Lançar Vendas Balcão e Funções de Caixa
Este tutorial reúne as principais rotinas do módulo Caixa do Spice Simples, com foco nas funcionalidades usadas na operação diária: venda balcão, abertura e fechamento do turno, pagamentos, sangria, suprimento, impressão e gestão de notas. Use este guia para executar cada rotina com clareza e objetividade, entendendo também o impacto dos campos no seu negócio.
Dica! Caso trabalhe com Painel de itens mais vendidos na tela de vendas, um banner com os itens mais vendidos será exibido na tela de vendas.
Esse recurso é habilitado em Configurações / Geral / Caixa/Pedido / Habilitar o painel de itens mais vendidos na tela de vendas.
Antes de começar
- Verifique se o Spice está aberto e se o operador tem acesso ao módulo Caixa.
- Confirme se o turno do caixa está aberto antes de iniciar a venda.
- Tenha em mãos os dados do cliente, caso precise informar CPF/CNPJ na nota.
- Confira se produtos, adicionais, observações, preços e formas de pagamento estão configurados.
Aviso: antes de finalizar a venda, revise itens, quantidades, acréscimos, descontos, taxas e formas de pagamento para evitar divergências no caixa.
Realizar Venda Balcão
Acessar o Caixa e Iniciar a Venda
Clique em Caixa na tela principal do Spice.
Se o turno estiver fechado, realize a Abertura do Turno.
Acesse Caixa > Vendas Balcão para iniciar o atendimento.
Nota: a venda balcão é indicada para atendimentos diretos, sem vínculo com mesa ou comanda.
Detalhamento de Campos — Acesso ao Caixa
Campo | Onde fica no sistema | Impacto no negócio |
|---|---|---|
Caixa | Tela principal do Spice > Caixa | Centraliza vendas balcão, recebimentos, impressões e funções administrativas. |
Abertura do Turno | Caixa > Abertura do Turno | Libera o operador para registrar vendas e movimentações financeiras no período atual. |
Vendas Balcão | Caixa > Vendas Balcão | Inicia uma venda rápida sem depender de mesa, comanda ou pedido em aberto. |
Informar Cliente ou Documento
Para vincular um cliente à venda, pressione Alt + C ou clique em Clientes.
Localize o cadastro do cliente e confirme o vínculo com a venda.
Para informar somente o documento do consumidor, pressione Alt + M ou clique em CPF.
Informe o CPF ou CNPJ e clique em Confirmar ou pressione F9.
Dica: ao vincular o cliente pelo atalho Alt + C, confira os dados cadastrais antes de prosseguir para evitar divergências na emissão do documento.
Campo | Onde fica no sistema | Impacto no negócio |
|---|---|---|
Cliente | Caixa > Clientes ou Alt + C | Vincula a venda a um cadastro para histórico, relacionamento e identificação do consumidor. |
CPF/CNPJ | Caixa > CPF ou Alt + M | Inclui o documento do consumidor na nota, quando exigido ou solicitado. |
Dados do Cliente | Caixa > Tela Dados do Cliente | Permite conferir ou complementar informações antes de finalizar a venda. |
Selecionar Produtos e Preços
Escolha a forma de localizar o produto: por código, descrição ou grupo de produtos.
Quando a configuração Utiliza tabela de preços 1 e 2 estiver habilitada, selecione o preço da venda.
Pressione Ctrl + 1 para usar o Preço Praticado.
Pressione Ctrl + 2 para usar o Preço Sugerido.
Informe a quantidade e selecione o produto para adicioná-lo à venda.
Dica: ao clicar nas colunas da Localização de Produtos, os itens da Tabela podem ser ordenados de forma crescente ou decrescente.
Campo | Onde fica no sistema | Impacto no negócio |
|---|---|---|
Preço Praticado | Caixa > Venda ou Ctrl + 1 | Aplica o preço efetivamente praticado para o produto na operação. |
Preço Sugerido | Caixa > Venda ou Ctrl + 2 | Aplica o preço sugerido cadastrado, quando a empresa utiliza mais de uma referência de preço. |
Pesquisar produto por código/descrição | Caixa > Venda > Localização de Produtos | Agiliza a inclusão do item correto na venda balcão. |
Definir quantidade do produto | Caixa > Venda > Campo Quantidade | Define unidades ou frações antes da seleção do produto. |
Configurar Adicionais e Observações
Após selecionar o produto, escolha a visualização em Lista ou Cards, quando disponível.
Marque as Observações necessárias para cozinha, copa ou preparo.
Remova Ingredientes conforme a solicitação do cliente.
Inclua Adicionais e ajuste a quantidade pelos botões [-] e [+].
Clique em Confirmar ou pressione F9 para vincular as informações ao produto.
Dica: use observações padronizadas para registrar preferências como “sem gelo”, “bem-passado” ou “sem cebola”.
Campo | Onde fica no sistema | Impacto no negócio |
|---|---|---|
Lista/Cards | Caixa > Venda > Assistente do produto | Define como perguntas, adicionais e observações serão exibidos ao operador. |
Observações | Caixa > Venda > Produto selecionado > Observações | Comunica preferências do cliente para produção e atendimento. |
Ingredientes | Caixa > Venda > Produto selecionado | Permite retirar componentes do produto conforme o pedido do cliente. |
Adicionais | Caixa > Venda > Produto selecionado > Adicionais | Acrescenta itens extras e pode alterar o valor final da venda. |
Fechamento e Pagamento
Após incluir os itens, clique em Confirmar ou pressione F10.
Na tela Fechamento, revise produtos, quantidades, descontos, acréscimos e taxas.
Para acréscimo, pressione Alt + A; para desconto, pressione Alt + D.
Selecione a moeda ou forma de recebimento.
Clique em Pagar ou pressione F9.
Informe o valor pago, confirme a Forma de Pagamento e finalize a venda.
Confirme a impressão do documento, quando solicitado.
Sucesso: ao confirmar a forma de pagamento, a venda balcão é finalizada e o documento pode ser impresso conforme a configuração fiscal do estabelecimento.
Aviso: revise valores de pagamento, descontos, acréscimos e taxas antes de finalizar, pois eles impactam diretamente a conferência financeira do caixa.
Campo | Onde fica no sistema | Impacto no negócio |
|---|---|---|
Confirmar | Caixa > Venda ou F10 | Encerra a inclusão de itens e direciona para o fechamento. |
Desconto | Caixa > Fechamento ou Alt + D | Reduz o total da venda por valor ou percentual. |
Acréscimo | Caixa > Fechamento ou Alt + A | Adiciona valor ou percentual ao total da venda. |
Moeda de recebimento | Caixa > Fechamento > Recebimentos | Registra a forma usada pelo cliente para pagar a venda. |
Pagar | Caixa > Fechamento > Pagar ou F9 | Avança para a confirmação do recebimento. |
Forma de Pagamento | Caixa > Fechamento > Confirmar | Efetiva o recebimento e conclui a venda balcão. |
Funções Administrativas do Caixa
Sangria e Suprimento
Na tela principal do Spice, clique em Caixa.
Acesse as Funções Caixa ou pressione Shift + F11.
Para registrar uma retirada, selecione Sangria, informe a moeda, a despesa, o valor e, se necessário, as observações.
Para registrar uma entrada, selecione Suprimento, informe a moeda, o valor e, se necessário, as observações.
Revise os dados e clique em Confirmar ou pressione F9.
Divergência: se o valor informado em Sangria ou Suprimento estiver incorreto, cancele a operação antes da confirmação e refaça o lançamento.
Campo | Onde fica no sistema | Impacto no negócio |
|---|---|---|
Funções Caixa | Caixa > Caixa ou Shift + F11 | Abre as operações administrativas usadas para controle do movimento financeiro. |
Sangria | Funções Caixa > Sangria | Registra retirada de valores do caixa para despesas ou recolhimentos. |
Suprimento | Funções Caixa > Suprimento | Registra entrada de valores para reforço de troco ou ajuste operacional. |
Despesa | Funções Caixa > Sangria | Classifica o motivo da retirada e facilita a conferência financeira. |
Observações | Funções Caixa > Sangria/Suprimento | Documenta informações adicionais para auditoria e fechamento. |
Impressão e Gestão de Notas
Use a rotina de impressão e gestão de notas para filtrar vendas do caixa, enviar notas por e-mail, reimprimir documentos e transmitir notas para a SEFAZ, quando aplicável.
Na tela principal do Spice, clique em Caixa.
Clique em Vendas ou pressione Alt + V.
Informe o período de filtragem e selecione o tipo de venda ou nota.
Se necessário, marque Filtrar apenas as vendas deste caixa.
Selecione o documento desejado.
Use Enviar por E-mail, Reimprimir Venda ou Enviar nota, conforme a operação necessária.
Para transmitir a nota, clique em Enviar nota ou pressione F10.
Nota: apenas notas já enviadas para a SEFAZ podem ser enviadas por e-mail em formato PDF.
Dica: quando houver geração simultânea de NFC-e pelo recurso Alt + V, as impressões e reimpressões do DANFE serão feitas no formato completo.
Tabela de Atalhos
Ação | Atalho |
|---|---|
Abrir clientes | Alt + C |
Informar CPF/CNPJ | Alt + M |
Pesquisar produtos | F1 |
Preço praticado | Ctrl + 1 |
Preço sugerido | Ctrl + 2 |
Editar item | Ctrl + E |
Confirmar adicionais, pagamento ou função | F9 |
Avançar para fechamento | F10 |
Abrir gaveta | Ctrl + A |
Abrir funções do Caixa | Shift + F11 |
Abrir vendas/notas | Alt + V |
Consultar atalhos | Ctrl + H |
Aviso de Ecossistema: as rotinas do módulo Caixa dependem das configurações fiscais, de produtos, formas de pagamento, integrações e permissões do ambiente Spice. Valide as configurações no ecossistema Alterdata antes de operar em produção.