP
        Informe o Código de Endereçamento Postal (CEP) do cliente.
        Para facilitar, é possível importar os dados do CEP.

        1. Clique em .
        2. Clique em Buscar nos Correios para importar os dados do CEP.

        Ao informar o CEP, os demais dados de endereço relacionados como bairro, cidade e UF serão preenchidos automaticamente.


        Também é possível realizar o cadastro do CEP manualmente.

        1. Clique em .
        2. Preencha os campos do Cadastro de CEP.

        3. Clique em Gravar ou pressione F10.

      • Número
        Informe o número de logradouro do endereço.

      • Complemento
        Informe o complemento do endereço.

    CampoDescrição
    Endereço de entrega

    Informe o endereço onde os itens adquiridos pelo cliente devem ser entregues.

    Caso já tenha o CEP cadastrado, basta informá-lo e as outras informações do endereço serão preenchidas.
    Caso precise cadastrá-lo, você pode fazer a busca do CEP nos Correios.

    • Buscar CEP no Correios

      1. Clique em .
      2. Informe o CEP ou o endereço na pesquisa.

      3. Clique em Buscar nos Correios.
      4. Clique em Selecionar ou pressione Enter.


    • Referência do endereço
      Informe um ponto de referência que facilite a localização do endereço de entrega.

    Endereço de cobrança

    Informe o endereço de cobrança do cliente.

    Caso já tenha o CEP cadastrado, basta informá-lo e as outras informações do endereço serão preenchidas.
    Caso precise cadastrá-lo, você pode fazer a busca do CEP nos Correios.

    • Buscar CEP no Correios

      1. Clique em .
      2. Informe o CEP ou o endereço na pesquisa.

      3. Clique em Buscar nos Correios.
      4. Clique em Selecionar ou pressione Enter.


    • Referência do endereço
      Informe um ponto de referência que facilite a localização do endereço de cobrança.

    Endereço de e-mail

    Informe nesta área os endereços de e-mail do cliente para envio de orçamentos ou mensagens. Além dos e-mails, informe também o site ou página pessoal na rede social que, por ventura, possua.

    Dica!

    Para utilizar a funcionalidade Enviar E-mail do Cadastro de Clientes, as configurações para envio devem ser feitas previamente em Configurações e Manutenção / Opções / Geral / Configurar SMTP para envio de e-mail.

    • Enviar e-mail

      1. Clique na seção E-mail / Site.
      2. No campo Endereços de e-mail informe os endereços de e-mail desejados separando-os por ";" (Ponto e vírgula).

        O campo E-mail 3 pode ser utilizado para envio do XML ao cliente, Contador e ao NF-STOCK ou ainda para outros fins.

      3. Marque o campo Enviar.
      4. Clique em Enviar e-mail.
      5. Quando a tela de e-mail padrão for exibida, digite a mensagem do e-mail a ser enviado.
      6. Clique em Enviar.

    • Ir para Site

      1. Clique na seção E-mail / Site.
      2. No campo SitePágina Pessoal ou Rede Social (Facebook, Linkedin...) informe o endereço desejado.
      3. Clique em Ir para Site para que a página do endereço informado seja exibida.
    E-mails adicionais

    Inclua nesta área os endereços de e-mail adicionais do cliente.

    Você pode cadastrar vários endereços de e-mails para envio em módulos do Shop que possuam esse recurso de envio.


    • Incluir Endereço E-mail

      1. Clique em .
      2. Digite o endereço de e-mail.

    • Remover Endereço E-mail

      1. Selecione o endereço de e-mail.
      2. Clique em .
      3. Confirme a exclusão.


    Cadastre os enderços adicionais do cliente.

    O endereço adicional do cliente será exibido no Spice Spice durante o serviço de entrega apenas se o Spice estiver integrado ao Shop Shop.
    Caso esteja integrado ao Bimer Bimer ou ao IShop IShop (por meio de concentrador), o endereço adicional não será exibido.


    Se a sua empresa se trata de uma rede de lojas, os endereços adicionais do cliente cadastrados tanto no Shop quanto no Spice serão exportados para o IShop.
    Com a integração IShop  x WShop (WShed) x Spice, ao cadastrar os endereços adicionais para o cliente no Delivery, eles serão exportados.

    Endereços Adicionais X IShop

    • Incluir Endereço Adicional

      1. Clique em .
      2. Informe o CEP para agilizar o o preenchimento.
      3. Informe a Referência do endereço.
      4. Clique em Confirmar endereço.

    • Alterar Endereço Adicional

      1. Selecione o endereço que será alterado.
      2. Clique em .
      3. Altere as informações necessárias.
      4. Clique em Confirmar endereço.

    • Excluir Endereço Adicional

      1. Selecione o endereço adicional que será excluído.
      2. Clique em .
      3. Confirme a exclusão.

    CampoDescrição
    Referências anteriores

    Informe as referências anteriores de endereço do cliente e o tempo estabelecido no local.

    Análise de crédito

    A Análise de Crédito pode ser o seu grande aliado na preservação da saúde financeira do seu negócio.

    Consulte o tópico Análise de Crédito e saiba mais sobre o recurso!

    • Crédito bloqueado
      Marque este campo para bloquear o crédito do cliente.

      Este campo será marcado automaticamente quando a validade ou o limite de crédito for excedido.

    • Código da consulta de crédito
      Informe o código da consulta da análise de crédito do cliente, fornecido pelo SERASA (Órgão de Centralização dos Serviços Bancários) ou Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

      Essa consulta possibilita que as empresas saibam se determinado cliente possui pendências financeiras.

    • Validade da análise

      Informe a data limite de validade da análise de crédito do respectivo cliente, efetuada junto aos órgãos citados acima.

      Este campo também será considerado na análise de crédito entre o módulo de Orçamento e o Shop, se as opções correspondentes estiverem marcadas em Configurações e Manutenção / Opções / Pessoas / Clientes / Análise de crédito.

    • Limite de crédito
      Informe o limite de créditos, em valores (R$), que o respectivo cliente possuirá.

      Na prática, isso significa que se o limite neste campo for R$ 1.000,00, o cliente possuir títulos em aberto no valor de R$ 500,00 e for feito um novo orçamento para ele no valor de R$ 510,00, por exemplo, o sistema não efetuará a venda se em Configurações e Manutenção / Opções / Pessoas / Clientes / Análise de crédito a ação do campo Com limite de crédito excedido estiver definida para Bloquear, pois, neste caso, R$ 500,00 + 510,00 = R$ 1.010,00.

    • Observação

      Informe a observação que, por ventura, seja necessária para esta área do cadastro.
      Clique em para expandir ou recolher o tamanho do campo Observação.

      Caso esteja expandido, o Enter não pulará para o próximo componente, mas fará a quebra de linha.

    Referência Comercial

    Preencha os campos de referência comercial do cliente.

    Tais campos somente estarão habilitados para o cliente pessoa jurídica para que sejam informados pessoa, telefone, endereço, data de última compra, conceito, entre outras atribuições comerciais.

    Referência Bancária

    Preencha as referências bancárias do cliente.

    Tais campos somente estarão habilitados para o cliente pessoa jurídica para que sejam informados o banco, conta, agência, entre outras atribuições bancárias.

    CampoDescrição
    Período do processamento

    Neste campo, será gravado o mês e o ano que compreendem o período de processamento do relatório Curva ABC de Clientes.

    Para que esses dados sejam gravados no cadastro do cliente, é necessário confirmar esta gravação após finalizar o processamento do relatório Curva ABC de Clientes.

    Total de compras dos clientesAqui será informado o valor (R$) total de compras realizadas pelo cliente em questão.
    Dados da Rede / Loja

    Nesta área serão descritos os dados da rede e da loja que foram apurados ao processar o relatório Curva ABC de Clientes.

    Entre esses dados, as seguintes informações serão apresentadas:

    • Ranking
      Neste campo será informada a posição do cliente no ranking da rede ou loja.

    • ABC
      Aqui será informada a posição na Curva ABC do cliente da rede de lojas ou de lojas individuais.

      Para o cálculo desse posicionamento, por padrão, os seguintes parâmetros serão considerados: posição A = 70% das compras do cliente, posição B = 90% das compras e posição C = 100% das compras no período de processamento da Curva ABC de Clientes.

    • Valor de Compras
      Visualize aqui o valor (R$) das compras do cliente no período de processamento da Curva ABC de Clientes. 

    • Tícket médio
      Neste campo será apresentado o resultado entre o valor (R$) total adquirido pelo cliente, dividido pela quantidade de compras realizadas por ele no período de processamento da Curva ABC de Clientes.

      Exemplo:

      Se dentro do período o cliente comprou cerca de R$ 8.500 em itens, sendo realizadas 4 compras nesse mesmo período, o valor do Tícket médio será de R$ 2.125.

    • % ABC
      Visualize aqui o percentual da Curva ABC da rede ou da loja.

    • % Cliente / Empresa
      Consulte neste campo o quanto representa, em percentual (%), o valor de compras em relação ao total de compras dos clientes da rede ou loja.

    • Ranking RFV
      Consulte, neste campo, a posição do cliente em questão no Ranking RFV.
      Para o cálculo desse posicionamento, por padrão, os seguintes parâmetros serão considerados: Recência = 50, Frequência = 30 e Valor = 20.

    • Valor RFV
      Neste campo será apresentado o valor RFV (Recência, Frequência e Valor).

    • Frequência / mês
      Visualize aqui o número de vezes por mês em que o cliente em questão adquiriu algum item comercializado pela empresa.

    • Recência
      Neste campo será informado o número de dias desde a última compra realizada pelo cliente até a data do último processamento dos dados da Curva ABC de Clientes.

      Digamos que determinado cliente tenha realizado uma compra no dia de hoje e, em seguida, a Curva ABC de Clientes tenha sido processada e os dados gravados no Cadastro de Clientes. Neste caso, o valor 0 (zero) será gravado neste campo.

    Selecione uma empresa para visualizar a curva desse cliente na lojaA empresa desejada só pode ser selecionada neste campo se for uma rede lojas (iShop/Concentrador). 


  6. Clique em Gravar.


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Cadastrar Convênio


No Shop, as regras para trabalhar com descontos permitem que tais percentuais sejam informados no Cadastro do ConvênioCadastro de Cliente e no Grupo de Produtos.

  • Os convênios devem ser cadastrados no Cadastro de Clientes do Shop.
  • Nos cadastros de convênios e nos cadastros de clientes o desconto será aplicado ao valor total da venda.
  • O desconto do grupo será aplicado ao valor do item em que o mesmo estiver vinculado.
Convênio

Contrato entre a Empresa e Clientes/Funcionários que possibilita aos conveniados o benefício de descontos especiais em suas compras.

Para cadastrar convênios que alimentarão o Relatório de Títulos por Convênio com as movimentações realizadas para os clientes vinculados aos mesmos, siga os passos:

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.
  2. Clique no menu Cadastro de Clientes.
  3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.
  4. Preencha os dados o cliente a ser cadastrado.
  5. Clique na aba Dados Principais do Cadastro de Clientes.
  6. Selecione a opção Possui pessoas conveniadas.
  7. No campo Desconto (%) digite o percentual de desconto que será aplicado.

    Este percentual será concedido nas vendas aos demais clientes que forem vinculados a este convênio.

  8. Clique em Gravar.

    Para vincular os demais clientes ao convênio cadastrado, basta selecionar no campo Dados do Convênio da aba Dados Principais do cadastro do respectivo cliente o convênio desejado.
    A medida que a utilização do percentual de desconto e o vínculo dos títulos ao convênio for confirmada nas vendas para os clientes conveniados, poderá analisar esses dados no Relatório de Títulos por Convênio.

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Editar Cliente


  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.
  2. Clique no menu Cadastro de Clientes.
  3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.
  4. Clique em Localizar, na tela Clientes.
  5. Selecione o cadastro do cliente que deseja editar.
  6. Altere os dados do cliente das abas do cadastro.

    Para abortar a edição dos dados do cadastro, clique em Cancelar.

  7. Clique em Gravar.


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Excluir Cliente


  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.
  2. Clique no menu Cadastro de Clientes.
  3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.
  4. Clique em Localizar, na tela Clientes
  5. Selecione o cadastro do cliente que deseja excluir.
  6. Clique em Excluir.

    O sistema verificará se o cliente cujo cadastro será excluído possui títulos em aberto, permitindo confirmar ou cancelar a exclusão.

  7. Clique em Sim para confirmar a exclusão do cliente.



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Consultar Campos Personalizados do Cliente


  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.
  2. Clique no menu Cadastro de Clientes.
  3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.
  4. Clique em Localizar, na tela Clientes
  5. Selecione o cadastro do cliente cujos campos personalizados deseja consultar.
  6. Clique em Campos Personalizados.

    Para saber como criar campos personalizados, clique aqui.  

  7. Feche a consulta dos dados do cliente.


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Consultar Histórico de Movimentações do Cliente


  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.
  2. Clique no menu Cadastro de Clientes.
  3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.
  4. Clique em Localizar, na tela Clientes
  5. Selecione o cliente cujo histórico de compras deseja consultar.

    Para mais detalhes sobre as opções da tela de busca, consulte o tópico Busca de Pessoas.

  6. Clique em Histórico de Compras.

    Também é possível consultar as últimas devoluções, últimos itens comprados, frequência de compras nos últimos 12 meses, etc.

    CampoDescrição
    Últimas compras e devoluções

    Para definir quais compras e devoluções do cliente serão visualizadas, siga os passos:

    1. Selecione o período das compras e devoluções.
    2. Selecione o que será visualizado: Compras e devoluções, Somente compras ou Somente devoluções.
    3. (Opcional) Selecione a opção Considerar Operações de Saída.

      Por padrão, esta opção estará marcada.

    4. (Opcional) Clique em Detalhes para consultar o detalhamento do documento.

    Últimos produtos compradosPara definir quais produtos do cliente serão visualizados, siga os passos:
    1. Selecione o período das compras dos produtos.
    2. (Opcional) Selecione a opção Exibir somente produtos com desconto.

    Personalizar Colunas

    Para personalizar as colunas da tela Histórico de Movimentações do Cliente, siga os passos:

    1. Clique em .
    2. Selecione a coluna na tela Personalização, mantendo o botão do mouse pressionado.

    3. Arraste a coluna para posição de sua preferência na tela.

    4. Feche a tela Personalização.

    5. (Opcional) Clique em para retornar a tela para o padrão definido pela Alterdata.
    Opções

    Para definir as opções de período de pesquisa das compras do clientes, siga os passos:

    1. Clique em .
    2. Selecione o período de pesquisa.

    3. Selecione layout de impressão dos dados do Histórico de Movimentações do Cliente.

      Para mais detalhes sobre as definições de layout, consulte o tópico Layout.

    4. Clique em Fechar.


  7. (Opcional) Clique em  para imprimir os dados do Histórico de Movimentações do Cliente.

  8. (Opcional) Clique em Dados Adicionais para consultar as informações adicionais.

    Entre esses dados estão: Características do cliente, Observação do Crediário e Observações do Cadastro.

  9. Feche a consulta do Histórico de Movimentações do Cliente.


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Consultar Títulos do Cliente


  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.
  2. Clique no menu Cadastro de Clientes.
  3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.
  4. Clique em Localizar, na tela Clientes.
  5. Selecione o cadastro do cliente cujos títulos serão consultados.
  6. Clique em Títulos para consultá-los.

    Entre os diversos dados, além da média de dias de atraso das parcelas atrasadas, também é possível consultar o (%) percentual dos títulos em atraso do cliente.

  7. Feche a consulta dos dados do cliente.


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Consultar FollowUp do Cliente


  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.
  2. Clique no menu Cadastro de Clientes.
  3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.
  4. Clique em Localizar, na tela Clientes.
  5. Selecione o cadastro do cliente cujo FollowUp será consultado.
  6. Clique em FollowUp.

    O histórico das movimentações efetuadas no módulo FollowUp de Cobrança para o cliente será consultado.

  7. Feche a consulta dos dados do cliente.



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Personalizar Campos Obrigatórios


Utilize esta opção para que você personalize os campos que serão obrigatórios a medida que o cadastro dos seus clientes forem feitos.

Para ter acesso a esta funcionalidade é necessário que o usuário tenha permissão de alteração.
Para detalhes de como atribuir permissões aos usuários, consulte o tópico Cadastro de Usuários.

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.
  2. Clique no menu Cadastro de Clientes.
  3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.
  4. Clique em Campos Obrigatórios, na tela Clientes.
  5. Determine os campos que serão ou não obrigatórios para cadastrar um cliente.

    Para fazer esta definição de obrigatoriedade de preenchimento do cadastro, basta mover o cursor para posição de sua escolha: Habilitada ou  Desabilitada.

  6. Clique em Gravar.



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