Consulte nesta página as funções relacionadas aos movimentos lançados ou importados para o Nota Fácil.

Acessar o Nota Fácil 

Acesse o Nota da Fácil de uma das formas:

Dê duplo clique no ícone Nota Fácil, localizado na área de trabalho do seu computador.

Você também pode digitar Nota Fácil no campo de busca localizado no canto superior direito da tela principal do Shop.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Nota Fácil.

Lançar Venda

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Nota Fácil.
  3. Clique em Novo ou pressione F2.

  4. Informe o cliente.

    Por padrão, será sugerido pelo sistema o mesmo cliente informado na aba Geral das Configurações do Nota Fácil. Altere-o, se necessário.
    Caso a opção Exibir ocorrências de validação de crédito na inclusão do cliente, localizada na aba Financeiro das Opções do Nota Fácil esteja maracda, a validação de crédito do usuário será exibida na tela Ocorrências.
    Caso informe um cliente vinculado a algum convênio, o sistema possibilita utilizar este convênio.
    O saldo da Carta de Crédito do cliente será exibibo ao efetuar o lançamento.

    A opção Exibir informações de validação de crédito na tela de venda localizada na aba Financeiro das Opções do Nota Fácil deve estar previamente selecionada.

    1. Clique em Analisar Crédito.

    2. Na tela Títulos do Cliente consulte as informações:

      • Títulos

        Clique em Analisar Crédito do Cliente para escolher exibir apenas os títulos excluídos ou apenas os títulos vencidos.

        Você pode aplicar cenários ou personalizar as colunas.

      • Carta de Crédito

        Clique em Carta de Crédito para escolher exibir as cartas de crédito baixadas e canceladas/extornadas.

        As cartas de crédito abertas também podem ser consultadas na tela.

      • Outras informações

        Clique em Outras informações para consultar as observações e características do cliente.

      Na área inferior da tela de consulta dos títulos do cliente você também pode verificar detalhes relacionados as compras, títulos, carta de crédito e saldo do cliente.

    3. Feche a tela Títulos do Cliente.


  5. Preencha os campos da aba Itens tela Lançamento de Itens.

    Você pode localizar ou cadastrar o produto que será incluído no lançamento.
    Ao adicionar um item, caso algum esteja com promoção válida, será calculado imediatamente e exibido no campo Totais a informação     Desconto Promocional: xx,xx com o valor de desconto a ser aplicado na venda. Caso o cadastro do produto esteja errado, na inclusão do item da venda você terá a opção de realizar a correção do CSOSN para evitar que a NFC-e seja rejeitada por esta inconsistência.


    Se no lançamento da venda você costuma alterar no Nota Fácil o valor unitário dos itens que comercializa sem preencher o campo de desconto, no Configurador do Nota Fácil / Produto, agora você conta com a opção Aplicar o desconto/acréscimo no item, quando alterar seu valor unitário.

    Com ela marcada, você saberá quais vendas tiveram ou não essa alteração no campo de valor unitário, o mesmo comportamento que existe no módulo Orçamento.

    Como alterar valor unitário dos itens no lançamento da venda

    As alterações no valor unitário do item que gerarem desconto ou acréscimo serão registradas na Auditoria do Shop.


    As promoções ativas junto ao site da Scanntech serão integradas ao Nota Fácil.
    Elas serão aplicadas quando for inserido código EAN13, utilizando o leitor de código de barras ou digitando o código EAN13 no campo do código de produto.

    • No cadastro do produto deve ter o mesmo código que consta no site da Scanntech.
    • Se o produto possuir mais de um EAN13, somente o que for igual ao do site aplicará a promoção.

    Esse comportamento visa garantir de que a promoção somente seja aplicada quando o usuário informar o mesmo código da Scanntech do produto em promoção, evitando problemas com o reembolso.


  6. (Opcional) Clique na aba Dados adicionais para incluir as informações necessárias.

    Você pode informar a previsão de entrega, tipo de frete ou observações adicionais.
    Na área de Observações também serão incluídas pelo sistema as informações do valor de débitos anteriores, valor do pedido atual e saldo atualizado do cliente.

  7. Selecione a forma de pagamento.

    Ao incluir uma nova venda ou gerar a reimpressão do carnê do crediário no Nota Fácil, você poderá identificar os títulos que já tiveram o carnê de crediário impressos, pois ambos processos atualizarão Contas a Receber e Pagar automaticamente.
    Similar ao PDV Alterdata, os valores a receber, total e troco serão exibidos na tela Formas de Pagamento a medida em que a quantia a ser paga for informada.
    Se for necessário, é possível cancelar e retornar para incluir ou alterar um item no documento. Neste caso, o sistema não questionará se deseja ou não cancelar a forma de pagamento.

    CampoDescrição
    Dinheiro
    1. Clique em Dinheiro ou pressione F2.

    2. Pressione Enter para que o valor integral seja pago com esta forma de pagamento selecionada.

      Se apenas parte do valor será pago em dinheiro, siga os passos:

      1. Digite o valor.

      2. Pressione Enter.


    Cheque
    1. Clique em Cheque ou pressione F3.

    2. Pressione Enter para que o valor integral seja pago com esta forma de pagamento selecionada.
       

      1. Se apenas parte do valor for pago em cheque, digite o valor e pressione Enter.

      2. Confirme a inclusão dos dados do cheque.

        Para que esta mensagem de confirmação dos dados do cheque não seja mais exibida, marque a opção Não exibir esta mensagem novamente!

    3. Preencha as informações na tela Dados do Cheque:

      Ao preencher o número de dias, a data de vencimento correspondente será informada automaticamente pelo sistema.
      Ao preencher a data de vencimento desejada, o número de dias de vencimento correspondente será informado automaticamente pelo sistema.

    4. Clique em Gravar ou pressione F10.
    Cartão
    1. Clique em Cartão ou pressione F4.
    2. Na tela Seleção de moeda selecione a desejada.

    3. Pressione Enter para que o valor integral seja pago com esta forma de pagamento selecionada.

      Se apenas parte do valor será pago em cartão, siga os passos:

      1. Digite o valor.

      2. Pressione Enter.


    Ticket
    1. Clique em Tícket ou pressione F5.

    2. Pressione Enter para que o valor integral seja pago com esta forma de pagamento selecionada.

      Se apenas parte do valor será pago com Ticket, siga os passos:

      1. Digite o valor.

      2. Pressione Enter.


    Ticket/Pix

    Esta opção estará disponível caso trabalhe com PIX para forma de pagamento.
    O Spice e Spice Light aceitam pagamento PIX dos bancos Mercado Pago e Pague Seguro.

    Esta opção de pagamento também está disponível no Movimento de Estoque.

    1. Clique em Ticket/Pix ou pressione F5.

    2. Se a sua empresa também possui uma forma de pagamento Ticket de fato, escolha a opção PIX.

    3. Um QR CODE para o pagamento será gerado para o consumidor fazer a leitura do QR CODE em seu celular para efetuar o pagamento e concluir venda.


    No PDV Alterdata, basta selecionar a opção F5 - PIX para utilizar esta forma de pagamento.

    Parcelar
    1. Clique em Parcelar ou pressione F6.
    2. Na tela Seleção de moeda selecione a desejada.

    3. Pressione Enter para que o valor integral seja pago com esta forma de pagamento selecionada.

    4. Na tela Localização de Prazos selecione o prazo.
    5. Pressione Enter.

    6. Na tela Parcelamento / Cheque(s), utilize as funcionalidades:

      • Prazo
        1. Clique em .
        2. Na tela Localização de prazo localize e selecione o prazo.
        3. Pressione Enter.

        4. Ao retornar para tela Parcelamento / Cheque(s) com os dados preenchidos, clique em Gravar ou pressione F10.

          Para editar o parcelamento dê duplo clique sobre o parcelamento.

      • Incluir (Ins)
        Para adicionar parcelas, siga os passos:

        1. Clique em Incluir (Ins);

        2. Na tela Edição de Parcelamento informe os dados do parcelamento.

          • Nr. Dias
            Digite o número de dias para o vencimento da parcela.

            Dica

            Ao preencher o número de dias, a data de vencimento correspondente será informada automaticamente pelo sistema.

          • Vencimento
            Digite a data de vencimento da parcela.

            Dica

            Ao preencher a data de vencimento desejada, o número de dias de vencimento correspondente será informado automaticamente pelo sistema.

          • Valor da parcela
            Digite o valor da parcela.

          • Forma de Pagamento
            Informar a forma de pagamento da parcela.

        3. Clique em Gravar ou pressione F10 para incluir a parcela na tela Parcelamento / Cheque(s).


      • Alterar (Enter)
        Para alterar os dados do parcelamento:

        1. Selecione a parcela a ser alterada.
        2. Clique em Alterar (Enter) ou pressione Enter.
        3. Após alterar a informação necessária Clique em Gravar ou pressione F10.


      • Excluir (Del)
        Para excluir o parcelamento:

        1. Selecione a parcela a ser alterada.
        2. Clique em Excluir (Del) ou pressione Delete em seu teclado.
        3. Clique em Sim para confirmar a exclusão.


      • Alterar Forma Pagamento (F4)
        Para alterar esta informação da parcela:

        1. Selecione a parcela a ser alterada.
        2. Clique em Alterar Forma Pagamento (F4).
        3. Selecione a forma de pagamento desejada.
        4. Se você deseja atribuir a forma de pagamento selecionada às demais parcelas que estejam com forma de pagamento vazia, clique em Sim.
        5. Clique em Gravar ou pressione F10.


      • Recalcular (F5)
        Clique em Recalcular (F5) ou pressione à tecla F5 em seu teclado para recalcular o valor das parcelas.


    7. Clique em Gravar ou pressione F10 para confirmar o parcelamento.

    Vale
    1. Clique em Vale ou pressione F7.

    2. Pressione Enter para que o valor integral seja pago com esta forma de pagamento selecionada.

      Se apenas parte do valor será pago com vale, siga os passos:

      1. Digite o valor.

      2. Pressione Enter.


    Múltiplos Preços

    Atenção!

    Esta opção de forma de pagamento estará habilitada se a opção Trabalha com Múltiplos Preços, localizada em Configurações e Manutenção / Opções / Produtos / Preços estiver marcada.
    Desta forma poderá agregar maior flexibilidade na utilização das formas de pagamento.
    Esta opção de não estará presente no sistema Nota Fácil.

    1. Clique em Múltiplos Preços.

    2. Na tela Consulta Múltiplos Preços selecione a opção desejada.

    3. Clique em Confirmar.

    4. Na tela Seleção de moeda selecione a desejada.

    5. Pressione Enter.
    6. Similar a opção Parcelar, utilize as funcionalidades da tela Parcelamento / Cheque(s).

    7. Clique em Gravar ou pressione F10 para vincular o parcelamento no orçamento.

  8. Clique em Gravar ou pressione F10.

    Após gravar, caso o cliente do documento em questão esteja vinculado a algum convênio, o sistema possibilita adicionar as informações do convênio aos títulos.
    Os títulos criados nesta rotina serão gerados no nome da pessoa vinculada ao convênio e não no nome da empresa que possui o convênio. Além disso, neste momento, você também poderá gerar a NF-e, NFC-e ou CF-e.

    Talvez você tenha em mente problemas com os títulos gerados a partir de vendas no Nota Fácil, né!
    Neste caso, ao editar uma venda que já está aberta em outra estação, você receberá um aviso que a venda está sendo editada.

    (informação) Esse aviso aparecerá quando você usar o botão Alterar/Consultar ou Gerar NFC-e (F10).

  9. Selecione a conta onde será depositado o valor deste pagamento, se a sua empresa trabalha integrada ao Cash (Livro Caixa).

    1. Clique em OK da tela com mensagem da seleção da conta.

    2. Selecione a conta na tela Localização de Conta.
    3. Clique em OK.


Filtrar Documentos

Dica:

O totalizador das vendas geradas no Nota Fácil será ou não apresentado dependendo das permissões de usuário, definidas no Cadastro de Usuários do Shop.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Nota Fácil.
  3. Informe a empresa, caso se trate de uma rede de lojas (IShop/Concentrador).
  4. Informe o período dos documentos que você deseja filtrar.
  5. Clique em Filtrar.
  6. (Opcional) Utilize o campo de pesquisa, caso queira localizar um documento específico entre os que foram filtrados.


Menu de Contexto

Se desejar, pode acessar determinadas funcionalidades do módulo Nota Fácil por meio do menu, utilizando o mouse.

Entre as funções disponíveis neste menu está o acesso à tela Informações de NF-e, que permite consultar os dados da NF-e selecionada e descrição de retorno.


  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Nota Fácil.
  3. Clique com o botão direito do mouse, na venda que deseja consultar na tela principal do módulo Nota Fácil.
  4. Selecione a opção desejada no menu.


Alterar Documento


Talvez você tenha em mente problemas com os títulos gerados a partir de vendas no Nota Fácil, né!
Neste caso, ao editar uma venda que já está aberta em outra estação, você receberá um aviso que a venda está sendo editada.

(informação) Esse aviso aparecerá quando você usar o botão Alterar/Consultar ou Gerar NFC-e (F10).


  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Nota Fácil.
  3. Selecione na grid do módulo de Nota Fácil o documento que será editado.

  4. Clique em Alterar ou pressione F3.

    Atenção! Nenhuma alteração será realizada caso o documento selecionado possua movimento de caixa vinculado a algum título baixado ou possua uma Nota Fiscal Eletrônica emitida.
    Apenas a consulta será realizada.

  5. Altere as informações necessárias.

  6. Clique Gravar ou pressione F10.

Cancelar Documento

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Nota Fácil.
  3. Selecione o documento que será cancelado.

  4. Clique em Cancelar ou pressione F4.

  5. Clique em Sim para confirmar o cancelamento.

    Caso um ou mais títulos do documento a ser cancelado tiverem sido baixados ou incluídos na geração da remessa/boleto, a exclusão desses não será feita pelo módulo de Nota Fácil neste momento. Tais títulos devem ser excluídos no módulo Financeiro.
    Caso o documento cancelado esteja vinculado a uma carta de crédito, o valor referente a ela também será estornado.

Cancelar NFC-e

Por meio deste recurso, é possível cancelar NF-e e NFC-e a partir do botão Cancelar.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Nota Fácil.

  3. Selecione o documento NFC-e que será cancelado.

    Atenção!

    Para realizar o cancelamento da NFC-e, é necessário que esta esteja com status de Recebimento Autorizado.

  4. Clique em Cancelar ou pressione F4.

  5. Clique em Sim para confirmar o cancelamento.

  6. Informe a justificativa do cancelamento.

    Dica:

    Aguarde alguns instantes para que o sistema faça o envio e retorne o status do cancelamento.

Excluir Documento

Para que não ocorra exclusões de um título ou documento por engano, o sistema verifica se o título a ser excluído está vinculado ao Boleto Express, e solicita confirmação ou não da exclusão.

  • No Nota Fácil, um aviso será exibido e não permitirá concluir a exclusão da venda.


  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Nota Fácil.
  3. Selecione na grid do módulo de Nota Fácil o documento que será excluído.

  4. Clique em Excluir ou pressione F5.

  5. Confirme a exclusão.

    Neste momento, um aviso será exibido informando quais títulos do Financeiro serão apagados.
    Os movimentos que já tenham sido baixados ou remessa/boleto gerada não serão apagados. Caso a pessoa do documento seja alterada, o título também será ajustado.

  6. Clique em Confirmar ou pressione F10.

Importar Orçamento / OS

Informação! Na importação de orçamentos nos módulos Orçamento, Ordem de Serviço, Movimento de Estoque e Nota Fácil o número de volumes será calculado, quando informado no campo Nº de volumes, na aba Adicional do Cadastro de Produtos.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Nota Fácil.
  3. Clique em Importar Orçamento.

  4. Informe os parâmetros para localização do orçamento que será importado.

    Para mais detalhes, consulte o tópico Localização de Orçamento/DAV.
    Os orçamentos ou ordens de serviço serão localizados com base nos parâmetros de busca definidos na Localização de Orçamento/DAV.

  5. Selecione o orçamento que será importado.

    Dica:

    Caso o pedido não esteja confirmado no Delivery, a importação (orçamento) não será permitida no Nota Fácil.
    Se existirem produtos com estoque negativo no orçamento selecionado e o sistema esteja configurado para controle de estoque, por padrão a opção Não Avisar quanto ao estoque negativo será selecionada automaticamente pelo sistema para que a importação do orçamento ocorra.

    O controle de validação do sistema pode ser determinado manualmente no menu Movimentação do Configurado Shop.

  6. Clique em Confirmar ou pressione F10.

    Caso o cliente vinculado ao orçamento esteja vinculado a um convênio, é possível confirmar ou não a aplicação deste desconto.

    • Se o orçamento importado não possuir um tipo de pagamento informado, neste momento, será necessário incluí-lo.
    • Se o orçamento importado possuir parcelamento na forma de pagamento informado, tela de Parcelamento no cartão você visualiza a quantidade de parcelas selecionadas no Cartão de Crédito e, ainda, poderá alterá-la antes de concluir a importação do Orçamento ou da Ordem de Serviço.


  7. Clique em Gravar ou pressione F10 na tela Lançamento de Itens.

  8. Clique em Gravar ou pressione F10 na tela Formas de Pagamento para confirmar o pagamento.
  9. Selecione a conta onde o valor do pagamento será depositado, caso trabalhe integrado ao Cash (Livro Caixa).

  10. Selecione o layout de impressão do relatório com os dados do documento.

    O layout de impressão pode ser selecionado se a opção Abrir diálogo de seleção de layouts no momento da impressão do documento, localizada na aba Impressão / Carnê das Configurações do Nota Fácil, estiver selecionada.

  11. Clique em Confirmar ou pressione F10.
  12. Clique em OK.


Troca e Devolução

A troca ou devolução pode ser realizada no módulo Nota Fácil por documento ou por item.

Atenção!

Por meio da opção de acesso Liberar Troca/Devolução sem Estornar Comissão o usuário pode ser impedido de realizar uma troca ou devolução sem informar um vendedor para estorno. Esta configuração tem por objetivo evitar distorções na apuração das comissão dos vendedores.
Para mais detalhes sobre conceder ou restringir acessos de usuários no Shop, consulte o tópico Cadastro de Usuários.

  • Realizar Devolução

    1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
    2. Clique em Nota Fácil.
    3. Clique em Troca e Devolução.

    4. Defina forma como deseja fazer a devolução:

      1. Clique em  para localizar o documento.

        Informe na tela Localização de Documentos os parâmetros para sua busca do documento.

      2. Selecione o documento.
      3. Clique em Confirmar ou pressione F10.
      4. Clique em Sim para que todos os itens do documento sejam listados.
      5. (Opcional) Remova do processo produtos que não devem ser devolvidos. 

        1. Selecione o item que deseja remover do processo.
        2. Clique em .
        3. Clique em Sim para confirmar a exclusão do item do processo.

      1. Informe o cliente.

      2. Clique em  para localizar o produto.

      3. Selecione o produto.
      4. (Opcional) Clique em Sim para que o preço padrão seja repetido para os próximos itens.
      5. Informe o vendedor.

    5. Clique em Devolução ou pressione F10.

      A tela Títulos da venda selecionada para Troca/Devolução será exibida possibilitando manter títulos inalterados, alterar, ajustar de forma manual ou automática, cancelar ou excluir.

    6. Clique em Confirmar.

      O saldo da devolução deve estar zerado.

    7. Clique em Sim para confirmar a alteração de títulos.

    8. Insira a forma de pagamento e o documento de devolução será gerado.

      Nas Observações do documento, será inserido o número do documento que originou a devolução.
      Caso a devolução tenha sido feita por item, será registrado nas Observações apenas que se trata de um documento de devolução gerado a partir do Nota Fácil.

  • Realizar Troca

    1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
    2. Clique em Nota Fácil.
    3. Clique em Troca e Devolução.

    4. Defina a forma como deseja fazer a devolução:

      1. Clique em  para localizar o documento.

        Informe na tela Localização de Documentos os parâmetros para sua busca.

      2. Selecione o documento.
      3. Clique em Confirmar ou pressione F10.
      4. Clique em Sim para que todos os itens do documento sejam listados.
      5. (Opcional) Remova do processo produtos que não devem ser devolvidos.

        1. Selecione o item que deseja remover do processo.
        2. Clique em .
        3. Clique em Sim para confirmar a exclusão do item do processo.

      1. Informe o cliente.

      2. Clique em  para localizar o produto.

      3. Selecione o produto.
      4. (Opcional) Clique em Sim para que o preço padrão seja repetido para os próximos itens.
      5. Informe o vendedor.

    5. Clique em Troca ou pressione F9.

      Caso o cliente informado esteja vinculado a um Convênio e queira aplicar esse desconto, clique em em Sim para utilizá-lo.

    6. Informe o item que o cliente deseja trocar pelo anterior.
    7. (Opcional) Clique em Sim para que o preço padrão seja repetido para os próximos itens.
    8. Informa a quantidade do item.
    9. Informe o vendedor.

    10. Clique em Gravar.

      A tela Títulos da venda selecionada para Troca/Devolução será exibida possibilitando manter títulos inalterados, alterar, ajustar de forma manual ou automática, cancelar ou excluir.

    11. Clique em Confirmar.

      O saldo da devolução deve estar zerado.

    12. Clique em Sim para confirmar a alteração de títulos.

    13. Insira a forma de pagamento e o documento de troca será gerado.

      Nas Observações do documento será inserido o número do documento que originou a troca.
      Caso a troca tenha sido feita por item, será registrado nas Observações apenas que trata-se de um documento de troca gerado a partir do Nota Fácil.

Recebimento de Crediário

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Nota Fácil.
  3. Clique em Recebimento de Crediário.

  4. Utilize as funcionalidades do Recebimento de Crediário.

    Para mais detalhes, consulte o tópico Recebimento de Crediário.

     

Enviar Relatório de Venda por WhatsApp Web

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Nota Fácil.
  3. Selecione na tela o documento que será enviado.

  4. Clique em WhatsApp Web.

    Dica:

    A opção de envio  WhatsApp Web pode ser localizada no menu superior do sistema Orçamento , também pode ser utilizada através da opção  Enviar por WhatsApp Web localizada menu de contexto, que é exibido ao clicar com botão direito do mouse sobre o documento lançado.
    Os números de contato do cliente vinculado ao orçamento serão exibidos.

  5. Selecione o número de contato para o qual a mensagem será enviada.

  6. (Opcional) Selecione a opção Selecionar o número nos contatos do WahtsApp Web, caso queira escolher o número de contato no WahtsApp Web.

  7. Clique em Enviar.

    1. Clique em Sim, caso o cliente do documento não possua número para contato no cadastro.

      Dica:

      Neste caso o número de contato deve ser informado no WahtsApp Web, independentes da opção opção Selecionar o número nos contatos do WahtsApp Web, estar ou não selecionada.

    2. Escolha o número do cliente para fazer o envio do documento.


Incluir Carta de Crédito 

Este recurso visa atender usuários que precisam controlar os vales gerados em sua empresa para seus clientes, bem como permitir que um cliente deixe um crédito em aberto para ser utilizado, aos poucos, por ele ou por algum dependente vinculado à Carta de Crédito.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Nota Fácil.
  3. Clique em Carta de Crédito.
  4. Selecione a opção Incluir Carta de Crédito.

    1. Informe o valor da Carta de Crédito.
    2. Escolha se será em Dinheiro ou Cartão.
    3. Selecione a forma de pagamento.
    4. Clique em Confirmar ou pressione F10.
    5. Selecione a opção de parcelamento no cartão, caso tenha definido a carta de crédito como Cartão.
    6. Clique em Confirmar ou pressione Enter.


  5. Informe o cadastro do cliente proprietário da carta de correção.

  6. (Opcional) Selecione a opção Incluir dependentes para habilitar as opções de definição dos dependentes do proprietário da Carta de Crédito.

    1. Clique em Adicionar.
    2. Selecione o cliente dependente.
    3. Clique em Confirmar ou pressione F10.
    4. (Opcional) Caso tenha selecionado o cliente errado, clique em Remover.
    5. Clique em OK para inclui o dependente.
    1. Selecione dependente que será removido.

    2. Clique em Remover.

    3. Clique em Sim para confirmar a remoção.
    1. Clique em Cadastrar.

    2. Informe os dados do cliente que será cadastrado.

      Para mais detalhes sobre as opções do cadastro, consulte o tópico Cadastro de Clientes.

    3. Clique em Gravar.

  7. (Opcional) Utilize o campo Observação para informar ao que se destina a carta de crédito.

    Exemplo:

    Digamos que necessite que o valor da Carta de Crédito seja destinado à compra de material elétrico e hidráulico.

  8.  Clique em Gravar.

    O comprovante da carta de correção será impresso caso a opção Imprimir o documento automaticamente após a gravação, localizada na aba Impressão / Carnê, em Opções do Nota Fácil, esteja marcada.

Consultar Carta de Crédito 

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Nota Fácil.
  3. Clique em Carta de Crédito.
  4. Selecione a opção Consultar Carta de Crédito.
  5. Informe o cliente proprietário da Carta de Crédito para consultar os dados.
  6. Feche a consulta.


Cancelar Carta de Crédito 

Atenção!

Você deseja cancelar uma Carta de Crédito que consta no Fechamento de Caixa?

Ao cancelá-la o valor não sairá no relatório de Fechamento de Caixa!
(aviso) Se você trabalha com Abertura e Encerramento de Caixa, só é permitido cancelar Cartas de Crédito emitidas durante esta abertura.
Ah, mas no Cadastro de Ususários você tem opção para bloquear o acesso do usuário a esta função de cancelamento, se necessário.


  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Nota Fácil.
  3. Clique em Carta de Crédito.
  4. Selecione a opção Cancelar Carta de Crédito.
  5. Selecione a Carta de Crédito que será cancelada.
  6. Informe a justificativa para o cancelamento da Carta de Crédito.
  7. Clique em Confirmar.

  8. Confirme o cancelamento da Carta de Crédito selecionada.

    Caso a Carta de Crédito possua títulos vinculados, a exclusão deles será informada.

  9. Clique em OK para que o comprovante do cancelamento seja impresso.

    Dica:

    Este cancelamento será registrado na Auditoria do Shop.


Aplicar Cenários

Utilize esta opção para aplicar cenários distintos que serão aplicados na tela principal do Nota Fácil. 

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Nota Fácil.
  3. Clique em  para utilizar as funcionalidades de cenários.
  4. (Opcional) Clique em  caso quiera remover o cenário aplicado.


Personalizar Colunas

Utilize esta opção para alterar o padrão das colunas da tela principal do Nota Fácil. 

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Nota Fácil.

  3. Clique em .

  4. Na tela Personalização, selecione a opção desejada mantendo o botão pressionado.

  5. Arraste-a para a posição desejada na grid do Nota Fácil.

    Para remover determinada coluna da grid do Nota Fácil, basta realizar o processo inverso, arrastando-a para a tela Personalização.

  6. (Opcional) Clique em  para ajustar a largura das colunas do Nota Fácil.

  7. (Opcional) Clique em  para restaurar as colunas do Nota Fácil para o padrão definido pela Alterdata.



Alterar Cliente

Utilize esta opção para alterar o cliente do documento quando a pessoa original deste for o Cliente Padrão, definido na aba Geral das Opções do Nota Fácil.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Nota Fácil.

  3. Clique com o botão direito do mouse no documento cujo cliente será alterado.

    Atenção!

    Caso o cliente do documento não seja o Cliente Padrão configurado no Nota Fácil, esta alteração não será permitida.

  4. Clique em Alterar Cliente.

  5. Localize na Busca de Pessoas o novo cliente para o documento.

    Certifique-se de selecionar o cliente correto!
    Uma vez alterado do cliente padrão para outro cliente, uma segunda alteração não será permitida.

  6. Clique em Selecionar para que a alteração ocorra.


Avaliar Recurso

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Nota Fácil.
  3. Clique em Avaliar recurso.

  4. Informe os dados da sua avaliação do Nota Fácil. 

    Para mais detalhes sobre esta avaliação, consulte o tópico Feedback.

  5. Clique em Enviar.