Nesta aba são inseridas as informações adicionais do orçamento. 

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Orçamento.

  3. Informe o cliente do orçamento. 

  4. Clique na aba Digitação de Itens.

  5. Informe os itens do orçamento.

  6. Clique na aba Dados Adicionais.

    Caso o usuário não possua acesso à impressão na tela inclusão/edição de orçamento, o botão Imprimir será desabilitado da tela de criação ou edição do orçamento.
    Esta permissão ou restrição de acesso será definida no cadastro do usuário.

  7. Preencha os dados do orçamento.


    CampoDescrição
    Data de Validade

    Este é um campo editável que determina a validade do respectivo orçamento.

    A data informada neste campo será preenchida de acordo com o número de dias definido no campo Dias de Validade do Orçamento, na aba Manutenção/Visualização do Configurador Orçamento.

    Validade da Reserva

    Neste campo serão informados data e hora de validade da reserva dos itens do orçamento.
    Para alterar os dados, siga os passos:

    1. Clique em .
    2. Selecione a data e horário na tela Informar data da reserva.

    3. Clique em Confirmar ou pressione F10.

      Dica!

      Você poderá informar a data de validade da mercadoria reservada se a opção "Trabalha com Reserva de Mercadoria", localizada nas "Configurações" do módulo Orçamento, estiver marcada. Também nas opções do Orçamento o usuário define o prazo padrão de validade das reservas. 

    Nº da O.S.

    Informe a numeração da Ordem de Serviço.

    Se na aba Faturamento das Configurações do módulo Ordem de Serviço estiver definido para gerar orçamento ao faturar uma OS, o número desta OS será preenchido pelo sistema sem a necessidade e informá-lo manualmente.

    Nº Ordem compra

    Informe o número da ordem de compra.

    A ordem de compra é uma “solicitação interna” de produto feita pelo funcionário ao setor de compra ou comprador, para fornecedor.

    Caso esteja selecionada a opção Importar o número da Ordem Compra do orçamento para o campo Pedido (tag:xPed), localizada na aba Geral das Configurações da NF-e, ao importar um orçamento para o Movimento de Estoque que possua número de ordem de compra, ele será importado para o campo Pedido, localizado na aba Pedido de Compra do Cliente dos Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica. Assim, ao gerar a NF-e, esse número será gerado na tag <xPed> do XML.

    Data imp. Externa

    Neste campo será informada a data de importação dos orçamentos no 4Keep e Palm.

    Esta informação pode ser consultada na tela principal do sistema Orçamento, desde que você personalize as colunas para incluir a coluna Data Importação Externa.

    Transportador(a)

    Informe a transportadora responsável pela entrega dos itens.

    Para mais detalhes sobre como cadastrar uma transportadora, consulte a página Cadastrar Transportadores.

    Tipo do FreteInforme neste campo se o valor de frete no orçamento será pago pelo Emitente, Destinatário, Sem Frete, Outros/terceiros, Emitente/Próprio, Destinatário/Próprio.
    Valor do Frete

    O valor de frete informado será somado ao total líquido.

    Esse mesmo valor será inserido no campo Frete da aba Pagamento, do módulo Orçamento.

  8. Clique em Gravar ou pressione  F10 para gravar o orçamento.

  9. (Opcional) Clique em Sim para realizar a impressão do orçamento.

    Dica!

    O orçamento já pode ser importado no Movimento de Estoque.
    Caso esteja marcada a opção Imprimir automaticamente o orçamento após sua inclusão, localizada na aba Impressão/Layout do Configurador Orçamento, você poderá imprimir o orçamento assim que for gravado.