A Busca de Pessoas permite localizar a pessoa desejada a partir de diversas informações presentes no cadastro da pessoa.

Esta funcionalidade está presente em diferentes pontos do Shop. 


Para utilizá-la, siga os passos:

  1. Clique no botão de localização de pessoa (Cliente, Fornecedor ou Funcionário).

  2. Utilize as funções da tela Busca de Pessoas.


    CampoDescrição
    Digite aqui sua pesquisa

    Digite aqui a informação do Cadastro da Pessoa que servirá de parâmetro para a localização.

    Exemplo:

    Digamos que precise localizar determinado cliente de uma cidade ou que possua determinado telefone.
    A medida que o nome da cidade ou o telefone for digitado neste campo, a localização e seleção do respectivo cliente é feita instantaneamente pelo sistema.

    Mostrar fotoMarque o campo Mostrar foto para que a imagem vinculada ao Cadastro da Pessoa selecionada seja exibida no canto superior direito da tela Busca de Pessoas.
    Cenário

    Esta função permite elaborar cenários, ou seja, determinar quais colunas ou informações estarão, ou não presentes na localização de pessoas.
    Para mais detalhes, consulte o tópico Cenários.

    Personalizar

    Para personalizar um cenário, siga os passos:

    1. Clique em .

    2. Clique na coluna a ser removida e mantenha o botão pressionado.

      Dica:

      Se você precisa consultar a Inscrição estadual / RG na localização de cliente, basta incluir no cenário a coluna RG/IE para visualizar essa informação.
      Esta informação será muito útil principalmente se na sua empresa os clientes se diferenciam no cadastro pela Inscrição estadual.

    3. Arraste-a para a tela Personalização.
    4. Clique em para fechar a tela de personalização.


    Títulos

    Clique em para consultar informações que o auxiliarão no gerenciamento da sua empresa, como:

    • Os títulos da pessoa selecionada.
    • Os dias em atraso do referido título.
    • Data da baixa.
    • Valores de juros ou multas atribuídas.


    Histórico de Compras

    Clique neste botão para consultar as últimas compras da pessoa selecionada.

    Também é possível consultar as últimas devoluções, últimos itens comprados, frequência de compras nos últimos 12 meses e etc.

    Follow UP

    Clique no botão para que o histórico das movimentações efetuadas no módulo Follow Up de Cobrança pela pessoa selecionada seja exibida.

    Para localizar o Follow Up acesse a aba Clientes / Follow Up do Automação Comercial Shop.

    Ocorrências de crédito

    Para consultar as ocorrências de crédito de determinado cliente, siga os passos:

    1. Selecione na tela Busca de Pessoas o cliente desejado.

    2. Clique em Ocorrências de crédito.

      O botão Ocorrências de crédito será exibido apenas se a opção Habilitar validação de crédito de clientes, localizada em Configurações e Manutenção / Opções / Pessoas / Clientes estiver selecionada.

    3. Clique em Cancelar ou pressione Esc.
    4. (Opcional) Clique no botão Confirmar ou pressione F10 para incluir o cliente no documento.


  3. Clique em Selecionar.

    Para abortar e fechar a tela Busca de pessoas, clique em Cancelar.