Neste módulo é possível realizar a emissão de relatórios para fins de Mala Direta, permitindo o envio de e-mail com anexo em PDF, proporcionando uma nítida visualização por parte do usuário. A emissão de tais relatórios poderá ser feita para clientes, fornecedores ou funcionários.
Para utilizar este módulo, siga os passos:
- Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.
Clique em Mala Direta.
(Opcional) Defina o cenário que será utilizado na seção Relatórios.
Clique na seção Modelos de Mala Direta para selecionar o modelo desejado.
Para mais detalhes sobre como cadastrar malas diretas, consulte o tópico Cadastrar Modelo de Mala Direta.
Clique na seção Layouts para para definir o layout que será utilizado.
Para mais detalhes sobre as opções de definição de layout, consulte o tópico Layout.
Clique na seção Filtros para definir as opções de filtro.
Para mais detalhes sobre as opções de definição de filtro, consulte o tópico Filtros.
Para utilizar a opção de filtro por campo personalizado, siga os passos:Clique na subseção Campos Personalizados.
Utilize a opção desejada:
- Incluir campo e valor selecionado
Clique em .
Informe os dados do filtro.
Entre os dados estão: o campo personalizado, a condição de comparação do filtro e o valor do campo.
- Clique em OK.
- Alterar campo e valor selecionado
Selecione o filtro por campo personalizado que será editado.
Clique em .
- Altere os dados.
- Clique em OK.
- Excluir campo e valor selecionado
Selecione o filtro por campo personalizado a ser excluído;
Clique no botão .
- Incluir campo e valor selecionado
Clique na seção Ordenação para utilizar os recursos abaixo:
Para mais detalhes sobre as opções de definição de ordenação, consulte o tópico Ordenação.
Clique em Imprimir ou Visualizar.
Para mais detalhes sobre o envio de Mala Direta por e-mail, consulte o tópico Envio de Mala Direta por E-mail.