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Acessar o CRM - Consulta de Atendimentos

 Aqui você tem acesso a rotina de consulta de atendimento.

1. Acesse o menu suspenso do BimerUp.
2. Clique em   CRM / Atendimentos para ter acesso ao recurso.

Interface

 A tela principal foi desenhada para produtividade, dividindo-se em três áreas fundamentais:

1. Barra de Ações (Topo): Acesso rápido para criar atendimentos, alternar visualizações, ver gráficos e totalizadores.

2. Lista de Conversas (Lateral): Exibição resumida dos chamados ativos, priorizando o que precisa de atenção imediata.

3. Área de Chat (Centro): Histórico completo de interações (pareceres) em formato cronológico, facilitando a leitura da evolução do atendimento.

Interface Adaptativa Mobile: Navegação otimizada para dispositivos móveis com abas rápidas (Vence hoje, Prioritários e Atrasados), abertura de atendimentos e inclusão de pareceres.

Pareceres e Delegação 

Existem dois modos de registrar o progresso de um chamado:

1. 1. Parecer Rápido: Ideal para atualizações ágeis diretamente na área de chat, definindo o texto e os dados do próximo contato, com o suporte de uma sugestão inteligente de usuários recentes para agilizar a escolha.

   2. Parecer Completo (Dar Parecer): Abre um formulário expandido com opções para anexar arquivos, alterar o tipo de atendimento, utilizar mensagens padrão pré-configuradas ou encerrar o atendimento definitivamente.

• Delegação Inteligente (@mencionar): Para encaminhar um chamado, basta digitar @ seguido do nome do usuário no parecer. O sistema identifica a menção e preenche automaticamente o responsável pelo próximo contato na tela de envio.

• Sugestão Inteligente de Contato: O sistema apresenta uma exibição automatizada de usuários sugeridos com base em interações recentes, facilitando a definição de quem será o responsável pelo próximo passo do atendimento sem a necessidade de busca manual.

Concluir Parecer Pendente 

Este recurso exibe todos os processos que o usuário logado possui pendentes de conclusão, independente do filtro.

1. Clique em Pareceres pendentes.

2. Selecione o parecer pendente que deseja concluir.

3. Clique em Editar.

4. Adicione as informações que faltam no parecer. 

5. Clique em Gravar.

Filtrar, Cenários e Gráficos  

 Aqui você localiza os atendimentos conforme seus parâmetros de busca. Você ainda pode salvar este cenário de filtro para futuras consultas.

1. Clique em Filtros. 

   Dica:

   Para buscar um atendimento específico, utilize o recurso de localização rápida para Buscar por Código, presente na tela principal do Bimer Up/ CRM - Consulta de atendimento. Para isto, basta indicar ali, o número do atendimento e clicar em .

2. Insira os dados no filtro, conforme a sua necessidade: 

   Saiba mais sobre o preenchimento dos campos

   Grupo de Filtro	Campo	Descrição
   Datas e usuários	Data de próximo contato	Insira a data foi informada, na abertura ou parecer, para a resolução do atendimento.
   	Usuário de próximo contato	Selecione o nome do usuário responsável pelo atendimento. Dica: Caso queira pesquisar os atendimentos que não possuem usuário de próximo contato, mantenha esse campo em branco.
   	Data de contato interno	Insira a data em que o atendimento deve ser monitorado por outro usuário.
   	Usuário contato interno	Selecione o nome do usuário de monitoramento do atendimento. Exemplo: Um determinado usuário precisa estar ciente do que está acontecendo no atendimento e precisa dar um parecer sobre isso, então você coloca o login desse usuário no contato interno e o seu próprio login como próximo contato. Seguindo este exemplo, a data que informar como data de contato interno, indicará a data em que este atendimento deve aparecer no CRM- Atendimento do usuário indicado.
   	Data de Abertura	Informe a data em que o atendimento foi aberto.
   	Usuário de abertura	Selecione o nome do usuário que abriu o atendimento. Este campo permite, ainda, informar o período em que os atendimentos foram abertos pelo usuário selecionado para apuração.
   	Data de parecer	Informe a data em que o parecer do atendimento foi efetuado.
   	Usuário de parecer	Selecione o nome do usuário responsável pelo parecer no atendimento.
   Atendimento	Status atendimento	Selecione o status atual do atendimento a ser filtrado: abertos, encerrados ou abertos e encerrados.
   	Tipo de atendimento	Selecione o tipo atendimento conforme a situação a ser filtrada.
   Produto	Status produto	Selecione o status atual do produto a ser filtrado: com produtos, sem produtos ou com e sem produtos.
   	Produto	Selecione os produtos do atendimento para apuração.
   Pessoa	Com estas características	Selecione a característica pessoa, ou seja, a particularidade cadastral da pessoa pela qual deve ser considerada no filtro ou marque a opção Considerar todas as características.
   	Considerar todas as características	Marque esta opçãopara que somente atendimentos com pessoas que tenham todas as características listadas sejam exibidos na busca.

3. Clique em Consultar. 

4. (Opcional) Com este filtro, você ainda tem a possibilidade de salvá-lo como um cenário. Ao salvar um cenário de filtro você tem a possibilidade de montar quantos cenários desejar, encontrando rapidamente as informações necessárias no filtro do aplicativo, sempre que quiser.
   
   Saiba como criar um cenário de filtro:

   Criar Cenário

   ---

   Até o momento, o recurso de criação de cenário de atendimentos no BimerUp não permite excluir, renomear ou consultar as informações do cenário.

   1. Realize o Filtro dos atendimentos.
   2. Clique em Salvar cenário.
   3. Nomeie o cenário.

   4. (Opcional) Insira em Observação uma descrição complementar do cenário.

   5. Clique em Salvar .

   Recuperar Cenário 

   ---

   1. Clique em Filtros.
   2. Clique em Carregar Cenários.
   3. Selecione o cenário desejado.

   4. Clique em Recuperar. 

5. Pesquisar por parecer: funcionalidade que permite localizar atendimentos por meio de palavras-chave contidas em qualquer parecer registrado.

 Enviar E-mail   

 É utilizado no acesso rápido para envio de e-mails, sem precisar sair da aplicação.

1.  Clique em E-mail.

2. Preencha os dados do e-mail. 

   Ao enviar um e-mail para uma pessoa, o campo de destinatário será preenchido automaticamente com o e-mail principal dela. Se a pessoa tiver mais de um e-mail cadastrado, você poderá selecionar o endereço desejado a partir de uma lista de sugestões.

3. Clique em Enviar.

    Apenas os e-mails enviados dentro da tela de parecer de um atendimento serão registrados automaticamente no histórico do atendimento, tendo também a opção de usar a descrição do e-mail como parecer.

   
   

Consultar Pendências   

O recurso Pendências mostra atendimentos vencidos ou próximos do vencimento, destacando assuntos urgentes. Ele identifica setores que precisam continuar o atendimento e encaminhá-los para resolução.
Atendimentos vencidos há mais de cinco dias aparecem na tela de Pendências. No Configurador Bimer é possível personalizar quais atendimentos são considerados pendências. Se não especificado, todos serão considerados.

• Atendimentos que devem entrar nas pendências: Configurador Bimer em CRM / Opções / Atendimentos / Tipos de atendimento / Fatores Críticos.

• Atendimentos que não devem entrar nas pendências: Configurador Bimer em CRM / Opções / Atendimentos / Tipos de atendimento / Não entra nos fatores críticos.

1. Clique em Pendências.

2. Sera exibida a tela de Pendências com os atendimentos em aberto; basta clicar no atendimento desejado para exibir seu Histórico.

3. Após analisar o atendimento, clique em Dar Parecer para incluir um novo parecer completo ou digite no chat para o parecer rápido. 

Consultar Dados da Pessoa   

Ao selecionar o atendimento, aqui você tem acesso às informações da pessoa selecionada.

1. Realize o Filtro dos atendimentos.

2. Selecione o atendimento na tela de resultado.

3. Clique em Dados da pessoa, no quadro Atendimentos e produção.

Opções do Atendimento    

Ao selecionar o atendimento, aqui você conta com os seguintes recursos rápidos:

Criar Atendimento     

Ao criar um atendimento no BimerUp, você controla todo o histórico do cliente com a sua empresa por meio de pareceres, desde o primeiro contato até outros que seguirão.

1. Clique em  + Adicionar .

2. Selecione a pessoa de abertura e Preencha os campos do atendimento. 

   Saiba mais sobre o preenchimento dos campos:

   Campo	Descrição
   Pessoa	Neste você deve indicar o nome da pessoa para quem deve ser aberto o atendimento e a Categoria será preenchida automaticamente conforme o código da pessoa selecionada. Também é possível localizar uma pessoa ao clicar na lupa  .
   Categorias	Após selecionar a pessoa do atendimento, a sua categoria será exibida automaticamente, de acordo com o seu cadastro. Neste campo, você pode alterar a categoria da pessoa, caso ela possua mais de uma cadastrada.
   Tipo de Atendimento	Informe o  tipo de atendimento que será  prestado ao cliente como, por exemplo: contato de venda, cobrança, dúvidas sobre o sistema, etc.
   Produto	Selecione para qual produto foi aberto o atendimento.
   Texto padrão do parecer	Selecione um parecer padrão para o tipo de atendimento cadastrado para que um texto predefinido seja preenchido automaticamente.  Caso um tipo de atendimento possua apenas um texto padrão, após informar o tipo de atendimento no momento da criação do atendimento, será preenchido automaticamente o texto padrão.
   Descrição do parecer	Descreva o que foi realizado no atendimento e outras informações que possam ser importantes para solucionar o problema do cliente ou que seja necessário para executar algum procedimento. Caso utilize o navegador Google Chrome® você também pode transcrever seu parecer usando o recurso de fala . Dica: Com objetivo facilitar a busca do atendimento posteriormente, configure os Tipos de atendimento que obrigarão o preenchimento do campo assunto(tag) nos pareceres no Configurador Bimer em CRM/ Opções/ Atendimentos/ Tipos de atendimento . Com isso, a o efetuar um parecer em um atendimento com o tipo configurado, será solicitado o preenchimento do campo Assunto.
   Tipo de Contato	Selecione a forma de contato que a empresa teve com o cliente, por exemplo: celular, chat, e-mail, etc.
   Pessoa de contato	Informe o nome da pessoa que manteve contato para verificar a situação do atendimento. Exemplo: O cliente José entrou em contato para tirar uma dúvida sobre o Faturamento, nesse caso a pessoa de contato será o José.
   Dados de contato interno	Selecione a data e o login de um usuário secundário para que este também acompanhe o atendimento. Exemplo: Um determinado usuário precisa estar ciente do que está acontecendo no atendimento e precisa dar um parecer sobre isso, então você coloca o login desse usuário no contato interno e o seu próprio login como próximo contato. Seguindo este exemplo, a data que informar como data de contato interno, indicará a data em que este atendimento deve aparecer no CRM- Atendimento do usuário indicado.
   Envio de Spy System	(Opcional) Inclua os usuários que devem receber via e-mail, notificações do atendimento até o seu encerramento. O Spy System é um notificador (via e-mail) de atividades realizadas em algumas partes do sistema.
   Anexos	(Opcional) Clique em Adicionar arquivos para carregar um arquivo a ser enviado junto ao atendimento. O limite desse arquivo (que pode chegar até 10 MB), bem como a exibição dessa opção dependem da configuração Permite anexar arquivo, presente no cadastro do Tipo de atendimento selecionado.

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3. Editor de Texto Avançado: O sistema oferece um editor rich-text que permite formatar o parecer com negrito, cores, listas, numeração e até a inserção de imagens diretamente no corpo do texto.

4. Indique o Próximo passo do Workflow . Dependendo da forma que esteja configurado o Workflow (ou Fluxo de Trabalho) , será questionado qual será o próximo Centro de responsabilidade (CR) atual ou gerará uma nova decisão.

5. WorkFlow representa o caminho que um tipo de atendimento deve seguir conforme a sua situação atual, por exemplo, um atendimento de venda seguirá o percurso onde serão questionados os contatos obtidos com o cliente, se esses contatos foram bem-sucedidos e se a venda foi realizada ou não.

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6. Clique em Gravar .