Utilize esta recurso para consultar o histórico das movimentação do cliente.

Esta consulta é comum em diferentes pontos do sistema, como o Cadastro de Produtos e o Follow UP.

Consultar Títulos do Cliente

  1. Escolha a opção de acesso à consulta dos Títulos do Cliente:

    Para realizar esta consulta pelo Cadastro de Clientes, siga os passos:

    1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.
    2. Clique no menu Cadastro de Clientes.
    3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.
    4. Clique em Localizar, na tela Clientes. 

    5. Selecione o cliente cujos títulos você deseja consultar.

      Para mais detalhes sobre as opções da tela de busca, consulte o tópico Busca de Pessoas.

    6. Clique em Títulos.

    Para realizar esta consulta pelo Follow UP, siga os passos:

    1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.

    2. Clique em Follow UP.

    3. Selecione o cliente na tela principal do Follow UP.

      O cliente devem possuir títulos abertos e vencidos para sejam feitas cobranças sobre tais pendências e o parecer desses contatos registrados no Follow UP.

    4. Clique em Títulos.

  2. Consulte os dados dos títulos.

    CampoDescrição
    Exibição dos Títulos

    Escolha quais tipos de títulos serão exibidos.

    Para consultar o detalhamento dos título baixados, basta clicar em  para expandir o detalhamento.

    • Exibir títulos excluídos
      Selecione esta opção para que os títulos anteriormente excluídos do cliente também sejam incluídos na consulta.

    • Exibir somente títulos vencidos
      Selecione esta opção para que apenas os títulos vencidos do cliente sejam mantidos na consulta.
    Saldo

    Nesta área da consulta desmarque a opção de totalizadores que você desejar.

    Assim, poderá consultar de forma individualizada os totais dos títulos à vencer, vencidos, carta de crédito ou a pagar ao cliente.

    Cenário

    Clique em  para utilizar as opções de definição de cenários.

    Para mais detalhes sobre cada umas das opções, consulte o tópico Cenários.

    Personalizar Colunas
    1. Clique em .
    2. Selecione a coluna que você deseja remover, mantendo o botão do mouse pressionado.

    3. Arraste a coluna para a tela Personalização.

      Caso queira reinserir a coluna removida, basta fazer o processo inverso arrastando-a da tela Personalização para a posição de sua preferência no quadro de consulta.

    4. Fecha a tela Personalização.
    5. (Opcional) Clique em  para retornar para o cenário padrão do quadro de consulta.

  3. Clique em Carta de Crédito.

    CampoDescrição
    Exibição dos Títulos

    Escolha quais tipos de carta de crédito serão exibidos.

    Por padrão, as cartas de crédito Baixadas, Canceladas / Estornadas serão exibidas na consulta.
    Caso não queira que elas sejam exibidas, basta desmarcar a opção correspondente.

    Para mais detalhes sobre esta forma de crédito concedida ao cliente, consulte o tópico Gerenciador de Carta de Crédito.

    Saldo

    Nesta área da consulta desmarque a opção de totalizadores que você desejar.

    Assim, poderá consultar de forma individualizada as cartas de crédito à vencer, vencidos, carta de crédito ou a pagar ao cliente .

    Cenário

    Clique em  para utilizar as opções de definição de cenários.

    Para mais detalhes sobre cada umas das opções, consulte o tópico Cenários.

    Personalizar Colunas
    1. Clique em .
    2. Selecione a coluna que você deseja remover, mantendo o botão do mouse pressionado.

    3. Arraste a coluna para a tela Personalização.

      Caso queira reinserir a coluna removida, basta fazer o processo inverso arrastando a coluna da tela Personalização para a posição de sua preferência no quadro de consulta.

    4. Fecha a tela Personalização.
    5. (Opcional) Clique em  para retornar para o cenário padrão do quadro de consulta.
  4. Clique em Outras Informações para consultar as observações do cadastro, do crediário e características do cliente. 
  5. Feche a consulta dos títulos.