BI Documentos, recurso que te permite visualizar documentos, produtos, vendedores, comissão, caixa/usuário, forma pagamentos, e ainda imprimir, exportar em formato xls?
É mais uma ferramenta do Shop para a gestão do seu negócio, dotada de um conjunto de estratégias e técnicas que proporcionam analisar dados e melhorar a tomada de decisão baseada nessas informações.   

Ele abrange os módulos: Documentos e Notas Fiscais, Extrato de Produtos, Comissão, Movimento por forma de pagamento, Fechamento de Caixa e Estoque.
Possui diversos parâmetros de filtragem que te proporcionam inteligência do seu negócio!

Bora colocar a mão na massa então!


Filtrar dos Documentos 

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Vendas.

  2. Clique em BI Documentos.

  3. Na aba Filtros / Geral, determine os parâmetros de filtragem nas áreas:

    Determine o período, relatórios e operações por documentos a serem filtrados: 

    Clique nas abas para determinar os períodos de filtragem.

    1. Clique na aba Emissão, Referência ou Emissão Eletrônica referente ao período.

    2. Marque a opção correspondente a aba Usar período de emissão / referência / de saída.

      A medida que definir o período, o status da aba é atualizado para . 

    3. Preencha o período de filtragem.

    Marque os relatórios que deseja considerar Documentos e Notas Fiscais, que neste caso você ainda pode marcar a opção Itens dos documentos ou Extrato de Produtos.

    Dica!

    Caso também marque a opção Itens dos documentos, o desempenho da geração do relatório pode ser afetado dependendo das quantidades de itens nos documentos. 
    Clique em Marcar / desmarcar todos, caso prefira.

    Marque as operações que serão consideradas na filtragem.

    Dica!

    Você pode filtrar documentos de Compra, Venda, Delivery, Troca, Entrada, Saída, Devolução.
    Clique em Marcar / desmarcar todos, caso prefira.

    Determine os parâmetros específicos relacionados aos documentos.

    1. Clique na opção de filtro.

    2. Selecione ou marque os registros correspondentes ao filtro.

      1. Ao clicar em você pode utilizar a busca e marcar todos, marcar os que deseja ou fazer a marcação a partir de um arquivo txt.

        (informação) Você pode importar um txt com apenas um código e uma descrição em cada linha.

        • Por padrão a busca será parcial, ou seja, se no arquivo estiver 231 o sistema marca os registros com os valores 000253, 253, 253000, etc.
        • Caso queira uma busca exata, a primeira linha do arquivo deve ter um asterisco (*).

    Determine os parâmetros específicos relacionados aos produtos.

    1. Clique na opção de filtro.

    2. Selecione ou preencha os campos correspondentes ao filtro.
      (informação) Dependendo do filtro, ao clicar em você também pode utilizar a busca e marcar todos, marcar os que deseja ou fazer a marcação a partir de um arquivo txt.

    ‎ 

  4. (Opcional) Agora é um com momento para você salvar seu cenário atual de filtragem. 

  5. Clique emGerar Relatórios para gerar relatórios.


Alterar Filtros

Para alterar sua filtragem, siga os passos:

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Vendas.

  2. Clique em BI Documentos.

  3. Após ter gerado relatórios por meio da filtragem anterior clique em Alterar Filtros. 
  4. Faça a filtragem dos documentos.
  5. (Opcional) Salve seu novo cenário de filtragem.
  6. Caso queira retornar ao relatório anteriormente gerado pela filtragem, clique em Voltar ao Relatório.


Salvar Cenário de Filtragem 

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Vendas.

  2. Clique em BI Documentos.

  3. Faça a filtragem dos documentos.

  4. Clique emAbrir ou Salvar Cenário de Filtro.

  5. Na tela Seleção de cenários clique para Salvar cenário atual.

    Caso precise abir um cenário anteriormente salvo, basta dar duplo clique sobre ele na tela de seleção para carregá-lo. 
    Para mais detalhes sobre a funcionalidade da Seleção de cenários, consulte o tópico Cenários.

  6. Informe um nome para o cenário.
  7. Clique em OK. 


Limpar o Cenário de Filtragem 

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Vendas.

  2. Clique em BI Documentos.

  3. Faça a filtragem dos documentos.
  4. Clique emLimpar Cenário de Filtro.


Imprimir Relatório 

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Vendas.

  2. Clique em BI Documentos.

  3. Faça a filtragem dos documentos.
  4. Clique em Imprimir para visualização prévia do relatório.
  5. No canto superior esquerdo, clique em .


Exportar Relatório para Excel

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Vendas.

  2. Clique em BI Documentos.

  3. Faça a filtragem dos documentos.
  4. Clique em Exportar para Excel para escolher o tipo de exportação.

    • Exportar para Excel para exportar todos os dados na tela do BI Documentos.
    • Exportar somente agrupamento para exportar o arquivo conforme o agrupamento feito na tela do BI Documentos.

      Informação! Assim, caso você possua, por exemplo, cenário para agrupar as empresas e a data de emissão, apenas essas duas colunas serão exportadas, ou seja, apenas o que está configurado no cenário. 

  5. Informe um nome para o arquivo.
  6. Cique em Salvar.


Linha do Tempo do Documento

A Linha do Tempo demonstra as movimentações ascendentes e descendentes do documento, permitindo, desta forma, saber a origem de determinado título, entre outras diversas informações do mesmo.

Este recurso está presente nos módulos: Financeiro, Movimento de Estoque, Orçamento, Ordem de Serviço e Pedido de Compras.
Ele permite o rastreamento da origem até final do fato gerador do documento com um simples clique.


  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Vendas.

  2. Clique em BI Documentos.

  3. Faça a filtragem dos documentos.
  4. Selecione o documento
  5. Clique em Linha do Tempo.


Personalizar Colunas

Utilize esta opção caso queira definir e aplicar cenários, ou seja, formas distintas de visualização da tela principal do BI Documentos.

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Vendas.

  2. Clique em BI Documentos.

  3. Faça a filtragem dos documentos.
  4. Clique em Personalizar Colunas.
  5. Selecione na tela Personalização a coluna que deseja incluir na tela principal do Financeiro, mantendo o botão do mouse pressionado.

  6. Arraste a coluna para a posição de sua preferência.

  7. Feche a tela Personalização.

    Caso precise remover alguma coluna, basta efetuar o processo inverso, arrastando a coluna que deseja remover para a tela Personalização.

  8. (Opcional) Salve a personalização realizada.


Aplicar Cenários

Utilize esta opção caso queira definir e aplicar cenários, ou seja, formas distintas de visualização da tela principal do BI Documentos.

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Vendas.

  2. Clique em BI Documentos.

  3. Faça a filtragem dos documentos.
  4. Clique em Cenários.

  5. Utilize as opções de definição de cenário.

    Estas opções permitem, por exemplo, que você salve as personalizações das colunas do BI Documentos.


Avaliar Recurso

Utilize esta opção caso deseje deixar uma sugestão de melhoria para o módulo de BI Documentos.

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Vendas.

  2. Clique em BI Documentos.

  3. Clique em Avaliar recurso. 

  4. Clique em Enviar.

    Para mais detalhes sobre esta avaliação, consulte o tópico Feedback.