Através desta rotina cadastre as formas de pagamento a serem utilizadas na geração de notas fiscais no Bimer. Essas informações também são vinculadas aos demais documentos informados em outros aplicativos que compõem o Estoque, Financeiro, Faturamento ou PDV (Ponto de Venda).

Cadastrar Forma de Pagamento

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1. Acesse o Configurador Bimer, em Financeiro/ Forma de pagamento.
2. Clique em Novo.

3. Cadastre a forma de pagamento, incluindo os campos:

   Campo	Descrição
   Descrição	Informe o nome que identificará de pagamento Exemplo  Dinheiro, Vale, Cartão de Crédito, Cheque.
   Ativo	Marque ou desmarque esta opção para informar se o cadastro da forma de pagamento permanecerá Ativo ou Inativo no sistema.
   Tipo	Selecione um dos tipos disponíveis conforme o grupo da forma de pagamento.
   Aglutinar vencimentos	Marque esta opção para que todas as parcelas de um prazo com a forma de pagamento com status aglutina vencimentos sejam impressas no Pedido/NF de forma sintética.
   Força de venda	Selecione esta opção para que a forma de pagamento seja exportada para o Palm, Smarthphone e Tablet.
   Tipo de cartão	Marque o tipo do cartão referente ao pagamento.
   Tipo de vale	Marque o modelo do vale.
   Situação administrativa	Selecione a situação administrativa previamente cadastrada a ser utilizada nos seguintes pontos: Títulos cadastrados a partir de documentos quando este estiver com a forma de pagamento preenchida e a situação administrativa não for informada. Títulos cadastrados diretamente no Contas a Pagar e no Contas a Receber.
   Quando o vencimento cair em um dia não útil	Marque a opção que será considerada caso o vencimento do pagamento caia em um dia não útil.
   Integração com o Alterdata Cards	Configure o Bimer para integrar com o Alterdata cards e o PDV alterdata.

4. Nas abas seguintes, ainda na tela de cadastramento da forma de pagamento, informe os dados:

   As abas serão habilitadas para preenchimento conforme o tipo de pagamento selecionado.

   PDV

   Campo	Descrição
   Solicitar nome do cliente no checkout	Marque esta opção para que o sistema solicite os dados do cliente no momento da venda.
   Parcelamento da venda em cartão	Marque esta opção se desejar realizar o parcelamento da venda pelo cartão selecionado.
   Executar TEF	Marque esta opção para que o sistema utilize o Pin Pad responsável por realizar a conexão com as operadoras de Cartão e Bancos, realizando a Transferência Eletrônica de Fundos.
   Considerar forma de pagamento como cheque pré-datado no PDVOffline	Marque esta opção para considerar a forma de pagamento como cheque pré-datado no PDVOffLine. Esta opção ficará habilitada apenas quando o tipo de pagamento selecionado for Cheque.
   Bandeira/ Adquirente	Para cada forma de pagamento selecione a bandeira do cartão e as adquirentes, que são as intermediárias entre a empresa e as administradoras de cartões. Esta opção ficará habilitada apenas quando o tipo de pagamento selecionado for Cartão.
   Integração com Alterdata Cards	Essa configuração levará a forma de pagamento para o PDV e lá será tratada como AlterdataCards.
   Texto para agrupamento na impressão do cupom fiscal	Selecione o texto que será utilizado na impressão e totalização das formas de pagamento do cupom fiscal, onde a impressão do cupom fiscal será realizada utilizando o texto informado na configuração e não mais pela descrição padrão da forma de pagamento. A configuração está localizado no Configurador do ponto de venda em Ferramentas / Opções / aba Checkout / Impressão/ Textos para agrupamento das formas de pagamento. Esta opção está homologada apenas para as impressoras Bematech, modelos : - MP-20 FI; - MP-2000 TH FI; - MP-2100 TH FI; - MP-25 FI.

   Financeiro

   Campo

   Descrição

   Alíquota máxima de desconto

   Informe o percentual da Alíquota máxima de desconto nas seguintes situações: Quando o tipo de forma de pagamento diferir de 'Cartão' e 'Financeira'; Quando o tipo da forma de pagamento for igual a 'Cartão' ou 'Financeira' e a seguinte configuração estiver marcada no aplicativo Configurador do Ponto de Venda em Ferramentas / Opções / Checkout / Descontos / Utilizar a alíquota máxima de desconto da forma de pagamento como desconto global na venda direta do PDV. Observação Na rotina de desconto automático na venda direta do PDV, o sistema sempre utilizará esta alíquota máxima de desconto, ignorando a que foi configurada nos dados do convênio da forma de pagamento.

   Baixa financeiro

   Campo	Descrição
   Gerar movimento bancário conciliado	Marque esta opção para ser gerado o lançamento de baixa já conciliado no aplicativo Disponível.
   Gerar novo título	Na rotina de baixa manual, ao informar uma forma de pagamento configurada com esta opção marcada, o sistema exibirá uma tela para o cadastro de um novo título. Essa rotina funciona somente para títulos a receber e não está disponível para a forma de pagamento em cheque. O título origem somente pode ser baixado com tipo de baixa configurado para não gerar numerário. Caso esta baixa seja excluída, o título gerado também será excluído.

   Convênio

   Esta aba é habilitada somente se o tipo de pagamento selecionado for Cartão, Financeira ou Vale.

   Campo	Descrição
   Convênio	Informe o convênio do Cartão de Crédito. Ex: Visa. Essa configuração deve ser realizada no aplicativo Pessoa na aba Convênio, no cadastro de convênios.
   Convênio x Parcela	Utilize o botão para incluir um registro e cadastre o vínculo do tipo de Convênio com a Forma de Pagamento criada. No caso do PDV Alterdata, será exportado apenas um registro por forma de pagamento, sendo informado o maior número de parcelas cadastrado. E o número de parcelas sem juros será a maior parcela deste tipo cadastrada. Na importação, serão retornadas as configurações de alíquota de retenção do convênio, número de dias para recebimento e dias entre as parcelas do registro com número correspondente. Caso não esteja cadastrada, serão retornadas as configurações da próxima parcela cadastrada.

   Pix

   Esta aba é habilitada somente se o tipo de pagamento selecionado for Pix pagamento instantâneo.

   Esta configuração permite que os dados Pix sejam exportados para todas as empresas com relacionamento matriz X filial quando a conta bancária informada na forma de pagamento do tipo Pix instantâneo pertencer à matriz. Na importação, os títulos gerados a partir das vendas feitas no PDV Alterdata ou Spice serão direcionados para a conta vinculada a forma de pagamento do tipo Pix instantâneo, que neste caso será a matriz.

   Considerações:

   • Empresas fora do relacionamento Matriz filial ou que estejam dentro do grupo, mas utilizam Pix próprio terão os dados exportados apenas para ela mesma.

   • Na importação, os títulos gerados a partir de vendas feitas  no  PDV Alterdata e Spice  serão direcionadas para conta bancária informada na forma de pagamento com Pix instantâneo.

   • Lembrando que a forma de pagamento é exportada para todas as empresas, porém os dados Pix vão apenas para as que têm relacionamento Matriz x  filial ou que são titular da conta informada na forma de pagamento.

   • O títulos gerados a partir das vendas no PDV Alterdata e Spice utilizando a forma de pagamento que não pertencer a empresa de venda ou fora do grupo Matriz filial, serão direcionados para a conta informada no Integrador bimer x PDV Alterdata.

   
   

   Campo	Descrição
   Conta Bancária	Selecione a conta bancária a ser utilizada para pagamento com Pix.
   Tipo de chave	Clique em e selecione o tipo de chave a ser vinculada para a forma de pagamento Pix.
   Chave pix	Informe os dados de acordo com tipo correspondente.

   Modalidade de pagamento

   Esta aba é habilitada somente se o tipo de pagamento selecionado for Boleto ou Transferência bancária.

   Adicione o banco para que esta informação seja utilizada na rotina de geração de arquivo remessa de liquidação, no Contas a Pagar em Ferramentas/ Gerar arquivo remessa, onde será preenchida a modalidade de pagamento nos títulos conforme a seguinte regra:

   • Títulos com forma de pagamento do tipo "Boleto", o sistema irá validar o banco informado no título.

   Considerações:

   . Caso seja o mesmo banco da conta utilizada para a geração do remessa, será preenchida a modalidade configurada no campo "Modalidade de pagamento para boleto mesmo banco".

   . Caso seja um banco diferente da conta utilizada para a geração do remessa, será preenchida a modalidade configurada no campo "Modalidade de pagamento para boleto outro banco".

   . Caso não esteja preenchido um banco no título, a modalidade não será preenchida.

   • Títulos com forma de pagamento do tipo "Transferência bancária" o sistema irá validar a pessoa do título.

   Considerações:

   . Caso o CNPJ da pessoa seja o mesmo da empresa do título, será preenchida a modalidade configurada no campo "Modalidade de pagamento para TED/DOC mesmo titular".

   . Caso tenha o CNPJ diferente, será preenchida a modalidade configurada no campo "Modalidade de pagamento para TED/DOC outro titular".

5. Clique em Ok.