Com o Pedido de Venda você pode Gerar Notas ficais fazendo com que o sistema crie automaticamente um documento no módulo Bimer - Faturamento ao qual deve ser enviado para a SEFAZ para obter a autorização de emissão da NF-e.

O que define se um pedido de venda deve gerar Nota Fiscal ou Ordem de entrega é o tipo de documento informado na operação utilizada. No entanto, as operações só aparecem no sistema caso o tipo de documento esteja informado no Configurador Bimer, em Faturamento / Opções / Operação / Nota Fiscal em Tipos de documento para nota fiscal ou Ordem de Entrega / Tipos de documento para ordem de entrega.

Dica!

Além dos passos abaixo, que possibilitam Gerar Nota Fiscal através menu do sistema, você também pode realizar esta ação ao clicar com o botão direito do mouse diretamente no Pedido já liberado para faturamento ou parcialmente atendido.

  1. Clique em Faturar, no menu do Pedido de Venda.

  2. Selecione a opção Gerar nota fiscal. 

  3. Clique em Filtrar pedidos.
  4. Selecione os pedidos com os filtros desejados.
  5. Clique em Filtrar.

  6. Clique com o botão direito do mouse para marcar ou desmarcar os pedidos. 

    Os pedidos com status Liberado <L> ou Parcialmente atendido <P>, após filtrados, poderão ser marcados automaticamente pelo sistema para faturamento. Clique aqui para saber os principais motivos pelos quais o sistema não marca determinados pedidos automaticamente.

  7. (Opcional) Clique no botão Itens do pedido para visualizar os produtos que compõem o pedido selecionado.

  8. (Opcional) Clique no botão Imprimir para imprimir um relatório de conferência prévia antes da geração do documento para uma melhor análise gerencial.

  9. Clique em Gerar NF/OE. 

    Caso o sistema esteja configurado para trabalhar com bloqueio de venda no Configurador Bimer, em Faturamento / Opções / Venda / Bloqueio, onde este é realizado das mais variadas formas, o procedimento de venda não pode ser concluído sem autorização, devido a problemas na análise de crédito do cliente. O limite de crédito geral é informado em cada cliente em questão no aplicativo Cadastro de Pessoas (Pessoa) / Cadastro de clientes / aba crediários. Este valor se refere a quantia máxima que poderá comprar, seja em crediário e/ou à vista. Também pode ser definido o limite de crédito por parcela, desta forma, o cliente terá sua compra bloqueada se o valor da parcela ultrapassar esse limite. Sendo assim, pode ser necessário autorizar sua venda.

  10. (Opcional) Informe a Transportadora para os pedidos selecionados.

  11. Clique em Gerar.

  12. (Opcional) Confirme a impressão do relatório contendo as informações dos pedidos que foram transformados em Notas Fiscais.