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Nas 
Configurações do Orçamento você pode definir importantes funcionalidades deste módulo que influenciarão diretamente na sua utilização.
Nesta área, você pode habilitar validações de crédito de seus clientes, modelo para os documentos oriundos do Orçamento, vínculo de mais um vendedor por orçamento, quantidade de dias de validade dos orçamentos, entre outras funcionalidades.
Configurar Orçamento
Para configurar módulo de 
Orçamento do Shop, siga os passos:
Na tela principal do Shop, clique na aba Vendas.
Clique em Orçamento.
- Clique em Configurações ou pressione F9.
Defina as configurações do módulo Orçamento.
Geral 
Digite sua busca abaixo...Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
The table is being loaded. Please wait for a bit ...
Campo Descrição Solicitar login do usuário a cada operação do sistema Selecione esta opção para que inclusão, alteração, duplicação, unificação, cancelamento de orçamento, entre outras operações, sejam feitos com login e senha.
Utilize esta opção para impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso à determinadas funções dentro do orçamento.
Ao marcar esta opção, é possível definir que todos os orçamentos sejam exibidos quando não houver usuário logado. Para isso, basta selecionar a opção Exibir na grid todos os orçamentos quando nenhum usuário estiver conectado.Exibir na grid todos os orçamentos quando nenhum usuário estiver conectado Selecione esta opção para que todos os orçamentos sejam exibidos na tela principal do sistema Orçamento, mesmo que nenhum usuário esteja conectado.
Desta forma, mesmo que algum usuário não possua permissão para visualizar orçamentos de outros usuários, nesse caso, poderá visualizar.
Não trocar usuário de origem do orçamento após alterações Selecione esta opção para que o usuário de origem do orçamento informado na coluna Usuário na tela principal do sistema Orçamento não seja trocado ao realizar uma alteração em um orçamento criado por outro usuário.
Para que a coluna Usuário da tela principal do sistema Orçamento seja visualizada, basta personalizar as colunas.
Para mais detalhes sobre como fazer esta personalização, consulte o tópico Personalizar colunas.Exibir diálogo das informações do estoque na digitação do produto Selecione este campo para que a tela Confirmação de Quantidades seja exibida a cada produto inserido no orçamento.
Informação
Na tela Confirmação de Quantidades, que será exibida após informar o código do produto no orçamento, você pode consultar as quantidades em estoque e as quantidades a receber do produto selecionado ou clicar em Utilizar Estoque Atual para incluir a quantidade total em estoque existente no orçamento.
Caso o estoque esteja zerado ou negativo, a opção Utilizar Estoque Atual ficará desabilitada.Cadastrar automaticamente no orçamento o produto localizado na consulta Com esta opção marcada, todo produto localizado na consulta será imediatamente inserido no orçamento.
Dica!
Com esta opção desmarcada, a localização e inserção de itens no orçamento será efetuada manualmente pelo usuário à medida em que o código do produto ou serviço for inserido no campo Produto/Serviço e posteriormente for pressionado Enter.
Exibir foto do produto Marque este campo para que, a medida em que o produto desejado for localizado e inserido no orçamento, a foto vinculada ao cadastro seja exibida no canto superior direito da tela.
Permitir repetição de produto no mesmo orçamento Selecione esta opção para um mesmo item vinculado várias vezes no orçamento. Somar quantidade dos produtos repetidos em um único produto Diferente da opção citada acima, quando marcada, facilita a visualização dos itens inseridos no orçamento, ou seja, caso o mesmo produto seja inserido por várias vezes, tais itens repetidos serão registrados em uma única linha.
Aviso
Para que tal soma ocorra, o Valor unitário, Valor de desconto, Valor de Acréscimo e Vendedor não podem ser divergentes, caso contrário, o item será gravado na linha seguinte da tela. Isto pode acontecer quando, em um determinado orçamento em edição ou um item com preço atualizado, estiver sendo incluído novamente. Neste caso, para incluir mais quantidades do item com o preço anterior, menor ou maior, o usuário deve ter permissão de inclusão de desconto ou acréscimo.
Não permitir que um orçamento seja gravado sem estar com o valor total a pagar completo Esta opção deve estar marcada para que o sistema impossibilite a gravação do orçamento sem que o valor total a pagar tenha sido informado.
Informação
Desta forma, a opção Permitir informar valor da forma de pagamento superior ao total do pagamento será habilitada.
Permitir informar valor da forma de pagamento superior ao total do orçamento Selecione esta opção para que possa informar um valor maior que o valor total do orçamento, nas seguintes condições: - Orçamentos com apenas uma forma de pagamento.
- Orçamentos com forma de pagamento do tipo dinheiro.
Habilitar validação de crédito de clientes Para que esta validação de crédito funcione, não basta apenas marcar esta opção. Será necessário que, no Shop em Configurações e Manutenção / Opções / Pessoas / Clientes / Análise de Crédito as opções Habilitar validação de crédito de cliente e Habilitar validação de crédito no orçamento estejam marcadas. Na localização dos prazos, só exibir os compatíveis Selecione esta opção para que, ao selecionar a forma de pagamento Parcelar, apenas os prazos compatíveis (prateleira ou depósito) sejam visualizados na tela Localização de Prazos. Mostrar Lucro Sobre Preço de Venda e Lucro Sobre Custo Final do produto Selecione esta opção para que o Lucro Sobre Preço de Venda e o Lucro Sobre Custo Final sejam exibidos logo acima da tela dos itens incluídos no orçamento. Esta informação será a mesma que se encontra na composição de preço do cadastro do respectivo produto ou serviço.
Dica!
Para habilitar este recurso, na seção Complemento das Configurações do Orçamento, no campo Editar desconto por item no orçamento, a opção Sempre deve estar marcada.
Esta opção também está presente no módulo Orçamento do IShop, assim o desconto aplicado pelo vendedor na venda ocorre considerando a margem de lucro do produto também no ambiente rede de lojas.
Mostrar Custo do produto por tipo Defina o tipo de custo do produto que será exibido.
Alterar a data de vencimento das parcelas automaticamente com base na definição do prazo informado Selecione esta opção para que o vencimento das parcelas seja alterado automaticamente, tendo como base o prazo de pagamento informado. Permitir alterar o Vendedor do Orçamento no Checkout Selecione esta opção para habilitar a alteração do vendedor do orçamento. Obrigar o preenchimento da descrição complementar Selecione esta opção para que o preenchimento da descrição complementar seja obrigatório para cada item incluído no orçamento.
Aviso
Esta configuração afetará o preenchimento da descrição complementar da Ordem de Serviço.
Trabalha com Micro Terminal Selecione esta opção para habilitar o botão de ativação ou desativação do Micro Terminal. Ativa Micro Terminal ao abrir o sistema Para ativar o micro terminal na abertura do módulo Orçamento, selecione esta opção. Prioridade para verificação do desconto máximo concedido no produto Definida a prioridade do desconto máximo que o sistema utilizará.
Informação
Pode ser definida a utilização do desconto máximo do Cadastro do Usuário ou do Cadastro do Produto.
Para documentos gerados a partir do orçamento utilizar As informações incluídas (Modelo, Espécie e Série) serão vinculadas aos documentos originados de orçamentos, documentos estes que serão importados pelo PDV ou pelo Movimento de Estoque.
Aplicar o desconto/acréscimo no item, quando alterar seu valor unitário Selecione esta opção para que o desconto ou acréscimo do item seja aplicado ainda que o valor unitário seja alterado. Excluir os recebimentos informados quando o valor do orçamento for alterado Se esta configuração estiver marcada e o valor do orçamento for alterado, o sistema questionará se deseja excluir as formas de pagamento. Se estiver desmarcada, a forma de pagamento será excluída automaticamente após a alteração do valor do orçamento. Tipo de frete padrão Defina o tipo de frete que será usado com padrão no orçamento.
Informação
Informe o tipo de frete mais utilizado em sua empresa que poderá ser Emitente, Destinatário, Sem Frete, Outros/terceiros, Emitente/Próprio, Destinatário/Próprio.
Esconder os totalizadores das colunas de valores da grid de produtos Selecione esta opção para esconder os totalizadores das colunas Vl.Total Líquido e Vl.Total Custo na tela de inclusão de cadastramento de orçamento. Complemento Digite sua busca abaixo...Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
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Campo Descrição Trabalha com reserva de mercadoria Esta opção possibilita que você habilite a reserva de mercadorias para cada item incluído nos orçamentos já efetuados, sendo mantidas tais quantidades separadas para seus respectivos clientes dentro do prazo definido no campo Prazo Padrão de Reserva.
Aviso
A quantidade de reserva de mercadoria dos módulos Orçamento e da Ordem de Serviço (OS) será considerada no lançamento de documento de venda. Quanto a reserva de mercadoria, esta será considerada quando o documento emitido contiver a data corrente e os módulos Orçamento e da Ordem de Serviço estiverem configurados para trabalhar com reserva de mercadoria.
É possível definir o prazo para reserva de mercadorias.- Selecione a opção Trabalha com reserva de mercadoria.
(Opcional) Selecione a opção desejada:
- Reservar automaticamente todos os orçamentos na inclusão
Marque essa opção para que o sistema reserve, automaticamente, todos os produtos inclusos nos orçamentos já gravados. Usar o estoque da prateleira para reserva de mercadorias
Selecione esta opção para que o sistema faça a reserva de mercadorias com base somente no estoque da prateleira. Desse modo, se houver falta de produtos no estoque da prateleira, o sistema vai emitir um alerta.Dica!
Esta configuração terá efeito apenas se o estoque negativo estiver configurado como: Avisar, Proibir e Solicitar permissão.
- Reservar automaticamente todos os orçamentos na inclusão
No campo Prazo padrão de reserva informe o prazo padrão para que os itens do orçamento fiquem reservados.
Estoque Negativo O módulo Orçamento trabalha consultando o estoque dos produtos lançados mesmo antes de sua inserção no orçamento. Neste campo, você pode definir que ação o sistema adotará quanto aos produtos com estoque negativo. Você pode definir aqui se o sistema não avisará, se emitirá algum aviso, se proibirá ou se a inclusão de itens com estoque negativo será permitida, caso o usuário possua tal permissão.
Aviso
Caso o usuário logado no Orçamento não tenha permissão para lançar um item negativo, será questionado se deseja solicitar permissão para a inclusão deste produto. Após clicar em Sim, a tela Liberar produto com estoque negativo será exibida para que aquele usuário e senha com tal permissão façam a liberação.
Editar Quantidade / Peso no Orçamento O Shop tem condições de trabalhar integrado às Balanças Eletrônicas. Porém, para que a leitura destas informações ocorra, o sistema dependerá desta configuração. Este campo disponibiliza três opções: Nunca, Sempre e Depende do Produto, permitindo definir as condições para tal edição. Lançar quantidade do produto utilizando o atalho "Ctrl + Q" Selecione esta opção para informar a quantidade antes de adicionar o produto ao orçamento.
Informação
Esta pode ser utilizada para produtos com ou sem quantidade fracionária.
Informar Desconto no Item Defina a condição para informar os descontos no orçamento:
- Nunca
Selecione esta opção para não permitir informar o desconto no item. - Sempre
Selecione esta opção para sempre permitir informar o desconto no item. - Depende
Selecione esta opção para que o desconto no item seja informado quando o item estiver configurado para Editar no Checkout ou Apenas ao editar determinado item.
Dica!
Se a sua empresa tem a necessidade condicional de editar o desconto, como ocorre em lojas onde uma linha de produtos tem uma boa margem para negociação, esta configuração poderá ser utilizada para esta finalidade.
Prioridade para verificação do desconto máximo concedido no produto Defina se a prioridade de desconto será por produto ou por usuário. Praticar o preço com desconto máximo Selecione esta opção para que o desconto informado no Cadastro de Produtos, na seção Adicional, no campo Desconto Máximo Vendas do referido item, seja o praticado no orçamento assim que este item for lançado.
Aplicar o desconto / acréscimo no item, quando alterar seu valor unitário Selecione esta opção para que o desconto ou acréscimo seja aplicado no item quando o valor unitário for alterado.
Esta configuração é válida quando não há permissão para desconto maior que o concedido.
Alterar o valor unitário do item ao informar desconto/acréscimo Selecione esta opção para que, na gravação do orçamento, o valor unitário do item seja alterado para o valor líquido e os valores de desconto e acréscimo sejam zerados. Comissão / Vendedores Digite sua busca abaixo...Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
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Campo Descrição Trabalha com comissão por item digitado Selecione esta opção para que o sistema trabalhe considerando cada item digitado para o cálculo das comissões dos vendedores. Esta opção também possibilitará a unificação de orçamentos.
Não permitir mais de um vendedor por orçamento/item Selecione esta opção para que apenas um vendedor seja vinculado a cada orçamento.
Inserir automaticamente o usuário do sistema como o vendedor do orçamento/item Selecione esta opção para que o usuário logado no sistema seja vinculado aos orçamentos, como o vendedor do item. Inserir automaticamente o vendedor padrão do cliente no orçamento/item Com esta opção marcada, caso o cliente vinculado ao orçamento possua vendedor padrão em seu cadastro, este será vinculado ao orçamento.
O vendedor padrão deve estar vinculado ao Cadastro de Clientes na seção Dados Complementares, no campo Vendedor padrão do Shop.
Não permitir gravar orçamento/item sem vendedor Selecione esta opção para que nenhum orçamento seja gravado sem vendedor. Não solicitar vendedor para itens que já possuam algum vendedor informado Digamos que no lançamento de um novo orçamento, após lançar o item e o vendedor, seja necessário efetuar a edição da quantidade do item anteriormente inserido. Neste caso, se esta opção estiver desmarcada, a Tela vendedor por Item será exibida mesmo já tendo sido informado o vendedor deste item, o que possibilitará, neste caso, vincular mais de um vendedor ao item do orçamento.
Ressaltamos, porém, que neste caso o sistema respeitará o número máximo de vendedores por venda.
Está opção será habilitada se a opção Trabalha com comissão por item digitado estiver selecionada.Número máximo de vendedores por venda Defina, neste campo, o número máximo de vendedores vinculados aos orçamentos.
Caso você tente inserir no orçamento um número maior de vendedores do que o configurado neste campo, um aviso será exibido. Impressão / Layout Digite sua busca abaixo...Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
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Campo Descrição Imprimir automaticamente o orçamento após a sua inclusão Selecione esta opção para que os orçamentos sejam impressos logo após o usuário salvá-los. Desta forma, a opção Solicitar confirmação antes da impressão será habilitada.
Para que a impressão do orçamento só ocorra após a confirmação do usuário, selecione a opção: Solicitar confirmação antes da impressão.Dica!
Esta funcionalidade permite que você confirme ou não a impressão do orçamento ainda que a opção Imprimir automaticamente o orçamento após sua inclusão também esteja marcada.
Abrir diálogo de seleção de layout no momento da impressão do orçamento Selecione esta opção para que, no momento da impressão do orçamento, a tela Seleção de layout seja exibida, possibilitando que você escolha o tipo de modelo para impressão. Por exemplo, o modelo pode ser tipo folha A4 ou de 40 colunas, usado em bobinas de ECF.
Este diálogo será exibido independentemente se a impressão do orçamento estiver configurada para ocorrer automaticamente após a inclusão ou para que a impressão ocorra após a confirmação do usuário.
Abrir diálogo do destinatário do e-mail mesmo que o cliente já possua o endereço informado Esta opção será útil em casos onde há a necessidade de enviar para outro e-mail diferente do informado no cadastro.
Aviso
Para utilizar esta funcionalidade, no campo Tipo de envio, deve estar selecionada a opção Enviar por e-mail ou Imprimir e enviar por e-mail.
Com a opção Imprimir e enviar por e-mail marcada, após gravar o orçamento, basta clicar em Sim para confirmar a impressão e o envio do orçamento.
Após confirmar a impressão e o envio do e-mail, a tela Destinatário E-mail será exibida.
Nesta tela será exibido o e-mail que consta no cadastro do cliente vinculado ao orçamento, além de permitir que você substitua este endereço de e-mail pelo endereço para o qual o cliente deseja que o orçamento seja enviado.Layouts Para mais detalhes sobre como utilizar as opções de definição de layouts, consulte o tópico Layout.
Ordenação Para mais detalhes sobre como utilizar as opções de definição de ordenação, consulte o tópico Ordenação.
Tipo de envio Selecione neste campo o tipo de envio do orçamento.
Salvar arquivo como Selecione o formato em que o orçamento será salvo.
Informação
O layout de orçamento realiza a exportação em PDF sem que ocorra uma perda de qualidade da imagem.
Configurações da conta de e-mail Clique neste neste botão para definição dos dados para o envio de e-mail.
Dica!
Esta configuração é padrão e terá efeito em outras áreas do Shop. Trata-se das mesmas configurações que são encontradas em: Configurações e Manutenção / Opções / Geral / Configurar envio de e-mail.
Configurações de WhatsApp Utilize as configurações para determinar que você deseja que apareça na mensagem para WhatsApp®.
- Clique em Configurações de WhatsApp.
Clique em
para habilitar 
a opção de sua preferência.
Você pode usar a Descrição complementar na Ordem de Serviço ou Orçamento nas mensagens para WhatsApp®.Informação
Ao marcar esta opção você pode visualizar no quadro ao lado como a mensagem será impressa.
Assim você escolhe se a Descrição Complementar, informada na aba Adicional do Cadastro de Produtos será incluída ou não.
Por meio da configuração Mostrar Totalizador do Layout impresso, você pode enviar as mensagens para WhatsApp no mesmo padrão da impressão de Orçamento, basta habilitá-la na tela Configurações de mensagem para WhatsApp.- Quer enviar o nome da sua empresa nas mensagens para WhatsApp?
Habilite a configuração de sua preferência: Razão social no cabeçalho ou Nome fantasia no cabeçalho. - Não quer que o CNPJ da empresa seja enviado no pedido pelo Whatsapp?
Por meio desta opção você pode escolher enviar o CNPJ/CPF da empresa e/ou cliente. - Quer enviar o valor Bruto?
Habilite a opção Mostrar total bruto.
- Quer enviar o nome da sua empresa nas mensagens para WhatsApp?
- Clique em Gravar ou pressione F10.
Impressão em modo texto Este campo é destinado a impressoras matriciais, onde serão informadas a porta de comunicação e a quantidade de saltos de linhas no final do cupom. Manutenção / Visualização Se desejar, por meio das configurações, nesta seção, é possível consultar orçamentos gerados em anos anteriores.
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Campo Descrição Exibir filtro de orçamento Selecione a opção de filtro desejada para que as opções de status correspondentes sejam habilitadas na tela principal do módulo Orçamento.
Desta forma, é possível realizar a filtragem dos orçamentos Cancelados / Inativos ou Atendidos na tela principal do módulo Orçamento.
Intervalo de atualização Informe de quantos em quantos segundos os dados do orçamento serão atualizados.
Filtro inicial Informe a quantidade de dias anteriores à data atual que será considerada para filtragem dos orçamentos na tela principal do módulo.
Dias de validade do orçamento Informe por quantos dias os orçamentos serão válidos.Após esta data, os orçamentos com validade vencida não poderão ser faturados no PDV Alterdata ou no Movimento de Estoque.
Manter orçamentos atendidos por no máximo Informe por quantos dias os orçamentos que já foram transformados em venda serão mantidos para consultas futuras.
Manter orçamentos abertos por no máximo Informe por quantos dias os orçamentos abertos serão mantidos.Você pode informar o número máximo de dias que, em geral, seu cliente retorna para fechar a compra, que também pode ser o número de dias de validade de um orçamento.
Permitir exclusão individual de orçamentos através da tecla delete Selecione esta opção para habilitar a exclusão individual de orçamentos por meio da tecla Delete.
Esta exclusão de orçamento é permitida pelo PAF ECF, assim o sistema Orçamento deixa de possuir trava referente a PAF-ECF em MG, por exemplo, que impossibilitava esse tipo de exclusão!
Algumas das opções acima, entre elas a opção para permitir deletar orçamentos, só estarão disponíveis para clientes que não utilizam o PAF-ECF (Programa de Aplicativo Fiscal – Emissor de Cupom Fiscal).
Entrega de Mercadorias Digite sua busca abaixo...Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
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Defina na tela Entrega de Mercadorias as opções de controle de entrega de mercadorias do módulo Orçamento.
Campo Descrição Trabalha com controle de entrega de mercadorias (Romaneio) Selecione esta opção para habilitar a integração do módulo Orçamento com o módulo Controle de Entregas e Romaneio. Controle de entrega será por: Defina como será feito o controle da entrega: por Produto ou Orçamento.
Número de dias padrão Defina neste campo o número de dias padrão para que as entregas sejam realizadas. Dias da semana para a entrega Neste campo, marque os dias da semana em que as entregas são realizadas. Ação quando selecionar um dia não marcado Determine neste campo qual ação o sistema realizará caso Dia para a entrega não marcado seja selecionado. Como ação realizada pelo sistema, você pode definir se apenas um aviso será exibido ou se a data correspondente a um dia não marcado para a entrega será bloqueada.
Determine se o sistema só avisará ou se bloqueará a seleção de uma data que corresponde a um dia em que sua empresa não realiza entregas.
Operações Digite sua busca abaixo...Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
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As operações fiscais incluídas nas configurações do Orçamento serão responsáveis pela geração dos documentos (vendas / saídas) oriundas dos orçamentos realizados.
Campo Descrição Prateleira Informe a operação prateleira.
Neste momento, apenas as operações de venda ou saída tipo Prateleira serão exibidas na tela de pesquisa.Depósito Informe a operação depósito.
Neste momento, apenas as operações de venda ou saída tipo Depósito serão exibidas na tela de pesquisa.Calcular IPI e Substituição Tributária de acordo com a operação Marque esta opção e o IPI e a ST serão calculados se a operação informada estiver configurada com estes cálculos.
Esse recurso funciona apenas para importação de orçamento no Movimentação de Estoque. Assim, ao importar os orçamentos para faturar, os valores de impostos serão gerados, sem a necessidade de aplicar descontos para que o valor fique correto.
Permitir a alteração da operação e do cliente quando o orçamento for transformado em documento no Movimento de Estoque Selecione esta opção para que o sistema permita a alteração da operação e do cliente vinculado ao orçamento quando este for transformado em documento de venda ou saída no Movimento de Estoque. Para documentos gerados a partir do orçamento utilizar Defina nesta área o modelo, espécie e série que será utilizada nos documentos gerados a partir de um orçamento. Avançado Digite sua busca abaixo...Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
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Campo Descrição Tipo de arredondamento do ECF Informe o tipo de arredondamento do Emissor de Cupom Fiscal.
- Arredondar 5 para cima - Essa opção faz com que, caso haja valor fracionário na venda, o sistema arredonde este valor para cima de forma que o valor fracionário seja eliminado.
- Arredondar 5 para baixo - Essa opção faz com que, caso haja valor fracionário na venda, o sistema arredonde este valor para baixo de forma que o valor fracionário seja eliminado.
- Truncar - Essa opção faz com que, caso haja valor fracionário na venda, o sistema apresente o valor do item sem arredondar. Por exemplo, se o preço configurado com 3 casas decimais, R$ 5,326, ao truncar, o valor será de R$ 5,326 mesmo, sem arredondamento para R$ 5,33.
Utiliza unidade de transferência na digitação do orçamento Selecione esta opção para que a unidade de transferência definida no cadastro do produto seja utilizada na digitação do Orçamento.
O produto não possui unidade de transferência!Neste caso, com esta opção marcada, o sistema considera a unidade de estocagem do produto. Esse recurso será utilizado em casos onde o produto é estocado de uma determinada forma, porém é vendido com uma unidade diferente.
Alterar data de referência do parcelamento Selecione esta opção para que a data de referência para o parcelamento seja alterada, recalculando todas as demais datas de vencimento do parcelamento.
Exemplo:Orçamento com prazo de 30/60/90 dias.
Data de emissão: 01/02.
Vencimentos: 1ª parcela 03/03, 2ª parcela 02/04 e 3ª parcela 02/05.
Caso o usuário altere a data de referência para 01/04, por exemplo, os vencimentos ficarão da seguinte forma:
1ª parcela 01/05, 2ª parcela 31/05 e 3ª parcela 30/06.
Permitir alterar o vendedor do orçamento no checkout Selecione esta opção para que o sistema permita a alteração do vendedor do orçamento no Ponto de Venda. Trabalha com Micro Terminal Selecione esta opção para habilitar o botão Ativar Micro Terminal na tela principal do módulo Orçamento. Deste modo, a opção Ativa Micro Terminal ao abrir o sistema será habilitada.
Para que o Micro Terminal seja habilitado na abertura do sistema, marque a opção Ativa Micro Terminal ao abrir o sistema.Parcelamento para clientes com prazo padrão cadastrado Com o preenchimento deste campo, ao efetuar o cadastro de um novo orçamento, inserir a forma de pagamento parcelado e, então, localizar o prazo desejado, na tela Parcelamento / Cheque(s) o Prazo Padrão no cadastro do cliente será automaticamente vinculado no orçamento.
Caso seja um parcelamento, as formas de pagamento visualizadas na localização serão apenas as que estiverem cadastradas com tipo Parcelado Carnê/Cheque na aba Geral do cadastro da referida forma de pagamento.
Caso queira remover o parcelamento selecionado, clique em
. Balança Digite sua busca abaixo...Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
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Informe nesta aba do configurador do sistema Orçamento os dados de configuração de balança.
Campo Descrição Configurações da balança Para configurar os dados da balança, siga os passos:
- Informe o modelo da balança.
- Informe a porta de comunicação.
- Preencha os campos:
Bits por Segundo
Informe a velocidade de transmissão de dados entre a Balança e o Computador.Informação
Esta velocidade será definida de acordo com o modelo da impressora utilizada.
- Bits de Dados
Informe a medida dos bits de dados transmitidos, que pode ser de 5 (Cinco) à 8 (Oito) bits de dados. Paridade
Informe a paridade usada pela impressora.Informação
Paridade é uma forma utilizada pela comunicação serial para a detecção de erros.
Bits de Parada
Esta configuração é usada para sinalizar o fim da comunicação entre o leitor e o computador.Os bits de parada também dão aos computadores alguma margem de erro nas velocidades de Clock entre os dispositivos. Quanto mais bits são usados para bits de parada, maior a suavidade na sincronização de Clocks diferentes. Neste caso, a taxa de transmissão ficará mais lenta.
- Fator de Conversão
Informe o fator de conversão utilizado.
(Opcional) Clique em Testar Balança.
Informação
Desta forma, poderá realizar o teste de comunicação com a balança no ato da configuração dos dados.
Etiqueta da balança Para configurar os dados relacionados às etiquetas de balança, siga os passos:
- (Opcional) Selecione a opção Usa balança emissora de etiqueta de código de barras.
- Informe o tipo de etiqueta: Código e peso ou Código e preço.
- Informe os dados para impressão das etiquetas:
- Caractere de controle da etiqueta de código de barras da balança
Dependendo do modelo de balança utilizado, no início do código de barras será inserido um caractere de controle que poderá ser um número, letra ou qualquer outro símbolo. - Tamanho do código do produto na etiqueta
Informe o número máximo de caracteres que o código do produto impresso na etiqueta possuirá. Número de casas decimais do peso ou preço na etiqueta
Informe o número de casas decimais que determinará a composição, leitura e impressão do código de barras nas etiquetas.O número definido neste campo deve estar de acordo com o padrão utilizado pela balança.
Quantos caracteres do código serão tratados como dígitos verificadores
O dígito verificador ou algarismo de controle é um mecanismo de autenticação utilizado para verificar a validade e a autenticidade de um valor numérico.Informação
Normalmente, a maioria das balanças utiliza 2 dígitos verificadores. Deste modo, o número informado neste campo determinará quantos caracteres serão considerados como dígitos verificadores.
- Caractere de controle da etiqueta de código de barras da balança
Campos Personalizados Defina os campos personalizados do sistema Orçamento.
Informação
Os campos personalizados serão preenchidos na aba Campos Personalizados ao realizar o lançamento de orçamentos.
Cadastrar Campo Personalizado - Clique em .
Definas os dados do campo personalizado:
Campo Descrição Tipo Informe se campo personalizado que deseja cadastrar será: - Texto: Selecione esta opção para que este campo do cadastro seja preenchido por meio de digitação. Neste caso, siga os passos:
- Selecione o tipo Texto.
- Informe o tamanho do campo.
- Valor: Selecione esta opção para preencher este campo apenas com caracteres numéricos.
- Data: Selecione este campo para que o preenchimento do campo personalizado a ser cadastrado seja feito para gravar determinada data.
Descrição Informe a descrição que identificará o campo personalizado. Mostrar nas buscas (Índice) Desmarque esta opção caso este campo personalizados não deva ser exibido na busca.
Informação
Por padrão, esta opção estará selecionada.
Obrigar o preenchimento Selecione esta opção para que o preenchimento deste campo personalizado seja obrigatório para qualquer orçamento a ser gravado. - Texto: Selecione esta opção para que este campo do cadastro seja preenchido por meio de digitação. Neste caso, siga os passos:
- Clique em Salvar.
Alterar Campo Personalizado - Selecione o campo personalizado.
- Clique em .
Altere os dados do campo personalizado.
Aviso
Caso este campo já tenha sido utilizado, alguns campos serão bloqueados para edição.
- Clique e Salvar.
Excluir Campo Personalizado - Selecione o campo personalizado.
- Clique em .
- Confirme a exclusão.
Venda Rápida Determine as configurações para a integração do Orçamento com o Pré-Venda Mobile.
As vendas feitas no Pré-Venda Mobile serão reconhecidas como orçamentos no sistema Orçamento.- Selecione a opção Habilitar Integração Venda Rápida.
Preencha as opções.
Campo Descrição Porta Informe a porta de comunicação. Forma de pagamento parcelada Informe a forma de pagamentos para as vendas parceladas. Cliente Padrão Informe o cliente padrão que será vinculado as vendas que forem realizadas sem que o um cliente específico tenha sido informado. Máquina Integradora Neste campo será informado o nome da máquina que se encontra em "Painel de Controle\Todos os Itens do Painel de Controle\Sistema".
Ao clicar em
, o usuário poderá realizar a alteração do nome da máquina integradora para esta máquina.
A alteração da máquina integradora vai alterar a configuração utilizada no app Venda Rápida.Precisa alterar a máquina integradora?
No app Venda Rápida, siga os passos:
- Acesse o app Venda Rápida.
- Toque em Meu Servidor.
- Toque em Configuração, no canto superior direito da tela.
- Toque em Escanear Código.
Faça a leitura do QrCode localizado na aba Venda Rápida do Configurador Orçamento.
URL do Servidor de Autenticação Informe o endereço virtual do Servidor. URL da Retaguarda Informe o endereço virtual da retaguarda. - Clique em Iniciar Serviço.
- Clique em Gravar.