Utilize as opções da aba Digitação de Itens do módulo Orçamento.

 

Incluir Item no Orçamento

Na inclusão dos itens do orçamento é possível localizar, cadastrar ou consultar o histórico de vendas do item a ser vinculado no orçamento para o cliente selecionado.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Orçamento.

  3. Informe o cliente do orçamento. 

  4. Clique na aba Digitação de Itens.

    Caso as configurações Solicitar usuário a cada operação, Inserir automaticamente o usuário do sistema como vendedor orçamento/item e Trabalha com comissão por item digitado estejam selecionadas nas Opções do Orçamento, o sistema perguntará se você quer repetir o vendedor nos próximos itens. Se clicar Sim, o vendedor do primeiro item será replicado para todos os outros itens na sequência.

    1. (Opcional) Informe o preço que será aplicado na inclusão do item no orçamento.

      Por padrão, estas informações estão definidas no Cadastro de Produtos como Preço Praticado e Preço Sugerido.
      No entanto, em Configurações e Manutenção / Opções / Produtos / Preços esta descrição pode ser alterada permitindo trabalhar, por exemplo, com preço à vista e a prazo.

      Para aplicar o preço praticado ou sugerido do item 

      OpçãoDescrição
      Preço PraticadoCaso seja o preço praticado, pressione Ctrl + 1.
      Preço SugeridoCaso seja o preço sugerido, pressione Ctrl + 2.


    2. Informe a quantidade do produto no campo Qt. (Ctrl + F12 - Volume).

      Caso opte por informar o produto primeiro, por padrão será incluído a quantidade de 1 item para cada produto incluso no orçamento.
      A tela Confirmação de Quantidades será exibida se a opção Exibir diálogo das informações do estoque na digitação do produto, localizada na aba Geral do Configurador Orçamento, estiver selecionada.

      • Utilizar Estoque Atual
        Clique em Utilizar Estoque Atual para incluir no orçamento a quantidade total do produto existente no estoque.

        Dica!

        Na tela Confirmação de Quantidades que será exibida após informar o código do item no orçamento você também pode consultar as quantidades em estoque e a receber do produto selecionado.
        Caso o estoque esteja zerado ou negativo, a opção Utilizar Estoque Atual ficará desabilitada.

    3. Clique em  para selecione o item na Localização de Produtos.

      Na inclusão de produtos no orçamento, o código do produto será validado para a aplicação da promoção da Scanntech®. A promoção será aplicada apenas se o produto for incluído à partir do código EAN, se este código estiver cadastrado na promoção da Scanntech® e se atender os requisitos da promoção.

      Caso a opção Exibir foto do produto, localizada na aba Geral das Configurações do módulo de Orçamento esteja marcada e o produto selecionado possua imagem vinculada na aba Principal do Cadastro de Produtos, a foto do item incluído no orçamento será exibida.
      Caso a opção Mostrar Custo do produto por tipo: esteja selecionada na a Geral do Configurador Orçamento, o valor de custo do item bem como o custo total das quantidades do item lançado poderá ser consultada.

      Esta exibição da foto será feita de 3 formas:

      • Em miniatura na grid da aba Digitação de itens; 
      • Ao passar o mouse sobre a imagem em miniatura, ela será visualizada em tamanho médio. Neste caso, a exibição da imagem em tamanho médio é fechada ao tirar o mouse da imagem na grid;
      • Ao clicar na imagem miniatura na grid, esta será exibida em tamanho normal. Neste caso, Clique em  para fechar a exibição da imagem em tamanho normal. 

      O mesmo ocorrerá na visualização do orçamento em modo de edição.

  5. Clique em Selecionar ou pressione F10.


    • Vendedor por Item lançado 

      Neste momento, se a opção Pedir Vendedor a cada item lançado no checkout, localizada no Shop, em Configurações e Manutenção / Comissão/Royalties / Comissão estiver marcada, siga os passos:
      1. Na tela Vendedor por Item, clique em .
      2. Na tela Localização de Pessoas, selecione o vendedor .
      3. Clique em Selecionar.
      4. Clique em Gravar ou pressione F10.

    • Vendedor por Documento
       
      1. Clique na aba Vendedores.
      2. Clique em .
      3. Na tela Localização de Pessoas, selecione o vendedor .
      4. Clique em Selecionar.


  6. Clique em Gravar ou pressione F10.

  7. (Opcional) Clique em Imprimir.

    A impressão do orçamento pode ser feita antes da gravação do orçamento e só habilita num novo orçamento, portanto, não habilita na edição.
    Os orçamentos impressos dessa forma não geram numeração e podem ser cancelados após a impressão.

Incluir Item de Grade no Orçamento

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Orçamento.

  3. Informe o cliente do orçamento. 

  4. Clique na aba Digitação de Itens.

  5. Clique em .
  6. Na tela Pesquisa de produtos com grade, selecione o item .
  7. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

  8. Na tela Informe a quantidade nos itens selecionados, digite a quantidade de cada item a ser incluso no orçamento.

    Basta digitar a quantidade na grade correspondente ao item.
    Caso na tela Informe a quantidade nos itens selecionados existam posições na grade na cor cinza, impossibilitando informar quantidades, significa que para esta posição na grade não há item cadastrado. Esta tela de distribuição de itens de grade está presente no Orçamento e no Pedido de Compras, permitindo a visualização da imagem e código de cada item presente na grid.

  9. Clique em Confirmar ou pressione F10.

  10. Na tela Vendedor por item Itens grade, digite o código do vendedor ou:

    Caso não trabalhe com comissão por item digitado, o(s) vendedor(es) devem ser informados na aba Vendedores.

    1. Clique em .
    2. Na tela Busca de Pessoas, selecione o vendedor .
    3. Clique em Selecionar.

  11. Clique em Gravar ou pressione F10 para gravar o vendedor dos itens selecionados na grade.

  12. (Opcional) Caso trabalhe com controle de entrega, siga os passos:

    1. Selecione na tela Data prevista para entrega os dias previstos.
    2. No campo Hora, digite o horário previsto.
    3. Clique em Confirmar ou pressione F10.

  13. Clique em Gravar ou pressione F10 para gravar o orçamento.

Cadastrar Item do Orçamento

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Orçamento.

  3. Informe o cliente do orçamento. 

  4. Clique na aba Digitação de Itens.

  5. Clique em .
  6. Preencha os dados do produto a serem vinculados no orçamento.
  7. Clique em Gravar.

Realizar o Cálculo de Volume

Digamos que determinado cliente solicite em seu orçamento 12 metros de piso e que este possua 2 metros em cada caixa. Quantas caixas este cliente deve comprar? Esta funcionalidade do sistema será útil em casos como este. Utilize as teclas de atalho Ctrl+F12 para que a tela Cálculo de Volume seja exibida.

Para mais detalhes sobre como utilizar este recurso, consulte o tópico Cálculo de Volume.

Consultar Histórico de Venda do Item

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Orçamento.

  3. Informe o cliente do orçamento. 

  4. Clique na aba Digitação de Itens.

  5. Informe o item.

    • Por digitação
      Digite o código do item.

    • Por Localização
      1. Clique em .
      2. Na Localização de Produtos, selecione o item .


  6. Clique em .

    Para simplificar sua consulta, na tela Histórico de venda do item por cliente, os movimentos do histórico vão aparecer juntos quando o valor unitário e a data forem iguais.

  7. Clique em Fechar.

Remover Itens do Orçamento

Esta funcionalidade permite a remoção dos itens do orçamento, possibilitando a utilização de leitor de código de barras na digitação do código do produto.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Orçamento.

  3. Informe o cliente do orçamento. 

  4. Clique na aba Digitação de Itens.

  5. Selecione o orçamento que terá o item removido.
  6. Clique em Alterar ou pressione F3.
  7. Clique em  ou utilize as teclas de atalho Alt + D.
  8. Digite no campo Produto/Serviço o código do item ou:

    1. Clique em .
    2. Selecione o item .
    3. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

  9. Na tela Pesquisa de Item para Exclusão, selecione o item .

    Dica!

    Caso nas opções do Orçamento a opção Permitir repetição de produto no mesmo Orçamento esteja marcada, basta selecionar o item a ser removido do orçamento.
    Se a sua empresa não trabalha desta forma, ao realizar o passo 4, o item selecionado será removido do orçamento instantaneamente ao localizar o item com o leitor de código de barras ou manualmente após pressionar Enter.

  10. Clique em Selecionar para confirmar a remoção do item.

  11. Clique em Gravar.


Atualizar Valores dos Itens

Esta funcionalidade possibilita que os valores dos produtos/serviços sejam atualizados com base nos valores atuais do Cadastro de Produtos e as informações de formas de pagamento, vendedores, descontos e acréscimos informados serão excluídos.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Orçamento.

  3. Informe o cliente do orçamento. 

  4. Clique na aba Digitação de Itens.

  5. Informe o item .

  6. Clique em .

    Esta opção será habilitado nas seguintes situações:

    • No lançamento do orçamento;
    • Na edição de um orçamento unificado;
    • Na edição de um orçamento duplicado.

    Os valores dos produtos/serviços presentes no orçamento serão atualizados conforme os valores atuais no Cadastro de Produtos. Caso este orçamento possua formas de pagamento, vendedores, descontos e acréscimos informados, estes serão excluídos.

  7. Confirme a atualização.

 

Importar Itens de Arquivo Texto para o Orçamento

Utilize este recurso para importar produtos na inclusão de um orçamento.

Este recurso também existe no Movimento de Estoque. Os produtos que estiverem no arquivo serão importados com a quantidade e valor unitário do arquivo.


  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Orçamento.

  3. Informe o cliente do orçamento. 

  4. Clique na aba Digitação de Itens.

  5. Clique em .

  6. Preencha os parâmetros da tela Importação de itens a partir de arquivo texto.

    CampoDescrição
    Arquivo para importação dos dados do coletor

    Informe o arquivo texto que contém as informações da contagem de estoque, que serão importados para o Orçamento.

    Qt. de linhas a ignorarEste campo determinará as quantidades de linhas que serão ignoradas para que os produtos incluídos no txt sejam importados a partir da primeira linha a ser considerada.
    Casas decimais da quantidadeEste campo determinará o número de casas decimais que serão inseridas nas colunas Quantidade na .Digitação de Itens v6.1349 do Orçamento.
    Registro separado porInforme neste campo o carácter que fará a separação entre os campos do arquivo-texto.
    Posição dos campos

    Defina a sequência em que o código do produto e a sua quantidade apurada estão posicionados no arquivo-texto.


    Note no arquivo abaixo, exemplos dos campos citados anteriormente:

     

    Os produtos importados do txt devem ter seus respectivos cadastros previamente salvos no Cadastro de Produtos, desta forma os itens serão importados corretamente para a Digitação de Itens do Orçamento.

  7. Clique na seção Cenários para utilizar as opções de definição de cenários.
  8. Clique em Processar.