O Relatório de Títulos por Convênio possibilita a análise dos títulos referentes às vendas realizadas por convênio, ou seja, um contrato entre a empresa e clientes/funcionários que possibilita aos conveniados o benefício de descontos especiais em suas compras.

Regras

No Shop, as regras para trabalhar com descontos permitem que tais percentuais sejam informados no Cadastro do Convênio, Cadastro de Cliente e no Grupo de Produtos.

  • Nos cadastros de convênios e nos cadastros de clientes o desconto será aplicado ao valor total da venda;
  • O desconto do grupo será aplicado ao valor do item em que o mesmo estiver vinculado.


Os convênios devem ser cadastrados no Cadastro de Clientes do Shop. Para utilizar este relatório, siga os passos:

Cadastre o Convênio

Para cadastrar convênios que alimentarão este relatório com as movimentações realizadas para os clientes vinculados aos mesmos, siga os passos:

  1. Acesse o Cadastro de Clientes.
  2. Preencha os dados o cliente a ser cadastrado.
  3. Clique na aba Dados Principais do Cadastro de Clientes.
  4. Selecione a opção Possui pessoas conveniadas.

  5. No campo Desconto (%) digite o percentual de desconto que será aplicado.

    Este percentual será concedido nas vendas aos demais clientes que forem vinculados a este convênio.

  6. Clique em Gravar.

    Não esqueça do vínculo

    Os cadastros dos clientes devem ser vinculados ao convênio previamente cadastrado. Esse vínculo é feito no campo Convênio localizado na aba Dados Principais do Cadastro de Clientes. A medida que a utilização do percentual de desconto e o vínculo dos títulos ao convênio for confirmada nas vendas para os clientes conveniados, você poderá analisar esses dados aqui no Relatório de Títulos por Convênio.


Utilize o Relatório de Títulos por Convênio

Para utilizar Relatório de Títulos por Convênio, siga os passos:

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Mais.

  3. Selecione a opção Por Convênio.

    Este relatório também pode ser acessado pela aba Financeiro / Mais / Por Convênio.

  4. Selecione o modelo de relatório desejado. 
  5. Clique em Avançar para definir os parâmetros de emissão do relatório.

    1. Informe o Período de emissão dos títulos por convênio.
    2. Marque qual Data dos títulos será considerada na análise do relatório: Emissão, Baixa ou Vencimento.
    3. Escolha a forma de exibição dos Dados no relatório:

      • Analíticos
        Selecione esta opção para realizar uma análise mais completa informando o número do título, valor, entre outras informações.

        Para visualizar a situação dos títulos, selecione a opção Analíticos.

      • Sintéticos
        Selecione esta opção para realizar uma análise simplificada exibindo a data de emissão/vencimento do título e total.

      • Títulos Baixados
        Selecione a opção Exibir Títulos Baixados para visualizá-los na análise do relatório.

      • Títulos Excluídos
        Selecione a opção Exibir Títulos Excluídos para visualizá-los na análise do relatório.

      • Títulos em Aberto
        Selecione a opção Exibir somente títulos em aberto para que apenas os títulos em aberto no período informado sejam considerados na análise do relatório.


  6. Clique em Avançar para definir as opções de filtro do relatório.

    Você pode filtrar por Convênio, Forma de Pagamento ou informações personalizados, caso trabalhe com Campos Personalizados para clientes. Se estiver utilizando o IShop, poderá utilizar a opção de filtragem por empresa.

  7. Clique em Concluir.