Utilize este recurso para fazer lançamentos de movimentos de compras no ERP4ME.
Ao acessar a tela de movimento serão exibidos todos os movimentos até a data atual, e não mais os movimentos dos últimos 7 dias. No campo Exibir localizado no canto inferior direito, você pode escolher a quantidade de movimentos exibidos, que pode ser de 10, 50 ou 100 em 100.
Se trabalha com pagamento integrado com o POS, tem informação para você aqui...
O ERP ME possui proteção com foco no status das notas, particularmente as com status 'Rejeitado'.
- Edições ou exclusões não são possíveis quando a nota possuir pagamento integrado com o POS, onde o status esteja 'Pago'.
- Edições, envios ou exclusões não são permitidos em uma nota quando houver múltiplos pagamentos integrados e algum esteja com o status de 'Pago', mesmo que os demais estejam com status de 'Estornado'.
Sendo assim, o uso de todas as funcionalidades no menu de 'Ações' só é permitido quando a nota estiver com todos os pagamentos integrados com o status de 'Estornado'.
Também não é possível enviar uma nota com pagamentos integrados com POS parcialmente pagos.
Lançar Movimento de Compra / Emissão de NFe
Para lançar movimentos, siga os passos:
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Movimento.
- Clique em Compras.
- Clique em Novo.
- Selecione a opção Emissão de NFe.
Preencha as informações do documento.
Clique nas abas para informar os outros dados do lançamento.
Escolha a ação de sua preferência.
Dica! Algumas dessas opções podem ser acessadas após gravar o movimento, através do ícone do menu de contexto.
Lançar Movimento de Compra / Movimento Interno
Para lançar movimentos, siga os passos:
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Movimento.
- Clique em Compras.
- Clique em Novo.
- Selecione a opção Movimento Interno .
Preencha as informações do documento.
Clique nas abas para informar os outras informações do lançamento.
Clique em Gravar.
Informação! Ao inserir itens na nota, caso algum deles não tenha Código ou Descrição , Valor Unitário ou Unidade de Medida , ao clicar em Gravar será exibida uma mensagem informando que esses campos estão em branco e o sistema ira marcá-los. Esse comportamento visa assegurar que as informações obrigatórias das notas estejam preenchidas.
Ao gravar e enviar uma nota sem item, o sistema exibirá uma mensagem sobre a obrigatoriedade de informar pelo menos um item. Ao clicar em OK, o foco será direcionado para o campo de itens. Esse comportamento visa garantir mais segurança no lançamentos das suas notas.
Importar XML
Para importar XMLs, siga os passos:
Informação! Na importação de XML, o sistema indicará os itens que estiverem com o NCM descontinuado, ou inválido na SEFAZ.
Esse comportamento do sistema agiliza os ajustes necessários na hora da importação de suas notas.
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Movimento.
- Clique em Compras.
Clique em Importar XML.
Dica! Este recuso contempla somente importação de XML que contenha apenas produtos. Caso seja selecionado um XML com produtos e serviços, uma mensagem de validação será exibida.
Serão permitidas importações de XML emitido para CNPJ diferente do cadastrado na base, exibindo só uma mensagem de aviso e confirmação.
Apenas XMLs do tipo distribuição poderão ser importados, tanto os emitidos em ambiente normal como aqueles em contingência.Siga as etapas da importação.
Dica: consulte o tour do módulo de Importação de nota e simplifique o processo de auto-implantação no sistema ERP4MeVocê pode acessá-lo quando quiser pelo menu Ferramentas de ajuda. Para mais detalhes sobre ele, conslute o tópico Visão Geral.
Você utiliza o mouse para avançar ou retornar do fluxo?
Costuma utilizar o botão direito do mouse para avanço ou retorno no fluxo de importação?
Ao fazer importação de XML e clicar em "Anterior" utilizando o botão direito do mouse, você não sairá automaticamente da tela de importação. Neste caso, uma mensagem será exibida para você confirmar ou não sair da página. Isso evita saídas acidentais e garante que você confirme ou não suas ações!Importar XML
- Escolha como informar o arquivo que será importado.
- Arrastar Arquivo
- Abra o diretório onde o arquivo se encontra.
- Selecione o arquivo mantendo o botão do mouse pressionado.
- Arraste-o para a área Solte o arquivo XML aqui.
- Selecionar Arquivo
- Clique na área Solte o arquivo XML aqui.
- Localize o diretório onde a arquivo se encontra.
- Selecione o arquivo.
- Clique em Abrir.
Caso o arquivo seja inválido, clique em Remover.
- Arrastar Arquivo
- Clique em Avançar .
Configurar Importação
Configure a importação.
As informações importadas do XML serão apresentadas como Sugestão de Cadastro.
Saiba mais sobre a etapa de configuração da importação...
Nesta etapa de configuração da Importação de XML, o sistema criará e vinculará a natureza de operação de Compra (via Importação XML) com as informações necessárias para importação da nota.
- Você pode alterar esta operação criada pelo sistema ou criar uma nova conforme desejar.
- As informações do emitente da nota serão importadas do XML.
Caso o cadastro já exista no sistema, através do CPF/CNPJ será feito o vínculo e levado este para o campo Pessoa da importação.
Caso o CPF/CNPJ do emitente da nota não esteja cadastrado no sistema, este será exibido na tela de importação como pessoa tipo fornecedor, possibilitando apenas avançar e, assim, criar o cadastro com as informações importadas. - As informações da transportadora/frete serão importadas.
Você pode alterar as informações importadas ou lança-las manualmente, caso não tenham sido informadas no XML. O valor total da nota será importado para o pagamento da importação.
Você pode incluir a forma de pagamento, parcelas, categoria de despesa e centro de custo.
Adicionando este lançamento, ao concluir a importação ele será criado no Financeiro.
Caso a pessoa (Fornecedor) constante na importação tenha categoria e centro de custo padrão informados em seu cadastro, estes serão levados para os campos da aba Pagamento.
Transporte
Na aba Transporte serão informados:
- O Tipo de Frete, ou seja, sob quem estará responsabilidade do frete ou se não haverá.
- A Transportadora que fará o transporte.
- Os dados do veículo (Placa, UF e o Registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT).
Pagamento
Na aba Pagamento serão informados:
- Informe a Forma de pagamento utilizada.
- Preencha quantidade de Parcelas e Valor (R$).
- Informe a Categoria e o Centro de Custo.
Caso não possua o Categoria em questão, clique em para cadastrá-la. Isso mesmo, você cria uma Categoria durante o processo de importação do XML.
- Clique em Avançar.
Configurar Itens
Nesta etapa de configuração dos itens você determina as informações dos produtos que serão importadas do arquivo XML.
Na importação de XML o número do item estará disponível na etapa de configuração de itens, de acordo com o XML. Isso facilita a localização dentro do módulo.
Quando o item estiver com um NCM inválido, desabilitado na SEFAZ ou algum EAN já utilizado em outro item, um informativo é exibido indicando o campo que precisa ser ajustado.
Produtos já cadastrados no ERP4ME serão atualizados apenas se possuirem alteração. Para os novo cadastros serão sugeridos os dados cadastrais do XML. Esses dados podem ser comparados na etapa 3 de configuração dos itens nos quadro Produtos da NF-e Importada e Produtos no ERP4ME.Configure os itens importados nas abas:
Expando
Na aba Sugestão de Cadastro serão apresentadas as informações dos itens presentes no xml.
As informações sugeridas no arquivo xml ou as que forem informadas ou alteradas manualmente serão gravadas no cadastro do item.Preencha as informações do produto.
Dica:
Se necessário você pode clicar em para cadastrar o Grupo ou Características do produto, sem precisar cancelar o processo de importação do XML.
(Opcional) Clique em Localizar outro produto, caso queira importar outro item.
Dica:
Você pode localizar o produto na tela de filtragem pela descrição ou pelo código principal.
Expando
Na aba Dados Fiscais serão apresentadas as informações relacionadas aos tributos dos itens presentes no xml.
- Preencha as informações do produto.
Caso não possua o Cálculo de ICMS em questão, clique em para cadastrá-lo. Isso mesmo, você cria um Cáculo de ICMS durante o processo de importação do XML.
(Opcional) Clique em Localizar outro produto, caso queira importar outro item.
Clique em Avançar.
- Escolha como informar o arquivo que será importado.
- Clique em Concluir.
Filtrar Movimentos
Para consultar os movimentos por meio de filtragem, siga os passos:
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Movimento.
- Clique em Compras.
- Informe o período de filtragem.
- Clique em Filtrar .
- (Opcional) Clique em Utilize as opções adicionais de filtragem.
- Hoje
Selecione esta opção para filtrar os movimentos na data atual. - Todos até hoje
Selecione esta opção para filtrar todos movimentos até a data atual. - Filtro Avançado
- Clique em Filtro Avançado.
Preencha as informações de filtragem da tela Filtro avançado de movimento.
Além dos dados básicos como período, pessoa, chave de acesso, entre outros, os movimentos emitidos em contingência offline também podem ser filtrados.
- Clique em Filtrar.
- (Opcional) Clique em Restaurar filtro para determinar uma nova filtragem.
- Feche a tela Filtro para consulta.
- Hoje
Emitir NF-e de Compra
Para emitir NF-e de compra, siga os passos:
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Movimento.
- Clique em Compras.
Clique em Novo (Emissão Própria).
- Clique em Gravar .
Selecione a ação de sua preferência.
Dica! Algumas dessas opções podem ser acessadas após gravar o movimento, através do ícone do menu de contexto.
- Gravar e Enviar
Selecione esta opção para que o lançamento seja gravado e a Nota enviada para SEFAZ. Gravar
Selecione esta opção para que o lançamento seja apenas gravado.- Cancelar
Selecione esta opção para cancelar o lançamento do movimento.
- Gravar e Enviar
Gerar Devolução
Para criar um movimento de Devolução de Compra a partir de um movimento de Compra, siga os passos:
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Movimento.
- Clique em Compras.
- Clique em do movimento cuja devolução será gerada.
Clique em Gerar Devolução.
Informação! Os itens respeitarão os Dados Fiscais no Cadastro de Produtos e os CFOPs na Natureza de Operação criada para Devolução de Compra.
- (Opcional) Inclua ou altere as informações necessárias.
- Clique em Gravar.
Alterar Movimento
Para alterar o movimento, siga os passos:
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Movimento.
- Clique em Movimentos.
- Clique em Compras.
- Clique em do movimento que será alterado.
Selecione a opção Editar.
- Altere os dados.
Informação! Caso troque ou inclua um endereço no movimento em que a pessoa vinculada não possua endereço principal no cadastro, esse novo endereço informado pode ser cadastrado diretamente pelo movimento, basta confirmar a inclusão no Cadastro de Pessoa.
Para consultar a Listagem de Pendências do movimento caso este possua, clique em O movimento possui pendências, clique aqui para visualizar.
- Clique em Gravar .
Duplicar Movimento
Para duplicar o movimento, siga os passos:
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Movimento.
- Clique em Movimentos.
- Clique em Compras.
- Clique em do movimento que será duplicado.
- Selecione a opção Duplicar.
- (Opcional) Altere as informações do movimento duplicado.
- Clique em Gravar .
Excluir Movimento
Para excluir o movimento, siga os passos:
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Movimento.
- Clique em Movimentos.
- Clique em Compras.
- Clique em do movimento que será excluído.
Selecione a opção Excluir.
- Confirme a exclusão.
Exportar XML
Para exportar os xmls das notas, siga os passos:
Saiba como o sistema vai combater as instabilidades e lentidões da integração com a api do NF-stock:
A funcionalidade de Exportar XML possui melhoria significativa!
Agora, os XMLs podem ser exportados direto do DF-e, proporcionando mais eficiência, te livrando de problemas de instabilidade e lentidões para te oferecer uma experiência mais ágil. Após a conclusão do processo de exportação, uma notificação e o link para download estará disponível na Central de Notificações e essa melhoria também foi feita no ERP4ME Contador.
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Movimento.
- Clique em Compr as.
Faça a filtragem das notas que você deseja exportar.
Informação! Quando não houver notas no período, a opção Exporta XMLs ficará desabilitada.
- Clique em Exportar XML.
- Preencha as informações para a exportação compactada dos XMLs.
- Informe o modelo dos XMLs que serão exportados: Todos, Somente NF-e ou Somente NFC-e.
- Informe o período dos arquivos que serão exportados.
Clique em Exportar XMLs.
Os XMLs de notas exportados são os mesmos independentemente de qual opção de Movimento esteja (Compras, Compras ou Devoluções).
Uma notificação te informará sobre o andamento da exportação e, ao finalizá-la, um link para download será disponibilizado. Tudo em segundo plano para você continuar utilizando outras rotinas do sistema, enquanto exporta seus XMLs. Processo similar ao de Exportação de Pessoas.
A notificação de conclusão também será enviada para a aba Informativas da Central de Notificações do ERPME.
Inutilizar Faixa
A inutilização de número de NF-e permite que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. Esta inutilização só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).
Informação! Como este procedimento tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades de quebra de sequência de numeração, o fisco pode não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados. No caso das NF-es canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.
Para inutilizar faixa, siga os passos:
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Movimento.
- Clique em Movimentos.
- Clique em Compra s.
Clique em Inutilizar Faixa.
- Preencha as informações da faixa a ser inutilizada.
- Informe o modelo NF-e ou NFC-e.
Informe a série da faixa.
Atenção! Na inutilização de Faixa para NF-e ou NFC-e, serão apresentadas apenas as séries correspondentes, ou seja, as séries cadastradas para o Ambiente e tipo de documento conforme especificadas nas configurações do ERP4ME .
Informe o número inicial e final da série a ser inutilizada.
- Informe a justificativa para a inutilização.
- Clique em Enviar.
Dica! Caso tenha inutilizado uma faixa de numeração de nota muito alta, você poderá utilizar uma menor, desde que esta re almente não tenha sido utilizada na SEFAZ.
Enviar por E-mail
Para enviar a nota por e-mail, siga os passos:
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Movimento.
- Clique em Movimentos.
- Clique em Compr as.
- Clique em do movimento autorizado cujo envio será feito.
Clique em Enviar por E-mail.
Dica! Caso as configurações de e-mail não estejam preenchidas, um aviso será exibido alertando que essas configurações não estão informadas, e dará a você a opção de configurar.
Por meio da opção Enviar por E-mail você pode reenviar por e-mail o DANFE junto com o XML de NF-e/NFC-e.- Sua empresa precisa estar vinculada no DF-e e nas Configurações de E-mail do ERP4ME a opção Envia danfe, localizada na aba E-mail precisa estar marcada para você poder utilizar esse recurso.
- Esse recurso não funciona para empresas que emitem nota pela DLL (extensão).
Informe o endereço de e-mail.
- Clique em Enviar.