Este recurso do Movimento de Estoque importa os documentos originados no módulo de Orçamento ou Ordem de Serviço, viabilizando a geração da nota fiscal correspondente ao orçamento faturado.

Informação! Na importação de orçamentos nos módulos Orçamento, Ordem de Serviço, Movimento de Estoque e Nota Fácil o número de volumes será calculado, quando informado no campo Nº de volumes, na aba Adicional do Cadastro de Produtos.


Para utilizar este recurso, siga os passos: 

  1. Clique em Importar Orçamento.

    Dica:

    Na importação de orçamentos, quando o total do documento for diferente do total do orçamento, o sistema exibirá na Linha do Tempo todos os títulos criados na gravação do documento.
    Esse recurso de importação está presente nas abas principais do Movimento de Estoque: Nota Fiscal Eletrônica, Nota Fiscal Serviço Eletrônica e Outras Entradas / Saídas.

  2. Localize o orçamento ou documento auxiliar de venda desejado.

    Os orçamentos ou ordens de serviço serão localizados com base nos parâmetros de busca definidos na tela de Localização de Orçamento/DAV.
    Se o pedido não estiver confirmado no Delivery, a importação do pedido (orçamento) não será permitida no Movimento de Estoque.
    Caso haja produtos com estoque negativo no orçamento selecionado e o sistema esteja configurado para controle de estoque, por padrão a opção Não Avisar quanto ao estoque negativo será selecionada automaticamente pelo sistema para que a importação do orçamento ocorra.

    O controle de validação do sistema pode ser determinado manualmente no menu Movimentação do Configurado Shop.

  3. Clique em Confirmar ou pressione Enter.

    Caso o orçamento em questão não possua forma de pagamento vinculada, o protocolo deve ser selecionado.
    Neste momento, se a opção Permitir a alteração da operação e do cliente quando o orçamento for transformado em documento no Movimento de Estoque, localizada na seção Operações das Configurações do Orçamento, estiver marcada, poderá alterar o cliente e a operação, se desejar.

    Se o modulo Orçamento estiver configurado com operações de saída e não venda, ao importar o orçamento um aviso será exibido informando que os vendedores do orçamento não serão importados.
    Para não visualizar mais esta mensagem, selecione a opção 'Não exibir esta mensagem novamente!'.

  4. (Opcional) Para alterar o cliente ou operação do orçamento, preencha os campo da tela Cliente / Operação.

    Se alterar o cliente do orçamento, os valores de desconto do documento são zerados caso este possua algum desconto informado.

  5. Clique em OK.

  6. Informe a conta de integração com o Cash (Livro Caixa).

    Se o sistema estiver integrado ao Cash (Livro Caixa), clique em OK para selecionar a conta onde o valor do pagamento do documento será depositado.

  7. (Opcional) Clique Sim para confirmar o vínculo dos títulos ao convênio.

    Esta mensagem de confirmação de geração dos títulos para o convênio será exibida quando a pessoa do orçamento for um conveniado e esse orçamento possuir títulos.