Antes de iniciar a utilização do aplicativo ISS-Easy é importante que as seguintes configurações já tenham sido realizadas no Shop.
Para complementar as configurações a seguir, os dados devem estar pré-cadastrados no sistema, sendo necessário editá-los e configurar as informações solicitadas.
Configurações / Opções
- Clique na aba Configurações e Manutenção, na tela principal do Automação Comercial Shop.
- Clique em Opções.
- Clique na aba Produtos/ Dados Fiscais/ ISS.
Preencha os campos:
Campo Descrição Trabalha com serviços? Selecione esta opção, para que as funcionalidades relacionadas a Serviços sejam habilitadas no sistema. Entre estas, está a opção É Serviço?, localizada na aba Principal do Cadastro de Produtos, opção esta que, quando marcada, definirá o item cadastrado como um serviço. Calcula retenção de impostos? (INSS/IRRF/CSRF) Selecione esta opção, para ativar o cálculo das Contribuições Sociais Retidas na Fonte, sendo necessário configurar as alíquotas de CSRF nos Dados Fiscais do serviço cadastrado.
Os percentuais corretos devem ser verificados com o seu contador. Estes representarão o valor a ser retido pelo tomador de serviços e serão calculados com base no valor total do documento.
Portanto, para que o cálculo de retenção de impostos INSS/IRRF/CSRF ocorra, as seguintes configurações devem ser efetuadas:
- O campo Calcula retenção de impostos? (INSS/IRRF/CSRF) deve estar marcado e o valor mínimo mensal para o Cálculo de CSRF deve estar informado.
- No Cadastro de Produtos em Dados Fiscais do item cadastrado e configurado como serviço, as alíquotas dos impostos relacionados ao CSRF devem estar informadas.
- No Cadastro de Clientes, o cliente vinculado ao documento deve possuir as seguintes configurações em seu cadastro: ser do tipo pessoa Jurídica e o campo Calcula CSRF deve estar marcado. Deste modo, os campos de retenção de tais impostos serão habilitados no Movimento de Estoque, Orçamento e Ordem de Serviço.
Valor mínimo de retenção de CSRF/IRRF Neste campo será informado o valor mínimo das Contribuições Sociais Retidas na Fonte que será calculado mensalmente.
Pela nova regra, a retenção ocorre quando o imposto em cada documento ultrapassa o valor configurado no campo Valor mínimo de retenção de CSRF/IRRF.
O valor mensal anteriormente era de 5000,00 que referia-se ao valor mensal, ou seja, se durante o mês atingisse este valor, passava-se a reter o imposto. Atualmente, o valor mínimo é de 10,00 para cada documento.Somar ISS ao total do documento Selecione esta opção para que o Imposto sobre Serviços (ISS) seja somado ao total do documento.
Para alguns municípios pode ser obrigatório somar o imposto ISS ao total da venda.Exemplo:Se o valor do serviço é de R$ 500,00 e o imposto sobre este valor é de R$ 30,00, o valor total da venda deste serviço será de R$ 530,00.
Abater a retenção de ISS do total do documento Selecione esta opção para que o valor de retenção de ISS seja subtraído do valor total do documento.
Exemplo:Se o valor do serviço é de R$ 500,00 e o ISS é de R$ 25,00, o valor total será de R$ 475,00. É importante consultar seu contador sobre estas dúvidas.
Venda/Saída - Código Fiscal (CFOP) Informe os Códigos Fiscais de Operação que serão aplicados às vendas/saídas para dentro e para fora do estado de itens serviço.
- Clique na aba Nota Fiscal.
- Selecione a opção Trabalha com Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e).
Clique em Gravar.
Atenção!
Reinicie o sistema nos terminais para que as configurações realizadas sejam aplicadas.
Movimento de Estoque
- Clique na aba Estoque, na tela principal do Automação Comercial Shop.
- Clique em Movimento de Estoque.
- Clique na aba Nota Fiscal de Serviço Eletrônica/ Configurar NFS-e.
Preencha os campos:
Campo Descrição Arquivo de configuração do ISS-easy Após efetuar a instalação do ISS-easy , o diretório padrão: " C:\Program Files (x86)\alterdata\ISS-easy " deve ser informado neste campo. Série RPS Digite a série do Recibo Provisório de Serviço (RPS). CNAE principal Digite o código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Este código definirá em qual dos múltiplos órgãos tributários no Brasil a sua empresa se enquadra.
Consulte o seu contador para o correto preenchimento deste código.
CNAEs secundários Os CNAEs secundários servem de apoio para as suas atividades, caso preste serviços diferentes ocasionalmente. Também cabe ressaltar que para cada CNAE utilizado, é possível ter uma alíquota de imposto diferente. Para informar CNAEs secundários, siga os passos:
- Na grid CNAEs secundários, clique no botão .
- Digite o código CNAE desejado.
Clique no botão .
Para editar ou remover determinado CNAE secundário, basta selecionar o código desejado e clicar no botão ou .
Gerar regime especial de tributação Selecione esta opção para que o regime especial de tributação seja gerado de acordo com o tipo informado no cadastro de empresas do Automação Comercial Shop. Alterar o número do documento / títulos de acordo com o número da nota Selecione esta opção para que o número do documento ou título seja gerado de acordo a numeração que será atribuída a nota. Permite impressão de RPS Selecione esta opção para que a impressão do Recibo Provisório de Serviço possa ser realizada. Layout Por padrão, o layout [Alterdata] RPS Padrão será disponibilizado pela Alterdata, no entanto ser desejar, utilize as funcionalidades de layout para elaborar o layout que deseja utilizar. Clique em Gravar.
Empresa
- Clique na aba Empresa, na tela principal do Automação Comercial Shop .
- Clique em Cadastro.
- Clique no botão.
- Clique na aba Tributações.
Preencha os campos:
Campo Descrição Regime Especial de Tributação de Prestação de Serviço Caso sua empresa se enquadre em algum regime especial de tributação para prestação de serviços, siga os passos:
Regime Especial de Tributação
Modalidade de tributação, onde determinado setor ou atividade empresarial possui uma forma diferenciada de aplicação tributária, em relação aos demais contribuintes.
- Clique no botão.
- Selecione a opção referente ao regime especial desejado.
ISS Digite no campo Alíquota Padrão, a alíquota padrão do Imposto Sobre Serviço que será aplicada por empresa. - Clique em Gravar .
Serviço
Para que o Automação Comercial Shop trabalhe integrado ao ISS-Easy, é importante que os serviços prestados sejam cadastrados. Esta configuração define no Cadastro de Produtos do Automação Shop um item como Serviço.
- Clique na aba Produtos e Serviços, na tela principal do Automação Comercial Shop.
- Clique em .
- Preencha os dados básicos (nome, grupo, composição de preço...) da aba Principal do Cadastro de Produtos .
Marque a opção É serviço?.
Este campo estará habilitado apenas se a configuração Trabalha com Serviços? estiver marcada em Configurações e Manutenção / Opções / Produtos / Dados Fiscais / ISS .
- Clique na aba Dados Fiscais para preencher as atribuições fiscais do Serviço a ser cadastrado.
- Clique em Gravar.