Esta funcionalidade permite gerar um documento não fiscal para que no momento da realização do fechamento desse documento seja gerado um documento fiscal, ao qual deverá ser enviado para a SEFAZ para obter a autorização de emissão da NF-e. Essa rotina é utilizada, por exemplo, nos casos em que a empresa emite um documento sem gerar financeiro, e semanalmente ou mesmo mensalmente realiza o fechamento desses documentos para que sejam originados os títulos a receber.
Um cliente está realizando uma obra, vai à loja de material de construção frequentemente buscar os itens que precisa e paga por eles sempre que realiza a compra. Então, é feito um acordo entre o cliente e a loja para que leve os produtos e realize o pagamento do Total de Materiais no final de um mês. A empresa gera um documento, porém ela movimentará apenas o estoque nesse período. Quando for realizado o pagamento, será gerado um documento fiscal com a movimentação financeira.
Realize o filtro dos documentos no BI - Faturamento.
Além dos seus acessos de usuário estarem liberados no módulo Cadastro de usuário, o recurso Seleção de pedidos será habilitado somente nas seguintes condições mínimas de filtro:
- Modo de visualização: Pedido de venda.
- Campos visíveis: Nr. pedido e Status do pedido.
- Clique em Filtrar.
Clique em Seleção de pedidos, na tela de resultado.
- Arraste os documentos Liberados para geração de Notas para dentro do quadro de Pedidos selecionados.
Clique em Faturar/ Gerar ordem de entrega no menu da tela de Seleção de pedidos de venda.
O que define se um pedido gerará Nota Fiscal ou Ordem de entrega é o tipo de documento informado na operação utilizada no pedido de venda. No entanto, as operações só aparecem no sistema caso o tipo de documento informado na operação esteja informado no Configurador Bimer em Faturamento Opções / Operação / Nota Fiscal ou Ordem de Entrega / Tipos de documento para Nota Fiscal ou ordem de entrega.
Clique com o botão direito do mouse para marcar ou desmarcar os pedidos.
Os pedidos com status Liberado <L> ou Parcialmente atendido <P> após filtrados poderão ser marcados automaticamente pelo sistema para faturamento. Clique aqui para saber os principais motivos pelo qual o sistema não marca determinados pedidos automaticamente.
(Opcional) Clique no botão Itens do pedido para visualizar os produtos que compõem o pedido selecionado.
- (Opcional) Clique no botão Imprimir para imprimir um relatório de conferência prévia antes da geração do documento, para uma melhor análise gerencial.
Clique em Gerar NF/OE.
(Opcional) Informe a Transportadora para os pedidos selecionados.
Clique em Gerar para que o sistema gere a Ordem de Entrega no Bimer - Faturamento a partir do pedido de venda informado.
Confirme a geração da Ordem de entrega.
(Opcional) Confirme a impressão do relatório contendo as informações dos pedidos que foram transformados em Ordem de entrega.