Configurações do Spice


Faça as principais configurações responsáveis pela integração do Shop Simples  com o Spice , entre outras particularidades que talvez envolvam a sua empresa.

Definir Opções do Configurador Spice

Para fazer as principais Configurações do Spice para essa integração, siga os passos:

  1. Na tela principal do Shop Simples, clique em Configurações.
  2. Clique na opção  Suporte via Chat .
  3. Clique em Configurações do Spice.
    Configurações Gerais Spice  
    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

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    CampoDescrição
    Trabalha com Alterdata Spice

    Marque este campo para habilitar a integração do Shop com o Spice. Desta forma, o sistema habilitará a aba Spice no Cadastro de Produtos e realizará a conversão do Tipo do item para Visível no cardápio.

    A exportação do Servidor Offline utilizará a opção  Visível no Cardápio  para exportar os registros para o  Spice . Dessa forma, não será necessário mais utilizar o campo  Tipo de item  localizado na aba  Dados Fiscais  do  Cadastro de Produtos  para restringir os produtos que serão visualizados na tela de venda do  Spice .

    Nome da máquina integradora

    Neste campo será informado o nome da máquina responsável pela integração citada acima. Para alterar esta informação para o nome da máquina que você está utilizando, basta clicar em .  

    Configurações para geração de vendas

    Para gerar vendas no Spice será necessário definir:

    • Informe qual cliente será o padrão para as vendas

      O cliente selecionado neste campo será o cliente preferencialmente vinculado às vendas do Spice.
      No caso de uma Venda Balcão , você pode selecionar o cliente desejado utilizando o comando Alt + C no ato da venda.

    • Informe o código fiscal para as operações de venda
      Informe o CFOP que identifica a natureza de circulação da mercadoria, ou seja, as vendas realizadas no Spice.

    • Informe o código de operação que o sistema deve utilizar para as operações de venda
      Informe a operação desejada.

      O Código Fiscal de Operação e Prestações (CFOP) é um código numérico composto de 4 (quatro) dígitos cuja função é facilitar a identificação da natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes. Por meio dele será definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos e, obrigatoriamente, deve ser indicado em todos os documentos fiscais da empresa.

    Configurações para o Financeiro

    Para definir as opções que influenciarão na geração de títulos oriundos das vendas realizadas no Spice, preencha os campos:

    • Sempre que a data de vencimento do título da administradora não for um dia útil, gerar para o próximo dia útil
      Marque esta opção para garantir que os títulos da administradora sejam gerados sempre em um dia útil.

    • Vencimento das parcelas com o mesmo dia da data de emissão
      Marque este campo para que a data de vencimento das vendas parceladas sejam geradas com o mesmo dia de emissão das mesmas.

      Exemplo

      Digamos que uma venda realizada em 07/06/2016 foi parcelada em 3 (três) vezes. Neste caso, as parcelas serão geradas nas datas: 07/07/2016, 07/08/2016, 07/09/2016. Se a opção Sempre que a data de vencimento do título da administradora não for um dia útil, gerar para o próximo dia útil estiver marcada, de acordo com nosso exemplo, a segunda parcela será gerada em 08/08/2016.

    • Gerar título no Contas a Receber mesmo para as vendas pagas à vista
      Marque esta opção se você deseja que as vendas pagas à vista também tenham seu respectivo título gerado no módulo Financeiro do Shop.

    • Baixar automaticamente os títulos a pagar gerados para a administradora do cartão
      Esta opção só estará habilitada se, no campo Títulos para Administradora, a opção Título com vl. bruto e outro com vl. do abatimento estiver marcada.
      Portanto, se em sua empresa são gerados títulos a pagar com valor bruto e outro a pagar com o valor do abatimento da administradora e deseja que o da administradora seja baixado automaticamente, marque esta opção.

    • Solicitar dados do cartão na inclusão do recebimento na venda
      Marque esta opção para que os dados do cartão (NSU e número de autorização) sejam solicitados na finalização da venda.


    • Dia de vencimento fixo padrão
      Selecione aqui a data padrão de vencimento fixo que será atribuída aos títulos.

    • Dia de faturamento fixo padrão
      Selecione aqui a data padrão de faturamento fixo que será atribuída aos títulos.

    • Títulos para a Administradora
      Selecione aqui como os títulos da administradora serão gerados: se será apenas um título com valor líquido; ou dois, um com valor bruto e outro com o valor do abatimento.


     Clientes   
    Geral   
    1. Clique na seção  Geral .

    2. Defina as opções.

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      CampoDescrição
      Exportar clientesMarque este campo para que os clientes informados no Cadastro de Clientes sejam exportados para o Spice.
      Não enviar clientes inativos para o Spice e não mostrá-los na consulta de clientes

      Marque esta opção para que nenhum cliente inativo seja enviado para o Spice, nem seja exibido na consulta

      de clientes através da Localização de Clientes.

      Exibir tela de dados do cliente na abertura da vendasMarque este campo para que os dados tais como: cidade, telefone ou CPF/ CNPJ sejam exibidos na a Localização de Clientes do Spice.


    3. Clique em Gravar .
    Análise de Crédito  
    1. Clique na seção Análise de Crédito.

    2. Selecione a opção Habilita validação de crédito de clientes.

    3. Defina o comportamento do sistema nas movimentações em que ocorram as situações que exijam uma validação de crédito.

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      OpçãoDescrição
      Não cadastrados

      Defina como o sistema se comportará ao se deparar com clientes não cadastrados ou sem movimentação.

      Como tempo é dinheiro, o ideal seria determinar a ação para esta situação como sempre liberada ou para solicitar autorização se é que para seu ramo de atividade não seja interessante ter cadastro de todos os seus clientes.

      Clientes Inativos

      Defina como o sistema se comportará ao se deparar com clientes cujo cadastro esteja inativo.

      Shop Simples

      Como não recomendamos a exclusão de clientes cadastrados, tendo em vista que para estes já tenham sido realizadas movimentações no sistema, você poderá inativar determinado cliente caso não negocie mais com o mesmo. Neste caso, seria apropriado definir a ação da análise como bloquear..

      Com crédito bloqueado

      Defina como o sistema se comportará ao se deparar com movimentações para clientes com crédito bloqueado em seu respectivo cadastro. Esta configuração será de auxílio no controle financeiro da sua empresa, permitindo bloquear vendas para clientes com esta situação.

      Quando houver título(s) vencido(s) a mais de:______dias

      Defina como o sistema se comportará ao se deparar com movimentações para clientes que possuem títulos vencidos por mais X dias.

      Exemplo

      O cliente chegou em seu estabelecimento comercial efetuou algumas compras, ao ser inserido seus itens no  PDV - Cupom Fiscal ou no Lançamento de Vendas, Compras, Entradas e Saídas o sistema acusou que o mesmo possui títulos anteriores já vencidos há alguns dias, que são superiores à quantidade de dias informada neste campo. Neste caso, o sistema adotará a ação definida para esta situação.

      Com limite de crédito excedidoDefina como o sistema se comportará ao se deparar com movimentações para clientes que já tiveram excedido o seu limite de crédito definido em seu respectivo cadastro.
      Com a validade de crédito vencidaDefina como o sistema se comportará ao se deparar com movimentações para clientes que já tiveram vencidas suas validades de crédito definidas em seus respectivos cadastros.
      Quando o maior atraso for superior a:______diasPode ser que determinado cliente tenha títulos com alguns dias em atraso, neste caso defina que ação a partir de X dias a análise de crédito indicará ao usuário na movimentação envolvendo clientes nesta situação.
      Quando o valor da compra for superior à média de cliente em:______%Defina como o sistema se comportará ao se deparar como movimentações para clientes cujo valor de sua compra seja superior à média do cliente em XX %.


    4. Informe a mensagem a ser exibida pelo sistema quando a situação desejada ocorrer. 
    5. Clique na opção Cor para atribuir uma cor à análise.
    6. No campo Ação, defina a ação que o sistema adotará quando a situação em questão ocorrer.
     Produtos   

    Defina os tipos de código com os quais o  Spice  trabalhará. Esta definição facilitará a pesquisa de produtos. Desta forma, você definirá a utilização no terminal apenas dos códigos nas etiquetas de produtos em gôndola.

    Incluir Código  
    1. No quadro, Códigos utilizados no Spice , selecione o código desejado.

      Somente serão exportados para o Comanda Spice os códigos dos produtos configurados para exportação no Shop, na aba Spice.

    2. Clique em .
    3. Clique em Gravar.
    Remover Código  

    1. No quadro, Códigos do Sistema, selecione o código desejado.

    2. Clique no botão .

      Os demais códigos que não estiverem definidos para utilização no Spice não serão reconhecidos pelo terminal.

    3. Clique em Gravar.
    Configurações Gerais de Produtos  

    No campo Editar quantidade / Peso no Spice, selecione a opção de sua preferência.

    Você definir as opções: Nunca, Sempre ou Depende do Produto.


     Usuários   
    1. Clique na seção Usuários.
    2. Selecione a opção  Desabilitar leitura de crachás de usuário caso queira desabilitar a leitura de crachás de usuários.
     Financeiro   
    1. Clique na seção Financeiro.

    2. Defina as opções.

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      OpçãoDescrição
      Sempre que a data de vencimento do título da administradora não for um dia útil, gerar para o próximo dia útilSelecione esta opção para que os títulos da administradora sejam gerados sempre em dia útil.
      Vencimento das vendas parceladas com o mesmo dia da data de emissão

      Selecione esta opção para que a data de vencimento das parcelas seja a mesma da data de emissão do título.
      Neste caso, serão desconsideradas as configurações Intervalo em dias e Nº de dias para a 1ª parcela, localizadas no cadastro Prazos.

      Gerar título no Contas a Receber mesmo para as vendas pagas à vista

      Selecione esta opção para que todas as vendas pagas à vista tenham seus respectivos títulos gerados no módulo  Financeiro.

      Baixar automaticamente os títulos a pagar gerados para a administradora do cartão
      Para que os títulos a pagar gerados pelas vendas para administradoras de cartão de crédito feitas no  PDV - Cupom Fiscal sejam baixados automaticamente, siga os passos:

      1. No campo, Títulos para Administradora, selecione a opção Título com valor bruto e outro com valor do abatimento.

      2. Selecione a opção Baixar automaticamente os títulos a pagar gerados para a administradora do cartão.

      Caso selecione a opção  Título com valor líquido , o título da administradora será gerado sem abatimentos.
      Solicitar dados do cartão na inclusão do recebimento na vendaSelecione esta opção para que os dados do cartão sejam solicitados nas vendas cujo recebimento for cartão.
      Baixar automaticamente títulos à vistaSelecione esta opção para que títulos pagos à vista sejam baixados automaticamente no Financeiro .
      Dia de Vencimento Fixo PadrãoInforme o dia que por padrão será atribuído aos títulos como data de vencimento dos mesmos.
      Dia de Faturamento Fixo PadrãoInforme o dia que por padrão será atribuído aos títulos como data de faturamento dos mesmos.
      Títulos para AdministradoraDefina se os títulos da administradora serão gerados com o valor líquido ou se esta geração originará um título com valor bruto e outro com valor do abatimento.
      Dízima do parcelamentoDefina neste campo se os centavos serão ou não omitidos. 
      • Suprimir
        Selecione esta opção para que os centavos sejam cortados, retirados. 

      • Somar centavos na
        Informe em qual parcela os centavos serão somados.

     Nota Promissória   
    1. Clique na seção Nota Promissória.

    2. Selecione a opção Imprimir nota promissória/duplicata no cupom parcelado?.

    3. (Opcional) Defina o cabeçalho e rodapé a ser impresso na nota promissória/duplicata.

      O exemplo da nota a ser impressa, será exibida à direita da tela, a opção  Nota promissória/duplicata .

    4. Informe o local de pagamento da nota.

    5. Clique em Gravar.

    Configurações da NFC-e   

    Principal   
    1. Clique na seção Configuraões da NFC-e.

    2. Selecione a opção Trabalha com NFC-e.

    3. Preenchas os campos:

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      CampoDescrição

      Tipo de Ambi ente

      • Homologação

        Esta opção indica que as Notas Fiscais Eletrônicas para Consumidor Final serão emitidas em ambiente de teste. Para a emissão de NFC-e em ambiente de homologação, dois Tokens de homologação serão utilizados.

      • Produção

        Ao selecionar esta opção, as Notas Fiscais Eletrônicas para Consumidor Final passam a ter validade legal. Com esta opção marcada e gravada pelo usuário, a reversão do ambiente não será possível, sendo removidos os registros dos XMLs já emitidos em Homologação da respectiva empresa informada. Assim, a numeração das Notas Fiscais Eletrônicas para Consumidor Final será reiniciada.

      Impressão do DANFE NFC-e

      Defina a formas de emissão.

      Completo   

      Marque para que, na impressão as Notas Fiscais Eletrônicas para Consumidor Final, também sejam impressos os detalhes (Itens) no documento.

      Na emissão em contingência* será obrigatória a impressão do detalhe da venda (Impressão Completa) e do DANFE NFC-e, sendo indicado na área de mensagem fiscal o texto "EMITIDA EM CONTINGÊNCIA", além da impressão da segunda via do DANFE NFC-e identificada como "Via do Estabelecimento", permanecendo o mesmo à disposição do Fisco no estabelecimento até a transmissão e autorização da respectiva NFC-e emitida em contingência, esta obrigação poderá, a critério da Unidade Federada, ser dispensada.

      *Modalidade onde o contribuinte se depara com problemas técnicos para autorização da NFC-e. Após solucionado o problema técnico, o XML da NFC-e deve ser transmitido para autorização da mesma em um prazo estabelecido pelo Fisco (Atualmente 24 horas) a partir da data e hora da emissão.

      Ecológico  

      Marque para que a impressão seja feita sem os detalhes de venda.

      Para que o DANFE NFC-e seja impresso sem o detalhe da venda, a unidade federada deve permitir esta opção, desde que tal solicitação seja feita pelo consumidor. Ainda que o mesmo aceite o recebimento do DANFE NFC-e, poderá solicitar posteriormente ao emissor a impressão, sem custo do correspondente DANFE NFC-e completo, impressão esta que também pode ser feita em resposta a consulta pública através da chave de acesso ou QR Code no portal da Secretaria da Fazenda.

      O prazo máximo para que o consumidor solicite ao emitente a impressão do detalhe da venda corresponde ao prazo de garantia da mercadoria, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

      Perguntar ao finalizar  

      Marque e o sistema permite que você selecione a forma de emissão antes de finalizar a venda. O consumidor pode solicitar a impressão completa que terá os detalhes da venda, então, para oferecer mais praticidade na emissão do DANFE NFC-e, esta opção possibilita que o operador do caixa selecione a forma de emissão.


      Exibir tela de impressão / email no Spice

      Selecione esta opção para escolher se deseja imprimir ou não o DANFE de NFC-e. Desta forma, após emitir a NFC-e será aberta a tela para indicar se deseja imprimir ou não. Não é necessário trabalhar com envio de e-mail para que essa tela seja aberta.

      A opção do tipo de impressão para definir se é completo, ecológico ou para escolher na hora também será apresentada nessa mesma tela. Caso trabalhe com envio de e-mail, será apresentado o campo de e-mail também.
      Diferente da NFC-e, o CF-e necessita de envio de e-mail caso não queira efetuar a impressão, ou seja, ao finalizar a venda, caso opte por não imprimir, será necessário enviar o DANFE por e-mail.

      CNAEInforme o código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) em que sua empresa se enquadra.
      Tipo de Certificado

      Defina o tipo de certificado.
      Ambos os tipos de certificado garantem a autenticidade de uma pessoa física ou jurídica no meio eletrônico.

      Tipo A1  

      Certificado digital armazenado em um computador ou pendrive.

      Tipo A3    

      Certificado digital armazenado em uma mídia com chip na forma de um Token USB ou Smart Card, todos com segurança criptográfica, isso quer dizer que é muito mais seguro.

       Token   

      Hardware capaz de gerar e armazenar as chaves criptográficas que compõem os certificados digitais.


      Limitar valor das vendas sem cliente em

      Digite neste campo o valor limite para as vendas realizadas sem um cliente informado.

      Por padrão, este campo está limitado em R$ 10.000,00, no entanto, pode ser alterado manualmente para o limite desejado. 

      Limitar valor das vendas com cliente em

      Digite neste campo os valores-limite para as vendas realizadas com um cliente informado.

      Por padrão, este campo estará limitado em R$ 200.000,00, no entanto, pode ser alterado manualmente para o limite desejado. 

      Selecione o Código de Segurança do Controbuinte

      Informe o CSC 1 e CSC 2.
      Esse código visa garantir a autoria e a autenticidade do DANFE NFC-e. Possibilita que o consumidor verifique a validade da NFC-e via leitura do QR Code impresso no documento da NFC-e. E para sua empresa, representa a garantia de que sua cupom fiscal não será falsificada por terceiros.

      Calcula Pis e Cofins na NFC-e

      Utilize esta opção  para escolher se o sistema irá abater ou não o valor de  ICMS  da base de  PIS  e  COFINS   no XML de NFC-e.

      Nas Configuração de Operações  também há uma opção correspondente para o abatimento do  ICMS, da base de PIS e COFINS .


      Gerar NFC-e apenas com produtosPor padrão, a opção Gerar NFC-e apenas com produtos estará marcada para que não seja gerado NFC-e de documentos que contenham produtos e serviços vinculados.
      Imprimir o nome fantasia no DANFESelecione esta opção para que tanto o nome Fantasia como a Razão Social da empresa sejam impressos no DANFE NFC-e.
      Utiliza logomarca da empresaSelecione esta opção para que a logomarca configurada no  Dados da Empresa  seja impressa na parte superior do DANFE.
      Utiliza NF-StockPor padrão, a opção Utiliza NF-Stock estará marcada para que os XMLs sejam enviados para o NF-Stock.
      Consulta numeração NFC-e
      1. Clique em Consulta numeração NFC-e.
      2. Consulte os dados.

      3. Na tela consulta numeração NFC-e visualize:

        Para visualizar as informações atuais desta consulta, clique em Atualizar.

    Frete   
    1. Clique na seção Configuraões da NFC-e.

    2. Selecione a opção Frete de vendas.

    3. Escolha como utilizar a Transportadora:

      • Transportadora padrão

        1. Marque a opção Usar transportadora xx para todas as vendas.
        2. Informe a Transportadora que será a padrão para todas as vendas.
        3. Pressione Enter ou clique em Selecion ar.
           
      • Escolher a cada venda

        Marque a opção Escolher a cada venda.
    E-mail   
    1. Clique na seção Configuraões da NFC-e.

    2. Selecione a opção Frete de vendas.

    3. Em E-mail Personalizado, preencha as informações do corpo de e-mail.

     Configurações do MFE   
    1. Clique na seção Configuraões do MFE.

    2. Selecione a opção Trabalha com MFe.

      Definir Chave de Acesso do Integrador  
      1. Clique em para inclui as chaves de acesso do integrador e as máquinas de cartão  POS  (maquininhas de cartão portátil).
        POS

        Ponto de venda ou ponto de serviço que podem ser um caixa registrador, onde ocorre as transações de venda, ou as máquinas de cartão de débito/crédito e outros terminais eletrônicos de vendas.

         

      2. Informe a Chave de Acesso do Integrado.

      3. Clique em Gravar.

        Caso precise alterar a chave selecionada, clique em .
        Caso precise excluir a chave selecionada, clique em e confirme.

      Cadastrar Máquinas de Cartão (POS)  

      1. Clique em .

      2. Informe os dados da máquina de cartão (Nome, Número de Série, Cód. Estabelecimento e GUID).

      3. No campo GUID clique em  para gerar o identificador único global, utilizado como um número de referência da máquina de cartão.

      4. (Opcional) Clique em  para copiar o GUID. 

      5. Clique em Gravar.

        Caso precise alterar a chave selecionada, clique em .
        Caso precise excluir a chave selecionada, clique em  e confirme.

     Configurações DANFE   
    1. Clique na seção Configuraões DANFE.
    2. Selecione a opção de impressão do  DANFE NFC-e.
    3. (Opcional) Selecione a opção  Exibir tela de impressão/e-mail no Spice.
     Configurações da Balança   
    1. Clique na seção Configuraões DANFE.
    2. Selecione a opção  Usa balança emissora de etiqueta de código de barras.
      Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

      Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

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      OpçãoDescrição
      Código e Peso / Código e PreçoDefina se as etiquetas lidas no terminal são do tipo Código e Peso do produto ou do tipo Código e Preço.
      Informe o caractere de controle da etiqueta de código de barras da balança

      Informe o caractere utilizado por sua balança.

      Dependendo do modelo de balança utilizado, no início do código de barras será inserido um caractere de controle que poderá ser um número, letra ou qualquer outro caractere.

      Informe o tamanho do código do produto na etiquetaInforme o número máximo de caracteres que o código do produto impresso na etiqueta possuirá. 
      Informe o número de casas decimais de peso ou preço na etiqueta

      Informe o número de casas decimais que determinará a composição, leitura e impressão do código de barras nas etiquetas.

      O número definido neste campo deve estar de acordo com o padrão utilizado pela balança.

      Informe quantos caracteres serão tratados como dígitos verificadores

      O dígito verificador ou algarismo de controle é um mecanismo de autenticação utilizado para verificar a validade e a autenticidade de um valor numérico. Normalmente, a maioria das balanças utiliza 2 dígitos verificadores, deste modo, o número informado neste campo determinará quantos caracteres serão considerados como dígitos verificadores.


     Mensagens Finais   
    1. Clique na seção Mensagens Finais.
    2. Selecione a opção Habilita a impressão das mensagens finais.

    3. Insira as informações para compor a mensagem impressa na nota fiscal.

      Podem ser selecionados no quadro ao lado do campo "Mensagens finais". Basta dar dois cliques sobre a informação desejada.

    4. No quadro Mensagens Finais, informe a mensagem desejada. 

      As mensagens finais são vinculadas nos cupons fiscais impresso pelo  PDV - Cupom Fiscal  na finalização de uma venda.
      Caso queira remover toda a mensagem já informada, clique em Apagar tudo.
  4. Clique em Gravar.

    Para que as alterações sejam válidas no Spice, faça uma exportação no Servidir Offline e uma importação no Integrador do Spice ou aguarde a integração automática.
    Para mais informações, consulte o tópico Importação / Exportação .