Nesta rotina, configura-se o filtro dos pedidos, pré-pedidos e documentos auxiliares da venda cadastrados que devem ser apresentados de acordo com a empresa de venda.
Clique na aba correspondente ao tipo de documento (Pré-pedidos, Pedidos de venda ou Documentos auxiliares), na tela principal do Pré-pedido.
- Informe o período inicial e final da emissão do documento.
- (Opcional) Informe o Representante para visualizar somente pedidos, pré-pedidos e documentos auxiliares de um representante específico vinculado à venda.
Clique em Atualizar Filtro.
Dica:
Para ganho de performance do sistema na exibição do resultado de pedidos, clique no botão
para que o sistema exiba a coluna Valor total informando o total dos pedidos de venda, pré-pedidos e documentos auxiliares. Esse recurso não é exibido quando a base está configurada para trabalhar com consignação.Em seguida, serão apresentados os documentos com base no filtro informado. Caso consulte os Pedidos de Venda, o sistema considera no filtro os seguintes status:
Status Descrição A
O pedido está aberto aguardando liberação.
L
Pedido de venda liberado e pronto para ser faturado.
T
Pedido totalmente atendido. Foi gerada Nota Fiscal, cupom fiscal ou ordem de entrega para esse pedido e todos os produtos foram entregues.
X
Pedido atendido com corte. Foi gerada Nota Fiscal, cupom fiscal ou ordem de entrega para parte dos produtos e a quantidade restante não será mais entregue.
P
Pedido atendido parcialmente. Foi gerada Nota Fiscal, cupom fiscal ou ordem de entrega para parte dos produtos e a quantidade restante será entregue posteriormente.
C
Pedido cancelado.
D
Pedido devolvido.
R
Pedido parcialmente devolvido.