Através desta rotina, após ter gerado um pré-pedido de venda para um determinado cliente e, caso em seguida, o mesmo resolver solicitar a compra, por exemplo, é possível transformar este orçamento em um pedido de venda, de maneira que, posteriormente, o mesmo possa ser liberado e faturado. Além disso, o sistema ainda permite que, em caso de desistência, esta ação poderá ser desfeita, ou seja, reverter este pedido para pré-pedido novamente.
Clique na aba Pré-pedidos, na tela principal do Pré-pedido.
- Localize o pré-pedido que deseja transformar em pedido de venda.
- Clique sobre o pré-pedido para selecioná-lo.
- Clique em Transformar o pré-pedido em pedido de venda no menu.
- (Opcional) Verifique as informações já inseridas no pré-pedido e altere caso necessário.
- Clique em Gravar.
- (Opcional) Forneça dados complementares do cliente.
- Clique em OK.
- Na tela de informação da pessoa de repasse, verifique a(s) pessoa(s) informada que receberá a comissão devida da venda, estando de acordo clique em Confirma para prosseguir com a geração do pré-pedido de venda. Do contrário, clique na pessoa e, em seguida, em Remover para retirar a pessoa do quadro de repasse ou Adicionar se for o caso, visto que a pessoa de repasse para esta rotina não é obrigatória.
- Clique em Ok.