Para determinar no Configurador Shop as configurações relacionadas aos cadastros de pessoas (Clientes, Fornecedores e Funcionários) realizados no Shop, siga os passos:

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Configurações e Manutenção. 
2. Clique em Opções.

3. Clique em Pessoas.
   
   

   Para mais detalhes sobre as opções de movimentação, clique aqui...

   Basta clicar em  para habilitar  as opções disponíveis.

   Opção

   Descrição

   Opções comuns entre clientes, fornecedores e funcionários

   Exigir o cadastramento do CPF do cliente, fornecedor e funcionário Habilite esta opção para quando o usuário efetuar o cadastro do cliente, fornecedor e funcionário, o mesmo exija o número do CPF/CNPJ do mesmo. Utilizar CPF/CGC como código de chamada do cliente Habilite a esta opção para que o sistema utilize o CPF/CGC como código de chamada do cliente. Exigir cadastrar mais de uma pessoa com mesmo CPF/CNPJ Habilite esta opção para cadastrar mais de uma pessoa com o mesmo CPF/CNPJ.

   
   

4. Clique nas abas para definir as opções disponíveis:
   
   

   Clientes

   Opção	Descrição
   Preencher a cidade do cliente com a mesma cidade da empresa do sistema	Habilite esta opção para que o sistema preencha automaticamente a cidade do cliente com a mesma cadastrada para a empresa do sistema.
   Ao incluir um novo cliente marcar o crédito boqueado	Habilite esta opção para que a opção Crédito bloqueado selecionada automaticamente sempre que um novo cliente foi incluído no Cadastro de Clientes.
   Alterar descrição dos Campos personalizados para	Informe a descrição que o sistema utilizará para se referir aos campos personalizados do cadastro de clientes. Com isso, no Cadastro de Clientes, o campo de personalização que, por padrão, é Campos Personalizados, terá a descrição informada neste campo.
   Análise de crédito	Para habilitar análise de crédito, siga os passos: Habilite a opção Habilitar validação de crédito de clientes. (Opcional) Habilite a opção Habilitar validação de crédito no orçamento. Assim você poderá utilizar esta validação no módulo Orçamento. Determine a cor e ação das situações do cliente. Para mais detalhes sobre as situações disponíveis no configurador, consulte o tópico Análise de Crédito. As ocorrências de alterações das configurações de análise de crédito serão registradas na Auditoria do Sistema.
   Máscara de telefone	Informe o padrão para digitação do número de telefone dos clientes cadastrados. Dica! Antes da criação da máscara, verifique os clientes já cadastrados, averiguando se eles estão no padrão que será criado ou não. Esta verificação é importante, pois no cadastro dos clientes pode existir telefones com DDD e outros somente com o número do telefone. Neste caso, os que tiverem com DDD ficarão corretos, o que não ocorrerá com aqueles que não possuírem. Para restaurar o padrão dos números nos cadastros, sem a máscara, basta remover a máscara do telefone.
   Máscara de telefone celular	Informe o padrão para digitação do número do telefone celular dos clientes cadastrados. Dica! Antes da criação da máscara, verifique os clientes já cadastrados, averiguando se eles estão no padrão que será criado ou não. Esta verificação é importante, pois no cadastro dos clientes pode existir telefones com DDD e outros somente com o número do telefone. Neste caso, os que tiverem DDD ficarão corretos, o que não ocorrerá com os aqueles que não possuírem. Para restaurar om padrão dos números nos cadastros, sem a máscara, basta remover a máscara do telefone celular.

   Funcionários / Vendedores

   Opção	Descrição
   Comissão	Alíquota de comissão padrão para cálculo de comissão Informe a alíquota que será utilizada como padrão para o cálculo de comissão. Numero máximo de vendedores por venda Informe neste campo o número máximo de vendedores que será permitido por venda. Abate o valor de ICMS da base de cálculo da comissão Habilite esta opção para que o sistema abata o valor de ICMS da base de cálculo da comissão. Habilita alíquota de comissão por grupo de produtos Habilite esta opção para que o sistema habilite o campo Al. Comissão (%) na aba Dados do cadastro de Grupos. Dividir a base da comissão entre os vendedores de cada venda feita no Checkout Habilite esta opção para que o sistema divida a base de comissão entre os vendedores de cada venda feita no Checkout. Pedir vendedor a cada item lançado no Checkout Habilite esta opção para que o sistema solicite vendedor a cada item lançado no Checkout. Permitir alterar vendedor padrão no Checkout Habilite esta opção para que o sistema permita alterar o vendedor padrão no PDV. Pagar comissão para títulos baixados em vendas à vista Habilite esta opção para que o sistema gere títulos baixados para vendas pagas à vista. Assim, serão criados títulos no Contas a Receber e Pagar, já baixados fazendo com que todas as entradas de dinheiro passem pelo Financeiro do Shop.
   Exigir que o usuário preencha	Vendedor por item nas vendas feitas no Movimento de Estoque Habilite esta opção para que o sistema exija que o vendedor seja informado para todos os itens do documento de venda. Vendedor por item nas devoluções feitas no Mimento de Estoque Habilite esta opção para que o sistema exija que o vendedor seja informado nos documentos de devolução de venda.
   Prioridade na utilização da alíquota de comissão para o cálculo	Determine a ordem que você deseja que o sistema siga para utilizar a alíquota de comissão. Produto No campo Alíquota de comissão, localizado na aba Adicional do Cadastro do Produto, vinculado ao documento. Grupo No campo Al. Comissão (%), localizado na aba Dados do Cadastro do Grupo, vinculado ao documento. Geral No campo Alíquota de comissão padrão para cálculo de comissão, localizado na aba Comissão do Configurador Shop. Vendedor No campo Comissão (%), localizado na seção Dados do Funcionário do Cadastro do Vendedor, vinculado ao documento. Para alterar a ordem de busca da alíquota de comissão, siga os passos: Selecione a opção de prioridade de busca da alíquota. Clique nos ícones para determinar a posição.
   Solicitar vendedor no PDV	Nunca Selecione esta opção para que o código dos vendedores nunca seja solicitado. Sempre Selecione esta opção para que o código dos vendedores sempre seja solicitado. Somente Selecione esta opção para que o código dos vendedores seja solicitado apenas se o respectivo produto possuir comissionamento.
   Comissão na troca	Para que o sistema considere as trocas efetuadas nos relatórios de Ranking / Produtividade do Vendedor e Comissão por Meta e os documentos que se originam das trocas, siga os passos: Habilite a opção Considerar trocas nos relatórios (Ranking de Vendedores e Comissão por Meta). Assim o valor de estorno gerado pela troca será considerado. Caso não a habilite esta opção, será considerado a venda inicial e a venda da troca. Habilite a opção Considerar documentos de vendas originários das trocas. Assim a nova venda gerada pela troca será somada ao total do vendedor. Mas como fica a aplicação da comissão na venda original mesmo havendo troca? Quando é feita a troca de uma venda, o sistema estorna do valor da comissão. Por que? Uma vez que a saída da mercadoria foi cancelada o item retorna ao estoque; por isso, o valor da comissão é aplicado em cima da nova venda, ou seja, a que é gerada logo após, onde o cliente leva o produto substituto. Ah, já sei, e quando a empresa trabalha pagando a comissão ao vendedor que iniciou o processo de venda e não ao que realizou a troca Exemplo! Entrei em uma loja e o atendimento da Ana Luiza foi tão sensacional que em poucos minutos de conversa, me convenceu a gastar R$ 500 num sapato, porém, chegando em casa, notei um defeito nele . Alguns dias depois voltei pra trocar e a Ana Luiza estava de férias, quem fez a troca foi a Júlio. Entendendo que esta venda foi da Ana Luiza, a empresa paga a comissão a ela e não ao Júlio, que somente me auxiliou no momento da troca! Mas e o vendedor da troca, fica sem comissão ? Bom o valor R$ da troca sendo superior ao valor R$ da venda original, o vendedor que for inserido na nova venda será comissionado pelo que ele convenceu o cliente a levar a mais!   Para isso, o sistema tem a configuração Considerar trocas nos relatórios (Ranking de Vendedores e Comissão por Meta), que precisa estar Desmarcada para que essas comissões sejam consideradas em Relatórios de Comissão.

   Vendas para Funcionário

   Opção	Descrição
   Formas de pagamento para operações de venda a funcionários	Informe as formas de pagamento que serão utilizadas para as vendas realizadas aos funcionários da sua empresa. Caso trabalhe com layout Prateleira e Depósito, informe as formas de pagamento para ambos.
   Operações de venda a funcionários	Informe as operações que serão utilizadas para as vendas realizadas aos funcionários da sua empresa. Caso trabalhe com layout Prateleira e Depósito, informe as operações para ambos.
   Vendas para funcionários irão calcular comissão	Habilite esta opção para que as vendas realizadas para os funcionários da sua empresa também calculem comissão. Caso alguma operação informada seja definida como Saída, o sistema não calculará a comissão, independente da configuração Vendas para funcionários irão calcular comissão.

   
   
   

5. Clique em Gravar e sair.
   

   Dica!

   Reinicie o sistema nos demais terminais para que as configurações realizadas tenham efeito.