O lançamento do atendimento no sistema Ordem de Serviço pode ser feito manualmente ou por importação de orçamentos.

Lançar Atendimento Manualmente

Para lançar os dados do atendimento de foma manual, siga os passos:

1. Clique na aba Ordem de Serviço, na tela principal do Shop.

2. Clique em Ordem de Serviço.

3. Clique em Nova.
4. Informe o Workflow.

5. Clique em Anexos , para vincular na ordem de serviço arquivos PDF, WAV ou JPEG.

   Assim você pode documentar melhor o estado em que o equipamento foi entregue em seu estabelecimento.
   Os arquivos WAV e PDF precisam ter tamanho máximo de 1mb.

   Anexar Arquivo  

   ---

   1. Clique em .
   2. Localize e selecione o arquivo.
   3. Clique em Abrir.

   4. (Opcional) Clique no anexo para expandir.

      Você pode maximizar o quadro para visualizar a foto melhor.
      Caso queira dar zoom nos anexos da Ordem de Serviço, basta utilizar o atalho Ctrl + Scroll do mouse.

   Remover Arquivo  

   ---

   1. Selecione o arquivo que deseja remover.
   2. Clique em .

6. Preencha as informações das abas.
   
   

   Equipamento  

   ---

   Preencha as informações da aba Equipamento.

   • Procurar Proprietário e Equipamento
     
     

     1. Informe o parâmetro de busca do equipamento em Campo para procura.
        

        Dica:

        Poderá utilizar como parâmetro de busca, por exemplo, a opção Equipamento ou Proprietário (CPF/CNPJ).

     2. Informe o Texto para procura.

     3. Clique em Localizar.

        Caso já os tenha preenchido manualmente, os campos do Equipamento e do Proprietário serão apagados para continuar a nova procura.

     4. Confirme a continuação da nova busca.

     
     
     
   • Proprietário
     
     Informe, altere ou cadastre o proprietário.
     
     

     • Informar Proprietário
       
       

       1. Clique em no campo Proprietário.

          Se precisar realizar o cadastro do proprietário do equipamento, clique em . Para mais detalhes sobre este cadastro, consulte o tópico Cadastro de Clientes.

       2. Localize o proprietário do equipamento na tela Busca de Pessoas.

       3. Selecione o proprietário.

       4. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

          Dica:

          Ao confirmar o vínculo, você pode consultar o Convênio, E-mail, Observação e outras informações que estejam vinculadas ao cadastro do proprietário.

          • Convênio
            Visualize neste campo qual Convênio beneficia o cliente com descontos especiais em suas compras.
            Consulte o tópico Cadastrar Convênio para saber mais.
            
            

          • E-mail
            Clique em E-mail para consultar os endereços que o proprietário possui vinculados ao seu cadastro.

            Estas informações se encontram nos campos de E-mail da aba Endereços/e-mail do Cadastro de Clientes.

          • Observação
            Clique em Observação para consultar as observações que o proprietário possui vinculadas ao seu cadastro.

            Estas informações se encontram no campo Observação da aba Dados Complementares do Cadastro de Clientes.

       5. (Opcional) Clique em para alterar o cadastro do proprietário informado, se necessário.
          
          
          

     • Cadastrar Proprietário
       
       

       1. Clique em .

       2. Preencha as informações do proprietário no cadastro de Clientes.

          Para mais detalhes sobre este cadastro, consulte o tópico Cadastro de Clientes.

       3. Clique em Gravar.

     
     

   • Equipamento
     

     Preencha as informações do equipamento principal e secundário nas abas correspondentes.

     Para que as abas Principal e Secundários estejam habilitadas, a opção Trabalha com equipamentos secundários, localizada na aba Geral do OS Configurador, dever estar selecionada.
     Este recurso será muito útil se a sua empresa recebe de seus clientes muitas peças para manutenção e precisa dar entrada a todas elas em uma mesma OS.
     Desta forma, utilizando a digitação de múltiplos equipamentos, não precisará abrir várias OS para o mesmo cliente, minimizando a necessidade de digitação no lançamento dos atendimentos prestados pela sua empresa.

     Principal

     Informe o equipamento principal.
     Caso tenha selecionado a opção Equipamento em Campo para procura, siga os passos:
     
     

     • Informar Equipamento
       
       

       1. Clique em .

       2. Selecione o equipamento na tela Pesquisa de Equipamento.

       3. Clique em Localizar ou pressione Enter.

       4. Selecione o equipamento desejado na tela Seleção.

          Desta forma, as informações do equipamento e o proprietário serão vinculados no atendimento.
          Se precisar, fazer alguma alteração no cadastro do equipamento,

       5. Informe o número de fabricação do equipamento.

       6. Informe em Descrição do problema um resumo do defeito que o equipamento apresenta.

       7. Informe em Estado do equipamento um resumo das condições em que o equipamento foi entregue na sua empresa para a prestação do serviço.

     • Cadastrar Equipamento
       
       
       1. Clique em .
       2. Clique em Novo.

       3. Preenchas as informações do equipamento.

          Para mais detalhes sobre este o cadastro, consulte o tópico Equipamentos.

       4. Clique em Gravar.
     Secundários

     Informe os equipamentos secundários.

     • Incluir Equipamento Secundário
       
       
       1. Clique em .

       2. Informe o equipamento.

          Você pode localizar ou cadastrar o equipamento secundário que deseja incluir no atendimento.
          Para mais detalhes sobre este o cadastro, consulte o tópico Equipamentos.

       3. Clique em Gravar.
          
          
          

     • Alterar Equipamento Secundário
       
       
       1. Selecione o equipamento secundário incluído.
       2. Clique em .
       3. Altere as informações do equipamento.
       4. Clique em Gravar.
          
          
     • Remover Equipamento Secundário
       
       
       1. Selecione o equipamento secundário que será removido.
       2. Clique em .
          
          
     • Consultar Informações do Equipamento Secundário
       
       
       1. Selecione o equipamento secundário cujas informações serão consultadas.
       2. Clique em .
       3. Feche a consulta.

   Serviços  

   ---

   Preencha as informações da aba Serviços.

   1. Utilize as funcionalidades referentes aos Detalhes dos Serviços.

      Dica:

      Ao informar os detalhes dos serviços, os Produtos Utilizados, Serviços Utilizados e Equipamentos Destinados serão preenchidos automaticamente.
      Estas informações podem ser vinculadas no Cadastro de Serviços da Ordem de Serviço.

      Detalhes dos Serviços

      • Incluir Detalhes dos Serviços
        
        
        1. Clique em .

        2. Selecione o detalhes na tela Pesquisa de Serviços.

        3. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

           Os produtos e serviços vinculados a este detalhamento, ou seja, os informados nas abas Produtos Utilizados e Serviços Utilizados do Cadastro de Serviços do sistema Ordem de Serviço, serão incluídos automaticamente nas respectivas abas do lançamentos.

      • Remover Detalhes dos Serviços
        
        
        1. Selecione o detalhamento que será removido.
        2. Clique em .

        3. Clique em Sim para confirmar a remoção.
           
           

      • Cadastrar/Alterar Detalhes dos Serviços
        
        
        1. Clique em .

        2. Clique em Novo / Editar no Cadastro de Serviços.

        3. Informe ou altere os dados do serviço.

           Para mais detalhes sobre este cadastro, consulte o tópico Cadastrar Serviços.

        4. Clique em Gravar.

   2. Utilize as funcionalidades referentes aos Serviços e Produtos da prestação do serviço.
      
      

      Serviços

      Os serviços vinculados ao detalhe informado anteriormente, ou seja, os localizados nas abas Produtos Utilizados e Serviços Utilizados do Cadastro de Serviços do sistema Ordem de Serviço serão incluídos automaticamente na aba Serviços. Se desejar, pode alterar manualmente as informações desta aba.

      • Incluir Serviço
        
        
        1. Clique em .

        2. Informe os dados da tela Inclusão de Serviços.

           Para mais detalhes, consulte o tópico Inclusão de Serviço.

        3. Clique em Gravar ou pressione F10.
           
           
      • Alterar Serviço
        
        
        1. Selecione o serviço que será alterado.
        2. Clique em .
        3. Altere os dados da tela Inclusão de Serviços.

        4. Clique em Gravar ou pressione F10.

      • Remover Serviço
        
        
        1. Selecione o serviço que será removido.
        2. Clique em .

        3. Clique em Sim para confirmar a remoção do serviço.
           
           

      • Consultar Serviço
        
        

        1. Selecione o serviço que você deseja consultar.

        2. Clique em para consultar os dados do serviço incluído.

        3. Feche a consulta.

      
      

      • Buscar Serviço no Orçamento
        Utilize esta opção para importar serviços de um orçamento para esta Ordem de Serviço que você está lançando.
        
        
        1. Clique em .
        2. Informe os parâmetros de busca na tela Localização de Orçamento/DAV.

        3. Clique em Sim para confirmar a inclusão.

        4. Clique em Sim caso queira cancelar o orçamento que foi importado para esta OS.
           
           
      Produtos

      Os produtos vinculados ao detalhe informado anteriormente, ou seja, os localizados nas abas Produtos Utilizados e Serviços Utilizados do Cadastro de Serviços do sistema Ordem de Serviço serão incluídos automaticamente na aba Produtos. Se desejar, poderá alterar manualmente as informações desta aba.

      • Incluir Produto
        
        
        1. Clique em .

        2. Informe os dados da tela Inclusão de Produtos.

           Para mais detalhes, consulte o tópico Inclusão de Produto.

        3. Clique em Gravar ou pressione F10.
           
           
           
      • Alterar Produto
        
        
        1. Selecione o produto que será alterado.
        2. Clique em .
        3. Altere os dados da tela Inclusão de Produtos.

        4. Clique em Gravar ou pressione F10.

      • Remover Produto
        
        
        1. Selecione o produto que será removido.
        2. Clique em .

        3. Clique em Sim para confirmar a remoção do produto.

      • Consultar Produto
        
        

        1. Selecione o produto que você deseja consultar.

        2. Clique em para consultar os dados do produto incluído.

        3. Feche a consulta.
           
           

      • Buscar Peça no Orçamento
        Utilize esta opção para importar produtos de um orçamento para esta Ordem de Serviço que você está lançando.
        
        
        1. Clique em .
        2. Informe os parâmetros de busca na tela Localização de Orçamento/DAV.

        3. Clique em Sim para confirmar a inclusão.

        4. Clique em Sim caso queira cancelar o orçamento que foi importado para esta OS.
           
           

      Abaixo das abas Serviço e Produto você pode consultar as quantidades: Estoque Total, Estoque Prateleira, Estoque Depósito, Reservada Total, Reservada Orçamento e Reservada OS.

   Ótica  

   ---

   Se você trabalha no ramo de Ótica, preencha as informações:
   
   

   1. Informe o número OS (TSO).

   2. Preencha o Funcionário atendente (quem atendeu no momento da venda).

   3. Informe o Funcionário indicador, (quem indicou seu estabelecimento ao cliente).
   4. Preencha o Cliente.

   5. Na área produtos informe os itens que estão sendo vendidos, ou seja, a armação, a lente...
      
      

      Informar Item

      1. Clique em para incluir o produto.

      2. Preencha a Garantia do produto.

         Se a armação possui determinada garantia e a lente outra você pode preenche-las neste campo.

      3. Informe a Quantidade.
      4. Informe o Desconto ou Acréscimo. 
      5. Grave o lançamento. 
      Editar Item

      1. Selelcione o produto cujas informações do lançamento você precisa alterar.
      2. Clique em para fazer as alterações.
      3. Grave as alterações.
   6. Informe a Data da receita, ou seja, a prescrição do óculo ou lente de grau privativa do médico oftalmologista. 

   7. Informe o Número do pedido gerado pelo laboratório.

      Esse número é gerado pelo laboratório sempre que a ótica fazer o enviou da lente e armação para o laboratório.

   8. Informe o Médico oftalmologista, caso possui um médico parceiro.
   9. Informe o Laboratório.
   10. (Opcional) Preencha a Observação que julfgar necessário para o laçamento.

   11. Clique em Receitas anteriores para consultar as receitas de caompras anteriores do seu cliente.

       Dica! Por meio deste recurso você pode reaproveitar uma receitar anterior, mesmo se for uma rede de lojas e compra foi feita em outra unidade! 

       Como Utilizar Receitas Anteriores

       1. Clique em Receitas anteriores.
       2. Selecione a receita anterior.

       3. Clique em Utilizar dados desta receita.

          A única informação que será atualizada é o valor, com base na data do lançamento.

   12. Clique nas abas inferiores:
       
       

       Óculos

       Conforme os dados da receita, preencha as informações do grau para Longe ou Perto do Óculos.

       Lente de Contato

       Conforme os dados da receita, preencha as informações do grau para Longe ou Perto da Lente de contaro .

       Medidas para montagem /Armação

       Preenchas as informações de acordo com a medição feita no estabelecimento.

       Dica! Você també tem a opções de seleção de alguns formatos (8 modelos) de armações de óculos.
       Nada de desenhar modelo só para enviar para o seus laboratório parceiro.

   13. (Opcional) Clique na aba Toatais/Sinal/Desconto/Acréscimo (Ctrl+T) e informe o desconto, caso queira. Se quiser aplicar por item, mas editar o produto lançado informar o desconto correspoendente.
   14. Grave o lançamento!
   15. Indique a proxima fase para produção dos óculos e clique em OK.   

   Totais / Sinal / Desconto / Acréscimo  

   ---

   Inclua as formas de pagamento do atendimento na aba Totais/Sinal/Desconto/Acréscimos.

   • Informar Valor de Sinal

     Para trabalhar com Sinal é necessário:

     • Utilizar o Shop.
     • Ter preenchido o campo Forma de pagamento do Sinal da OS na aba Faturamento do Configurador do Ordem de Serviço.
     • OS deve estar em criação ou edição. No faturamento, não pode ser feito.

     O ícone indica que o sinal já foi inserido no terminal.
     Carta de Crédito é uma forma de pagamento do tipo Vale com a opção Carta de Crédito marcada.
     Para isso, será necessário que o PDV esteja aberto, para que o suprimento referente a este sinal seja registrado.

     
     

     1. Clique em Incluir ou pressione F8.

     2. Informe o valor do sinal que será baixado como carta de crédito.

        Caso tenha informado sinal e não for informado cliente, na gravação da OS uma mensagem será exibida.
        Esta proteção do sistema evita que o débito da carta de crédito fique sem vínculo com o cliente.

        
        

        • Excluir sinal já baixado
          Ao editar a OS para excluir este sinal, siga os passos:
          
          
          1. Selecione o sinal já baixado como Carta de Crédito.
          2. Pressione Delete.
          3. Clique em Sim para confirmar a exclusão.

          4. Selecione como você deseja estornar o sinal da OS:

             Você pode manter o crédito ou devolver o crédito.

        • Aumentar o Valor do Sinal
          Ao editar a OS, se a sua intenção for aumentar o valor do sinal, basta informar um novo com o valor adicional. Não é necessário exclui o sinal já informado.
          
          

   • Consultar Múltiplos Preços
     
     Clique nesta opção para consultar os múltiplos de preços de pagamento.

     Para habilitar este recurso, acesse Configurações e Manutenção / Opções / Produtos / Preços e marque opção Trabalha com Múltiplos Preços.

   Dica:

   Caso o proprietário possua carta de crédito junto a empresa, o saldo desta será visualizado na parte inferior da aba Totais/Sinal/Desconto/Acréscimo.

   Caso o cliente possua carta de crédito, neste momento, o saldo disponível de carta de crédito será exibido, permitindo confirmar ou não a utilização.

7. Clique em Gravar.

   Uma mensagem será exibida permitindo que você confirme ou não a repetição das informações do lançamento gravado para um novo.
   Caso não queira que esta mensagem seja exibida, selecione a opção Não exibir esta mensagem novamente.

    

8. Confirme ou informe a próxima fase do atendimento na tela Parecer.
   
   

   Como informar manualmente a próxima fase? Saiba mais...

   Para informar a fase seguinte do atendimento, siga os passos:
   
   

   1. Selecione a opção Detalhes.
   2. Selecione o fluxo de trabalho (Workflow).
   3. Informe a fase do fluxo de trabalho.
   4. (Opcional) Clique em Parecer padrão para informar o parecer padrão que deseja transferir para o atendimento.
   5. Clique em OK para salvar o atendimento.
      
      

Lançar Atendimento via Importação de Orçamento

Para lançar os dados do atendimento a partir da importação de orçamento, siga os passos:

1. Clique em Nova, na tela principal do Ordem de Serviço.

2. Informe o fluxo de trabalho a ser realizado na tela Pesquisa de Workflow.

   Se a sua empresa realiza orçamentos diretamente no módulo Ordem de Serviço antes do mesmo se tornar uma Ordem de Serviço de fato, neste caso, selecione este Workflow.

3. Clique em Selecionar ou pressione Enter para vincular o Workflow no atendimento.

4. Clique em Importa orçamento.

   No IShop, apenas os orçamentos que pertençam a empresa filtrada na tela principal do sistema Ordem de Serviço serão listados.

5. Localize o orçamento que deseja importar na Localização de Orçamento/DAV.
6. Clique em Confirmar ou pressione F10.
7. (Opcional) Confirme ou não o cancelamento do orçamento original que foi importado para esta OS (Ordem de Serviço).
8. Clique na aba Equipamento para informar o equipamento do proprietário.

9. Clique na aba Totais/Sinal/Desconto/Acréscimo para incluir a forma de pagamento do atendimento.

   Caso o proprietário possua carta de crédito junto a empresa, o saldo da mesma será visualizado na parte inferior da aba Totais/Sinal/Desconto/Acréscimo.

10. Clique em Gravar.
11. Confirme ou informe a próxima fase do atendimento na tela Parecer.
    
    Para informar a fase seguinte do atendimento, siga os passos:
    
    
    1. Selecione a opção Detalhes.
    2. Selecione o fluxo de trabalho (Workflow).
    3. Informe a fase do fluxo de trabalho.
    4. (Opcional) Clique em Parecer padrão para informar o parecer padrão que deseja transferir para o atendimento.
    5. Clique em OK para salvar o atendimento.