Consulte o passo a passo para utilizar as funções relacionadas aos agendamentos registrados no módulo Agenda do Shop.

Inserir Agendamento

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Clique na aba Agendamentos.

  4. Selecione o tipo do agendamento:

    O Agenda disponibiliza 3 (três) formas de visualização, utilize a que mais atende ao negócio de sua empresa.

    Este tipo exibe os horários agendados dos profissionais no dia selecionado.

    Este tipo disponibiliza uma visualização analítica dos agendamentos do dia com informações e recursos exclusivos como valor, agendamentos de encaixe e a possibilidade de filtrar por status do agendamento.
    Para agendar em outra data, siga os passos:

    1. Clique na aba Agendamentos do dia.

    2. Clique na data em questão no calendário.
    • Agendar para Dia Atual

      1. Clique na aba Agenda do dia.

      2. Selecione, no quadro de horários, o período de agenda da pessoa que receberá a delegação.

        Caso selecione algum período da coluna Sem Delegação, um novo agendamento sem delegação poderá ser inserido.
        Se selecionar algum período de agendamento de determinada pessoa, os produtos ou serviços vinculados a ela serão inseridos no agendamento.

    • Agendar para Outro Dia

      1. Clique na aba Agenda do dia.

      2. Clique na data em questão no calendário.

      3. Selecione, no quadro de horários, o período de agenda da pessoa que receberá a delegação.

    Este tipo exibe a agenda dos profissionais conforme os dias da semana.

    • Agendar para semana atual

      1. Clique na aba Semana.

      2. Selecione, no quadro de horários, o dia de agenda da pessoa que receberá a delegação.

    • Agendar para Outra Semana

      1. Clique na aba Semana.

      2. Selecione, no quadro de horários, o dia ou horário da agenda da pessoa que receberá a delegação.

      3. Clique na data da semana em questão no calendário.

      4. Clique no quadro correspondente ao dia e hora do agendamento.

  5. Clique no horário livre do profissional que realizará o serviço.

    Dica!

    Se preferir, dê duplo clique sobre o horário livre para abir a tela de lançamentos dos dados do agendamento.
    A pessoa, data e período agendado serão replicados para a tela de laçamento com base no cadastro da pessoa cujo horário na Agenda foi selecionado.

  6. Clique em Inserir para informar os dados do agendamento.


    CampoDescrição
    RepetirUtilize esta opção para definir de quanto em quanto tempo o agendamento se repetirá e o término do mesmo.
    1. Selecione a opção Repetir.

    2. Informe a cada quantos dias, anos, meses ou semanas o agendamento se repetirá.

    3. Informe o término do agendamento, que pode ser em uma data específica, ou após uma quantidade de vezes.

    Tipo de agendamento

    Informe o tipo de agendamento, ou seja, o tipo de serviço que será prestado ao cliente.

    Os produto e serviços vinculados ao agendamento selecionado serão inseridos na área Serviços e produtos da tela Agendamento.

    Cliente

    Informe o cliente para o qual o agendamento será feito.

    • Editar Cadastro do Cliente
      Clique em caso precise atualizar algo no cadastro do cliente selecionado.

    • Cadastrar Cliente
      Clique em caso não possua o cliente previamente cadastrado.

    • Observações de Outros Agendamentos
      Clique em caso precise consultar as observações de agendamentos anteriores do cliente selecionado.
    Encaixe

    Utilize esta opção para o encaixe do cliente na agenda.

    Atenção!

    Esta opção é selecionada automaticamente ao utilizar o recurso Inserir Encaixe.
    Caso selecione manualmente esta opção, o agendamento não será exibido nas grade de horário, apenas será visualizados na aba Agendamentos do dia.
    Agendamentos de encaixe não verificam a disponibilidade do horário, o que permite a marcação de outro agendamento no mesmo horário.

    Agendado para

    Se a sua empresa é um Pet Shop, por exemplo, insira neste campo o nome do animal de estimação para o qual o agendamento será feito.

    • Editar Nome
      Clique em caso precise atualizar o nome.

    • Cadastrar Nome
      Clique em caso não possua o nome previamente cadastrado.

    • Remover Nome
      Clique em se for necessário remover o nome do campo.

    ObservaçãoInforme a observação que por ventura seja necessária para o agendamento.
    Participação adicional do prestador

    Utilize este campo para adicionar um valor a participação ou gorjeta para o funcionário que prestará o serviço.

    O valor unitário do serviço informado na área Serviços e produtos da tela Agendamento pode ser alterado.

    1. Informe o valor em Participação adicional do prestador.

    2. Clique no Valor unitário do serviço.

    3. Informe o novo valor.

  7. (Opcional) Inclua no agendamento mais produtos ou serviços, além dos já vinculados à pessoa do agendamento.

    • Incluir

      1. Clique em .

      2. Localize o produto ou serviço na Localização de Produtos.

      3. Clique em Selecionar ou pressione F10.


    • Remover

      1. Selecione o produto ou serviço que deseja remover do agendamento.

      2. Clique em .

      3. Clique em Sim para confirmar a remoção.

  8. Clique em Gravar.

    Caso o agendamento possua data/hora retroativa, clique em Sim para confirmar a gravação.

  9. Caso tenha definido o agendamento com repetição, confirme as repetições.

    Não será permitido relacionar o mesmo tipo de agendamento mais de uma vez para o mesmo funcionário.

Inserir Encaixe

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.

  3. Clique na aba Agendamentos.

  4. Selecione o tipo do agendamento:

    O Agenda disponibiliza 3 (três) formas de visualização, utilize a que mais atende ao negócio de sua empresa.

    Este tipo exibe os horários agendados dos profissionais no dia selecionado.

    • Agendar para Dia Atual

      1. Clique na aba Agenda do dia.

      2. Selecione, no quadro de horários, o período de agenda da pessoa que receberá a delegação.

        Caso selecione algum período da coluna Sem Delegação, um novo agendamento sem delegação poderá ser inserido.
        Se selecionar algum período de agendamento de determinada pessoa, os produtos ou serviços vinculados a ela serão inseridos no agendamento.

    • Agendar para Outro Dia

      1. Clique na aba Agenda do dia.

      2. Clique na data em questão no calendário.

      3. Selecione, no quadro de horários, o período de agenda da pessoa que receberá a delegação.

    Este tipo disponibiliza uma visualização analítica dos agendamentos do dia com informações e recursos exclusivos como valor, agendamentos de encaixe e a possibilidade de filtrar por status do agendamento.
    Para incluir o agendamento em outra data, siga os passos:

    1. Clique na aba Agendamentos do dia.

    2. Clique na data em questão no calendário.

    Este tipo exibe a agenda dos profissionais conforme os dias da semana.

    • Agendar para semana atual

      1. Clique na aba Semana.

      2. Selecione, no quadro de horários, o dia de agenda da pessoa que receberá a delegação.

    • Agendar para Outra Semana

      1. Clique na aba Semana.

      2. Selecione, no quadro de horários, o dia ou horário da agenda da pessoa que receberá a delegação.

      3. Clique na data da semana em questão no calendário.

      4. Clique no quadro correspondente ao dia e hora do agendamento.

  5. Clique em Inserir Encaixe para informar os dados do agendamento.


    CampoDescrição
    Tipo de agendamento

    Informe o tipo de agendamento, ou seja, o tipo de serviço que será prestado ao cliente.

    Os produto e serviços vinculados ao agendamento selecionado serão inseridos na área Serviços e produtos da tela Agendamento.

    Cliente

    Informe o cliente para o qual o agendamento será feito.

    • Editar Cadastro do Cliente
      Clique em caso precise atualizar algo no cadastro do cliente selecionado.

    • Cadastrar Cliente
      Clique em caso não possua o cliente previamente cadastrado.

    • Observações de Outros Agendamentos
      Clique em caso precise consultar as observações de agendamentos anteriores do cliente selecionado.
    Encaixe

    Utilize esta opção para o encaixe do cliente na agenda.

    Atenção!

    Esta opção é selecionada automaticamente ao utilizar o recurso Inserir Encaixe.
    Caso selecione manualmente esta opção, o agendamento não será exibido nas grade de horário, apenas será visualizado na aba Agendamentos do dia.
    Agendamentos de encaixe não verificam a disponibilidade do horário, o que permite a marcação de outro no mesmo horário.

    Agendado para

    Caso a sua empresa seja uma Pet Shop, por exemplo, informe neste campo o nome do animal de estimação para o qual o agendamento será feito.

    • Editar Nome
      Clique em caso precise atualizar o nome.

    • Cadastrar Nome
      Clique em caso não possua o nome previamente cadastrado.

    • Remover Nome
      Clique em caso precise remover o nome do campo.

    ObservaçãoInforme a observação que por ventura seja necessária para o agendamento.
    Participação adicional do prestador

    Utilize esta campo para adicionar um valor a participação ou gorjeta para o funcionário que prestará o serviço.

    O valor unitário do serviço informado na área Serviços e produtos da tela Agendamento pode ser alterado.

    1. Informe o valor em Participação adicional do prestador.

    2. Clique no Valor unitário do serviço.

    3. Informe o novo valor.

  6. (Opcional) Inclua no agendamento mais produtos ou serviços, além dos já vinculados à pessoa do agendamento.

    • Incluir

      1. Clique em .

      2. Localize o produto ou serviço na Localização de Produtos.

      3. Clique em Selecionar ou pressione F10.
    • Remover

      1. Selecione o produto ou serviço que deseja remover do agendamento.

      2. Clique em .

      3. Clique em Sim para confirmar a remoção.

  7. Clique em Gravar.

    Dica!

     Visualize este encaixe na aba Agendamentos do dia.

Filtrar Agendamentos 

Utilize esta opção para fazer a filtragem dos agendamentos existentes na tela principal do Agenda.

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Selecione no calendário a data dos agendamentos que serão filtrados.

  4. Selecione os funcionários vinculados aos agendamentos que serão filtrados no campo Pessoa.

    Dica!

    Se desejar, é possível selecionar mais de uma pessoa (profissional do agendamento).

  5. (Opcional) Clique em  para expandir o painel para visualizar os Tipos de agendamento existentes.

    Para fechar o painel e retornar com a exibição da legenda dos Status, clique em .
    Caso no configurador do Agenda sua empresa possua Status Personalizado cadastrado, este também estará disponível para seleção.

  6. Selecione na parte inferior central da tela principal do Agenda os Status dos agendamentos que deseja filtrar.

    Além dos atendimento com status Aberto, consulte também: Cliente chegou,Iniciado, Paralisado, Finalizado, A faturar, Faturado, Cancelado,Faltou e Personalizado.

Bloquear Horário para Agendamentos

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Clique na aba Agenda do Dia ou na aba Semana.
  4. Clique com o botão direito do mouse sobre o horário que será bloqueado para agendamento.

  5. Clique em Sim para confirmar o bloqueio.

    Neste momento, o status Não disponível será atribuído ao horário e o mesmo será registrado como um dia ou período não trabalhado.
    Esta definição também pode ser definida por meio do recurso Períodos Não Trabalhados.

Desbloquear Horário para Agendamentos

  1. Selecione a aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Clique na aba Agenda do Dia ou na aba Semana.
  4. Clique com o botão direito do mouse sobre o horário que será debloqueado para agendamento.

  5. Clique em Sim para confirmar o desbloqueio.

    Neste momento, o status Não disponível será removido do horário, tornando-o disponível para agendamento.

Verificar Agendamentos Existentes

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Selecione a data que deseja verificar a existência de agendamentos.

  4. (Opcional) Selecione a pessoa para quem o agendamento está vinculado.

    Por padrão, a opção Todos estará selecionada para que todos os agendamentos existentes sejam exibidos no grid, independente da pessoa que estiver vinculada.

  5. (Opcional) Clique em  para abrir o painel que permite expandir a consulta dos Tipos de Agendamento existentes.

    Para fechar o painel de consulta, clique em .
    Em Status é possível consultar o que cada ícone atribuído aos agendamentos significa.

Alterar Agendamento

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Clique na aba Agendamentos.
  4. Selecione o agendamento que deseja alterar.

  5. Clique em Alterar.

    Dica!

    As alterações realizadas nos lançamentos da agenda serão registradas na Auditoria do Sistema.

  6. Altere os dados necessários.

    Ao modificar a pessoa do encaixe, é possível confirmar ou não a remoção dos itens anteriores.
    Caso não confirme a remoção, os itens vinculados à pessoa anterior e a atual serão inseridos no agendamento.

  7. Clique em Gravar.

Excluir Agendamento 

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Clique na aba Agendamentos.
  4. Selecione o agendamento que deseja excluir.

  5. Clique em Excluir.

    Dica!

    As exclusões dos lançamentos da agenda serão registradas na Auditoria do Sistema.

  6. Clique em Sim para confirmar a exclusão.

Cancelar Agendamento

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Clique na aba Agendamentos.
  4. Selecione o agendamento que deseja cancelar.

  5. Clique em Cancelar.

    Dica!

    O cancelamento dos laçamentos da agenda serão registrados na Auditoria do Sistema.

  6. Clique em Sim para confirmar o cancelamento.

Atribuir Chegada do Cliente

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Clique na aba Agendamentos.
  4. Selecione o agendamento que deseja atribuir à chegada do cliente.
  5. Clique em Cliente chegou.

Iniciar Agendamento

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Clique na aba Agendamentos.
  4. Selecione o agendamento que deseja dar início.
  5. Clique em Iniciar.

Paralisar Agendamento

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Clique na aba Agendamentos.
  4. Selecione o agendamento que deseja paralisar.
  5. Clique em Paralisar.

Atribuir Falta do Cliente do Agendamento 

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Clique na aba Agendamentos.
  4. Selecione o agendamento que deseja atribuir à falta.
  5. Clique em Cliente faltou.
  6. Clique em Sim para marcá-lo como falta.

Finalizar Agendamento

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Clique na aba Agendamentos.
  4. Selecione o agendamento que deseja finalizar.
  5. Clique em Finalizar.

  6. Clique em Sim para que os agendamentos selecionados sejam enviados para faturamento dos orçamentos.

    Caso não haja produtos ou serviços no agendamento, este será apenas finalizado sem que ocorra a geração de orçamento.
    Após finalizar o agendamento, o status A faturar será atribuído a ele.

Consultar Agendamentos Pendentes

Por meio desta consulta será possível finalizar, cancelar ou atribuir falta do cliente do agendamento pendente.

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Clique na aba Agendamentos.
  4. Clique em Agendamentos Pendentes.
  5. Selecione os agendamentos desejados.
  6. Selecione a opção:

    • Finalizar agendamento;
    • Cancelar agendamento;
    • Cliente faltou.

Atualizar Visualização dos Agendamentos

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Clique em Atualizar.

Agenda Administrativa

Utilize a Agenda Administrativa para criar um agendamento interno para determinado funcionário. 

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.

  3. Clique em Agenda Administrativa.

    Esta função será útil para ações que se repetem diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente.
    Para mais detalhes sobre a utilização da Agenda Administrativa, clique aqui.

Consulta

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Clique na aba Agendamentos.
  4. Clique em Consulta.

  5. Defina as opções de filtro da consulta.

    CampoDescrição
    PeríodoInforme o início e fim do período dos agendamentos que deseja filtrar.
    PessoaInforme o cliente vinculado ao agendamento .
    Agendado para

    Caso a sua empresa seja um Pet Shop, por exemplo, informe neste campo o nome do animal de estimação para o qual o agendamento que deseja filtrar foi feito.

    Tipo de agendamentoInforme o tipo de agendamento que deseja filtrar.
    Somente encaixesSelecione esta opção caso queira filtrar apenas os agendamento do tipo encaixe.
    StatusSelecione as condições dos agendamentos que você deseja filtrar.

    É possível definir o período, funcionário, cliente, tipo de agendamento status e etc.

  6. Clique em Filtrar.

    Caso precise limpar os dados para nova filtragem, utilize a opção .

  7. (Opcional) Clique em Imprimir tela para imprimir os dados filtrados conforme a tela de consulta.
  8. (Opcional) Clique em Imprimir relatório para imprimir os dados filtrados em forma de relatório.
  9. (Opcional) Utilize as opções de personalização da tela Consulta.

    • Agrupar Informações
      Utilize esta opção para agrupar por colunas as informações da tela de Consulta.

      1. Selecione a coluna pela qual você deseja agrupar as informações, mantendo a coluna selecionada.
      2. Arraste a coluna para área superior, logo acima da descrição das colunas.

      3. (Opcional) Clique em  expandir o agrupamento. 

        Para agrupar novamente, clique em .

    • Cenários
      Clique em  para salvar cenários, ou seja, diferentes formas de visualização da tela Consulta.

      Para mais detalhes sobre como definir cenários, consulte o tópico Cenários.

  10. Feche a tela Consulta.

Faturar Agendamento

Os agendamentos podem ser faturados pela importação de Orçamentos, do Movimento de Estoque, Nota Fácil ou PDV Alterdata.
Os agendamentos finalizados possuem o status A faturar.

Para faturar um agendamento no Nota Fácil, siga os passos: 

  1. Na tela principal do Nota Fácil, Clique em Importar Orçamento.

  2. Na tela Localização de Orçamento/Ordem de Serviço, selecione na grid o orçamento desejado.

    Os orçamentos ou ordens de serviço serão localizados com base nos parâmetros de busca definidos na tela de localização.

  3. Clique em Confirmar ou pressione F10.

    Caso o cliente vinculado ao orçamento esteja vinculado a um convênio, é possível confirmar ou não a aplicação deste desconto no orçamento.
    Se o orçamento importado não possuir forma de pagamento informada, neste momento será necessário inclui-la.

  4. Na tela Lançamento de Itens, selecione no canto direito a forma de pagamento.

    Para mais detalhes sobre a utilização de cada forma de pagamento, consulte o tópico Formas de Pagamento.

  5. Clique em Confirmar ou pressione F10.
  6. Confirme o valor do pagamento da forma de pagamento escolhida.

  7. Clique em Gravar ou pressione F10.

  8. Caso esteja faturando no Movimento de Estoque e trabalhe integrado ao Cash (Livro Caixa), selecione a conta onde o valor do pagamento será depositado.

  9. Selecione o layout de impressão do relatório com os dados do documento.

    O layout de impressão pode ser selecionado se a opção Abrir diálogo de seleção de layouts no momento da impressão do documento, localizada na aba Impressão / Carnê das Configurações do Nota Fácil, estiver selecionada.

  10. Clique em Confirmar ou pressione F10.
  11. Clique em OK.

Bloquear Horário para Agendamentos

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Clique na aba Agenda do Dia ou na aba Semana.
  4. Clique como o botão direito do mouse sobre o horário que será bloqueado para agendamento.

  5. Clique em Sim para confirmar o bloqueio.

    Neste momento, o status Não disponível será atribuído ao horário.

Participação do Prestador

Utilize esta opção para fazer o pagamento das participações dos prestadores.

As participações a serem pagas podem ser filtradas após o faturamento do Orçamento originado pelo agendamento realizado.
Esse faturamento pode ser feito por meio da importação de orçamentos do Nota Fácil, PDV Alterdata ou Movimento de Estoque.


  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Clique em Participação do Prestador.

  4. Informe as opções de filtragem.

    CampoDescrição
    Período do atendimentoInforme o período de atendimento dos agendamentos que você deseja filtrar.
    Período do pagamento da participaçãoInclua o período do pagamento da participação dos agendamentos.
    PessoaInforme os funcionários de execução dos serviços dos agendamentos.

    Tipo de agendamento

    		Defina o tipo de serviço dos agendamentos que você deseja filtrar.
    Opções de exibição

    Configure se as participações pagas e as não pagas serão ou não exibidas.
    Para definir esta configuração, basta mover o cursor para posição correspondente:

    • Exibição Habilitada
    • Exibição Desabilitada

    Caso precise limpar os dados para nova filtragem, utilize a opção .

  5. Clique em Filtrar.

  6. (Opcional) Clique em Imprimir para que a lista das participações seja impressa.

  7. Clique em  na coluna Pagar?, localizado no canto superior direito, para marcar a participação para pagamento.

  8. Clique em Pagar Participação.
  9. Clique em Sim para imprimir o recibo de pagamento, conforme o layout de impressão informado nas configurações do Agenda.

Avaliar Recurso

Utilize esta opção para fazer sua avaliação do Agenda Shop.

  1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop. 
  2. Clique em Agenda.
  3. Clique em Avaliar recurso.

  4. Informe os dados da sua avaliação do módulo Agenda.

    Para mais detalhes sobre esta avaliação, consulte o tópico Feedback.

  5. Clique em Enviar.