A seção Endereço, permite apenas que você consulte os dados cadastrais da pessoa. Todavia, caso queira cadastrar uma pessoa, ou até mesmo editar alguma informação, o CRM - Administrador de Relacionamento também permite essas ações sem que você precise sair da aplicação.
O CRM- Administrador de relacionamentos não permite a Exclusão da Pessoa, somente cadastro e alteração. Esta rotina pode ser realizada no módulo Pessoa ou, ainda, você pode Inativar a pessoa por meio do BI-Pessoa, caso possua acesso liberado no Cadastro de Usuário para estas rotinas.
Incluir Endereço
Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
- Clique em Visualizar o endereço da pessoa corrente , presente ao lado do nome do cliente.
- No quadro Endereços, clique em Incluir novo endereço .
- Preencha os campos com as informações do endereço da pessoa.
Selecione o tipo de endereço. Um cadastro pode ter mais de um endereço, classificados para diferentes finalidades, sendo:
Campo
Definição
Principal
Principal do cliente, referente à sede da empresa.
Cobrança
Recebimento de cobranças, referente ao financeiro da empresa.
Entrega
Entrega de produtos da empresa, referente à parte operacional ou de estoque.
Comercial
Registro comercial do cliente, relacionado a parte operacional da empresa e geralmente vinculado aos sistemas da Alterdata.
Residencial
Residencial do responsável pela empresa, usado em último caso para contatos mais importantes.
Correspondência
Entrega de correspondências, via Correios.
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Consultar Endereço
Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
- Clique na seção Endereço, nas opções da pessoa.
- (Opcional) No quadro Contatos, clique para expandir e ter acesso aos meios de comunicação com o cliente.
Editar Endereço
Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
- Clique em Visualizar o endereço da pessoa corrente , presente ao lado do nome do cliente.
- No quadro Endereços, clique em Alterar o endereço corrente .
- Altere os campos necessários.
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