O CRM - Administrador de Relacionamentos do Bimer UP, é uma aplicação web desenvolvida pela Alterdata. Ele oferece um acesso ágil, promovendo a integração eficiente entre clientes e a empresa, abrangendo áreas como atendimento ao cliente, vendas, marketing, suporte, entre outras funcionalidades. Com o cliente como prioridade central, o objetivo principal do CRM, é proporcionar uma experiência de atendimento diferenciada e conveniente, tudo em um único local.

As principais configurações que serão utilizadas nesta rotina seguem os mesmos padrões do CRM - Desktop, portanto, devem ser previamente cadastradas nas opções do Configurador Bimer, na aba CRM .

Outros Recursos

CRM - Configurações Necessárias
BimerUp - Manual Completo
CRM - Administrador de Relacionamento (Desktop)
CRM - Base do Conhecimento
CRM - Vídeos
Bimer Up - Vídeos

Visão Geral

Visão Geral e Tela Inicial

Ao acessar o módulo, o sistema apresenta um painel personalizado com informações vinculadas diretamente ao cadastro do usuário logado.

Meu Cadastro: Uma área dedicada para a edição e consulta rápida dos dados do próprio usuário logado.
Favoritos: Exibe os contatos que foram marcados com a estrela de favorito, facilitando o acesso a pessoas que exigem contato frequente.
Atendimentos Pendentes: Lista todos os atendimentos que estão pendentes especificamente para o código do seu usuário.
Acessados Recentemente: Fornece um histórico rápido dos clientes ou pessoas de qualquer categoria que foram consultados nos últimos acessos.
Agenda do Dia: Caso existam compromissos marcados para a data atual, eles serão exibidos na parte inferior da tela inicial.

Consulta e Localização de Pessoa

Ao realizar a pesquisa por uma pessoa específica, o Administrador de Relacionamentos consolida uma visão 360º do cadastro:

Dados Cadastrais e Localização: Exibe a categoria vinculada e integra o Google Maps para auxiliar na conferência do endereço.
Informações Comerciais e Financeiras: É possível visualizar os produtos que o cliente possui, características do cadastro, contas a receber e manutenções de contrato.
Relacionamentos: Consulta de pessoas relacionadas ao cadastro principal e detalhes de contatos vinculados.

Favoritar Contatos

Existem três formas principais de definir um contato como favorito para que ele apareça com prioridade na sua tela inicial:

Pelo Módulo Pessoa (Desktop): Através da marcação da "estrelinha" no cadastro da pessoa.
Pelo CRM WEB: Na lupa de localização, pesquise pelo nome ou código e clique na estrela diretamente na lista de resultados.
Pelo CRM Desktop: Na tela de busca, localize o cadastro e utilize as estrelas no canto da tela; os favoritos serão movidos automaticamente para o topo da lista.

O sistema de favoritos é integrado; uma pessoa marcada como favorita no Desktop refletirá automaticamente no ambiente Web e vice-versa.

Monitoramento por Spy System

O Spy System permite consultar o usuário responsável pelo monitoramento da pessoa selecionada ou adicionar seu próprio usuário para acompanhar as interações dessa pessoa.

Essa ferramenta envia e-mails automáticos aos usuários, fornecendo notificações dos atendimentos registrados no CRM da pessoa selecionada.

Consultar Pendências

O recurso Pendências mostra atendimentos vencidos ou próximos do vencimento, destacando assuntos urgentes. Ele identifica setores que precisam continuar o atendimento e encaminhá-los para resolução.
Atendimentos vencidos há mais de cinco dias aparecem na tela de fatores críticos. No Configurador Bimer é possível personalizar quais atendimentos são considerados fatores críticos. Se não especificado, todos serão considerados.

Atendimentos que devem entrar nas pendências: Configurador Bimer em CRM / Opções / Atendimentos / Tipos de atendimento / Fatores Críticos.
Atendimentos que não devem entrar nas pendências: Configurador Bimer em CRM / Opções / Atendimentos / Tipos de atendimento / Não entra nos fatores críticos.

Enviar E-mail

É utilizado no acesso rápido para envio de e-mails, sem precisar sair da aplicação.

Clique em E-mail.
Preencha os dados do e-mail.
Clique em Enviar.

Ao enviar um e-mail, o campo de destinatário será preenchido automaticamente com o e-mail principal da pessoa. Se ela tiver mais de um e-mail cadastrado, você poderá escolher o endereço desejado em uma lista de sugestões.

Apenas os e-mails enviados pela tela de parecer de um atendimento são registrados automaticamente no histórico, com a opção de usar a descrição do e-mail como parecer.

Característica da Pessoa

Aqui você consulta as Características da Pessoa selecionada. Essas características possibilitam diferenciar cada cliente, propiciando um atendimento diferenciado para cada um, por exemplo: cliente ouro, comércio, prestação de serviço, etc.

Opções da Pessoa

As opções da pessoa, exibida no CRM - Administrador de Relacionamentos dependem da categoria selecionada e dos acessos liberados para cada usuário do sistema no Cadastro de usuários. Todavia, u ma pessoa que pertença a mais de duas categorias de pessoas, terá um único código.

Ao localizar uma pessoa no CRM, são apresentadas também as características da pessoa selecionada, essas características possibilitam diferenciar cada cliente, propiciando um atendimento diferenciado para cada um.

Informe o Código da Pessoa ou clique na lupa para uma busca rápida.
Selecione a categoria da pessoa.
Selecione uma Categoria da Pessoa, caso possua mais de uma, pois as opções exibidas no CRM dependem da categoria selecionada, além dos acessos liberados para cada usuário no Cadastro de usuários.

Acesse as abas apresentadas, conforme a sua necessidade.

Endereço

Permite que você consulte os dados cadastrais da pessoa.

Clique em Endereço.
Selecione um dos endereços da pessoa, caso haja (principal, entrega, cobrança, etc.).

Para maiores detalhes do atendimento selecionado, bem como as configurações necessárias para esta rotina, acesse o módulo CRM - Atendimentos

Atendimentos

Ao criar um atendimento no CRM , você controla todo o histórico do cliente com a sua empresa através de pareceres , desde o primeiro contato até as centenas de outros que seguirão.

Clique em Atendimento .
Selecione uma opção de busca para atendimentos: Abertos ou Encerrados.
(Opcional) Clique em para consultá-los.

Clique em

para criar um.

Campo	Descrição
Pessoa	Neste você deve indicar o nome da pessoa para quem deve ser aberto o atendimento e a Categoria será preenchida automaticamente conforme o código da pessoa selecionada. Também é possível localizar uma pessoa ao clicar na lupa .
Categorias	Após selecionar a pessoa do atendimento, a sua categoria será exibida automaticamente, de acordo com o seu cadastro. Neste campo, você pode alterar a categoria da pessoa, caso ela possua mais de uma cadastrada.
Tipo de Atendimento	Informe o tipo de atendimento que será prestado ao cliente como, por exemplo: contato de venda, cobrança, dúvidas sobre o sistema, etc.
Produto	Selecione para qual produto foi aberto o atendimento.
Texto padrão do parecer	Selecione um parecer padrão para o tipo de atendimento cadastrado para que um texto predefinido seja preenchido automaticamente. Caso um tipo de atendimento possua apenas um texto padrão, após informar o tipo de atendimento no momento da criação do atendimento, será preenchido automaticamente o texto padrão.
Descrição do parecer	Descreva o que foi realizado no atendimento e outras informações que possam ser importantes para solucionar o problema do cliente ou que seja necessário para executar algum procedimento. Caso utilize o navegador Google Chrome® você também pode transcrever seu parecer usando o recurso de fala . Dica: Com objetivo facilitar a busca do atendimento posteriormente, configure os Tipos de atendimento que obrigarão o preenchimento do campo assunto(tag) nos pareceres no Configurador Bimer em CRM/ Opções/ Atendimentos/ Tipos de atendimento . Com isso, a o efetuar um parecer em um atendimento com o tipo configurado, será solicitado o preenchimento do campo Assunto.
Tipo de Contato	Selecione a forma de contato que a empresa teve com o cliente, por exemplo: celular, chat, e-mail, etc.
Pessoa de contato	Informe o nome da pessoa que manteve contato para verificar a situação do atendimento. Exemplo: O cliente José entrou em contato para tirar uma dúvida sobre o Faturamento, nesse caso a pessoa de contato será o José.
Dados de contato interno	Selecione a data e o login de um usuário secundário para que este também acompanhe o atendimento. Exemplo: Um determinado usuário precisa estar ciente do que está acontecendo no atendimento e precisa dar um parecer sobre isso, então você coloca o login desse usuário no contato interno e o seu próprio login como próximo contato. Seguindo este exemplo, a data que informar como data de contato interno, indicará a data em que este atendimento deve aparecer no CRM- Atendimento do usuário indicado.
Envio de Spy System	(Opcional) Inclua os usuários que devem receber via e-mail, notificações do atendimento até o seu encerramento. O Spy System é um notificador (via e-mail) de atividades realizadas em algumas partes do sistema.
Anexos	(Opcional) Clique em Adicionar arquivos para carregar um arquivo a ser enviado junto ao atendimento. O limite desse arquivo (que pode chegar até 10 MB), bem como a exibição dessa opção dependem da configuração Permite anexar arquivo, presente no cadastro do Tipo de atendimento selecionado.

Escolha uma ação para a pessoa selecionada:
Informe o código do atendimento ou, na mesma linha do atendimento exibido, selecione uma opção:
- Parecer : permite que você dê continuidade a um atendimento que está aguardando conclusão, acrescentando informações para solucionar o assunto abordado pelo atendimento criado;
- Histórico : permite consultar o histórico dos pareceres que foram incluídos no atendimento;
- Alterar assunto : o assunto do atendimento, visa facilitar a busca do atendimento posteriormente. Aqui, você também pode editar o assunto incluído no momento da criação do atendimento;
- Alterar data de contato interno : permite alterar a data de contato interno, indicada para o usuário de próximo contato do atendimento em aberto;
- Duplicar atendimento : permite clonar o atendimento selecionado por meio dos principais dados do atendimento original. A sua duplicidade será indicada no parecer automaticamente.

Para maiores detalhes do título selecionado, bem como as configurações necessárias para esta rotina, acesse o módulo CRM- Consulta de Atendimento .

Produção

É utilizada pel os os desenvolvedores do setor de produção do segmento de software, para que possam administrar suas pendências.

Clique em Produção.
Selecione uma opção de busca para atendimentos: Abertos ou Encerrados.
(opcional) Clique em para consultá-los.

Clique em

para criar um.

Campo	Descrição
Pessoa	Neste você deve indicar o nome da pessoa para quem deve ser aberto o atendimento e a Categoria será preenchida automaticamente conforme o código da pessoa selecionada. Também é possível localizar uma pessoa ao clicar na lupa .
Categorias	Após selecionar a pessoa do atendimento, a sua categoria será exibida automaticamente, de acordo com o seu cadastro. Neste campo, você pode alterar a categoria da pessoa, caso ela possua mais de uma cadastrada.
Tipo de Atendimento	Informe o tipo de atendimento que será prestado ao cliente como, por exemplo: contato de venda, cobrança, dúvidas sobre o sistema, etc.
Produto	Selecione para qual produto foi aberto o atendimento.
Texto padrão do parecer	Selecione um parecer padrão para o tipo de atendimento cadastrado para que um texto predefinido seja preenchido automaticamente. Caso um tipo de atendimento possua apenas um texto padrão, após informar o tipo de atendimento no momento da criação do atendimento, será preenchido automaticamente o texto padrão.
Descrição do parecer	Descreva o que foi realizado no atendimento e outras informações que possam ser importantes para solucionar o problema do cliente ou que seja necessário para executar algum procedimento. Caso utilize o navegador Google Chrome® você também pode transcrever seu parecer usando o recurso de fala . Dica: Com objetivo facilitar a busca do atendimento posteriormente, configure os Tipos de atendimento que obrigarão o preenchimento do campo assunto(tag) nos pareceres no Configurador Bimer em CRM/ Opções/ Atendimentos/ Tipos de atendimento . Com isso, a o efetuar um parecer em um atendimento com o tipo configurado, será solicitado o preenchimento do campo Assunto.
Tipo de Contato	Selecione a forma de contato que a empresa teve com o cliente, por exemplo: celular, chat, e-mail, etc.
Pessoa de contato	Informe o nome da pessoa que manteve contato para verificar a situação do atendimento. Exemplo: O cliente José entrou em contato para tirar uma dúvida sobre o Faturamento, nesse caso a pessoa de contato será o José.
Dados de contato interno	Selecione a data e o login de um usuário secundário para que este também acompanhe o atendimento. Exemplo: Um determinado usuário precisa estar ciente do que está acontecendo no atendimento e precisa dar um parecer sobre isso, então você coloca o login desse usuário no contato interno e o seu próprio login como próximo contato. Seguindo este exemplo, a data que informar como data de contato interno, indicará a data em que este atendimento deve aparecer no CRM- Atendimento do usuário indicado.
Envio de Spy System	(Opcional) Inclua os usuários que devem receber via e-mail, notificações do atendimento até o seu encerramento. O Spy System é um notificador (via e-mail) de atividades realizadas em algumas partes do sistema.
Anexos	(Opcional) Clique em Adicionar arquivos para carregar um arquivo a ser enviado junto ao atendimento. O limite desse arquivo (que pode chegar até 10 MB), bem como a exibição dessa opção dependem da configuração Permite anexar arquivo, presente no cadastro do Tipo de atendimento selecionado.

Escolha uma ação para a pessoa selecionada:
- Parecer : permite que você dê continuidade a um atendimento que está aguardando conclusão, acrescentando informações para solucionar o assunto abordado pelo atendimento criado;
- Histórico : permite consultar o histórico dos pareceres que foram incluídos no atendimento;
- Detalhes: permite consultar as principais informações do atendimento, tais como: pessoa, produto, tipo de atendimento, data de abertura, etc;
- Alterar assunto : o assunto do atendimento, visa facilitar a busca do atendimento posteriormente. Aqui, você também pode editar o assunto incluído no momento da criação do atendimento;
- Alterar data de contato interno : permite alterar a data de contato interno, indicada para o usuário de próximo contato do atendimento em aberto;
- Duplicar atendimento : permite clonar o atendimento selecionado por meio dos principais dados do atendimento original. A sua duplicidade será indicada no parecer automaticamente.

Para maiores detalhes do título selecionado, bem como as configurações necessárias para esta rotina, acesse o módulo CRM - Produção.

A Receber

Disponibiliza os recursos necessários para analisar todos os títulos a receber da pessoa focada, de tal forma que se tenha rápido acesso às informações de recebimentos e títulos baixados.

Clique em A receber.
Selecione uma opção de busca para títulos: Abertos ou Baixados.
Clique em Detalhes , na opção do título exibido para consultar suas particularidades.

Para maiores detalhes do título selecionado, bem como as configurações necessárias para esta rotina, acesse o módulo A Receber .

Conta Corrente

Utilizado para consultar o fechamento das comissões e repasses dos vendedores e representantes.

Esta seção será habilitada somente se no cadastro do usuário logado, possuir uma pessoa correspondente nas categorias: funcionário ou representante.

Clique em Conta Corrente .
Selecione uma opção de busca para os lançamentos: Visualização: Por lançamento ou Por item; Status: Em Aberto, Pendentes ou Fechado.
Clique em Filtrar.
Selecione um fechamento de Conta-corrente.
Clique em Detalhes , na opção do lançamento exibido para consultar suas particularidades.

Para maiores detalhes do lançamento, acesse o módulo Conta-Corrente.

Contratos

Permite a consulta das cobranças enviadas aos clientes, bem como analisar cobranças periódicas, referentes a contratos de manutenção de qualquer tipo de prestação de serviços.

Clique em Contratos.
Selecione as opções de busca para as cobranças: Fixos, Variáveis, Cobrados, Doados, Supensa e/ou Paralisada.
Clique em Detalhes , na opção da cobrança exibida para consultar suas particularidades.

Para maiores detalhes da cobrança selecionada, bem como as configurações necessárias para esta rotina, acesse o módulo Manutenção de Contratos .

Pessoa Relacionada

Aqui é possível consultar as pessoas com quem ela tem algum tipo de relacionamento, como, por exemplo, representantes, funcionários, outros clientes, etc;

Clique em Pessoa Relacionada.
Indique o Código, nome ou nome curto da pessoa relacionada.
Clique em Visualizar para analisar os detalhes da pessoa.

Para maiores detalhes do contrato selecionado, bem como as configurações necessárias, acesse a seção Pessoa Relacionada no CRM - Administrador de Relacionamento.

Agendamentos

Disponibiliza os recursos necessários para que você registre e monitore todos os compromissos da pessoa focada.

Clique em Agendamentos.
Selecione uma opção de busca para atendimentos: Abertos ou Encerrados.
(opcional) Marque uma das opções de visualização dos agendamentos: anteriores e/ou excluídos.
Clique em para criar um.
1. Informe o Tipo de agendamento .
2. Dependendo da configuração do Tipo de agendamento no Configurador Bimer, em Geral/ Atendimento/agendamento, o sistema poderá solicitar algumas informações complementares, tais como: Valor, Tipo de atendimento, Produto e/ou Local da agenda.
3. (Opcional) Clique em Gerar agendamento recorrente para adicionar datas de agendamentos de forma personalizada, até 31 dias diferentes.
  Informe a Data inicial do agendamento.
  (Opcional) Informe o horário inicial e final ou marque a opção Dia todo para que o agendamento seja reservado de 00h:00 até 23h:59.
  Selecione o período para Repetir o agendamento. De acordo com o período de repetição selecionado (diário, mensal, quinzenal, etc.) os campos de preenchimento serão alterados.
  Informe até quando os agendamentos serão criados ou selecione a opção Ou após para informar quantos agendamentos após a data inicial serão criados.
  Clique em Gerar.
4. Em Datas Agendadas, informe a Hora inicial e final relativa ao evento.
5. (Opcional) Clique em Adicionar para inserir mais de uma data de agendamento e, sem seguida, Replicar horários caso queira copiar o horário do primeiro dia para os demais.
6. (Opcional) Em Usuários Agendados insira outros usuários ao agendamento além do que está logado e clique em Adicionar para incluí-los.
  Dica:
  Para localizar o usuário, basta digitar as primeiras inicias do login.
  Outra dica incrível para otimizar o processo de agendamento é a capacidade de selecionar simultaneamente todas as pessoas pertencentes ao mesmo 'login' para um único agendamento. Para fazer isso, na tela inicial do agendamento, vá até a seção Grupo de usuários, insira o login do grupo desejado e, em seguida, clique na data desejada para agendar de forma eficiente para todos os membros desse grupo.
7. (Opcional) Clique em Disponibilidade para localizar intervalos comuns entre as agendas livres dos Usuários Agendados, de maneira que o sistema exiba-os de forma otimizada e por data, facilitando encontrar disponibilidade na agenda de um determinado grupo de usuários.
  Informe a Data (limite de 31 dias), bem como o horário inicial e final a ser consultado.
  Informe a Duração mínima em que deve ser levado em conta o intervalo entre os agendamentos.
  Selecione a opção Sábados e Domingos, caso queira considerá-los na busca.
  Clique em Desconsiderar tipos de agendamento para incluir os agendamentos que NÃO devem ser exibidos.
  Clique em Consultar.
  Na tela de resultado, clique na data de sua preferência para verificar os períodos disponíveis (de acordo com a Duração mínima) neste dia.
  Selecione o(s) período(s) para agendamento.
  (Opcional) Clique em Personalizar para alterar o período do agendamento selecionado.
  Clique em Gerar.
8. Selecione a Pessoa do agendamento. Clique em Adicionar caso queira inserir o mesmo agendamento para mais de uma pessoa.
9. Descreva uma Observação que julgue necessário referente ao agendamento ou, dependendo do tipo de agendamento informado, clique em Observação padrão para selecionar e preencher de acordo com o parecer padrão configurado.
10. Clique em Descreva uma Observação que julgue necessário referente ao agendamento ou, dependendo do tipo de agendamento informado, clique em Observação padrão para selecionar e preencher de acordo com o parecer padrão configurado.
  Ao criar ou editar um agendamento, este recurso será desabilitado caso o tipo de agendamento não tenha sido configurado com uma Observação padrão no Configurador Bimer ou que esteja inativado.
11. Clique em Salvar.
Ao selecionar o agendamento, aqui você conta com os seguintes recursos rápidos:
- Detalhes do agendamento : permite consultar as principais informações do agendamento, tais como: pessoa, endereço, tipo de agendamento, produto, etc;
- Editar Agendamento : permite editar um agendamento , ccaso ele ainda não tenha sido efetuado, ou seja, não é permitida a edição de um agendamento cuja data seja retroativa.
- Excluir Agendamento : é utilizado para remover os agendamentos realizados. Todavia, não é permitido excluir agendamentos marcados como realizados, tampouco bloqueado por outro usuário.

Para maiores detalhes do agendamento selecionado, acesse o módulo Agenda ou sua Agenda Web, aqui mesmo no Bimer UP.