Antes de iniciar a utilização do aplicativo Pedido de Compras (EstCompras) é importante que as seguintes configurações já tenham sido realizadas.

Opções Gerais

Nas configurações de Compras você define suas preferências gerais de como a rotina deve funcionar.

Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Opções/ Compras/ Geral.

Realize as configurações de acordo com sua preferência, incluindo os campos:

Campo	Descrição
Ao cancelar um pedido de compra, a requisição vinculada deverá ser:	Aberta: ao cancelar um pedido de compra, caso possua requisição vinculada, está ficará com o status "Aberta". Cancelada: ao cancelar um pedido de compra, caso possua requisição vinculada, está ficará com o status "Cancelada". Confirmada pelo usuário: o sistema apresenta a mensagem no aplicativo EstCompras: "USUÁRIO, deseja cancelar a requisição de material vinculada a este pedido de compra? (Sim / Não)". O status ficará conforme o que for selecionado nesta mensagem, ou seja, clicando em 'Sim' a requisição fica com o status 'Cancelada' e em 'Não' a requisição fica com o status 'Aberta'.
Layout em HTML para relatório do pedido de compra	Selecione ou crie um modelo HTML a ser utilizado na rotina de geração de relatórios do pedido de compra. [empresa] [end_empresa] [cnpj_empresa] [ie_empresa] [cdsuframa] [telefone_empresa] [nmcontato_empresa] [email_empresa] [nm_fornecedor] [codigo_fornecedor] [cnpj] [ie] [end_fornecedor] [tel] [email] [nm_contato] [nm_fornecedor] [codigo_fornecedor] [cnpj] [ie] [end_fornecedor] [tel] [email] [nm_contato] [nm_transportador] [codigo_transportador] [cnpj_transportador] [ie_transportador] [end_transportador] [tel_transportador] [email_transportador] [nm_contato_transportador] [num_pedidodecompra] [previsao_entrega] [obs] [ass_usuario] [item] [descr_prod] [descr_prod_forn] [cod_prod_forn] [qtd] [nm_preco] [v_unitario] [v_sugerido] [v_item] [v_item_bruto] [al_desconto] [v_desconto] [v_desconto_rateado] [v_peso_liquido] [v_peso_bruto] [dt_vencimento] [vl_parcela] [total] [total_bruto] [quantidade_total] [p_bruto_total] [p_liquido_total] [vl_bruto_total] [vl_desconto_total] [vl_desconto_rateado_total]
Natureza de lançamento para pedidos de compra gerados a partir de requisições ou cotações	Selecione uma natureza de lançamento fazendo com que os pedidos de compras gerados a partir de requisições de produtos e cotações de compras sejam cadastrados no sistema com a natureza selecionada. Ao localizar a natureza para a configuração só será exibida as que estão com o Centro de Custo marcada no sistema Cobertura Contábil.
Bloquear a edição do número do pedido de compra	Com esta opção marcada, o campo contendo o número do pedido de compra ficará desabilitado na inclusão e edição de pedidos.
Não permitir adicionar produtos que não estejam vinculados ao fornecedor	Com esta opção marcada, ao cadastrar um pedido de compras, após informar um fornecedor, e, em seguida, incluir um item, o sistema somente permitirá a inclusão deste item se o fornecedor informado no cadastro deste pedido estiver vinculado ao produto em seu cadastro (EstProduto).
Habilitar cálculo automático dos impostos no pedido de compra com base na operação informada	Com esta opção marcada, o sistema considerará o cálculo de ICMS atribuído na operação.
Sempre apresentar a tela de assinatura eletrônica na liberação de pedidos de compra	Com esta opção marcada, será exibido pelo sistema, no momento da liberação do pedido, a tela de assinatura eletrônica que permite consultar alguns tipos de liberação em que necessita de autorização de um usuário com permissões superiores. Quando é necessário liberar um pedido, por exemplo, o sistema solicita a senha do usuário para liberação, essa informação será registrada na assinatura eletrônica.
Trabalhar autorizador gerencial no aplicativo EstCompras	Marcada: será habilitada a opção Possui permissão para autorizar pedidos de compra no aplicativo Cadastro de usuários em Configurações do usuário / Autorizador gerencial / Pedido de compra. Para saber mais sobre essa rotina, acesse Autorizar Pedido de Compra. Desmarcada: não será possível trabalhar com autorização gerencial para pedidos de compras.
Trabalhar com autorizador gerencial por regra com níveis para pedidos de compra	Essa opção só poderá ficar habilitada caso a opção acima Trabalhar com autorizador gerencial para o aplicativo EstCompras esteja marcada. Ao marcar esta opção, o sistema Pedido de Compras recupera as regras cadastradas no Configurador Bimer em Geral/ Outros Cadastros/ Regras para autorizador gerencial. Assim, as faixas de valores não serão mais utilizadas do Cadastro de usuários. Pedidos de compra gerados por outros sistemas, terão o campo de regra vazio, e será obrigatório o preenchimento de forma manual.
Enviar e-mail de pedido de compra aguardando autorização para usuário com permissão de acesso	Essa opção só habilita se a opção acima Trabalhar com autorizador gerencial para o aplicativo EstCompras estiver marcada. Marcada: permite notificar usuários que possuem permissão para autorizar pedidos de compra através da rotina de autorização gerencial. Nesta rotina, será realizado o envio de e-mail aos usuários com permissão para autorizar pedidos de compra informando sobre a solicitação de autorização por: – Restrição por valor: sempre que um usuário sem permissão para autorizar pedidos de compra altere o status para 'Aberto' e solicite autorização. – Restrição por regra: sempre que o usuário alterar o status do pedido para "Aberto". Quando houver mais de um usuário vinculado aos níveis será enviado o e-mail a cada solicitação de nova autorização. – Restrição por orçamento: sempre que um usuário que não possuir permissão para autorizar pedidos alterar o status para "Aberto". • Um e-mail válido deve ser informado no sistema Cadastro de usuário em Usuário / Configurações de usuário / E-mail / Utilizar para recebimento de e-mails (Spy System / notificações do Live desktop). • As configurações em Configurador Bimer em Geral / Opções/ Spy system, devem ser preenchidas corretamente. Desmarcada: Não será enviado e-mail informando sobre a solicitação.

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Centro de Responsabilidade

A configuração do Centro de responsabilidade na rotina de cotação, é utilizada quando a empresa deseja gerar um atendimento no CRM a cada cotação gerada.

Ao habilitar esta configuração, serão exibidos os seguintes recursos no módulo Cotação de compras:

Colunas da tela principal:
<Possui atendimento> : a letra S mostra que a cotação possui um atendimento vinculado. Já a letra N quer dizer que a cotação não possui atendimento.
<Atendimento encerrado> : a letra S mostra que a cotação possui um atendimento encerrado. Já a letra N quer dizer que o atendimento continua aberto.
<CR Atual> : exibe o atual centro de responsabilidade do atendimento.
Menu Histórico do atendimento: permite visualizar o atendimento criado e fornecer pareceres se necessário.
Menu Parecer do atendimento: permite incluir pareceres sem precisar abrir o histórico do atendimento pela cotação selecionada.

Acesse o Configurador Bimer em Estoque/ Opções/ Cotação/ Centro de responsabilidade.
Marque a opção A cotação será acompanhada com centro de responsabilidade.
Selecione um Tipo de atendimento e o Centro de Responsabilidade de encerramento para o atendimento ser criado e encerrado no momento correto.
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Títulos de Previsão

Esta configuração permite configurar o sistema para que, ao criar um pedido de compras, caso este esteja com status de aberto, crie títulos de previsão no contas a pagar para melhorar o controle do fluxo de caixa da empresa.

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro /Opções/Complemento.
Marque a opção Gerar títulos de previsão para pedidos de compras em abertos (liberados).
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Autorizador Gerencial de Compra

Aqui você configura o Bimer para trabalhar com a rotina de autorização gerencial.

Geral

Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Opções/ Compras/ Geral.
Marque a opção Trabalhar com autorizador gerencial para pedidos de compra.
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Acesso do Usuário

Acesse o módulo Cadastro de Usuário.
Clique em Usuários
Localize o usuário.
Clique em Editar
Conceda o acesso ao Autorizador Gerencial na aba Perfis de acesso do usuário.
Acesse a aba Configurações do usuário/ Autorizador gerencial/ Pedido de compra.
Marque a opção Possui permissão para autorizar pedido de compra.
Informe a família, grupo ou os produtos que devem ser autorizados para o usuário em todos os pedidos com o produto nas condições informadas.
Selecione a Faixa de valor a ser considerada autorizada para o usuário em todas os pedidos que estiverem com o valor total dos itens na faixa informada.
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