Aqui você pode cadastrar, editar e excluir os clientes utilizados em praticamente todos os sistemas da linha Bimer para emissão de notas fiscais, abertura de atendimentos, etc.

Cadastrar Cliente

  1. Clique em Clientes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.
  2. Clique em Novo.

  3. Informe o nome da pessoa. 

    Dica!

    Você pode selecionar uma pessoa já cadastrada em outra categoria para também incluí-la como cliente.

  4. Digite o nome curto utilizado para identificação da pessoa no sistema.
  5. Selecione o tipo de pessoa, Física ou Jurídica.

  6. Informe o CPF/CNPJ. 

    Dica!

    Caso o cliente seja do tipo jurídico, você pode importar os dados da receita federal   pelo CNPJ da pessoa. 

  7. Preencha as abas laterais: 

    1. Clique em Adicionar para incluir um endereço da pessoa.
    2. Na aba Dados, preencha as informações do endereço.
    3. Na aba Contatos, clique em Adicionar.

      1. Selecione a pessoa de contato no endereço.
      2. Marque se é o contato principal.
      3. Selecione os tipos de contatos.
      4. Clique em Ok.

    4. Clique em Ok.

    Preencha as informações adicionais do cadastro conforme o tipo de pessoa selecionado:

    • Caso tenha selecionado pessoa física: 

      1. Preencha os dados complementares da pessoa, como nascimento, estado civil, naturalidade, nacionalidade, etc.

      2. Configure as abas: 

        Preencha os documentos da pessoa, como número da identidade e órgão expedidor, carteira de trabalho, número do PIS, etc.

        Informe também os nomes do pai e da mãe da pessoa.

        Digite uma observação sobre o cadastro da pessoa.

        Configure as cidades e locais de interesse ao cadastro da pessoa.

        Por exemplo:

        Ao incluir uma cidade ao cadastro de uma pessoa e depois cadastrar ou editar outra pessoa, a cidade que você adicionou ao primeiro cadastro pode ser escolhida para estabelecer uma relação entre a pessoa e o local. 

        Informe os dados bancários da pessoa e cadastre as chaves PIX:

        CampoDescrição
        Contas Bancárias

        Cadastre as contas bancárias da pessoa.  

        Informação!

        No momento do cadastro e edição de títulos para esta pessoa, é sempre utilizada a conta marcada como principal. Mas caso a pessoa tenha mais de uma conta cadastrada, você pode selecionar qualquer conta informada neste campo. 

        1. No campo Contas Bancárias, clique em Adicionar . 

          Dica!

          Você também pode Editar ou Remover contas já adicionadas.

        2. Selecione o banco.
        3. Informe o número da agência e o número da conta.
        4. (Opcional) Marque se a conta é a conta bancária principal da pessoa.
        5. Clique em Ok. 
        Chaves PIX

        Cadastre as chaves PIX da pessoa:

        1. No campo Chaves Pix, clique em Adicionar . 

          Dica!

          Você também pode Editar ou Remover chaves já adicionadas.

        2. Selecione o tipo de chave a ser adicionada.

        3. Digite o valor da chave, ou seja, o CPF/CNPJ, o telefone ou e-mail, por exemplo.

        4. Marque se a chave está ativa.
        5. Preencha a descrição da chave PIX.
        6. Clique em Ok.

        Este recurso assegura que todos os documentos necessários estejam atualizados antes de liberar pedidos que exigem controle de licenças, como, por exemplo, produtos relacionados à vigilância sanitária, CRF, ANVISA, entre outros.

        Mas como isso funciona na prática? thinking face 

        Vamos lá, que eu te mostro como fazer! nerd face 

        Primeiro, você deve cadastrar o tipo de licença informando a descrição e a característica do produto que exige documentação específica. Com a licença cadastrada, vincule-a ao cliente aqui, em Pessoa/Clientes/Adicionais/Tipo de Licença. Não se esqueça de inserir a data de validade.

        Pronto! Viu como é fácil?

        Agora, sempre que você criar um pedido de venda e emitir uma NF-e ou NFS-e, o sistema verificará automaticamente se a licença do cliente está válida.

        Este recurso não está disponível nos módulos Pré-Pedido e Pré-Pedido Web.

        1. Clique em Adicionar . 

          Você também pode Remover pessoas já adicionadas.

        2. Selecione o tipo de licença.

        3. Indique a Emissão e o Número da licença, bem como a sua validade.

        4. Clique em Ok.

        Vincule as pessoas físicas que prestou um serviço/vendeu um produto à pessoa.

        1. Clique em Adicionar . 

          Você também pode Remover pessoas já adicionadas.

        2. Localize e selecione a pessoa desejada.

        3. Marque se a pessoa um sacador avalista principal.
        4. Clique em Ok.
    • Caso tenha selecionado pessoa jurídica:

      1. Preencha as abas: 

        Preencha as informações gerais da pessoa jurídica, como número do CNAE, segmento, data de início das atividades, etc.

        Informe os dados complementares: 

        CampoDescrição
        Cobrança

        Informe o banco e agência utilizados pela pessoa.

        Contas Bancárias

        Cadastre as contas bancárias da pessoa.  

        Informação!

        No momento do cadastro e edição de títulos para esta pessoa, é sempre utilizada a conta marcada como principal. Mas caso a pessoa tenha mais de uma conta cadastrada, você pode selecionar qualquer conta informada neste campo. 

        1. No campo Contas Bancárias, clique em Adicionar . 

          Dica!

          Você também pode Editar ou Remover contas já adicionadas.

        2. Selecione o banco.
        3. Informe o número da agência e o número da conta.
        4. (Opcional) Marque se a conta é a conta bancária principal da pessoa.
        5. Clique em Ok. 
        Chaves PIX

        Cadastre as chaves PIX da pessoa:

        1. No campo Chaves Pix, clique em Adicionar . 

          Dica!

          Você também pode Editar ou Remover chaves já adicionadas.

        2. Selecione o tipo de chave a ser adicionada.

        3. Digite o valor da chave, ou seja, o CPF/CNPJ, o telefone ou e-mail, por exemplo.

        4. Marque se a chave está ativa.
        5. Preencha a descrição da chave PIX.
        6. Clique em Ok.
        Tipo de assinante para telecomunicação

        Selecione o tipo de telecomunicação que o cliente utiliza.

        Estabelecimento hospitalar / Clínica médica

        Essa informação é referente às alíquotas de ICMS e FCP utilizada no cálculo de ICMS na aba Uso e Consumo para o resgate dos pedidos e notas fiscais exceto quando o destinatário for estabelecimento hospitalar, clínica médica e entidade da administração pública federal.

        • Com a opção marcada: as alíquotas não serão resgatadas.
        • Com a opção desmarcada: as alíquotas poderão ser resgatadas caso os critérios restantes sejam seguidos quanto a configuração da operação (aba Dados), com a opção Operação para consumidor final / uso e consumo marcada e a opção Consumidor final contribuinte desmarcada.
        Rede de clientesSelecione a rede de clientes da pessoa jurídica.

        Este recurso assegura que todos os documentos necessários estejam atualizados antes de liberar pedidos que exigem controle de licenças, como, por exemplo, produtos relacionados à vigilância sanitária, CRF, ANVISA, entre outros.

        Mas como isso funciona na prática? thinking face 

        Vamos lá, que eu te mostro como fazer! nerd face 

        Primeiro, você deve cadastrar o tipo de licença informando a descrição e a característica do produto que exige documentação específica. Com a licença cadastrada, vincule-a ao cliente aqui, em Pessoa/Clientes/Adicionais/Tipo de Licença. Não se esqueça de inserir a data de validade.

        Pronto! Viu como é fácil?

        Agora, sempre que você criar um pedido de venda e emitir uma NF-e ou NFS-e, o sistema verificará automaticamente se a licença do cliente está válida.

        Este recurso não está disponível nos módulos Pré-Pedido e Pré-Pedido Web.

        1. Clique em Adicionar . 

          Você também pode Remover pessoas já adicionadas.

        2. Selecione o tipo de licença.

        3. Indique a Emissão e o Número da licença, bem como a sua validade.

        4. Clique em Ok.

        Vincule as pessoas jurídicas que prestou um serviço/vendeu um produto à pessoa.

        1. Clique em Adicionar . 

          Você também pode Remover pessoas já adicionadas.

        2. Localize e selecione a pessoa desejada.

        3. Marque se a pessoa um sacador avalista principal.
        4. Clique em Ok.

    Informe os campos: 

    CampoDescrição
    Operação para notas fiscaisInforme a operação padrão do cliente para notas fiscais.
    Operação para ordens de entregaInforme a operação padrão do cliente para ordens de entrega.
    Operação de fechamento para notas fiscaisInforme a operação padrão de fechamento do cliente para notas fiscais.
    Operação de fechamento para ordens de entregaInforme a operação padrão de fechamento do cliente para ordens de entrega.
    TransportadoraInforme a transportadora padrão do cliente.
    Transportadora de redespachoInforme a transportadora de redespacho padrão do cliente.
    PreçoInforme o preço padrão do cliente.
    MensagemInforme a mensagem padrão do cliente.
    PrazoInforme o prazo padrão do cliente.
    Al. descontoInforme a alíquota de desconto padrão do cliente.
    Cliente responsável pelo financeiro (envio de boletas) Informe o cliente responsável pelo financeiro.
    Al. desc. pag.

    Informe a alíquota de desconto no pagamento padrão do cliente. 

    Atenção!

    Esta alíquota será apenas para fazer parte dos cálculos da análise de risco de lucratividade configurada no Configurador Bimer / Faturamento / Opções / Venda / Análise de risco de lucratividade.

    Cobrar taxa bancária (impressão de boleto/ arquivo remessa)

    Marque esta opção para que a tarifa de impressão do boleto a receber seja somada ao valor do título.

    Exemplo:

    O valor do título '1434901-1/1' é de R$100,00. Ao imprimir o boleto, o valor foi de R$103,47 (R$100,00 título + R$3,47 tarifa).

    Cobrar tarifa bancária somente para títulos emitidos a partir de

    Esta opção é habilitada somente se marcada a opção acima Cobrar taxa bancária (impressão de boleto/ arquivo remessa).

    Marque está opção para que ao gerar boleto bancário e arquivo remessa, seja criado um item de tarifa bancária no título a receber nas seguintes situações:

    a) Se a opção acima Cobrar taxa bancária (impressão de boleto/arquivo remessa) estiver marcada;
    b) Se o campo abaixo Data da taxa bancária estiver vazio;
    c) Se o campo abaixo Data da taxa bancária estiver preenchido, e a data de emissão do título for igual ou maior que a data informada no campo de taxa bancária.

    • Ao informar ou alterar o campo de data da tarifa bancária em um dos contratos no sistema Manutenção de Contratos, irá refletir em todos os contratos do cliente e também no aplicativo Pessoa;
    • Ao informar ou alterar o campo de data da taxa bancária em um cliente no aplicativo Pessoa, irá refletir em todos os contratos do cliente no aplicativo Manutenção de Contratos;
    • Caso a data da taxa bancária fique em branco, o sistema gerará a tarifa bancária independente do dia de emissão do título.

    Envio automático de boleto pelo envio para cliente

    Marque para que na geração de arquivo remessa seja possível filtrar os clientes para envio em massa de boletos.

    Tipo de comercializaçãoInforme o tipo de comercialização.
    Importação de dadosConvênioInforme o convênio para ser utilizado na importação de dados.
    Natureza de lançamentoInforme a natureza de lançamento para ser utilizado na importação de dados.
    CampoDescrição
    Trabalhar c/ recebimento futuroMarque Sim para que o cliente efetue compras num determinado período para fazer o pagamento posteriormente.
    Fator para desconto

    Informe o valor que poderá ser utilizado na fórmula para desconto promocional no FatPedido e Faturamento.

    A Fórmula para desconto deve ser criada no Configurador Bimer / Faturamento / Opções / Venda / Complementar / Trabalhar com cálculo automático de desconto / Fórmula.

    Código externoInforme o código externo dos itens do cliente.
    Tipo de pré-venda padrão

    Informe o tipo de venda a ser utilizada na inclusão de pré-pedido para este cliente.

    Para habilitar esta configuração, este cliente precisa ter a característica de consignador.

    Desconto por família de produto

    Informe as famílias de produtos e suas respectivas alíquotas de desconto que esta pessoa receberá automaticamente no momento de incluir o produto no pedido de venda ou na nota fiscal.

    Para utilizar esse desconto é necessário cadastrar uma característica específica para cliente atacadista em Configurador Bimer / Geral / Característica da pessoa.

    Essa característica então deve ser vinculada à pessoa no Cadastro de Pessoas e também no Configurador Bimer / Faturamento / Opções / Venda / Complementar / Característica de cliente atacadista.

    Por fim, basta incluir as alíquotas desejadas:

    1. Clique em Adicionar .
    2. Selecione a família de produto.
    3. Informe a alíquota de desconto aplicada na família.
    4. Clique em Ok.
    Tipo de cliente para telecomunicaçãoSelecione o tipo do cliente para telecomunicação.

    Vincule características ao cadastro da pessoa.

    1. Clique em Adicionar . 

    2. Selecione a característica a ser vinculada.
    3. (Opcional) Digite uma observação.
    4. Clique em Ok.

    O  Spy System é utilizado para que a pessoa receba e-mails automáticos contendo notificações conforme a rotina de contas a pagar e a receber no Bimer.

    1. Clique em Adicionar .
    2. Selecione o usuário.
    3. Escreva uma descrição do spy system.
    4. Clique em Ok.

    Configure as opções de tributação da pessoa. 

    CampoDescrição
    Não se enquadra em nenhum dos regimes especificados abaixoMarque esta opção caso o cliente não se enquadre em nenhum dos regimes especiais de tributação.
    Regime Especial de Tributação

    Selecione em qual regime especial de tributação o cliente se enquadra: 

    • Microempresa municipal;
    • Estimativa;
    • Sociedade de profissionais;
    • Cooperativa;
    • MEI - Simples Nacional;
    • ME EPP - Simples Nacional;
    • ME EPP - Simples Nacional (Excesso de sublimite de receita bruta)
    Produtor rural - calcula INSS

    Marque esta opção para realizar o cálculo de INSS para o cliente enquadrado como Produtor rural.  

    Essa opção somente terá efeito para notas de compra geradas nos aplicativos Faturamento, Pedido de Compras e Nota Fiscal de Entrada.

    Essa aba é utilizada para análise de crédito da pessoa.

    1. Informe os campos: 

      CampoDescrição
      Limite de crédito geral

      Informe o valor máximo de crédito geral que a pessoa possui, ou seja, o quanto ela pode comprar. 

      Limite de crédito por parcelaInforme o valor de limite de crédito por parcela que a pessoa possui.
      Prazo médioInforme o prazo médio para o pagamento das parcelas.

    2. Preencha as demais abas: 

      Cadastre os locais de trabalho do cliente:

      A inclusão de locais de trabalho é exclusiva para pessoas físicas.

      1. Clique em Adicionar . 

        Você também pode Editar ou Remover locais já adicionados.

      2. Informe os dados do local, como nome da empresa, CEP, logradouro, etc.
      3. Clique em Ok.

      Cadastre as referências pessoais do cliente:

      A inclusão de referências pessoais é exclusiva para pessoas físicas.

      1. Clique em Adicionar . 

        Você também pode Editar ou Remover referências já adicionadas.

      2. Informe os dados do local, como nome da pessoa de referência, CEP, logradouro, etc.
      3. Clique em Ok.

      Cadastre as referências comerciais do cliente:

      1. Clique em Adicionar . 

        Você também pode Editar ou Remover referências já adicionadas.

      2. Informe os dados do local, como nome, CEP, logradouro, etc.
      3. Clique em Ok.

      Cadastre os fiadores do cliente:  

      A inclusão de fiadores ao cadastro é exclusiva para pessoas físicas.

      1. Clique em Adicionar . 

        Você também pode Editar ou Remover fiadores já adicionados.

      2. Selecione o fiador a ser adicionado.
      3. Clique em Ok.

    Vincule produtos ao cadastro da pessoa.

    1. Clique em Adicionar . 

      Dica!

      Você pode também adicionar por grupos para vincular vários produtos relacionados a certo grupo ao cadastro.

    2. Preencha os dados do produto.
    3. Selecione também os complementos do produto.
    4. Clique em Ok.

    Vincule as pessoas relacionadas ao cadastro nesta aba.

    1. Clique em Adicionar . 
    2. Selecione a pessoa relacionada.
    3. Selecione a característica relacionada.
    4. Marque se a pessoa terá comissão.
    5. Caso tenha comissão, marque sobre qual porcentagem a comissão será calculada, Faturamento, Duplicata ou Ambos.
    6. Informe as porcentagens de Faturamento e Duplicata para cálculo da comissão.
    7. Marque se é um representante principal.
    8. Clique em Ok.
  8.  Clique em Gravar.


Localizar Cliente

  1. Clique em Clientes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.
  2. Clique em Localizar.
  3. Selecione seu critério de pesquisa, em Campos principais.
  4. Digite um trecho da sua busca em Texto a pesquisar.
  5. Clique em Localizar.
  6. Selecione a pessoa desejada.
  7. Clique em Ok.


Editar Cliente

  1. Clique em Clientes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.
  2. Localize a pessoa a ser editada.
  3. Clique em Editar.

  4. Faça as alterações necessárias.

    Caso precise inativar o cadastro desmarque o campo Ativo.

  5. Clique em Gravar.


Excluir Cliente

  1. Clique em Clientes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.
  2. Localize a pessoa a ser excluída.
  3. Clique em Excluir.
  4. Confirme a exclusão da pessoa.


Imprimir Relatório Completo

  1. Clique em Clientes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.
  2. Clique em Completo.
  3. Leia a apresentação do relatório e clique em Próximo.
  4. Configure as opções do filtro:

    1. Marque as informações que deseja serem impressas no relatório.
    2. Selecione os tipos de endereço considerados para apuração das informações.
    3. Escolha a ordem dos itens do relatório.
    4. Defina o tipo de pessoa considerada para o relatório, Física, Jurídica ou Todas.
    5. Marque para imprimir a quantidade total de pessoas cadastradas.
    6. Filtre as pessoas pelas datas de nascimento e atividade.

  5. Clique em Próximo para selecionar as pessoas, características, endereços e spy system que deseja incluir no relatório.
  6. Clique para Imprimir ou Visualizar o relatório.


Imprimir Relatório Resumido

  1. Clique em Clientes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.
  2. Clique em Resumido.
  3. Selecione o arquivo de impressão. 

    O campo Descrição do data mining será preenchido somente se você selecionar um data mining.

    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  4. Marque a ordem dos itens no relatório.
  5. Clique para Imprimir ou Visualizar o relatório.


Incluir Cliente na Impressão de Etiquetas

  1. Clique em Clientes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.
  2. Localize a pessoa desejada.
  3. Clique em Etiqueta.
  4. Clique em Ok.

Selecionar Data Mining de Pessoas

Na opção Data Mining, você pode configurar diversos filtros para analisar e encontrar padrões consistentes em grandes quantidades de informações. 

Exemplo:

A sua empresa quer fornecer um novo produto, por e-mail, para todos os seus clientes que moram no centro da sua cidade. Para isso, você cria um Data Mining e adiciona todos os clientes que residem no centro da sua cidade e, em seguida, realiza uma ação para todos os clientes de uma vez.

  1. Clique em Clientes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.
  2. Clique em Data Mining.
  3. Selecione o data mining necessário.
  4. Clique em Ok.