Não recomendamos a troca do plano de contas, pois o procedimento pode gerar divergências nos saldos. Sugerimos, em vez disso, o cadastro de uma nova empresa utilizando o novo plano de contas.
Cadastrando uma nova empresa no WPHD
Para realizar a troca do plano de contas é necessário realizar o cadastro de uma nova empresa no sistema WPHD, conforme passo a passo:
- Acesse o sistema WPHD;
- Clique na aba Cadastro e depois na opção Empresas;
- Clique no botão Novo e preencha com os dados obrigatórios;
- Clique em Gravar.
Após a realização do procedimento a empresa com o Plano de Contas anterior continuará habilitada para caso seja necessário realizar alguma consulta ou gerar relatórios. Entretanto, a mesma não deverá ser mais utilizada. Sendo assim, toda a movimentação deverá ser realizada na nova empresa com o Plano de Contas atual.
Cadastrando uma nova empresa no Contábil
Para realizar a troca do plano de contas é necessário realizar o cadastro de uma nova empresa no sistema Contábil, conforme passo a passo:
- Acesse o sistema Contábil;
- Clique na aba Cadastros e depois na opção Empresas;
- Clique no botão Novo e depois clique na lupa para localizar a empresa cadastrada no passo a passo anterior;
- No campo Plano de Contas, selecione o novo Plano de Contas;
- Preencha os demais campos que desejar e clique em Gravar.
Realizando Implantação de saldos
Ao optar pela troca do plano de contas é necessário realizar um novo cadastro de empresa e com isso torna-se necessário realizar a implantação de saldo nesse novo cadastro conforme passo a passo:
- Acesse o sistema Contábil;
- Clique na aba Lançamentos e depois na opção Implantação de Saldo;
- Informe a Empresa e a Data de início;
- Depois, preencha na coluna Saldo, os valores de cada conta contábil;
- Clique em Gravar.
Em caso de dúvidas sobre a Implantação de Saldos, clique aqui.
Exportação e importação do movimento contábil
Ao realizar a troca do Plano de Contas, em alguns casos, é possível realizar a exportação e importação do movimento Contábil conforme passo a passo a seguir:
- Acesse o sistema Contábil;
- Clique na aba Lançamentos;
- Clique na opção Exportar lançamentos e informe a Empresa antiga e o Período e/ou Lote e informe o diretório para salvar e clique em Concluir;
- Depois, clique na opção Importar lançamentos, marcando a opção Contábil Windows (WCont) e informando a nova Empresa, arquivo gerado da etapa anterior, Descrição do Lote;
- Clique em Concluir.
- Em caso de dúvidas sobre exportação do movimento Contábil, clique aqui.
- Em caso de dúvidas sobre importação do movimento Contábil, clique aqui.
Ao trocar o Plano de Contas, caso haja alterações no código de chamada das contas, será necessário ajustar o arquivo exportado para refletir os códigos do novo plano. Além disso, será preciso revisar o cadastro dos lançamentos automáticos, especialmente nos casos de integração com o sistema contábil.
