Clientes - Erp4me Contador

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Utilize as funcionalidades da área Clientes do Erp4me Contador.
Após realizar o cadastro dos seus funcionários, para você ter acesso aos lançamentos e movimentações do Erp4me Financeiro e/ou Movimento do seu cliente, é necessário ser feito um convite de acesso. Esse convite pode ser feito através do seu Erp4me Contador ou através do Erp4me Financeiro/Movimento do seu cliente.

Convidar

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1. Acesse o Erp4me Contador.
   
2. Clique Clientes ou em Visualizar Clientes.  
3. Clique em Convidar para preencher as informações:
   
   
   1. Informe o endereço de e-mail.
   2. Preencha o código do seu cliente junto a Alterdata e pressione Enter.
      

      O destinatário do convite será validado por meio deste código. 

      
      
4. Clique em Enviar Convite.

Aceitar Convite

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1. Acesse o Erp4me Contador.
   
2. Clique Clientes ou em Visualizar Clientes.  
3. Copie o Token contido no e-mail recebido.
4. Cole o Token na tela Aceitar Convite de Cliente.
5. Clique em Aceitar.

Plano Contas

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Esta opção é utilizada para vincular as contas do sistema Contábil com o Erp4me, realizando assim a integração entre os dois sistemas.

 

1. Acesse o Erp4me Contador.
   
2. Clique Clientes ou em Visualizar Clientes.
3. Clique no menu de ações para selecionar a opção Plano de Contas.
   
   

   Caixa e Bancos (Disponível)  

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   1. Clique em para expandir os campos de preenchimento.

   2. No campo de Conta do Laçamento informe o número da conta localizada em Alterdata Pack / Cadastro / Plano de Contas / Contas correspondente a conta apresentada que deseja vincular ao sistema.  

   3. Marque a opção Exportar Centro de Custo?, para selecionar um centro de custo no momento de exportação do arquivo.

      Assim torna-se obrigatório selecionar um centro de custo.

   4. Clique em para contrair os campos de preenchimento.

   Categorias (Despesas)   

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   1. Clique em para expandir os campos de preenchimento.

   2. No campo de Conta do Laçamento informe o número da conta localizada em Alterdata Pack / Cadastro / Plano de Contas / Contas correspondente a conta apresentada que deseja vincular ao sistema.

   3. A opção Não Exportar Cliente é feita pelo Cliente para definir se a categoria será ou não exportada. 

   4. A opção Não Exportar Contador é feita pelo Contador para definir se a categoria será ou não exportada. 
   5. Informe o tipo de exportação de provisão.
      
      
      Informação

      A opção Exportar Provisão, permite que o contador defina exportar ou não a provisão.
      
      Entenda a exportação de provisão:

      • Lançamento não provisionado: não exporta a provisão, neste caso a baixa é identificada por categoria e banco;

      • Provisão e baixa da provisão: exporta a provisão, neste caso a provisão é identificada por pessoa e categoria e a baixa é identificada por pessoa e banco;

      • Baixa da provisão: não exporta a provisão, neste caso a baixa é identificada por pessoa e banco.

   6. Marque a opção Exportar Centro de Custo?, para selecionar um centro de custo no momento de exportação do arquivo.
      
      

      Assim torna-se obrigatório selecionar um centro de custo.

   7. Clique em para contrair os campos de preenchimento.

   Categorias (Receitas)  

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   1. Clique em para expandir os campos de preenchimento.

   2. No campo de Conta do Laçamento informe o número da conta localizada em Alterdata Pack / Cadastro / Plano de Contas / Contas correspondente a conta apresentada que deseja vincular ao sistema.

   3. A opção Não Exportar Cliente é feita pelo Cliente para definir se a categoria será ou não exportada. 

   4. A opção Não Exportar Contador é feita pelo Contador para definir se a categoria será ou não exportada. 
   5. Informe o tipo de exportação de provisão.
      
      
      Informação

      A opção Exportar Provisão, permite que o contador defina exportar ou não a provisão.
      
      Entenda a exportação de provisão:

      • Lançamento não provisionado: não exporta a provisão, neste caso a baixa é identificada por categoria e banco;

      • Provisão e baixa da provisão: exporta a provisão, neste caso a provisão é identificada por pessoa e categoria e a baixa é identificada por pessoa e banco;

      • Baixa da provisão: não exporta a provisão, neste caso a baixa é identificada por pessoa e banco.

   6. Marque a opção Exportar Centro de Custo?, para selecionar um centro de custo no momento de exportação do arquivo.
      
      

      Assim torna-se obrigatório selecionar um centro de custo.

   7. Clique em para contrair os campos de preenchimento.

   Pessoas  

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   1. Clique em para expandir os campos de preenchimento.

   2. No campo de Conta do Laçamento informe o número da conta localizada em Alterdata Pack / Cadastro / Plano de Contas / Contas correspondente a conta apresentada que deseja vincular ao sistema.  

   3. Marque a opção Exportar Centro de Custo?, para selecionar um centro de custo no momento de exportação do arquivo.

      Assim torna-se obrigatório selecionar um centro de custo.

   4. (Opcional) Clique em  para contrair os campos de preenchimento.

   
   

4. Clique em para salvar as informações.

Centro de Custos

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Nesta opção serão vinculados os Centros de Custo do sistema Alterdata Pack ao Erp4me Contador.

1. Acesse o Erp4me Contador.
   
2. Clique Clientes ou em Visualizar Clientes.
3. Clique no menu de ações para selecionar a opção Centro de Custos.
4. Informe as contas para os centros de custos, por exemplo: Administração, Diretoria, Expedição, Marketing, Vendas....
5. Clique em Gravar.

Exportar Lançamentos

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Aqui serão exportados os eventos de um determinado período para a contabilidade.

1. Acesse o Erp4me Contador.
   
2. Clique Clientes ou em Visualizar Clientes.
3. Clique no menu de ações para selecionar a opção Exportar Lançamentos.
4. Informe o período para a exportação.
5. Selecione o Status.
   
   
   • Todos:
     Exporta todos os eventos lançados no período informado, independente se já foram exportados ou não.
     
     
   • Já Exportados:
     Exporta somente os eventos que já foram exportados anteriormente.
     
     
   • Não Exportados:
     Exporta somente os eventos que ainda não foram exportados. 
     
     
     
6. (Opcional) Marque a opção Exibir categoria no histórico.

7. Escolha o Formato de Exportação: Pack Contábil e Prosoft Contábil.

   Você possui o sistema contábil Prosoft?  

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   O Erp4me exporta os lançamentos em XLSX, sendo assim, a importação com o contador pode ser feita em formato TXT e formato XLSX, facilitando a integração dos seus lançamentos com seu contador.

8. Escolha ação de sua preferência:
   
   
   • Exportar
     Clique em Exportar para gerar o arquivo com os lançamentos que deve ser salvo. 
     
     
   • Enviar via eContador
     Escolha essa opção para o envio da exportação de lançamentos para o e-Contador.
     
     

   • Cancelar
     Utilize esta opção caso precise cancelar a exportação.
     
     

Painel de Notas Fiscais

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As notas fiscais emitidas pela empresa selecionada serão exibidas em um gráfico.

1. Acesse o Erp4me Contador.
   
2. Clique Clientes ou em Visualizar Clientes.
3. Clique no menu de ações para selecionar a opção Painel de Notas Fiscais.
   
   

   Filtrar Notas  

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   Para filtrar suas notas, siga os passos:

   1. Clique em Filtro.

   2. Informe o período.
   3. Informe o tipo de documento. 

   Exportar Notas  

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   Clique em Exportar para que as notas sejam exportadas para o formato CSV.

   As seguintes informações serão exportadas: Série, Numeração, Chave de acesso, Documento, Data de Emissão, Valor e Status da Nota.

   Exportar XMLs  

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   Para exportar suas notas, siga os passos:

   Os arquivos XML podem ser exportados diretamente do Documento Fiscal Eletrônico (DF-e), proporcionando uma experiência mais ágil ao eliminar possíveis instabilidades e lentidões. Após a conclusão bem-sucedida da exportação, uma notificação será gerada, e um link para o download do arquivo estará disponível na Central de Notificações. Essa funcionalidade também está integrada ao Erp4me Movimento.

   1. Clique em Exportar XMLs.

   2. Informe os modelos de documentos a serem exportados.
   3. Informe o período.
   4. Clique em Exportar XMLs.

Acessos

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Para definir se o funcionário terá ou não acesso às movimentações da empresa do seu cliente, siga os passos:

1. Acesse o Erp4me Contador.
   
2. Clique em Clientes ou em Visualizar Clientes.

3. Localize a empresa que você quer liberar ou restringir o acesse do seu funcionário.

   Para determinar o acesso de vários funcionários ao mesmo tempo, clique em Ações em bloco e escolha se o acesso será permitido a todos ou removidos de todos.

   
   

4. Clique em Funcionalidades para selecionar a opção Acessos.
5. Na tela Acessos de Funcionários, localize o funcionário e defina o acesso:
   
   
   • Tem acesso para permitir o acesso.
     
   • Não tem acesso para restringir o acesso.
     
     
     

6. Clique em Gravar.

Desvincular

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1. Acesse o Erp4me Contador.
   
2. Clique Clientes ou em Visualizar Clientes.
3. Clique no menu de ações para selecionar a opção Desvincular.
4. Confirme a remoção do vínculo do cliente.