Configure o módulo Nota Fácil de acordo com as necessidades da sua empresa.
No primeiro acesso, o configurador do Nota Fácil será aberto automaticamente para que as configurações necessárias sejam informadas. O sistema não poderá ser utilizado sem essas configurações.
Nas opções do Nota Fácil a série deve estar na faixa entre 0 a 889. Caso informe um faixa superior a 889, aparecerá uma mensagem frisando que a faixa precisará ser ajustada. Esta mensagem aparecerá também na abertura do Nota Fácil até que o ajuste seja feito.
Configurar Nota Fácil
Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
Clique em Nota Fácil.
Clique em Opções ou pressione F11.
Defina as configurações das abas:
Geral
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Produtos
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Operações
Defina as operações normais e alternativas utilizadas para as vendas lançadas no Nota Fácil.
Financeiro
Defina as opções relacionadas ao financeiro.
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Comissão / Vendedores
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Impressão / Carnê
Clique nas abas para definir as confirgurações para impressão de de carnê no Nota Fácil.
Geral
Clique nas abas para definir os layouts e ordenação de impressão.
Layout
Utilize as opções de definição de layout.
Por padrão, você terá dois layouts predefinidos pela Alterdata; eles não podem ser editados.
Caso queira criar um layout próprio, clique em para criá-lo pelo Report Builder®, ferramenta para a criação de relatórios.Ordenação
Defina como as informações serão ordenadas no relatório.
Para mais informações sobre como fazer essa ordenação, consulte o tópico Ordenação.
(Opcional) Maque a opção "Imprimir o documento automaticamente após a gravação".
Caixa
- Informe os endereços de e-mail para os quais os encerramentos de caixa serão enviados, separando-os por ponto e vírgula (;).
Clique em Configurar e-mail para acessar as configurações de envio de e-mail do Shop.
Informação
Os dados informados serão utilizados como padrão para diversos pontos do sistema que disponibilizam o recurso de envio de e-mail.
Para mais detalhes sobre o gerenciamento das contas de e-mail, consulte o tópico Gerenciador de E-mail.Acesse as Configurações do Servidor Offline, e na área Notificações de Auditiria informe o endereço de e-mail do destinatário que receberá o Encerramento de Caixa.
Recebimento de Crediário / Carnê
Marque a opção Habilita edição de recibo de crediário.
Na aba Layouts Recibo, utilize as opções de definição de layout.
Por padrão, você terá dois layouts predefinidos pela Alterdata; eles não podem ser editados.
Caso queira criar um layout próprio, clique em para criá-lo pelo Report Builder®, ferramenta para a criação de relatórios.- Marque a opção Imprimir carnê de crediário após venda parcelada e a reimpressão do carnê será habilitada no Nota Fácil.
- Marque a opção Imprimir recebimento de crediário em duas vias, a via do cliente e a via do seu estabelecimento.
- Marque a opção Imprimir informação de saldo devedor no recebimento de crediário, assim, o cliente pode saber quanto ainda falta ser quitado junto ao seu estabelecimento.
Determine as demais opções de impressão:
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Balança
Preencha os dados da aba Balança, nas configurações do módulo de Nota Fácil, relacionadas às etiquetas de balança.
Informe o modelo da balança utilizada.
Dica
Após selecionar o modelo desejado, serão sugeridas pelo sistema as demais configurações. Se necessário, as informações sugeridas podem ser alteradas.
Informe a porta de comunicação onde a balança está conectada.
Defina os dados:
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Clientes por UF
Nesta aba das configurações do Nota Fácil defina o cliente padrão para cada Unidade da Federação (UF).
Nota
A aba Cliente por UF estará habilitada caso sua empresa trabalhe em ambiente de rede de lojas.
Utilize esta configuração para definir o cliente padrão de cada loja, separado por UF.- Adicionar Cliente Padrão por UF
- Clique na aba Clientes por UF.
- Localize o cliente.
- Pressione Enter ou clique no botão Selecionar.
Clique em Adicionar.
- Limpar Lista
- Clique na aba Clientes por UF.
- Clique no botão Limpar Lista.
Confirme.
Informação
Confirmando este procedimento, todos os clientes atualmente incluídos serão removidos da grid ao centro.
- Clique na aba Clientes por UF.
- Remover Cliente da Lista
- Clique na aba Clientes por UF.
- Selecione na grid o cliente a ser removido.
- Clique no botão Remover.
- Clique em Sim para confirmar a remoção.
- Clique na aba Clientes por UF.
Troca e Devolução
Preencha os campos nesta aba para realizar trocas e devoluções nas vendas realizadas no módulo Nota Fácil.
- Informe a operação de devolução de dentro do estado.
Informe a operação de devolução de fora do estado.
Informação
As operações podem ser informadas para Prateleira e Depósito.
Informe os dados para o documento de Nota Fiscal Eletrônica.
TEF
Nesta aba das configurações do Nota Fácil preencha as configurações para trabalhar com Transferência Eletrônica de Fundos.
Nota
Para utilizar este recurso, o Nota Fácil deve estar configurado para utilizar a geração de NFC-e ou CF-e SAT.
Selecione a opção Utiliza TEF.
Informe o tipo de TEF.
- (Opcional) Selecione a opção Trabalha com crédito parcelado pelo estabelecimento.
- Selecione a opção Habilita digitação do número do cartão caso sua empresa trabalhe com SiTef.
Informe os dados das configurações de TEF Dedicado.
Informação
O endereço de IP do SiTef, código da empresa, terminal e porta de comunicação são necessários.
(Opcional) Selecione a opção Imprimir informação de valor dos cartões em via separada.
Informação
Desta forma, é possível imprimir separadamente a informação de valor de cartão no comprovante de pagamento.
Cash (Livro Caixa)
Nesta aba das configurações do Nota Fácil informe os dados para integração com o módulo Cash (Livro Caixa).
- Selecione a opção Integra com o WCash.
Informe a conta para as vendas realizadas ou cartas de crédito utilizadas.
Informe as contas para os recebimentos de crediários.
(Opcional) Selecione a opção Excluir título baixado e movimentação do Cash (Livro Caixa) para vendas canceladas.
Informação
Desta forma, assim como ocorre no PDV Alterdata, é possível trabalhar com o Nota Fácil baixando os títulos à vista (dinheiro) no Cash (Livro Caixa) de modo que, após a emissão de uma NFC-e, o título seja cancelado e a baixa excluída ou cancelada no Cash (Livro Caixa).
Entrega
Nesta aba das configurações do Nota Fácil defina as configurações de entrega expedição e frete.
- Selecione a opção Trabalha com entrega de expedição.
Defina como controle será aplicado:
- Todas as Vendas
Todas as vendas realizadas serão incluídas no sistema Controle de Entrega e Expedição. - Perguntar por Venda
O sistema o questionará se você deseja ou não incluir a venda para o Controle de Entrega e Expedição. - Escolher
Você poderá optar pelo envio ou não pelo envio da venda para o Controle de Entrega e Expedição.
- Todas as Vendas
Informe o tipo de frete padrão.
Informação
A alteração desta opção também afetará o tipo de frete no Orçamento.
Documentos Fiscais
Configure a geração dos documentos fiscais no Nota Fácil.
Geral
Selecione a opção Gerar nota automaticamente ao finalizar venda para informar o tipo de nota que será gerada.
As opções disponíveis são: NF-e, NFC-e / CF-e SAT, NFS-e ou Exibir tela para escolher.
Caso opte por Exibir tela para escolher, a tela Escolha o tipo de Documento Fiscal será exibida após a transação do TEF para escolha do modelo da Nota Eletrônica a ser emitida.(Opcional) Selecione e a opção Solicitar número CPF / CNPJ ao gerar Documento Fiscal.
Dica
Esta opção corresponde a geração de NFC-e e SAT.
Selecione a opção Utiliza a Lei nº 13.352 (Salão Parceiro) que determina a divisão da base de cálculo do ISS entre o estabelecimento e o prestador, se em seu município for permitido a redução da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS).
Nota
Verifique permissão com o Contador da sua empresa.
Selecione a opção Validar CSOSN/situação tributária dos itens na gração de NFC-e/NF-e, para evitar rejeições nas gerções das notas.
Informação
A prioridade para verificação do preenchimento do CSOSN será no cadastro de Cálculo de ICMS.
NF-e
Por padrão, a geração de NF-e estará habilitada. A Espécie e Série/Subsérie que serão vinculadas aos documentos gerados também estarão informadas.
Informação
Caso queira acessar as configurações da NF-e, ou seja, as mesmas configurações encontradas na aba Nota Fiscal Eletrônica do Movimento de Estoque, clique em Configurar NF-e.
Para mais detalhes, consulte o tópico Configurar NF-eNFC-e / CF-e SAT
Selecione o tipo de documento fiscal que será utilizado para preencher os campos correspondentes.
Entre as opções disponíveis estão: Não utiliza, NFC-e ou CF-e SAT / MFE.
Se a sua empresa for uma loja individual a empresa já estará informada. Caso se trate de uma rede de lojas, informe a empresa.Tipo de Documento Fiscal: NFC-e
Informação
O layout NFC-e possui função para trabalhar com desoneração de ICMS em todos os estados da federação, de modo a atender aos procedimentos aplicáveis a esta desoneração.
Desoneração de ICMSTrata-se de um desconto tributário correspondente ao valor do imposto dispensado nas operações amparadas por isenção, não incidência e redução da base de cálculo do ICMS. Na prática, a "desoneração tributária" ou conjunto de incentivos, ou regimes fiscais específicos para produtos ou operações, viabiliza a redução da carga fiscal de produtos, operações ou de um conjunto de atividades sujeitas à tributação.
NFC-e
Informe na aba NFC-e os dados gerais para trabalhar com Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica.
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Impressão / Gaveta
Clique na aba Impressão para informar os dados de impressão da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica.
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Mensagens Finais
Na aba Mensagens Finais defina a mensagem final que será impressa na Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e).
Selecione a opção Habilita a impressão das mensagens finais.
- Dê duplo clique no campo pré-determinado desejado no quadro à esquerda.
No quadro a direita, informe a mensagem desejada.
Informação
Para apagar a mensagem inserida, clique em .
Certificado Digital
Na aba Certificado Digital teste a comunicação ou altere o certificado digital da sua empresa.
Esta certificação funciona como se fosse uma assinatura digital, com validade jurídica, que garante a proteção das transações eletrônicas em ambiente virtual de maneira que pessoas (físicas e jurídicas) se identifiquem e assinem digitalmente, de qualquer lugar do mundo, com mais segurança e agilidade.
Dica
Quando configurado para trabalhar com NFC-e, ao acessar o Nota Fácil, caso o certificado digital esteja a vencer ou vencido a Assistente Virtual Alterdata (AVA) o informará para que providencie a atualização do certificado.
Cliente padrão no XML
Na aba Cliente padrão no XML selecione a característica do cliente para que o XML e DANFE sejam gerados para o clientes padrão.
Informação
Esta definição pode ser feita de modo similar à definição de filtros de outros módulos e relatórios do sistema.
Para mais detalhes, consulte o tópico Filtros.Tipo de Documento Fiscal: CF-e SAT / MFE
CF-e SAT / MFE
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Impressão / Gaveta
Na aba Impressão:
- Informe a impressora que será utilizada para imprimir os documentos.
Informe como ocorrerá a impressão do DANFE.
Informação
Caso você selecione a opção Escolher ao finalizar cada venda, será desabilitada a opção Exibir tela de impressão/envio de e-mail ao finalizar a venda, que por padrão estará selecionada.
Determine as configurações de abertura de gaveta.
- Abrir gaveta antes da impressão da venda
Selecione esta opção para para que a gaveta seja aberta antes da impressão da venda. - Abrir gaveta na gravação da venda
Selecione esta opção para para que a gaveta seja aberta no momento da gravação da venda. Impressora
Informe a marca da impressora.Dica
O comando de abertura da gaveta será informado automaticamente assim que a marca da impressora for selecionada.
- Abrir gaveta antes da impressão da venda
Mensagens Finais
Selecione a opção Habilita a impressão das mensagens finais.
Insira as informações para compor a mensagem impressa na nota fiscal.
Informação
Basta dar dois cliques sobre a informação desejada localizada no quadro da esquerda.
No quadro da direita, informe a mensagem desejada.
Informação
As mensagens finais são vinculadas nos cupons fiscais impresso pelo PDV Alterdata (Ponto de Venda) na finalização de uma venda. Para remover toda a mensagem já informada, clique em .
NFS-e
- Selecione a opção Gerar NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica).
(Opcional) Selecione a opção Gerar XML de NF-e e NFS-e para o mesmo documento.
Informação
Caso queira acessar as configurações da NFS-e, ou seja, as mesmas configurações encontradas na aba Nota Fiscal Serviço Eletrônica do Movimento de Estoque, clique em Configurar NF-e.
Para mais detalhes, consulte o tópico Configurar NFS-e.
Bluve
Configure a integração do Nota Fácil com o Bluve®.
Integração BluveStartup focada na melhoria do setor varejista, para torná-lo mais competitivo e eficiente em suas vendas.
A integração com o Bluve possui a modalidade de indicação por venda, integrada com o site do Bluve.
O usuário fará a indicação no site, que gera um código ou pode ser pelo CPF, e o PDV Alterdata através do comando ALT + I, capta essa indicação que pode ser feita uma única vez para o mesmo código ou CPF. Essa configuração integração também pode ser feira no Configurador PDV Alterdata em Configurações Bluve.- Selecione a opção Integra com Bluve.
- Selcione a opção Exibir apenas o vendedores em atendimento e apenas os vendedores que estão em atendimento na fila do Bluve serão exibidos.
O vendedores serão exibidos ao serem localizados na inclusão de venda. Caso selecione o vendedor que esteja em atendimento, será apresentado a mensagem de validação para os possíveis motivos dele não ter sido encontrado na fila: por estar em atendimento na fila do Bluve ou por não estar cadastrado no Bluve.
- Informe a URL, ou seja, o endereço eletrônico do site.
- Informe a Chave de acesso.
CashBack
Se você quer atrair e melhorar a fidelização de seus clientes, utilize a integração com CashBack Quick On.
Dica
Assim você pode gerar créditos para seus cliente e posteriormente realizar o resgate em uma nova compra.
Dessa forma você atrai e melhora a fidelização de seus clientes!- Selecione a opção Integra com CashBack.
Preencha os Dados para a integração com o CashBack.
Informação
É necessário informar a URL e o Token de integração.
- Clique em Gravar.
Avaliar Recurso
Utilize este recurso para enviar sua avaliação das funcionalidades do Nota Facil.
- Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
- Clique em Nota Fácil.
- Clique em Avaliar recurso.
Informe os dados da sua avaliação do Nota Fácil.
Para mais detalhes sobre esta avaliação, consulte o tópico Feedback.
- Clique em Enviar.