OS Configurador - Shop

Determine no OS Configurador as opções que vão determinar o comportamento da Ordem de Serviço.

Na tela principal do Shop, clique na aba Ordem de Serviço.
Clique em OS Configurador.

Preencha os campos das abas:

Campo	Descrição
Nome do campo "Equipamento"	Por padrão, o nome deste campo será Equipamento. Entretanto, você pode atribuir a melhor descrição que se aplicar ao seu ramo de negócio. Exemplo: Digamos que sua empresa preste serviços no ramo automotivo. Se desejar, poderá atribuir a descrição Veículo para este campo.
Trabalha com equipamentos secundários	Selecione esta opção para habilitar o recurso de digitação de múltiplos equipamentos da Ordem de Serviço. Com esta opção marcada, a aba Secundários será habilitada da tela de lançamento do sistema Ordem de Serviço. Desta forma, poderá registrar a entrada de várias peças em uma mesma OS, o isentando da necessidade de abrir várias delas para o mesmo cliente, o que agilizará o processo de lançamento dos atendimentos que serão prestados pela sua empresa. Assim, a OS possuirá um equipamento principal e os demais serão considerados equipamentos secundários do atendimento. Para mais detalhes, consulte o tópico Lançar Atendimento.
Tamanho máximo do "Código do Equipamento"	Informe o número máximo de casas decimais para o código do Equipamento, definido no campo acima. Para que à esquerda do código seja preenchido com 0 (zero), marque a opção Preencher com zero à esquerda.
Tamanho máximo do "Número da OS"	Informe o número máximo de casas decimais para o número da OS (Ordem de Serviço). Para que à esquerda do número seja preenchido com 0 (zero), marque a opção Preencher com zero à esquerda.
Workflow Padrão	Informe a rotina de trabalho que será utilizada como padrão: Dica! Informe neste campo o Workflow cadastrado anteriormente que será aplicado às ordens de serviços.
Tipo de Localização do Equipamento	Selecione aqui o tipo de utilização para a localização do equipamento: Padrão Com este tipo definido, o equipamento será selecionado na tela Localiza Equipamento, o que lhe permite localizar pelo código, descrição ou modelo do equipamento. Nova Com este tipo definido, o equipamento será selecionado na tela Procura Equipamentos, o que lhe permite efetuar a procura pelo fabricante, modelo, descrição ou segmentação.
Prioridade de verificação do desconto máximo	Será definido neste campo se a prioridade para o desconto máximo na Ordem de Serviço será o do Cadastro do Produto ou do Cadastro do Usuário. Com isso, o módulo vai verificar o percentual de desconto informado no cadastro de produtos ou no cadastro de usuários. Se a prioridade for produto e não houver desconto no cadastro, o módulo verificará o desconto informado no cadastro de usuários e vice-versa.
Manutenção / Visualização	Informe o intervalo em segundos da atualização dos dados visualizados na tela principal do módulo Ordem de Serviço.
Entrega de Mercadoria	Marque este campo para habilitar o controle de entregas na Ordem de Serviço. Deste modo, a data efetiva de entrega da Ordem de Serviço será adicionada aos produtos.
Aplicar o desconto/acréscimo no item, quando alterar seu valor unitário	Com esta opção marcada, o desconto ou acréscimo será aplicado quando você editar um item para aumentar ou baixar seu preço. Por exemplo, se você tem um produto com valor R$ 100,00 e no lançamento alterar o preço para R$ 90,00, no campo desconto será atribuído automaticamente o percentual de 10% e o valor de R$ 10,00 no campo de valor de desconto. Se o preço for alterado para cima, os campos de percentual e valor de acréscimo serão preenchidos com a diferença para o preço original.
Auditoria (Dados do equipamento, produtos/serviços e forma de pagamento)	Se você já utiliza o módulo Ordem de Serviço para Ótica, por meio dessas opções, as inclusões, alterações dos dados lentes, medidas para montagem e armação, serão gravados na auditoria do Shop. Gerar auditoria na edição da Ordem de Serviço Marque esta opção para que as alterações de equipamento, produtos/serviços e forma de pagamento das Ordens de Serviço sejam registradas na Auditoria do Sistema. Gerar auditoria na inserção da Ordem de Serviço Marque esta opção para que as inserções de equipamento, produtos/serviços e forma de pagamento das Ordens de Serviço sejam registradas na Auditoria do Sistema.

Campo	Descrição
Permite alterar data e hora de entrada do equipamento	Marque essa opção para que o sistema habilite a edição do campo data / hora de entrada do equipamento.
Permite cadastrar atendimento sem informar o cliente	Marque essa opção para habilitar o cadastro de atendimento sem informar o cliente. Caso o sistema esteja configurado para trabalhar com tabela de preços por cliente ou operação e a opção Permite cadastrar atendimento sem informar o cliente estiver marcada, uma mensagem será exibida alertando que a opção será desmarcada pois é obrigatório informar cliente quando trabalhar com tabela de preços. A opção será desmarcada e não será permitido ao usuário marcar novamente.
Obrigar informações do cliente do atendimento	Selecione esta opção para que que ao cadastrar atendimentos seja obrigatório informar o cliente. Ao marcar a opção Obrigar informações do cliente do atendimento, o sistema desmarcará automaticamente a opção Permite cadastrar atendimento sem informar o cliente. Se o preenchimento das informações obrigatórias no Cadastro de Clientes for exigido, neste caso, a OS não será gravada até que esses dados sejam preenchidos.
Permite cadastrar atendimento sem informar o equipamento	Marque essa opção para habilitar o cadastro de atendimento sem informar o equipamento.
Permite cadastramento de produtos na entrada da OS	Marque essa opção para habilitar o cadastramento de produtos na entrada de uma Ordem de Serviço. Dica! Com esta opção marcada, o botão será habilitado nas telas Inclusão de Produto e Inclusão de Serviço. Ao clicar sobre ele, o Cadastro de Produtos será exibido possibilitando cadastrar um novo produto ao dar entrada da OS.
Permite digitar um parecer após gravar a OS	Selecione esta opção para que após gravar uma OS a tela Parecer seja exibida, onde poderão ser digitadas informações sobre a OS gravada. Por padrão, essa configuração já vem marcada no sistema.
Não exibir a tela para digitar o parecer automaticamente	Selecione esta opção para que a tela de digitação de parecer não seja exibida automaticamente, sempre que você editar uma OS.
Imprime orçamento sem produtos ou serviços	Marque essa opção para habilitar a impressão de OS sem produtos ou serviços.
Troca de fase manual a cada parecer	Marque essa opção para habilitar a troca manual de fase a cada parecer. Exemplo: Digamos que a Ordem de Serviço esteja na fase de Análise Técnica. Após a conclusão da análise, o cliente pode ter sido contactado e decide pela não realização do serviço. Contudo, por default a próxima fase seria Execução do Serviço. Com esta opção marcada, o usuário pode selecionar uma fase que se aplique a esse cenário.
Reserva de mercadoria	Marque essa opção para que as quantidades dos produtos inclusos na OS sejam reservadas automaticamente no sistema para o cliente em questão.
Permite repetir o mesmo produto ou serviço na OS	Marque esta opção para que um mesmo produto seja inserido mais de uma vez na OS.
Adicionar o prefixo padrão de Opções do Shop ao Nº da OS	Em Configurações e Manutenção /Geral do Automação Comercial Shop pode ser definido um prefixo padrão no campo Prefixo padrão para códigos de chamada. Caso este possua algum prefixo definido, este será atribuído no início do código da OS se a opção Adicionar o prefixo padrão de opções do Shop ao nº da OS estiver marcada. Dica! Esse prefixo será utilizado quando o sistema possuir integração entre matriz e filiais, onde cada filial gere a sua própria Ordem de Serviço. Com isso, se faz necessário diferenciar os códigos da OS com o prefixo padrão de cada filial, evitando a duplicidade de códigos na matriz.
Permite visualizar o valor unitário de compra na digitação de Produtos/Serviços	Marque essa opção para que os valores unitários de compra sejam visualizados na digitação de Produtos/Serviços.
Habilita campos do ramo automotivo	Selcione esta opção para que os campos Marca, Modelo, Placa, Ano de Fabricação e RENAVAM da aba Dados do Veículo sejam habilitados na tela de lançamento da OS. Marque a opção Habilita campos do ramo automotivo. Neste momento, um aviso será exibido solicitando a confirmação ou cancelamento desta ação. Clique em Confirmar ou pressione F10. Clique em Gravar para habilitar os campos do ramo automotivo.
Obrigar o preenchimento da descrição complementar	Marque este campo para que seja obrigatório o preenchimento da descrição complementar. Esta opção também obriga o preenchimento da descrição complementar dos itens no módulo Orçamento.
Preenchimento da forma de pagamento	Defina a obrigatoriedade ou não do preenchimento da forma de pagamento, seja total ou em parte.

Campo	Descrição
Comissão para o funcionário	Defina neste campo a condição para geração das comissões. Dica! Qualquer uma das opções escolhidas afetará a comissão do referente à configuração Trabalhar com comissão por item digitado localizada na aba Comissão/Vendedores das Configurações do módulo Orçamento. Gerar comissão para todos os itens da O.S. Marque esta opção para que sejam geradas comissões para todos os itens da OS, sejam produtos ou serviços. Caso a opção Gerar comissão para todos os itens da OS seja selecionada, a divisão de base não estará disponível, ainda que em Configurações e Manutenção / Comissão / Royalties / Comissão a opção Dividir a base da comissão entre os vendedores de cada venda feita no Checkout esteja marcada. Gerar comissão apenas para os itens especificados para o funcionário Marque esta opção para habilitar a comissão por item/serviço. Assim, você pode informar um funcionário para o serviço e outro funcionário para o produto. Exemplo: No caso de uma Autocenter, o mecânico pode ser comissionado pelo serviço e o balconista pela peça vendida.
Comissão para o atendente	Defina neste campo como o sistema fará a geração de comissão para o atendente da OS. Entre as opções disponíveis, determine se a comissão será gerada para todos os itens, somente para os produtos ou somente para os serviços da OS. Gerar comissão para todos os itens da O.S. Marque esta opção para que a comissão do atendente seja gerada para todos os itens da OS, desabilitando as demais opções para geração das comissões para o atendente. Gerar comissão somente para os produtos da O.S. Marque esta opção para que apenas os produtos usados no serviço sejam comissionados. Desta forma, com apenas esta opção marcada, os serviços prestados não serão comissionados. Gerar comissão somente para os serviços da O.S. Marque esta opção para que apenas os serviços sejam comissionados. Desta forma, o sistema utilizará o percentual de comissão do Cadastro de Funcionários para fazer o cálculo sobre o total dos Serviços da OS, demonstrando esses valores nos relatórios de comissão. Dica! As duas últimas opções acima só estarão disponíveis se a opção Gerar comissão apenas para os itens especificados para o funcionário estiver desmarcada. Em resumo, o módulo Ordem de Serviço trabalhará com comissão individual por item/serviço. Nos três casos de comissão acima, serão geradas comissões no Financeiro da seguinte forma: Exemplo! Venda a prazo. Para cada atendente ou executante do serviço, o valor-base da comissão será dividido pela quantidade de parcelas. Em seguida, o resultado será gravado em cada parcela. As opções Gerar comissão somente para os produtos da OS e Gerar comissão somente para os serviços da OS podem ser marcadas em conjunto. Isso fará com que o atendente receba comissão pelos Serviços e pelos Produtos. A comissão por item será apurada quando a OS for faturada em Orçamento ou Documento. Para definir se no faturamento da OS será gerado um orçamento ou um documento, basta que a opção referente esteja marcada em "Configuração / Faturamento" no módulo Ordem de Serviço.
Repetir o funcionário	Marque neste campo se o funcionário será repetido para cada produto ou serviço na OS. Deste modo, ao informar uma única vez determinado colaborado, o sistema repetirá o mesmo funcionário para os demais produtos ou serviços que forem posteriormente lançados na OS.

Dica!

A configuração do número de vendedores por item deve ser feita no módulo Orçamento, portanto, caso não queira permitir mais de um vendedor por orçamento, a opção Não permitir mais de um vendedor por orçamento/item, localizada na aba Comissão/ Vendedores do Configurador do Orçamento, deve estar selecionada.

Clique na aba Campos Personalizados para definir os campos que armazenarão informações específicas para a realidade do negócio da sua empresa.

Incluir Campo Personalizado

Clique em Incluir.

Preencha os campos.

Campo	Descrição
Tipo	Defina o tipo de campo personalizado que será criado. Texto Selecione este tipo para criação de campo personalizado cujo preenchimento será realizado textualmente. O tamanho máximo deste campo é de 10 caracteres. Entretanto, este pode ser alterado caso desejado. Digamos que você queira criar um campo personalizado a ser preenchido com o nome da marca do equipamento! Neste caso, utilize este tipo. Valor Selecione este tipo para criação de campo personalizado cujo preenchimento será realizado textualmente. O tamanho máximo deste campo é de 10 caracteres. Entretanto, este pode ser alterado caso desejado. Digamos que a sua empresa preste serviços no ramo automotivo e você queira informar a quilometragem (Km) ou nível de combustível (Ltr) que o veículo possui no momento da entrega à oficina! Neste caso, utilize este tipo. Data Selecione este tipo para criação de campo personalizado a ser preenchido com determinada data.
Descrição	Insira a descrição ou nome para o campo personalizado a ser criado. Não será possível inserir caracteres especiais na descrição do campo personalizado.
Tamanho	Informe o tamanho máximo de caracteres para o campo personalizado. A seleção do tamanho máximo de caracteres do campo personalizado só será possível se o tipo selecionado for Texto ou Valor.
Mostrar nas buscas (Índice)	Marque esta opção para visualizar na grid principal a coluna referente a este campo personalizado. Isso o ajudará a visualizar uma informação específica personalizada por você sem precisar editar a O.S.
Impedir alteração após a primeira gravação	Marque esta opção para não permitir alterações futuras neste cadastro depois que gravar a primeira O.S. Esta opção garante a integridade da informação preenchida, no entanto, é necessário certificar-se de que a informação do campo é a correta antes da gravação de uma O.S.
Carregar informação na localização	Marque esta opção para garantir que, ao criar um novo atendimento e selecionar o proprietário ou equipamento, este campo personalizado será carregado na localização.
Obrigar Preenchimento	Selecione esta opção para que o preenchimento de um campo seja obrigatório. Assim, ao incluir ou editar uma Ordem de Serviço, será exibida uma mensagem solicitando o preenchimento deste campo.

Clique em Gravar.

Editar Campo Personalizado
1. Selecione na grid o campo personalizado a ser excluído.
2. Clique em Excluir.
3. Clique em Sim para confirmar a exclusão.
Editar Campo Personalizado
1. Selecione na grid o campo personalizado a ser editado.
2. Clique em Editar.
3. Fazer as alterações necessárias.
4. Clique em Salvar.

Campo	Descrição
Quantidade de itens por folha	Informe quantos itens serão impressos em cada página do orçamento, fichas de entrada e fichas de andamento das ordens de serviços.
Ordenação alfabética na impressão de Produtos e Serviços	Selecione esta opção para ordenar alfabeticamente a impressão dos produtos e serviços na Ficha de Entrada, Ficha de Andamento e Orçamento. Caso não selecione esta opção, os produtos e serviços serão impressos em ordem de código.
Orçamento / Ficha de Entrada / Ficha de Andamento	Para seleção, edição ou elaboração do layout desejado utilize suas funcionalidades. Para mais detalhes sobre a definição de layouts, consulte o tópico Layout.
Formato Arquivo (e-mail)	Informe o formato do arquivo que será enviado por e-mail.
Configurações da conta de e-mail	Essas são configurações padrão do Automação Comercial Shop, portanto, são as mesmas que foram definidas nas Configurações de Envio de E-mail.
Configurações de WhatsApp	Utilize esta configuração para usar a Descrição complementar na Ordem de Serviço ou Orçamento nas mensagens para WhatsApp®. Ao marcar esta opção você pode visualizar no quadro ao lado como a mensagem será impressa. Assim você escolhe se a Descrição Complementar, informada na aba Adicional do Cadastro de Produtos será incluída ou não. Clique em Configurações de WhatsApp. Habilite informações padrões que vão aparecer na mensagem que o sistema Ordem de Serviço envia por WhatsApp. Clique na aba Campos Padrões. Clique em para habilitar as informações que você quer que apareçam na mensagem. Entre as essas informações estão: Descrição Complementar Número de série do produto Parecer da OS Data previsão de entrega Número de fabricação Complemento endereço Número de parcelas Telefone de contato 2 Garantia do item Habilite os campos personalizados que vão aparecer na mensagem que o sistema Ordem de Serviço envia por WhatsApp. Clique na aba Campos Personalizados. Clique em para habilitar os campos de personalização que você quer que apareçam na mensagem. Se você trabalha com serviço automtivo, por exemplo, entre as essas informações estão: Ano Cor KM Modelo Placa Setor Clique em Gravar ou pressione F10.

Campo	Descrição
Quando Faturar Gerar	Selecione neste campo se ao faturar uma OS será gerado um Orçamento ou um Documento no Movimento de Estoque do Automação Comercial Shop. O cancelamento de uma OS possui algumas particularidades.
Estoque Negativo	Selecione neste campo a ação que o sistema adotará quando um produto com estoque negativo estiver sendo vinculado a uma OS. Você pode determinar que: Não emitirá nenhum aviso. Avisará que o estoque do produto está negativo. Não permitirá a inclusão do produto.
Operação Dentro do Estado	Informe a operação dentro do estado desejada. Dica! A operação selecionada será utilizada nas vendas realizadas no Ordem de Serviço para dentro do estado da sua empresa.
Operação Fora do Estado	Informe a operação de fora do estado desejada. Dica! A operação selecionada será utilizada nas vendas realizadas no Ordem de Serviço para fora do estado da sua empresa.
Espécie	Digite neste campo a espécie do documento oriundo da Ordem de Serviço.
Série/Subsérie	Insira neste campo a série/subsérie do documento oriundo da Ordem de Serviço.
Terminal - Sinal OS	Informe o terminal para o sinal da OS. Neste caso, será necessário que o PDV esteja aberto para que o suprimento referente a este sinal seja registrado. No sinal não será emitido um cupom, apenas ocorrerá o registro do suprimento no ECF. Quando o cupom de venda for impresso de fato, nele conterá o valor total, inclusive o sinal da OS. Caso contrário, o aviso abaixo será exibido: "O PDV (TERMINAL SINAL) não foi aberto ou não existe documento de abertura correspondente."
Forma de Pagamento - Sinal OS	Informe a forma de pagamento para sinal da OS. A forma de pagamento selecionada neste campo possui as seguintes particularidades: Deve ser do tipo Vale. Não pode ser contabilizada nos relatórios de venda e no encerramento do caixa, portanto, esta não pode possuir o campo Totalizador marcado em seu cadastro.
Integração do Sinal com o Cash (Livro Caixa)	Desmarque o campo Não Integrar Sinal com Cash (Livro Caixa). Informe a conta desejada.
Gravar informações do equipamento e descrição do problema nas observações do documento	Marque esta opção para que tanto as informações do equipamento como a descrição do problema relacionado ao serviço prestado ao cliente também sejam gravadas nas observações do documento gerado no Movimento de Estoque oriundo do faturamento de uma OS. Atenção! Se estas informações ultrapassarem os 255 caracteres, o texto não será levado para as observações do documento. Este recurso só estará habilitado se no campo Quando Faturar Gerar a opção Documento estiver selecionada.
Adicionar as observações do orçamento a descrição do equipamento	Marque esta opção para que sejam salvas as informações do equipamento, descrição do problema e estado do equipamento na observação do orçamento. Esta opção ficava disponível quando o tipo de faturamento definido no campo Quando Faturar Gerar for Documento ou Orçamento.

Campo	Descrição
Informe o Workflow Orçamento	Informe o fluxo de trabalho dos orçamentos criados no módulo Ordem de Serviço.
Reserva de Mercadoria	Marque a opção Trabalha com quantidade reservada na inclusão de Orçamentos? para que as quantidades dos itens incluídos no orçamento sejam reservados para o cliente vinculado a ele.

Clique em Gravar.