Utilize o recurso Devoluções para fazer os lançamentos dos movimentos de devolução no ERP4ME.


Ao acessar a tela de movimento serão exibidos todos os movimentos até a data atual, e não mais os movimentos dos últimos 7 dias. No campo Exibir localizado no canto inferior direito, você pode escolher a quantidade de movimentos exibidos, que pode ser de 10, 50 ou 100 em 100.
Se trabalha com pagamento integrado com o POS, tem informação para você aqui...   


O ERPME possui proteção com foco no status das notas, particularmente as com status 'Rejeitado'.

  • Edições ou exclusões não são possíveis quando a nota possuir pagamento integrado com o POS, onde o status esteja 'Pago'.
  • Edições, envios ou exclusões não são permitidos em uma nota quando houver múltiplos pagamentos integrados e algum esteja com o status de 'Pago', mesmo que os demais estejam com status de 'Estornado'.

    (informação) Sendo assim, o uso de todas as funcionalidades no menu de 'Ações' só é permitido quando a nota estiver com todos os pagamentos integrados com o status de 'Estornado'.

Também não é possível enviar uma nota com pagamentos integrados com POS parcialmente pagos.


Lançar Movimento

Para lançar movimentos, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Movimento.
  3. Clique em Devoluções.
  4. Clique em Novo.

    Com os certificados armazenados no Erp4me, você não precisa do módulo auxiliar. Assim, você gera notas de qualquer lugar! Recomendamos fazer o envio de um Certificado A1!

  5. Informe os dados do documento.

    Saiba mais sobre os campos de preenchimento...  

    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

    Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

    The table is being loaded. Please wait for a bit ...

    CampoDescrição
    Natureza de operação

    Informe a Natureza de Operação do lançamento de devoluções.

    Dica! Se necessário você pode alterar o cadastro da natureza de operação ou cadastrá-la , a medida que o lançamento do movimento estiver sendo feito.

    Pessoa

    Informe a Pessoa lançamento, ou seja, o cliente para o qual a devolução será feita.
    No movimento de Vendas, Compras e Devoluções você pode informar pessoas cujo cadastro possua tipo de pessoa personalizado vinculado.

    Dica! Se necessário você pode alterar o cadastro da pessoa ou cadastrá-la , a medida que o lançamento do movimento estiver sendo feito.
    Ao realizar o lançamento de uma NF-e, caso não informe a pessoa, ao clicar em Gravar será exibida uma mensagem informando sobre a obrigatoriedade desse preenchimento. Para facilitar, o sistema direcionará seu foco para este campo. Esse comportamento visa assegurar que as informações obrigatórias das notas estejam preenchidas.

    Data de emissão

    Informe a data de emissão.

    Dica! Este campo permite que você lance movimentos com data retroativa e movimente o estoque na data selecionada.

    Dica! Os campos Série, Data emissão e Hora emissão estarão previamente preenchidos, no entanto, é possível alterá-los conforme necessidade.

  6. Clique nas abas para preencher as outras informações do lançamento.
    Itens   

    Para informar os itens do lançamento, siga os passos:

    1. Informe o código ou descrição do produto, ou localize o item que deseja incluir no movimento.

      Informação! Caso utilize a busca para filtragem, na tela Selecionar Produto / Serviço, o sistema irá grifar em amarelo a parte da descrição ou código que for correspondente à informação que você preencher no campo Pesquisar por descrição ou código principal. Ao clicar em você também pode consultar o código interno, o EAN e códigos personalizados e ainda continuar visualizando as outras informações da tela de seleção de produtos.

      Caso ainda não possua o item, você pode cadastrá-lo:
      Cadastrar Produto / Serviço  

      Utilize este recurso para cadastrar o produto ou serviço que deseja incluir no movimento.

      1. Clique em .

      2. Escolha o que deseja cadastrar: Criar novo produto ou Criar novo serviço.

        Informação! Desta forma você tem atalhos de acesso para cadastrar o produto ou serviço que deseja incluir no movimento.

      3. Preencha as informações do cadastro.
      4. Clique em Gravar.

    2. Informe ou altere a Quantidade, Unidade e Valor Unitário se necessário e clique em Adicionar.
      (seleção) Com o botão "Detalhes" ao lado do botão Adicionar, você pode visualizar a tela de dados do item completa.

    3. (Opcional) Informe o percentual ou valor de Desconto, Frete, Seguro ou Outras Despesas.

      Informação! Caso precise ajustar alguma informação no cadastro do item, clique em Editar e pode ajustar os dados sem precisar abortar o lançamento. Se o item possuir alguma pendência, clique em "O item possui pendências, clique para visualizar" para visualizá-las na tela Listagem de Pendências, assim o sistema te informa o que precisa ser corrigido. Caso precise remover o item do movimento, clique em Excluir.

    4. Em Cálculo dos Impostos você pode consultar os que se aplicam, conforme os dados que constam no cadastro do item. 
    NF-e  
    1. Selecione o Indicador de Presença.
    2. (Opcional) Selecione a opção Consumidor Final.

    3. Informe o intemediador no campo Informações do Intermediador.

      Informação! Você pode cadastrá-los previamente no cadastro de Intemediadores, ou ao lançar o movimento.

      • Cadastrar: Clique em caso precise cadastrar.

      • Alterar: Clique em caso precise alterar as informações do Intermediador.

      • Remover: Clique em caso precise remover o Intermediador do movimento.

    4. (Opcional) Informe os CNPJs/CPFs para Autorização de Download.

      Informação! No campo Autorização de Download informar os CNPJs/CPFs (separados por vírgula) que possuem autorização para realizar o download da nota após a sua emissão.

    Referência  

    Esta aba é utiliza quando, por exemplo, um cliente devolve uma máquina de lavar que comprou após perceber que o produto está com defeito. Diante disso, ao lançar a nota de devolução, você deverá referenciar aquela primeira nota de compra da máquina de lavar que enviou ao seu cliente.

    1. Selecione o Tipo de Documento Referenciado.

    2. Informe a Chave de Acesso.

    Endereço  

    Nesta aba, preencha os campos com as informações sobre o endereço da nota.

    Informação! As informações contidas nesta aba já são preenchidas automaticamente de acordo com o cadastro do cliente, mas podem ser editadas.

    Transporte  

    Preencha os campos desta aba com as informações sobre o transporte utilizado e os produtos que serão transportados.

    Informação! Assim, serão definidos o responsável pelo valor de frete, veículo que realizará o transporte dos itens, volumes que serão transportados, entre outros.

    Pagamento  

    Observação! Na emissão de notas em ambiente de homologação, ao criar uma NF-e ou NFC-e, as formas de pagamento integradas ao POS não serão permitidas. Neste caso, o sistema informará sobre essa restrição e removerá a forma de pagamento do documento. Neste cenário, o documento não possui validade fiscal, porém os pagamentos em POS são válidos e geram cobranças reais.

    1. Selecione a Forma de Pagamento.

      Informação! Os campos Parcelas e Valor são preenchidos automaticamente de acordo com o cadastro da forma de pagamento e com o valor do documento, respectivamente, mas permitem a edição, se necessário. Ao adicionar uma forma de pagamento configurada para baixar o lançamento, a conta escolhida, será exibida após a forma de pagamento ser adicionada ao documento. Assim, você pode saber qual conta foi selecionada na criação do documento.

    2. Informe as Parcelas.

    3. Informe o Valor das parcelas.

    4. Selecione a Categoria.

    5. Selecione o Centro de Custo.

      Informação! A Categoria e o Centro de Custo serão integrados com o Financeiro. Após preencher as informações da aba Pagamento ao gravar a notas, as informações serão salvas de forma automática.

    Complemento  

    Informe alguma observação sobre a nota, caso julgue necessário.

    Informação! A mensagem padrão para empresas do Simples Nacional estará informada para que seja impressa no documento emitido.
    Na geração do XML das NF-es e NFC-es uma validação do sistema verificará a existência ou não produtos do tipo combustível (GLP) com o CST de ICMS 61. Quando isso ocorrer, nas informações complementares do XML / DANFE será gerada a informação padrão conforme Nota Técnica 2023.001: "ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022".


  7. Escolha a ação de sua preferência.

    Dica! Algumas dessas opções podem ser acessadas após gravar o movimento, através do ícone do menu de contexto.

    Gravar e Pré-visualizar DANFE  

    Caso o movimento não tenha Forma de Pagamento , ao Pré-visualizar o DANFE, o sistema o redireciona para aba Pagamento, onde você pode preencher a informação necessária. 

    Gravar e Enviar  

    Selecione esta opção para que o lançamento seja gravado e a Nota enviada para SEFAZ.

    Informação! Ao gravar e enviar uma nota sem item, o sistema exibirá uma mensagem sobre a obrigatoriedade de informar pelo menos um item. Ao clicar em OK, o foco será direcionado para o campo de itens. Esse comportamento visa garantir mais segurança no lançamentos das suas notas.

    Gravar  

    Selecione esta opção para que o lançamento seja apenas gravado.

    Informação! Ao informar itens na nota, caso algum deles não tenha Código ou Descrição, Valor Unitário ou Unidade de Medida, ao clicar em Gravar será exibida uma mensagem informando que esses campos estão em branco e o sistema marcará os campos. Este comportamento visa assegurar que as informações obrigatórias das notas estejam preenchidas.

    Cancelar  

    Selecione esta opção para cancelar o lançamento do movimento.




Filtrar Movimentos

Para consultar os movimentos por meio de filtragem, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Movimento.
  3. Clique em Devoluções.
  4. Informe o período de filtragem.
  5. Clique em Filtrar.
  6. (Opcional) Clique em  Utilize as opções adicionais de filtragem.

    • Hoje
      Selecione esta opção para filtrar os movimentos na data atual.

    • Todos até hoje
      Selecione esta opção para filtrar todos movimentos até a data atual.

    • Filtro Avançado

      1. Clique em Filtro Avançado.

      2. Preencha as informações de filtragem da tela Filtro avançado de movimento.

        Você pode filtrar por: Status, Tipo de emissão (Normal ou Em Contingência Offline), Chave de acesso, Modelo, Tipo, Número do Movimento, Série, UF, Natureza de Operação, Finalidade e Categoria.

      3. Clique em Filtrar.
      4. (Opcional) Clique em Restaurar filtro para determinar uma nova filtragem.
      5. Feche a tela Filtro para consulta.


Alterar Movimento

Para alterar o movimento, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Movimento.
  3. Clique em Devoluções.
  4. Clique em  do movimento que será alterado.

  5. Selecione a opção Editar.

  6. Altere as informações necessárias.

    Informação! Caso troque ou inclua um endereço no movimento em que a pessoa vinculada não possua endereço principal no cadastro, esse novo endereço informado pode ser cadastrado diretamente pelo movimento, basta confirmar a inclusão no Cadastro de Pessoa.

    Para consultar a Listagem de Pendências do movimento caso este possua, clique em O movimento possui pendências, clique aqui para visualizar.

    Veja como...    

     

  7. Clique em Gravar.

 

Duplicar Movimento

Para duplicar o movimento, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Movimento.
  3. Clique em Devoluções.
  4. Clique em  do movimento que será duplicado.
  5. Selecione a opção Duplicar.
  6. (Opcional) Altere as informações do movimento duplicado.
  7. Clique em Gravar.


Imprimir DAV

Para fazer a impressão do Documento Auxiliar de Venda (DAV) de um movimento, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Movimento.
  3. Clique em Devoluções.
  4. Clique em  do movimento que será duplicado.
  5. Selecione a opção Imprimir DAV para visualizar a prévia da impressão do documento.

  6. No canto superior direito da tela, clique em Imprimir.

    Dica! A impressão ocorrerá conforme tamanho do papel informado na aba DAV das Configurações do ERP4ME.

Excluir Movimento

Para excluir o movimento, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Movimento.
  3. Clique em Devoluções.
  4. Clique em  do movimento que será excluído.

  5. Selecione a opção Excluir.

  6. Confirme a exclusão.

Exportar XML

Para exportar os xmls das notas, siga os passos:

Saiba como o sistema vai combater as instabilidades e lentidões da integração com a api do NF-stock:   

A funcionalidade de Exportar XML possui melhoria significativa!
Agora, os XMLs podem ser exportados direto do DF-e, proporcionando mais eficiência, te livrando de problemas de instabilidade e lentidões para te oferecer uma experiência mais ágil. Após a conclusão do processo de exportação, uma notificação e o link para download estará disponível na Central de Notificações e essa melhoria também foi feita no ERP4ME Contador.


  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Movimento.
  3. Clique em Devoluções.

  4. Faça a filtragem das notas que você deseja exportar.

    Informação! Quando não houver notas no período, a opção Exporta XMLs ficará desabilitada.

  5. Clique em Exportar XML.
  6. Preencha as informações para a exportação compactada dos XMLs.

    1. Informe o modelo dos XMLs que serão exportados: Todos, Somente NF-e ou Somente NFC-e.
    2. Informe o período dos arquivos que serão exportados.

  7. Clique em Exportar XMLs.

    Os XMLs de notas exportados são os mesmos independentemente de qual opção de Movimento esteja (Devoluções, Compras - ERP4ME ou Devoluções).

    Uma notificação te informará sobre o andamento da exportação e, ao finalizá-la, um link para download será disponibilizado. Tudo em segundo plano para você continuar utilizando outras rotinas do sistema, enquanto exporta seus XMLs. Processo similar ao de Exportação de Pessoas.

    A notificação de conclusão também será enviada para a aba Informativas da Central de Notificações do ERPME.



Inutilizar Faixa

A inutilização de número de NF-e permite que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. Esta inutilização só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).

Informação! Como este procedimento tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades de quebra de sequência de numeração, o fisco pode não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados. No caso das NF-es canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados, sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.


Para inutilizar faixa, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Movimento. 
  3. Clique em Devoluções.

  4. Clique em Inutilizar Faixa.

    Por meio da opção Inutilizar Faixa da tela de Movimentos será sinalizado quando alguma inutilização de faixa enviada estiver com erro ou rejeitada.
    Um contabilizador em cima da opção informará a quantidade de inutilizações com status Rejeitado e/ou Não enviada existentes com menos de 30 dias de emissão.


  5. Preencha as informações da faixa a ser inutilizada.

    1. Informe o modelo NF-e ou NFC-e.

    2. Informe a série da faixa.

      Aviso! Na inutilização de Faixa para NF-e ou NFC-e, serão apresentadas apenas as séries correspondentes, ou seja, as séries cadastradas para o Ambiente e tipo de documento conforme especificadas nas configurações do ERP4ME.

    3. Informe o número inicial e final da série a ser inutilizada.

    4. Informe a justificativa para a inutilização.

  6. Clique em Enviar.

Dica! Caso tenha inutilizado uma faixa de numeração de nota muito alta, você poderá utilizar uma menor, desde que esta realmente não tenha sido utilizada na SEFAZ.

Enviar por E-mail

Para enviar a nota por e-mail, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Movimento.
  3. Clique em Devoluções.
  4. Clique em  do movimento autorizado cujo envio será feito.

  5. Clique em Enviar por E-mail.

    Dica! Caso as configurações de e-mail não estejam preenchidas, um aviso será exibido alertando que essas configurações não estão informadas, e dará a você a opção de configurar.
    Por meio da opção Enviar por E-mail você pode reenviar por e-mail o DANFE junto com o XML de NF-e/NFC-e.

    • Sua empresa precisa estar vinculada no DF-e e nas Configurações de E-mail do ERP4ME a opção Envia danfe, localizada na aba E-mail precisa estar marcada para você poder utilizar esse recurso.
    • Esse recurso não funciona para empresas que emitem nota pela DLL (extensão).

  6. Informe o endereço de e-mail.

  7. Clique em Enviar.


Pré-visualizador DANFE

Caso o movimento de Devolução esteja sem o documento de referência, ao realizar a Pré Visualização do DANFE, o sistema o direciona para a aba de Referência, o que permite o preenchimento da informação necessária de forma rápida e eficiente.

Ao pré-visualizar um documento com um campo de Alíquota Interestadual inválido no Cálculo do ICMS, você será informado que o campo possui uma alíquota inválida. No Erp4me, alíquota inválida são aquelas diferentes de 4, 7 e 12, bem como quando o campo estiver vazio.


  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Movimento.
  3. Clique em Devoluções.
  4. Clique em  do movimento cujo DANFE deseja visualizar.
  5. Clique em Pré-visualizar DANFE.

    1. Se o movimento de Devolução não possui o documento de Referência, informe o Tipo de Documento Referenciado.

      • Se tratando de NF-e, NFC-e, CT-e, Sat, informe a Chave de Acesso e clique em Adicionar.
      • Se tratando de NF ou Cupom Fiscal, preencha as informações correspondentes e clique em Adicionar.

    2. Clique em Gravar e Pré-visualizar DANFE.