O módulo Orçamento possibilita, por meio de filtragem por período, que você realize o planejamento financeiro das futuras receitas da sua empresa, entre outras funcionalidades, contribuindo para uma boa gestão dos orçamentos realizados para os seus clientes.
Informação! Na importação de orçamentos nos módulos Orçamento, Ordem de Serviço, Movimento de Estoque e Nota Fácil o número de volumes será calculado, quando informado no campo Nº de volumes, na aba Adicional do Cadastro de Produtos.
Dica! Se desejar, acesse as principais funções do Orçamento por meio de um clique com o botão direito do mouse sobre a tela principal do módulo Orçamento.
Utilize as funcionalidades do módulo
Orçamento:
Cadastrar Orçamento
Para facilitar a localização de um orçamento salvo em PDF, o nome do arquivo será salvo com a seguinte estrutura: Orçamento número + Data de emissão + Nome do cliente.
Mas esse recurso está disponível quando você fizer a visualização e depois salvar o arquivo.
Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
Clique em Novo ou pressione F2 para cadastrar um novo orçamento.
Informação: Na tela de inclusão de produtos, você pode localizar o produto no estoque ou na prateleira antes de concluir o orçamento.
Informar Cliente Utilize esta opção para localizar o cliente que deseja incluir no orçamento.
Informação! Pela Busca de pessoas do Orçamento você pode pesquisar por campos personalizados, assim você pode localizar seus clientes por esses dados personalizados, caso trabalhe com eles. Caso não informe, o Cliente Padrão do sistema será atribuído automaticamente.
O cliente vinculado ao orçamento possui crédito em sua empresa?Neste caso, o saldo atualmente disponível na carta de crédito poderá ser consultado na parte inferior da tela de cadastro de orçamento. Esse saldo disponível incluirá todas as cartas de crédito em aberto que possui junto à sua empresa. Para mais detalhes sobre como gerenciar tais saldos, consulte o tópico Gerenciador de Carta de Crédito.
Editar Cliente Utilize esta opção para editar o cadastro do cliente incluído no orçamento.
Escolher Endereço de Cliente Utilize esta opção para escolher o endereço do cliente incluído no orçamento que será utilizado.
Dica! Assim os seus vendedores ganham mais agilidade e precisão, selecionando o endereço correto com apenas alguns cliques, proporcionando rapidez no atendimento e menos retrabalho pois o endereço correto pode ser informado já no ínício do lançamento dos seus orçamentos!
Consultar Característica do Cliente Utilize esta opção para consultar as características do cliente incluído no orçamento.
Clique nas abas para informar os dados do documento:
(Opcional) Utilize as opções do menu de contexto que estarão habilitadas ao lançar ou editar determinado orçamento:
- Clique com botão direito do mouse na tela Digitação de Itens do orçamento.
Selecione a opção:
Vendedores do item
Selecione esta opção para incluir ou consultar o vendedor do produto.
Informação! A opção Vendedores do item estará habilitada, caso sua empresa trabalhe com comissão por item digitado. Este recurso também pode ser habilitado ao selecionar a opção Trabalhar como comissão por item digitado, localizada na aba Comissão/Vendedores do Configurador Orçamento. Esta configuração afetará a comissão por item no Nota Fácil e no PDV Alterdata.
Dados da entrega
Selecione esta opção para incluir ou alterar os dados da previsão de entrega do produto.
Descrição complementar do item selecionado
Selecione esta opção para incluir ou alterar a descrição complementar do produto selecionado.
Atenção! Para que esta inclusão ou alteração ocorra, o produto deve ter a opção Descrição complementar selecionada na aba Adicional do Cadastro de Produtos.
Histórico de venda do item por cliente
Selecione esta opção para consultar o histórico de vendas do produto por cliente.
Informação! Se tratando do cadastro de um novo orçamento, a opção Histórico de venda do item por cliente será habilitada após incluir um produto no orçamento.
Listar itens por ordem de digitação Ctrl + L
Utilize esta opção e os produtos serão exibidos pela ordem que foram inseridos no orçamento.
Dica: Com a variável de ordenação "N°Ordem digitação (Item)", localizada nas Configurações do Orçamento, aba: Impressão/Layout / Ordenação, essa ordenação dos itens será visualizada ou impressa em relatório.
Exibir colunas
Para personalizar as colunas da tela Digitação de Itens do orçamento:
Clique com botão direito do mouse na barra da tabela de produtos que serão incluídos no orçamento.
Selecione a opção Exibir colunas.
- Selecione, por exemplo, a coluna Localização Física, mantendo o botão do mouse pressionado.
Informação: Caso trabalhe como essa informação configurada nos itens, você pode inseri-la nos seus orçamento otimizando processo de separação dos itens.
- Arraste a coluna para a posição de sua preferência entre as colunas existentes e fecha a tela Personalização.
Cenários
Selecione esta opção para utilizar as opções de definição de cenários para a tela Digitação de Itens do orçamento.
- Clique com botão direito do mouse na barra da tabela de produtos.
- Clique em Cenário.
- Clique em
para Salvar cenário atual.Dica: Assim você pode pré-configurar diferentes formas de visualização das colunas que serão ou não exibidas na tela de inclusão de produtos.
- Informe o nome.
- Clique em OK.
- Feche a seleção de cenários.
Restaurar padrão das colunas
Para retornar as colunas para o padrão definido pela Alterdata, siga os passos:
- Clique com botão direito do mouse na barra da tabela de produtos que serão incluídos no orçamento.
- Selecione a opção Restaurar padrão das colunas.
- Clique em Gravar ou pressione F10 para gravar o orçamento.
(Opcional) Clique em Sim para realizar a impressão do orçamento.
Sabia disso! O orçamento já pode ser importado no Nota Fácil, Movimento de Estoque ou PDV Alterdata.
Caso a opção Imprimir automaticamente o orçamento após sua inclusão, localizada nas Configurações do módulo Orçamento esteja marcada, você poderá imprimir o orçamento assim que for gravado.
Alterar Orçamento
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
Selecione na tabela o orçamento que será alterado.
Fique atento! Caso o pedido (orçamento) tenha sido originado pelo Delivery, a alteração não será permitida.
Clique em Alterar ou pressione F3.
Caso o orçamento selecionado esteja em edição em outro terminal, será exibida uma tela de confirmação para continuar a edição. Para este procedimento, existe no cadastro de usuário a validação Acessar registro em uso por outro usuário, que por padrão fica desabilitada. Neste caso, para um usuário comum, é necessário desbloquear este acesso no cadastro. Isso também ocorrerá quando o procedimento for duplicar, unificar, inativar, reativar, imprimir, visualizar ou enviar por e-mail um mesmo orçamento em terminais distintos.
Nota! Caso o usuário não possua acesso à impressão na tela inclusão/edição de orçamento, o botão Imprimir será desabilitado da tela de criação ou edição do orçamento. Esta permissão ou restrição de acesso será definida no Cadastro do Usuário.
Altere as informações necessárias.
Dica! Se você trabalha com Múltiplos Preços aplicando descontos e acréscimos no Orçamento, ao excluir a forma de pagamento o desconto ou acréscimo também será excluído. Isso evita duplicidade na aplicação do desconto ou acréscimo. Para habilitar este recurso, a opção Trabalha com múltiplos preços, localizada em Configurações e Manutenção / Configurador Shop / Produtos / Preços deve estar selecionada.
- Clique em Gravar.
Duplicar Orçamento
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
- Selecione na tabela o orçamento a ser duplicado.
- Clique em Duplicar ou pressione F11.
Clique em Sim para confirmar a duplicação.
Informação! O percentual de desconto do usuário/produto também será validado no momento da duplicidade de um orçamento. Deste modo, caso o usuário não possua permissão do desconto concedido no orçamento de origem, o novo orçamento originado da duplicação não será gravado automaticamente. Para isso, o sistema solicitará validação do usuário que possua permissão de desconto para que os dados duplicados sejam gravados, inclusive os descontos. Caso o usuário selecionado na tela Permissão para conceder desconto não possua percentual de desconto igual ou superior ao do orçamento original, o novo orçamento originado da duplicação será gravado sem qualquer desconto.
- A digitação de itens do orçamento oriundo da duplicação será exibida caso seja necessário incluir ou alterar algo.
Clique em Gravar ou pressione F10.
Unificar Orçamento
A unificação de orçamentos será possível apenas se o módulo de Orçamento estiver configurado para Trabalhar com comissão por item digitado, configuração esta que também influenciará na comissão por item no PDV.
Informação: O processo de unificação fará com que um novo orçamento seja criado, uma vez que as informações da forma de pagamento e dados adicionais sejam perdidos. A unificação também ocorrerá se não houver vendedor em todos os orçamentos a serem unificados, permitindo que empresas que não utilizem vendedor no orçamento unifiquem seus orçamentos sem a obrigatoriedade de trabalhar com comissão com por item.
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
- Selecione na tabela os orçamentos que serão unificados.
- Selecione o cliente para o novo orçamento originado da unificação.
- Clique em Confirmar ou pressione F10.
- Confirme a unificação.
- Os itens do novo orçamento serão exibidos na tabela.
Clique em Gravar ou pressione F10.
Informação! Caso o orçamento esteja configurado para trabalhar com controle de entrega, informe a data prevista de entrega antes de gravar o orçamento. Quando as opões Permitir repetição de produto no mesmo orçamento e Somar quantidade dos produtos repetidos em um único produto, localizadas na seção Geral das Configurações do módulo Orçamento estiverem marcadas, os itens dos orçamentos selecionados serão unificados se estiverem com o mesmo valor unitário, valor de desconto, valor de acréscimo e natureza de operação.
Localizar Orçamento
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
Clique em Localizar ou pressione F5.
Dica! Orçamentos atendidos podem não ser exibidos, dependendo das permissões do usuário atualmente logado no sistema. Por meio da opção Visualizar orçamentos atendidos, localizada no Cadastro de Usuários, você pode permitir ou restringir a visualização dos orçamentos já atendidos para alguns usuários.
Digite a informação pela qual o orçamento será localizado na tela Localização de Orçamento/DAV.
Informação! Esta localização pode ser feita pelo Código do Orçamento, Número da Ordem de Serviço, por período de emissão, por cliente ou vendedor vinculado ao orçamento.
- Pressione F10 ou clique em Confirmar.
Desmembrar Orçamento
Este desmembramento criará a um novo orçamento com base no cliente e quantidade desmembrada do orçamento de origem.
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
Selecione o orçamento desejado.
Clique em Desmembrar ou pressione ALT + D.
Ah! Neste momento, é possível confirmar ou não a atualização dos preços dos produtos/serviço com base no cadastro.
Informe na coluna Desmembrar a quantidade de desmembramento.
Aviso! Não será possível transferir totalmente um orçamento para um novo.
Clique em Gravar ou pressione F10.
Orçamento Origem x Orçamento Destino- Orçamento de Origem do Desmembramento
No campo Observação, da aba Dados Adicionais do orçamento de origem, será registrada a seguinte informação:
Parte deste orçamento foi transferida para o orçamento 00000000XX. Foram levados os seguintes itens:. Isto permitirá um controle dos orçamentos que geraram outros orçamentos.
- Orçamento Originado pelo Desmembramento
Para identificar os orçamentos oriundos do desmembramento, no campo Observação, da aba Dados Adicionais do orçamento originado pelo desmembramento, será registrada a seguinte informação:
Este orçamento foi gerado a partir do desmembramento do orçamento 00000000XX.
- Orçamento de Origem do Desmembramento
- Clique em OK.
Cancelar Orçamento
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
Selecione na tabela o orçamento a ser cancelado.
Informação! Orçamentos já faturados não serão cancelados. Para que o cancelamento ocorra, o orçamento selecionado deve possuir o status Aberto.
- Clique em Cancelar ou pressione Alt + C.
Clique em Sim para confirmar o cancelamento.
Dica! Se o Orçamento estiver configurado para trabalhar com reserva de mercadoria, será verificado pelo sistema se o respectivo orçamento a ser cancelado possui algum produto com quantidade reservada para que tais quantidades sejam liberadas para futuras vendas.
Anexos
Utilize este recurso para registrar no orçamento o estado, a condição atual do equipamento do cliente.
Informação: Isso pode ser útil em orçamentos para prestação de serviços como concertos, ajustes ou substituição de peças em algum bem dos seus clientes.
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
- Selecione o orçamento cujos arquivos serão anexados.
- Clique em Anexo ou pressione ALT+N.
- Clique em
para vincular na ordem de serviço arquivos PDF, WAV ou JPEG.Informação: Assim você pode documentar melhor o estado em que o equipamento foi entregue em seu estabelecimento.
Os arquivos WAV e PDF precisam ter tamanho máximo de 1mb. - Clique em Abrir.
Dica: Ao clicar sobre a miniatura da imagem você pode visualizá-la em resolução maior ou mover o cursor para dar zoom na imagem.
- Feche a tela Anexos.
Enviar Orçamento por E-mail
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
- Selecione na tabela o orçamento que será enviado.
- Clique em Enviar por e-mail ou pressione F8.
- Clique em Sim para confirmar o envio.
Selecione o layout desejado.
- Clique em Continuar ou pressione F10.
Informe o e-mail para o qual o orçamento será enviado, se necessário.
Dica! Esta tela será exibida se o módulo Orçamento estiver configurado para fazer abertura de diálogo do destinatário do e-mail mesmo que o cliente já possua o endereço informado.
Enviar Orçamento por WhatsApp Web
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
- Selecione o orçamento que será enviado.
Clique em WahtsApp Web®.
Dica! A opção de envio
WhatsApp Web pode ser localizada no menu superior do sistema Orçamento , também pode ser utilizada através da opção Enviar por WhatsApp Web localizada menu de contexto, que é exibido ao clicar com botão direito do mouse sobre o orçamento lançado.Confirme o envio do orçamento por WhatsApp®.
Informação! Os números de contato do cliente vinculado ao orçamento serão exibidos.
Caso tenha informado manualmente na tela o número de contato, você pode confirmar ou não atualização desta informação no cadastro do cliente.Você quer escolher o número na lista de contato do WahtsApp Web?a
Selecione a opção Selecionar o número nos contatos do WahtsApp Web.
Informação! A seleção do número de contato do cliente deve ser feita no WahtsApp Web independente da opção Selecionar o número nos contatos do WahtsApp Web, estar ou não selecionada.
- Confirme a seleção manual do contato na lista de contato do WahtsApp Web.
Escolha o número de contato do cliente para onde os orçamentos serão enviados.
Acesse sua conta WahtsApp, no WahtsApp Web.
Selecione ou inclua o contato do cliente em sua lista.
Clique em Enviar.
Linha do Tempo
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
- Selecione na tabela o orçamento desejado.
Clique em Linha do Tempo ou pressione F12.
Informação! A Linha do Tempo demonstrará as movimentações ascendentes e descendentes do orçamento selecionado na tabela, possibilitando o rastreamento das informações referentes ao produto, endereço do cliente vinculado ao orçamento, entre outras informações.
Configurar Orçamento
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
- Clique em Configurações ou pressione F9.
- Clique nas abas do Configurador Orçamento para definir as opções.
Informação: Consulte o tópico Configurador Orçamento para detalhes sobre cada configuração.
- Clique em Gravar.
Emissão DAV
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
- Clique em Emissão DAV.
- Na tela Geração DAV, informe o período desejado.
- Informe o diretório de geração do arquivo.
- Clique em Processar.
Ativar Micro Terminal
Este recurso estará disponível na tela principal se a opção Trabalha com Micro Terminal, localizada na aba Avançado do Configurador Orçamento, estiver marcada.
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
- Clique em Ativar Micro Terminal.
Efetuar Logoff
Acesse o módulo Worc (Orçamento) utilizando outro usuário.
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
- Clique em Efetuar Logoff ou pressione F10.
- Informe o usuário e senha.
- Clique em Entrar.
Avaliar Recurso
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
- Clique em Avaliar Recurso.
- Preencha os dados da sua avaliação sobre o orçamento.
- Clique em Enviar.
Desativar Micro Terminal
Este recurso estará disponível na tela principal se a opção Trabalha com Micro Terminal, localizada na aba Avançado das Configurador Orçamento estiver marcada.
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
- Clique em Desativar Micro Terminal.
Opções de Filtro
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
EmpresaSe tratando de loja individual, neste campo será visualizado o código e descrição (nome) da empresa em questão.
- Se tratando de uma rede de lojas, informe a empresa.
- Clique em Aplicar.
- Defina o período desejado.
Período- Informe o período desejado de filtragem dos orçamentos.
- Clique em Aplicar.
- Selecione o status desejado.
Para tornar a visualização dos orçamentos mais clara e informativa, o Orçamento possui como opções os recursos de Status, que possibilitam ao usuário saber as condições atuais do orçamento.
Status Descrição Aberto O status Aberto será atribuído a todos os orçamentos imediatamente cadastrados. Faturado O status Faturado será atribuído a todos os orçamentos importados pelo Movimento de Estoque ou PDV. Cancelado O status Cancelado será atribuído a todos os orçamentos cancelados, conforme passo a passo descrito no campo Cancelar acima. - Clique em Aplicar.
Personalizar Colunas
Este recurso permite que você personalize as colunas da tela principal do módulo orçamento, ou seja, você pode definir algumas informações que serão ou não visualizadas na tabela.
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
- Clique em
. Na tela Personalização, selecione a opção referente a coluna.
Dica! Ao selecionar, na opção Origem pode saber se o orçamento foi originado pelo Palm, e-Commerce, 4Keep ou Ordem de Serviço, ou no próprio módulo Orçamento.
- Caso marque a opção Mostrar Lucro Sobre preço de venda e Lucro sobre custo final do produto, localizada na aba Geral do Configurador do Orçamento, poderá configurar a exibição das colunas de lucro sobre preço de venda e lucro sobre custo final são exibidas.
- Caso seja informado o valor unitário do item que está sendo inserido no orçamento ou valor de desconto, o cálculo do percentual será atualizado.
Você fatura os orçamentos de acordo coma data de entrega?
Se sim, você pode incluir a coluna Data Entrega para não precisar abrir o orçamento sempre que for verificar a data de entrega informada na aba Dados adicionais. Caso queira localizar rapidamente os seus orçamentos pela transportadora, você pode incluir a coluna Nome Transportador para melhor controle das suas entregas.
Precisa visualizar a UF dos clientes vinculados nos orçamentos?
Basta incluir a coluna UF Cliente e será possível visualizar essa informação sem a necessidade de abrir o orçamento em modo edição ou consulta. E caso prefira, você ainda pode ordenar pela UF e salvar cenários.
Com botão direito do mouse pressionado, arraste-a para posição de sua preferência.
Informação! Para remover determinada coluna, basta realizar o processo inverso, arrastando a coluna para tela Personalização.
(Opcional) Utilize as opções de Cenários para salvar o cenário da sua personalização, assim você pode aplicá-lo na tela principal do Orçamento quando quiser.
Agrupar por Colunas
Utilize esta opção para ordenar os orçamentos por colunas.
Digamos que você precise que os orçamentos sejam exibidos na tela principal do sistema Orçamento ordenados e agrupados pela data e hora de emissão.
Para isso, basta utilizar o recurso de agrupamento de colunas.
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
Selecione a coluna pela qual os orçamentos serão agrupados, mantendo o botão do mouse pressionado.
Dica! Caso a coluna pela qual deseja agrupar não esteja presente na tela, personalize as colunas do sistema Orçamento.
Arraste a coluna para a parte superior das descrições da colunas do Orçamento.
(Opcional) Clique em
para visualizar os detalhes do agrupamento, ou seja, os orçamentos que foram agrupados e ordenados.
Consultar Totalizadores
Utilize este recurso para consultar o totalizador dos Orçamentos com um formato diferente.
Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
- Na parte inferior da tela, clique com o botão direito do mouse sobre o totalizado de sua escolha.
Selecione a opção.
Informação! Você tem a opção de consultar o valor médio, mínimo, máximo, a quantidade de orçamentos ou não ocultar o valor em questão.
Opções de Cenários
Por meio deste recurso você pode aplicar na tela no Orçamento cenários previamente salvos, salvar novos cenários após personalização das colunas do Orçamento, entre outros.
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
- Clique em Cenário.
- Utilize as opções de cenários para aplicar cenários distintos na tabela principal do módulo Orçamento.