Configurador Orçamento - Shop

Nas configurações do Orçamento você pode definir importantes funcionalidades deste módulo que influenciarão diretamente na sua utilização. Nesta área, você pode habilitar validações de crédito de seus clientes, modelo para os documentos oriundos do Orçamento, vínculo de mais um vendedor por orçamento, quantidade de dias de validade dos orçamentos, entre outras funcionalidades.

Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Orçamento.
Clique em Configurações ou pressione F9.

Defina as configurações do módulo Orçamento.

Campo	Descrição
Solicitar login do usuário a cada operação do sistema	Selecione esta opção para que inclusão, alteração, duplicação, unificação, cancelamento de orçamento, entre outras operações, sejam feitos com login e senha. Informação Utilize esta opção para impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso à determinadas funções dentro do orçamento. Ao marcar esta opção, é possível definir que todos os orçamentos sejam exibidos quando não houver usuário logado. Para isso, basta selecionar a opção Exibir na grid todos os orçamentos quando nenhum usuário estiver conectado.
Exibir na grid todos os orçamentos quando nenhum usuário estiver conectado	Selecione esta opção para que todos os orçamentos sejam exibidos na tela principal do sistema Orçamento, mesmo que nenhum usuário esteja conectado. Informação Desta forma, mesmo que algum usuário não possua permissão para visualizar orçamentos de outros usuários, nesse caso, poderá visualizar.
Não trocar usuário de origem do orçamento após alterações	Selecione esta opção para que o usuário de origem do orçamento informado na coluna Usuário na tela principal do sistema Orçamento não seja trocado ao realizar uma alteração em um orçamento criado por outro usuário. Dica! Para que a coluna Usuário da tela principal do sistema Orçamento seja visualizada, basta personalizar as colunas. Para mais detalhes sobre como fazer esta personalização, consulte o tópico Personalizar colunas.
Exibir diálogo das informações do estoque na digitação do produto	Selecione este campo para que a tela Confirmação de Quantidades seja exibida a cada produto inserido no orçamento. Informação Na tela Confirmação de Quantidades, que será exibida após informar o código do produto no orçamento, você pode consultar as quantidades em estoque e as quantidades a receber do produto selecionado ou clicar em Utilizar Estoque Atual para incluir a quantidade total em estoque existente no orçamento. Caso o estoque esteja zerado ou negativo, a opção Utilizar Estoque Atual ficará desabilitada.
Cadastrar automaticamente no orçamento o produto localizado na consulta	Com esta opção marcada, todo produto localizado na consulta será imediatamente inserido no orçamento. Dica! Com esta opção desmarcada, a localização e inserção de itens no orçamento será efetuada manualmente pelo usuário à medida em que o código do produto ou serviço for inserido no campo Produto/Serviço e posteriormente for pressionado Enter.
Exibir foto do produto	Marque este campo para que, a medida em que o produto desejado for localizado e inserido no orçamento, a foto vinculada ao cadastro seja exibida no canto superior direito da tela.
Permitir repetição de produto no mesmo orçamento	Selecione esta opção para um mesmo item vinculado várias vezes no orçamento.
Somar quantidade dos produtos repetidos em um único produto	Diferente da opção citada acima, quando marcada, facilita a visualização dos itens inseridos no orçamento, ou seja, caso o mesmo produto seja inserido por várias vezes, tais itens repetidos serão registrados em uma única linha. Aviso Para que tal soma ocorra, o Valor unitário, Valor de desconto, Valor de Acréscimo e Vendedor não podem ser divergentes, caso contrário, o item será gravado na linha seguinte da tela. Isto pode acontecer quando, em um determinado orçamento em edição ou um item com preço atualizado, estiver sendo incluído novamente. Neste caso, para incluir mais quantidades do item com o preço anterior, menor ou maior, o usuário deve ter permissão de inclusão de desconto ou acréscimo.
Não permitir que um orçamento seja gravado sem estar com o valor total a pagar completo	Esta opção deve estar marcada para que o sistema impossibilite a gravação do orçamento sem que o valor total a pagar tenha sido informado. Informação Desta forma, a opção Permitir informar valor da forma de pagamento superior ao total do pagamento será habilitada.
Permitir informar valor da forma de pagamento superior ao total do orçamento	Selecione esta opção para que possa informar um valor maior que o valor total do orçamento, nas seguintes condições: Orçamentos com apenas uma forma de pagamento. Orçamentos com forma de pagamento do tipo dinheiro.
Habilitar validação de crédito de clientes	Para que esta validação de crédito funcione, não basta apenas marcar esta opção. Será necessário que, no Shop em Configurações e Manutenção / Opções / Pessoas / Clientes / Análise de Crédito as opções Habilitar validação de crédito de cliente e Habilitar validação de crédito no orçamento estejam marcadas.
Na localização dos prazos, só exibir os compatíveis	Selecione esta opção para que, ao selecionar a forma de pagamento Parcelar, apenas os prazos compatíveis (prateleira ou depósito) sejam visualizados na tela Localização de Prazos.
Mostrar Lucro Sobre Preço de Venda e Lucro Sobre Custo Final do produto	Selecione esta opção para que o Lucro Sobre Preço de Venda e o Lucro Sobre Custo Final sejam exibidos logo acima da tela dos itens incluídos no orçamento. Esta informação será a mesma que se encontra na composição de preço do cadastro do respectivo produto ou serviço. Dica! Para habilitar este recurso, na seção Complemento das Configurações do Orçamento, no campo Editar desconto por item no orçamento, a opção Sempre deve estar marcada. Esta opção também está presente no módulo Orçamento do IShop, assim o desconto aplicado pelo vendedor na venda ocorre considerando a margem de lucro do produto também no ambiente rede de lojas.
Mostrar Custo do produto por tipo	Defina o tipo de custo do produto que será exibido.
Alterar a data de vencimento das parcelas automaticamente com base na definição do prazo informado	Selecione esta opção para que o vencimento das parcelas seja alterado automaticamente, tendo como base o prazo de pagamento informado.
Permitir alterar o Vendedor do Orçamento no Checkout	Selecione esta opção para habilitar a alteração do vendedor do orçamento.
Obrigar o preenchimento da descrição complementar	Selecione esta opção para que o preenchimento da descrição complementar seja obrigatório para cada item incluído no orçamento. Aviso Esta configuração afetará o preenchimento da descrição complementar da Ordem de Serviço.
Trabalha com Micro Terminal	Selecione esta opção para habilitar o botão de ativação ou desativação do Micro Terminal.
Ativa Micro Terminal ao abrir o sistema	Para ativar o micro terminal na abertura do módulo Orçamento, selecione esta opção.
Prioridade para verificação do desconto máximo concedido no produto	Definida a prioridade do desconto máximo que o sistema utilizará. Informação Pode ser definida a utilização do desconto máximo do Cadastro do Usuário ou do Cadastro do Produto.
Para documentos gerados a partir do orçamento utilizar	As informações incluídas (Modelo, Espécie e Série) serão vinculadas aos documentos originados de orçamentos, documentos estes que serão importados pelo PDV ou pelo Movimento de Estoque.
Aplicar o desconto/acréscimo no item, quando alterar seu valor unitário	Selecione esta opção para que o desconto ou acréscimo do item seja aplicado ainda que o valor unitário seja alterado.
Excluir os recebimentos informados quando o valor do orçamento for alterado	Se esta configuração estiver marcada e o valor do orçamento for alterado, o sistema questionará se deseja excluir as formas de pagamento. Se estiver desmarcada, a forma de pagamento será excluída automaticamente após a alteração do valor do orçamento.
Tipo de frete padrão	Defina o tipo de frete que será usado com padrão no orçamento. Informação Informe o tipo de frete mais utilizado em sua empresa que poderá ser Emitente, Destinatário, Sem Frete, Outros/terceiros, Emitente/Próprio, Destinatário/Próprio.
Esconder os totalizadores das colunas de valores da grid de produtos	Selecione esta opção para esconder os totalizadores das colunas Vl.Total Líquido e Vl.Total Custo na tela de inclusão de cadastramento de orçamento.

Campo	Descrição
Trabalha com reserva de mercadoria	Esta opção possibilita que você habilite a reserva de mercadorias para cada item incluído nos orçamentos já efetuados, sendo mantidas tais quantidades separadas para seus respectivos clientes dentro do prazo definido no campo Prazo Padrão de Reserva. Aviso A quantidade de reserva de mercadoria dos módulos Orçamento e da Ordem de Serviço (OS) será considerada no lançamento de documento de venda. Quanto a reserva de mercadoria, esta será considerada quando o documento emitido contiver a data corrente e os módulos Orçamento e da Ordem de Serviço estiverem configurados para trabalhar com reserva de mercadoria. É possível definir o prazo para reserva de mercadorias. Selecione a opção Trabalha com reserva de mercadoria. (Opcional) Selecione a opção desejada: Reservar automaticamente todos os orçamentos na inclusão Marque essa opção para que o sistema reserve, automaticamente, todos os produtos inclusos nos orçamentos já gravados. Usar o estoque da prateleira para reserva de mercadorias Selecione esta opção para que o sistema faça a reserva de mercadorias com base somente no estoque da prateleira. Desse modo, se houver falta de produtos no estoque da prateleira, o sistema vai emitir um alerta. Dica! Esta configuração terá efeito apenas se o estoque negativo estiver configurado como: Avisar, Proibir e Solicitar permissão. No campo Prazo padrão de reserva informe o prazo padrão para que os itens do orçamento fiquem reservados.
Estoque Negativo	O módulo Orçamento trabalha consultando o estoque dos produtos lançados mesmo antes de sua inserção no orçamento. Neste campo, você pode definir que ação o sistema adotará quanto aos produtos com estoque negativo. Você pode definir aqui se o sistema não avisará, se emitirá algum aviso, se proibirá ou se a inclusão de itens com estoque negativo será permitida, caso o usuário possua tal permissão. Aviso Caso o usuário logado no Orçamento não tenha permissão para lançar um item negativo, será questionado se deseja solicitar permissão para a inclusão deste produto. Após clicar em Sim, a tela Liberar produto com estoque negativo será exibida para que aquele usuário e senha com tal permissão façam a liberação.
Editar Quantidade / Peso no Orçamento	O Shop tem condições de trabalhar integrado às Balanças Eletrônicas. Porém, para que a leitura destas informações ocorra, o sistema dependerá desta configuração. Este campo disponibiliza três opções: Nunca, Sempre e Depende do Produto, permitindo definir as condições para tal edição.
Lançar quantidade do produto utilizando o atalho "Ctrl + Q"	Selecione esta opção para informar a quantidade antes de adicionar o produto ao orçamento. Informação Esta pode ser utilizada para produtos com ou sem quantidade fracionária.
Informar Desconto no Item	Defina a condição para informar os descontos no orçamento: Nunca Selecione esta opção para não permitir informar o desconto no item. Sempre Selecione esta opção para sempre permitir informar o desconto no item. Depende Selecione esta opção para que o desconto no item seja informado quando o item estiver configurado para Editar no Checkout ou Apenas ao editar determinado item. Dica! Se a sua empresa tem a necessidade condicional de editar o desconto, como ocorre em lojas onde uma linha de produtos tem uma boa margem para negociação, esta configuração poderá ser utilizada para esta finalidade.
Prioridade para verificação do desconto máximo concedido no produto	Defina se a prioridade de desconto será por produto ou por usuário.
Praticar o preço com desconto máximo	Selecione esta opção para que o desconto informado no Cadastro de Produtos, na seção Adicional, no campo Desconto Máximo Vendas do referido item, seja o praticado no orçamento assim que este item for lançado.
Aplicar o desconto / acréscimo no item, quando alterar seu valor unitário	Selecione esta opção para que o desconto ou acréscimo seja aplicado no item quando o valor unitário for alterado. Informação Esta configuração é válida quando não há permissão para desconto maior que o concedido.
Alterar o valor unitário do item ao informar desconto/acréscimo	Selecione esta opção para que, na gravação do orçamento, o valor unitário do item seja alterado para o valor líquido e os valores de desconto e acréscimo sejam zerados.

Campo	Descrição
Trabalha com comissão por item digitado	Selecione esta opção para que o sistema trabalhe considerando cada item digitado para o cálculo das comissões dos vendedores. Esta opção também possibilitará a unificação de orçamentos.
Não permitir mais de um vendedor por orçamento/item	Selecione esta opção para que apenas um vendedor seja vinculado a cada orçamento.
Inserir automaticamente o usuário do sistema como o vendedor do orçamento/item	Selecione esta opção para que o usuário logado no sistema seja vinculado aos orçamentos, como o vendedor do item.
Inserir automaticamente o vendedor padrão do cliente no orçamento/item	Com esta opção marcada, caso o cliente vinculado ao orçamento possua vendedor padrão em seu cadastro, este será vinculado ao orçamento. Informação O vendedor padrão deve estar vinculado ao Cadastro de Clientes na seção Dados Complementares, no campo Vendedor padrão do Shop.
Não permitir gravar orçamento/item sem vendedor	Selecione esta opção para que nenhum orçamento seja gravado sem vendedor.
Não solicitar vendedor para itens que já possuam algum vendedor informado	Digamos que no lançamento de um novo orçamento, após lançar o item e o vendedor, seja necessário efetuar a edição da quantidade do item anteriormente inserido. Neste caso, se esta opção estiver desmarcada, a Tela vendedor por Item será exibida mesmo já tendo sido informado o vendedor deste item, o que possibilitará, neste caso, vincular mais de um vendedor ao item do orçamento. Aviso Ressaltamos, porém, que neste caso o sistema respeitará o número máximo de vendedores por venda. Está opção será habilitada se a opção Trabalha com comissão por item digitado estiver selecionada.
Número máximo de vendedores por venda	Defina, neste campo, o número máximo de vendedores vinculados aos orçamentos. Caso você tente inserir no orçamento um número maior de vendedores do que o configurado neste campo, um aviso será exibido.

Campo	Descrição
Imprimir automaticamente o orçamento após a sua inclusão	Selecione esta opção para que os orçamentos sejam impressos logo após o usuário salvá-los. Desta forma, a opção Solicitar confirmação antes da impressão será habilitada. Para que a impressão do orçamento só ocorra após a confirmação do usuário, selecione a opção: Solicitar confirmação antes da impressão. Dica! Esta funcionalidade permite que você confirme ou não a impressão do orçamento ainda que a opção Imprimir automaticamente o orçamento após sua inclusão também esteja marcada.
Abrir diálogo de seleção de layout no momento da impressão do orçamento	Selecione esta opção para que, no momento da impressão do orçamento, a tela Seleção de layout seja exibida, possibilitando que você escolha o tipo de modelo para impressão. Por exemplo, o modelo pode ser tipo folha A4 ou de 40 colunas, usado em bobinas de ECF. Este diálogo será exibido independentemente se a impressão do orçamento estiver configurada para ocorrer automaticamente após a inclusão ou para que a impressão ocorra após a confirmação do usuário.
Abrir diálogo do destinatário do e-mail mesmo que o cliente já possua o endereço informado	Esta opção será útil em casos onde há a necessidade de enviar para outro e-mail diferente do informado no cadastro. Aviso Para utilizar esta funcionalidade, no campo Tipo de envio, deve estar selecionada a opção Enviar por e-mail ou Imprimir e enviar por e-mail. Com a opção Imprimir e enviar por e-mail marcada, após gravar o orçamento, basta clicar em Sim para confirmar a impressão e o envio do orçamento. Após confirmar a impressão e o envio do e-mail, a tela Destinatário E-mail será exibida. Nesta tela será exibido o e-mail que consta no cadastro do cliente vinculado ao orçamento, além de permitir que você substitua este endereço de e-mail pelo endereço para o qual o cliente deseja que o orçamento seja enviado.
Layouts	Para mais detalhes sobre como utilizar as opções de definição de layouts, consulte o tópico Layout.
Ordenação	Para mais detalhes sobre como utilizar as opções de definição de ordenação, consulte o tópico Ordenação.
Tipo de envio	Selecione neste campo o tipo de envio do orçamento.
Salvar arquivo como	Selecione o formato em que o orçamento será salvo. Informação O layout de orçamento realiza a exportação em PDF sem que ocorra uma perda de qualidade da imagem.
Configurações da conta de e-mail	Clique neste neste botão para definição dos dados para o envio de e-mail. Dica! Esta configuração é padrão e terá efeito em outras áreas do Shop. Trata-se das mesmas configurações que são encontradas em: Configurações e Manutenção / Opções / Geral / Configurar envio de e-mail.
Configurações de WhatsApp	Utilize as configurações para determinar que você deseja que apareça na mensagem para WhatsApp®. Clique em Configurações de WhatsApp. Clique em para habilitar a opção de sua preferência. Você pode usar a Descrição complementar na Ordem de Serviço ou Orçamento nas mensagens para WhatsApp®. Informação Ao marcar esta opção você pode visualizar no quadro ao lado como a mensagem será impressa. Assim você escolhe se a Descrição Complementar, informada na aba Adicional do Cadastro de Produtos será incluída ou não. Por meio da configuração Mostrar Totalizador do Layout impresso, você pode enviar as mensagens para WhatsApp no mesmo padrão da impressão de Orçamento, basta habilitá-la na tela Configurações de mensagem para WhatsApp. Quer enviar o nome da sua empresa nas mensagens para WhatsApp? Habilite a configuração de sua preferência: Razão social no cabeçalho ou Nome fantasia no cabeçalho. Não quer que o CNPJ da empresa seja enviado no pedido pelo Whatsapp? Por meio desta opção você pode escolher enviar o CNPJ/CPF da empresa e/ou cliente. Quer enviar o valor Bruto? Habilite a opção Mostrar total bruto. Clique em Gravar ou pressione F10.
Impressão em modo texto	Este campo é destinado a impressoras matriciais, onde serão informadas a porta de comunicação e a quantidade de saltos de linhas no final do cupom.

Dica!

Se desejar, por meio das configurações, nesta seção, é possível consultar orçamentos gerados em anos anteriores.

Campo	Descrição
Exibir filtro de orçamento	Selecione a opção de filtro desejada para que as opções de status correspondentes sejam habilitadas na tela principal do módulo Orçamento. Informação Desta forma, é possível realizar a filtragem dos orçamentos Cancelados / Inativos ou Atendidos na tela principal do módulo Orçamento.
Intervalo de atualização	Informe de quantos em quantos segundos os dados do orçamento serão atualizados.
Filtro inicial	Informe a quantidade de dias anteriores à data atual que será considerada para filtragem dos orçamentos na tela principal do módulo.
Dias de validade do orçamento	Informe por quantos dias os orçamentos serão válidos. Informação Após esta data, os orçamentos com validade vencida não poderão ser faturados no PDV Alterdata ou no Movimento de Estoque.
Manter orçamentos atendidos por no máximo	Informe por quantos dias os orçamentos que já foram transformados em venda serão mantidos para consultas futuras.
Manter orçamentos abertos por no máximo	Informe por quantos dias os orçamentos abertos serão mantidos. Informação Você pode informar o número máximo de dias que, em geral, seu cliente retorna para fechar a compra, que também pode ser o número de dias de validade de um orçamento.
Permitir exclusão individual de orçamentos através da tecla delete	Selecione esta opção para habilitar a exclusão individual de orçamentos por meio da tecla Delete. Informação Esta exclusão de orçamento é permitida pelo PAF ECF, assim o sistema Orçamento deixa de possuir trava referente a PAF-ECF em MG, por exemplo, que impossibilitava esse tipo de exclusão!

Dica!

Algumas das opções acima, entre elas a opção para permitir deletar orçamentos, só estarão disponíveis para clientes que não utilizam o PAF-ECF (Programa de Aplicativo Fiscal – Emissor de Cupom Fiscal).

Defina na tela Entrega de Mercadorias as opções de controle de entrega de mercadorias do módulo Orçamento.

Campo	Descrição
Trabalha com controle de entrega de mercadorias (Romaneio)	Selecione esta opção para habilitar a integração do módulo Orçamento com o módulo Controle de Entregas e Romaneio.
Controle de entrega será por:	Defina como será feito o controle da entrega: por Produto ou Orçamento.
Número de dias padrão	Defina neste campo o número de dias padrão para que as entregas sejam realizadas.
Dias da semana para a entrega	Neste campo, marque os dias da semana em que as entregas são realizadas.
Ação quando selecionar um dia não marcado	Determine neste campo qual ação o sistema realizará caso Dia para a entrega não marcado seja selecionado. Como ação realizada pelo sistema, você pode definir se apenas um aviso será exibido ou se a data correspondente a um dia não marcado para a entrega será bloqueada. Informação Determine se o sistema só avisará ou se bloqueará a seleção de uma data que corresponde a um dia em que sua empresa não realiza entregas.

As operações fiscais incluídas nas configurações do Orçamento serão responsáveis pela geração dos documentos (vendas / saídas) oriundas dos orçamentos realizados.

Campo	Descrição
Prateleira	Informe a operação prateleira. Neste momento, apenas as operações de venda ou saída tipo Prateleira serão exibidas na tela de pesquisa.
Depósito	Informe a operação depósito. Neste momento, apenas as operações de venda ou saída tipo Depósito serão exibidas na tela de pesquisa.
Permitir a alteração da operação e do cliente quando o orçamento for transformado em documento no Movimento de Estoque	Selecione esta opção para que o sistema permita a alteração da operação e do cliente vinculado ao orçamento quando este for transformado em documento de venda ou saída no Movimento de Estoque.
Para documentos gerados a partir do orçamento utilizar	Defina nesta área o modelo, espécie e série que será utilizada nos documentos gerados a partir de um orçamento.

Campo	Descrição
Tipo de arredondamento do ECF	Informe o tipo de arredondamento do Emissor de Cupom Fiscal. Arredondar 5 para cima - Essa opção faz com que, caso haja valor fracionário na venda, o sistema arredonde este valor para cima de forma que o valor fracionário seja eliminado. Arredondar 5 para baixo - Essa opção faz com que, caso haja valor fracionário na venda, o sistema arredonde este valor para baixo de forma que o valor fracionário seja eliminado. Truncar - Essa opção faz com que, caso haja valor fracionário na venda, o sistema apresente o valor do item sem arredondar. Por exemplo, se o preço configurado com 3 casas decimais, R$ 5,326, ao truncar, o valor será de R$ 5,326 mesmo, sem arredondamento para R$ 5,33.
Utiliza unidade de transferência na digitação do orçamento	Selecione esta opção para que a unidade de transferência definida no cadastro do produto seja utilizada na digitação do Orçamento. O produto não possui unidade de transferência! Neste caso, com esta opção marcada, o sistema considera a unidade de estocagem do produto. Esse recurso será utilizado em casos onde o produto é estocado de uma determinada forma, porém é vendido com uma unidade diferente.
Alterar data de referência do parcelamento	Selecione esta opção para que a data de referência para o parcelamento seja alterada, recalculando todas as demais datas de vencimento do parcelamento. Exemplo: Orçamento com prazo de 30/60/90 dias. Data de emissão: 01/02. Vencimentos: 1ª parcela 03/03, 2ª parcela 02/04 e 3ª parcela 02/05. Caso o usuário altere a data de referência para 01/04, por exemplo, os vencimentos ficarão da seguinte forma: 1ª parcela 01/05, 2ª parcela 31/05 e 3ª parcela 30/06.
Permitir alterar o vendedor do orçamento no checkout	Selecione esta opção para que o sistema permita a alteração do vendedor do orçamento no Ponto de Venda.
Trabalha com Micro Terminal	Selecione esta opção para habilitar o botão Ativar Micro Terminal na tela principal do módulo Orçamento. Deste modo, a opção Ativa Micro Terminal ao abrir o sistema será habilitada. Para que o Micro Terminal seja habilitado na abertura do sistema, marque a opção Ativa Micro Terminal ao abrir o sistema.
Parcelamento para clientes com prazo padrão cadastrado	Com o preenchimento deste campo, ao efetuar o cadastro de um novo orçamento, inserir a forma de pagamento parcelado e, então, localizar o prazo desejado, na tela Parcelamento / Cheque(s) o Prazo Padrão no cadastro do cliente será automaticamente vinculado no orçamento. Informação Caso seja um parcelamento, as formas de pagamento visualizadas na localização serão apenas as que estiverem cadastradas com tipo Parcelado Carnê/Cheque na aba Geral do cadastro da referida forma de pagamento. Dica! Para remover o parcelamento selecionado, clique em .

Informe nesta aba do configurador do sistema Orçamento os dados de configuração de balança.

Campo

Descrição

Configurações da balança

Para configurar os dados da balança, siga os passos:

Informe o modelo da balança.
Informe a porta de comunicação.
Preencha os campos:
- Bits por Segundo
  Informe a velocidade de transmissão de dados entre a Balança e o Computador.
  Informação
  Esta velocidade será definida de acordo com o modelo da impressora utilizada.
- Bits de Dados
  Informe a medida dos bits de dados transmitidos, que pode ser de 5 (Cinco) à 8 (Oito) bits de dados.
- Paridade
  Informe a paridade usada pela impressora.
  Informação
  Paridade é uma forma utilizada pela comunicação serial para a detecção de erros.
- Bits de Parada
  Esta configuração é usada para sinalizar o fim da comunicação entre o leitor e o computador.
  Os bits de parada também dão aos computadores alguma margem de erro nas velocidades de Clock entre os dispositivos. Quanto mais bits são usados para bits de parada, maior a suavidade na sincronização de Clocks diferentes. Neste caso, a taxa de transmissão ficará mais lenta.
- Fator de Conversão
  Informe o fator de conversão utilizado.
(Opcional) Clique em Testar Balança.
Informação
Desta forma, poderá realizar o teste de comunicação com a balança no ato da configuração dos dados.

Etiqueta da balança

Para configurar os dados relacionados às etiquetas de balança, siga os passos:

(Opcional) Selecione a opção Usa balança emissora de etiqueta de código de barras.
Informe o tipo de etiqueta: Código e peso ou Código e preço.
Informe os dados para impressão das etiquetas:
- Caractere de controle da etiqueta de código de barras da balança
  Dependendo do modelo de balança utilizado, no início do código de barras será inserido um caractere de controle que poderá ser um número, letra ou qualquer outro símbolo.
- Tamanho do código do produto na etiqueta
  Informe o número máximo de caracteres que o código do produto impresso na etiqueta possuirá.
- Número de casas decimais do peso ou preço na etiqueta
  Informe o número de casas decimais que determinará a composição, leitura e impressão do código de barras nas etiquetas.
  O número definido neste campo deve estar de acordo com o padrão utilizado pela balança.
- Quantos caracteres do código serão tratados como dígitos verificadores
  O dígito verificador ou algarismo de controle é um mecanismo de autenticação utilizado para verificar a validade e a autenticidade de um valor numérico.
  Informação
  Normalmente, a maioria das balanças utiliza 2 dígitos verificadores. Deste modo, o número informado neste campo determinará quantos caracteres serão considerados como dígitos verificadores.

Defina os campos personalizados do sistema Orçamento.

Informação

Os campos personalizados serão preenchidos na aba Campos Personalizados ao realizar o lançamento de orçamentos.

Cadastrar Campo Personalizado

Clique em .

Definas os dados do campo personalizado:

Campo	Descrição
Tipo	Informe se campo personalizado que deseja cadastrar será: Texto: Selecione esta opção para que este campo do cadastro seja preenchido por meio de digitação. Neste caso, siga os passos: Selecione o tipo Texto. Informe o tamanho do campo. Valor: Selecione esta opção para preencher este campo apenas com caracteres numéricos. Data: Selecione este campo para que o preenchimento do campo personalizado a ser cadastrado seja feito para gravar determinada data.
Descrição	Informe a descrição que identificará o campo personalizado.
Mostrar nas buscas (Índice)	Desmarque esta opção caso este campo personalizados não deva ser exibido na busca. Informação Por padrão, esta opção estará selecionada.
Obrigar o preenchimento	Selecione esta opção para que o preenchimento deste campo personalizado seja obrigatório para qualquer orçamento a ser gravado.

Clique em Salvar.

Excluir Campo Personalizado
1. Selecione o campo personalizado.
2. Clique em .
3. Confirme a exclusão.
Alterar Campo Personalizado
1. Selecione o campo personalizado.
2. Clique em .
3. Altere os dados do campo personalizado.
  Aviso
  Caso este campo já tenha sido utilizado, alguns campos serão bloqueados para edição.
4. Clique e Salvar.

Determine as configurações para a integração do Orçamento com o Pré-Venda Mobile.
As vendas feitas no Pré-Venda Mobile serão reconhecidas como orçamentos no sistema Orçamento.

Selecione a opção Habilitar Integração Venda Rápida.

Preencha as opções.

Campo	Descrição
Porta	Informe a porta de comunicação.
Forma de pagamento parcelada	Informe a forma de pagamentos para as vendas parceladas.
Cliente Padrão	Informe o cliente padrão que será vinculado as vendas que forem realizadas sem que o um cliente específico tenha sido informado.
Máquina Integradora	Neste campo será informado o nome da máquina que se encontra em "Painel de Controle\Todos os Itens do Painel de Controle\Sistema". Dica: Ao clicar em , o usuário poderá realizar a alteração do nome da máquina integradora para esta máquina. A alteração da máquina integradora vai alterar a configuração utilizada no app Venda Rápida. No app Venda Rápida, siga os passos: Acesse o app Venda Rápida. Toque em Meu Servidor. Toque em Configuração, no canto superior direito da tela. Toque em Escanear Código. Faça a leitura do QrCode localizado na aba Venda Rápida do .Configurador Orçamento v6.1400.
URL do Servidor de Autenticação	Informe o endereço virtual do Servidor.
URL da Retaguarda	Informe o endereço virtual da retaguarda.

Clique em Iniciar Serviço.

Clique em Gravar.