Utilize este recurso para consultar o histórico das movimentações do cliente.

Esta consulta é comum em diferentes pontos do sistema como o Cadastro de Produtos e o Follow UP.

Consultar Histórico de Movimentações

  1. Escolha a opção de acesso à consulta do Histórico de Movimentações do Cliente:

    Para realizar esta consulta pelo Cadastro de Clientes, siga os passos:

    1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.
    2. Clique no menu Cadastro de Clientes.
    3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.
    4. Clique em Localizar, na tela Clientes. 

    5. Selecione o cliente cujo histórico de compras deseja consultar.

      Para mais detalhes sobre as opções da tela de busca, consulte o tópico Busca de Pessoas.

    6. Clique em Histórico de Compras.

    Para realizar esta consulta pelo Follow UP, siga os passos:

    1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.

    2. Clique em Follow UP.

    3. Selecione o cliente na tela principal do Follow UP.

      O cliente deve possuir títulos abertos e vencidos para que sejam feitas cobranças sobre tais pendências e o parecer desses contatos registrados no Follow UP.

    4. Clique em Histórico de Compras.

  2. Consulte os dados do histórico.


    CampoDescrição
    Últimas compras e devoluções

    1. Informe o período das movimentações de compra que você deseja consultar.

    2. Informe o tipo de movimentação.

      Desta forma, você pode definir o que será incluído na consulta: Compras e Devoluções, Somente Compras ou Somente Devoluções.

    3. (Opcional) Desmarque a opção Considerar Operações de Saída caso queira que estas sejam desconsideradas na consulta.

    4. (Opcional) Clique em Detalhes para consultar o detalhamento do documento.

      Assim você pode saber quais itens, vendedores e títulos estão relacionados com o documento.

    Últimos produtos comprados

    Utilize as opções do quadro Últimos produtos comprados:

    O desconto máximo atual apesentado neste quadro se refere ao desconto informado no campo Desconto máximo vendas, da aba Adicional do Cadastro de Produtos.

    • Consulta

      1. Informe o período de consulta dos produtos comprados.
      2. (Opcional) Selecione a opção Exibir somente produtos com desconto caso queira que esses sejam desconsideradas na consulta.

    • Personalizar Colunas

      Dica:

      Por meio desta personalização você pode consultar a descrição complementar informada na aba Principal do cadastro do produto no histórico de compras do cliente.

      1. Clique em .
      2. Selecione a coluna que você deseja remover, mantendo o botão do mouse pressionado.

      3. Arraste a coluna para a tela Personalização.

        Caso queira reinserir a coluna removida, basta fazer o processo inverso, arrastando a coluna da tela Personalização para a posição de sua preferência no quadro Últimos produtos comprados.

      4. Feche a tela Personalização.
      5. (Opcional) Clique em para retornar para o cenário padrão do quadro Últimos produtos comprados.

    • Opções
      Para definir as opções do quadro Últimos produtos comprados, siga os passos:

      1. Clique em .

      1. Selecione o período de pesquisa das compras do cliente.

      2. Selecione layout de impressão dos dados do Histórico de Movimentações do Cliente.

        Para mais detalhes sobre as definições de layout, consulte o tópico Layout.

      3. Clique em Fechar.


    • Imprimir
      Clique em  para imprimir a listagem dos produtos em promoção para o cliente selecionado.


  3. Clique em Dados Adicionais para consultar as características, observações do crediário e do cadastro do cliente.  
  4. Feche a consulta do histórico.