Consulte nesta página as funções relacionadas a Carta de Crédito no Nota Fácil.

As Cartas de Crédito tratam-se de "vales" gerados em sua empresa para seus clientes, permitindo que um cliente deixe um crédito em aberto para ir sendo utilizado gradualmente por ele ou por algum dependente vinculado a Carta de Crédito.

Criar a Forma de Pagamento Vale com opção de Carta de Crédito 

Para realizar o cadastro de uma forma de pagamento Vale com a opção Carta de Crédito, siga os passos:

  1. Clique na aba Produtos e Serviços, na tela principal do Shop.

  2. Clique em Cadastros.

  3. Selecione a opção Formas de Pagamento.

  4. Clique em Novo.

  5. Informe a descrição da Forma de Pagamento o nome Vale.

  6. Selecione na Forma de Pagamento a opção Vale.

  7. Selecione no Meio de Pagamento a opção Crédito Loja.

  8. Selecione a opção Carta de Crédito.

    Caso não marque esta opção, a forma de pagamento não aparecerá no momento da troca.

  9. Clique em Gravar.

    A opção de Cadastros pode ser acessado também pela aba Vendas e também na aba Compra.

Acessar o Nota Fácil 

Acesse o Nota da Fácil de uma das formas:

  • Ícone de Atalho

    Dê duplo clique no ícone Nota Fácil, localizado na área de trabalho do seu computador.

  • Campo de Busca

    Digite Nota Fácil no campo de busca localizado no canto superior direito da tela principal do Shop.

  • Aba Vendas
    1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
    2. Clique em Nota Fácil.

 

Cadastrar Carta de Crédito - Dinheiro 

Para realizar o cadastro de uma Carta de Crédito em dinheiro, siga os passos:

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Selecione a opção Nota Fácil.

  3. Clique em Carta de Crédito.

  4. Clique em Incluir Carta de Crédito.

  5. Informe o Valor da Carta de Crédito.

  6. Selecione o tipo de carta de crédito Dinheiro ou pressione (F2).

  7. Informe o proprietário da carta de crédito ou cadastre um novo.

  8. (Opcional) Selecione a opção Incluir dependentes para informar ou cadastrar os dependentes do proprietário da carta de crédito.

    • Adicionar Dependente

      1. Clique em Adicionar.
      2. Selecione o cliente dependente.
      3. Clique em Confirmar ou pressione F10.
      4. (Opcional) Caso tenha selecionado o cliente errado, clique remover.
      5. Clique em OK para remover o dependente.


    • Cadastrar Dependente

      1. Clique em Cadastrar.

      2. Informe os dados do cliente que será cadastrado.

        Para mais detalhes sobre as opções do cadastro, consulte o tópico Cadastro de Clientes.

      3. Clique em Gravar.

  9. (Opcional) Inclua a Observação referente a carta de crédito.

  10. Clique em Gravar.



Cadastrar Carta de Crédito - Cartão 

Para realizar o cadastro de uma Carta de Crédito em cartão, siga os passos:

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Selecione a opção Nota Fácil.

  3. Clique em Carta de Crédito.

  4. Clique em Incluir Carta de Crédito.

  5. Informe o Valor da carta de crédito.

  6. Selecione o tipo de carta de crédito Cartão ou pressione (F4).

  7. Selecione a forma de pagamento.

  8. Informe o proprietário da carta de crédito ou cadastre um novo.

  9. (Opcional) Selecione a opção Incluir dependentes para informar ou cadastrar os dependentes do proprietário da carta de crédito.

    • Adicionar Dependente

      1. Clique em Adicionar.
      2. Selecione o cliente dependente.
      3. Clique em Confirmar ou pressione F10.
      4. (Opcional) Caso tenha selecionado o cliente errado, clique remover.
      5. Clique em OK para remover o dependente.


    • Remover Dependente

      1. Selecione dependente que será removido.

      2. Clique em Remover.

      3. Clique em Sim para confirmar a remoção.


    • Cadastrar Dependente

      1. Clique em Cadastrar.

      2. Informe os dados do cliente que será cadastrado.

        Para mais detalhes sobre as opções do cadastro, consulte o tópico Cadastro de Clientes.

      3. Clique em Gravar.


  10. (Opcional) Inclua a Observação referente a carta de crédito.

  11. Clique em Gravar.


Criar uma venda com Carta de Crédito 

Para realizar uma venda utilizando uma Carta de Crédito, siga os passos:

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Selecione a opção Nota Fácil.

  3. Clique na opção Nova ou pressione a tecla (F2).

  4. Selecione o(s) produto(s) que será inserido na venda.

  5. Insira a quantidade do item.

  6. (Opcional) Insira o desconto ou acréscimo do item.

  7. Clique na Forma de Pagamento Vale ou pressione a tecla (F7).

  8. Informe o valor do vale.

  9. Clique em Gravar ou pressione a tecla (F10) na tela e na tela subsequente.

  10. Selecione a Carta de Crédito a ser utilizada.

  11. Clique em Gravar.

Realizar a consulta de uma Carta de Crédito 

Para consultar uma Carta de Crédito, siga os passos:

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.

  2. Selecione a opção Nota Fácil.

  3. Clique em Carta de Crédito.

  4. Selecione a opção Consultar Carta de Crédito

  5. Insira o Proprietário da Carta de Crédito

  6. Visualize na tela as Cartas de Crédito do cliente.