O cadastro de modelos no Gestão de locações e serviços, trata-se de uma proposta / aditivo em forma de um documento personalizado contendo toda identidade visual da empresa, enviado para o contratante após a criação de um orçamento ou alteração do contrato. Esta proposta, possibilita, dentre outras coisas, definir as obrigações da empresa e do cliente, explicar sobre como a empresa atenderá a demanda apresentada e também apresentar os valores dos produtos e serviços, suas quantidades, negociação e o prazo para execução da demanda.
No Gestão de Locações e Serviços é possível cadastrar dois tipos de modelos: Modelo de proposta e Modelo de Aditivo.
Criar Modelo
- Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.
- Clique no menu Modelos.
- Clique em Novo Modelo.
- Informe o Nome do modelo.
- Selecione o Tipo de modelo:
- Proposta: é utilizada na rotina de geração/envio de proposta do orçamento (negociação inicial). No entanto, você ainda terá a opção de editar a proposta no momento da sua geração.
- Aditivo: é utilizada na rotina de geração/envio de aditivo de proposta do contrato, enviada após a liberação do contrato (para execução), ao identificar a necessidade de incluir algo que não foi previsto na proposta de negociação inicial.
- Descreva, em poucas palavras (até 100 caracteres) a finalidade desse modelo.
Crie seu modelo na caixa de texto, adicionando as variáreis em Adicionar campos.
Dica:
Além de texto livre, com diversas opções de formatação, também são permitidas diversas informações para as variáveis, desde dados dos clientes, empresa, equipamentos, datas, valores, etc. Para agilizar ainda mais o preenchimento da proposta, o sistema disponibiliza do atalho $ + NOME DA VARIÁVEL (Ex: $cpf, $nome), onde uma busca por trecho é realizada e você pode selecionar as variáveis no decorrer da digitação da proposta.
- Clique em Visualizar para consultar o modelo criado.
- Clique em Salvar.
Editar Modelo
- Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.
- Clique no menu Modelos.
- Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisa.
- Clique em Editar
- (Opcional) Clique em Visualizar para consultar o modelo alterado.
Visualizar Modelo
- Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.
- Clique no menu Modelos.
- Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisa.
- Clique em Editar , na linha referente ao modelo a ser visualizado.
- Clique em Visualizar.
- Clique em Fechar para sair da tela.
Duplicar Modelo
- Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.
- Clique no menu Modelos.
- Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisa.
- Clique em Duplicar
, na linha referente ao modelo a ser duplicado. - Altere as informações, caso necessário.
- Clique em Salvar.
Excluir Modelo
Só é permitida a exclusão do modelo, caso ainda não tenha sido utilizado em nenhum contrato ou aditivo.
Mas cuidado!!!
A exclusão do modelo é irreversível, após sua confirmação este será removido do sistema.
- Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.
- Clique no menu Modelos.
- Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisa.
- Clique em Excluir
