A Reforma Tributária representa uma grande transformação fiscal no Brasil, visando simplificar a cobrança de impostos ao unificar vários tributos em um único Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Essa mudança, que é como uma "faxina geral" no complexo sistema tributário, terá um impacto significativo no varejo. Atualmente, as regras fiscais variam muito, gerando confusão e custos.
Nova realidade tributária, o que muda no Shop?
Com a reforma, espera-se um sistema mais simples e transparente, facilitando o cálculo e recolhimento de impostos para empresas de varejo. Contudo, essa simplificação exige uma adaptação profunda em sistemas como o Shop (Alterdata), que passou por grandes mudanças (novos campos, abas e classificações fiscais de produtos e serviços).
É fundamental que você se mantenha atualizado sobre como configurar e usar o Shop corretamente com as novas regras para evitar problemas, multas ou inconsistências fiscais.
Valor Agregado (IVA Dual), que será composto por dois tributos principais: o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).
Impostos que o IBS substituirá:
O IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) será de competência estadual e municipal e substituirá:
- ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação)
- ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza)
Impostos que o CBS substituirá:
A CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) será de competência federal e substituirá:
- PIS (Programa de Integração Social)
- COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)
Vale notar que o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) também será impactado e terá sua alíquota zerada na maioria dos casos, sendo substituído em parte por um Imposto Seletivo (IS), que incidirá sobre bens e serviços específicos, considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente (como cigarros e bebidas alcoólicas)
Entender e aplicar essas atualizações garante que sua empresa esteja preparada para o futuro tributário do Brasil, conforme as novas legislações. Este guia foi feito para te ajudar nesse processo.
Reforma Tributária no Shop:
Configurador do Shop
No ano de 2026, o dado tributário da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) receberá a alíquota de 0,9%. No momento, essa opção está visível no Shop apenas para empresas do Regime Normal, ou seja, dependerá do Regime de Tributação definido no Cadastro de Empresas do Shop.
Para localizar no sistema onde essa alíquota se encontra, siga os passos:
- Na tela principal do Shop, clique na aba Configurações e Manutenção.
- Clique em Opções.
- Clique em Produtos.
- Clique na aba Dados Fiscais.
- No campo Reforma Tributária, informe a alíquota de Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) para as empresas do regime normal.
- Clique em Gravar e sair.
Cadastro de Empresa
Devido à obrigatoriedade do IBS/CBS a partir de 2026, essa reformulação do Shop para atender à Reforma Tributária está visível apenas para empresas enquadradas no Regime Normal.
Caso o cenário tributário seja o Regime Normal, informe os percentuais de PIS e COFINS. Para mais detalhes sobre outras configurações, consulte o tópico Cadastro de Empresas do Shop.
Para realizar esta configuração no Shop, siga os passos:
- Clique na aba Empresa, na tela principal do Shop.
- Clique em Cadastro.
Clique na aba Tributações.
Caso opte pela visualização Básica, basta selecionar o cenário tributário que se aplica a sua empresa.
Caso opte pela visualização Avançada, preencha as informações tributárias, seguindo a orientação do seu Contador.- Marque o cenário tributário aplicado a sua empresa: Regime Normal.
- Preencha os demais dados nas outras abas do cadastro da empresa.
- Clique em Gravar.
Classificação Tributária IBS/CBS
A correta Classificação Tributária do IBS/CBS é de vital importância para a aplicação das regras de incidência, determinação de alíquotas, definição do local da operação, cálculo da base e, claro, para a gestão eficiente dos créditos tributários no sistema não cumulativo. Além de garantir a conformidade fiscal, ela também previne erros e penalidades.
Cada bem ou serviço comercializado no país tem um código, ou uma descrição que o vincula às regras específicas de tributação desses dois IVAs.
Por isso, conforme novas tabelas de Classificação Tributária forem liberadas pela SEFAZ, essas classificações são atualizadas automaticamente na abertura do Shop, similar ao que ocorre com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Sendo assim, elas não podem ser alteradas, mas você pode consultar o cadastro dessas classificações:
Na tela principal do Shop, clique na aba Produtos e Serviços.
- No menu, Fiscais selecione a opção Classificação Tributária IBS/CBS.
- Visualize as Classificações Tributárias do IBS e CBS (CClassTrib).
- Feche a consulta.
Para mais informações sobre esse cadastro, consulte o tópico Classificação Tributária IBS/CBS.
Cadastro de Operações
Ao vincular a classificação tributária diretamente à Operação, você garante que o sistema aplique as regras fiscais corretas para cada tipo de transação, otimizando o cálculo e a emissão dos seus documentos fiscais. Pense nela como um "código de barras" fiscal para cada item ou transação. Ela indicará, por exemplo, se um produto terá:
- Alíquota cheia: A taxa normal do imposto.
- Alíquota reduzida: Um desconto na taxa.
- Isenção: Sem imposto.
- Imunidade: Não se aplica imposto por alguma razão legal.
No Cadastro de Operações na aba 
Reforma Tributária, a Classificação Tributária IBS/CBS pode ser informada.
Lembrando que essa opção está visível no momento somente para empresas enquadradas no Regime Normal. Ao informar a Classificação Tributária na operação, ela será utilizada no lugar da classificação do produto.
Para informar ou atualizar essa informação no cadastro da operação, siga os passos:
Na tela principal do Shop, clique na aba Produtos e Serviços.
No menu Fiscais, selecione a opção Operações.
- Cadastre ou edite a operação, desde que ainda não tenha sido utilizada em movimentações.
- Preencha os dados nas abas ou atualize os dados da operação.
Na aba Reforma Tributária, informe a Classificação Tributária IBS/CBS.
- Clique em Gravar.
Cadastros de Produtos
O Cadastro de Produtos também recebeu a aba Reforma Tributária, com novas configurações!
Nela, no campo Classificação tributária IBS/CBS - IVA Dual, a Classificação Tributária IBS/CBS também pode ser informada. Assim, cada produto ou serviço comercializado deverá ter um código, ou uma descrição que o vincule às regras específicas de tributação desses dois IVAs.
Para informar ou atualizar essa informação no cadastro do item, siga os passos:
- Na tela principal do Shop, clique na aba Produtos e Serviços.
- Clique no menu Cadastro de Produtos.
- Cadastre ou edite o item (Produto ou Serviço).
- Preencha os dados nas abas ou atualize os dados do item.
Na aba Reforma Tributária, campo Classificação tributária IBS/CBS - IVA Dual, informe a classificação do produto ou serviço comercializado.
- Clique em Gravar.
Isso mesmo! Mas já sei, você quer saber qual delas será prioritária, né? Se a Classificação Tributária informada no cadastro da Operação for distinta da informada no Cadastro de Produto / Reforma Tributária (do item ou serviço), a classificação utilizada na movimentação será a da Operação.
Servidor Offline - Expoffline
Com a Reforma Tributária, o Servidor Offline foi atualizado para garantir que a exportação de vendas inclua todos os dados dos novos impostos. Agora, o sistema está preparado para gerenciar informações como CBS, IBS UF e IBS Mun, além de considerar o novo Código de Classe Tributária (CClassTrib) e os indicadores CST.
Informação! Consulte o tópico Importação / Exportação / passo 3 / Exportação para saber mais sobre esses ajustes.
Para realizar essa exportação, siga os passos:
- Clique no ícone Mostrar Ícones Ocultos, próximo ao relógio do Windows®.
- Clique com botão direito do mouse sobre o ícone do Servidor Offline localizado na área dos ícones ocultos.
Selecione a opção Exportação.
Adeque o seu negócio à Reforma Tributária com a exportação de vendas atualizada do Servidor Offline, garantindo a sua conformidade fiscal com segurança e precisão.
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Cadastro de Cidade
Bora falar agora sobre o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). A taxa percentual aplicada sobre a base de cálculo desse imposto. O IBS, com a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), que é de competência federal, compõem o IVA Dual (Imposto sobre Valor Agregado Dual) brasileiro.
No cadastro de Cidade, no campo IBS Município (somente para consulta, não editável) será informada a Alíquota de IBS.
Para localizar essa informação no cadastro de cidade, siga os passos:
- Na tela principal do Shop, clique na aba Clientes.
- Clique no menu Cadastro de Clientes.
- Selecione a opção Cidade.
- Cadastre ou edite a cidade.
- Em IBS Município, será informada a Alíquota de IBS (campo somente para consulta, não editável).
- Clique em Gravar.
Cadastro de ICMS por UF
Com a chegada da Reforma Tributária, nosso sistema está evoluindo para se adaptar às novas regras. O ICMS por UF continua sendo fundamental para a emissão de notas fiscais com Substituição Tributária. O cadastro do ICMS por UF é essencial para que o sistema saiba qual alíquota interna de ICMS deve ser aplicada em cada estado, garantindo o cálculo correto do imposto nas notas fiscais.
- Clique na aba Produtos e Serviços, na tela principal do Shop.
- Clique no botão Fiscais.
Selecione a opção ICMS por UF.
- Inclua ou altere o cadastro do ICMS por UF desejado.
- Na aba IBS UF, informe o percentual da Alíquota de IBS, ou seja, a taxa percentual que será aplicada sobre o valor de bens e serviços, como parte do novo sistema tributário brasileiro.
- Grave o cadastro.
Manutenção de Produtos
Navegar pelas novas regras da Reforma Tributária pode parecer um desafio, mas estamos aqui para tornar essa jornada mais leve!
Com o Manutenção de Produtos, você pode dar adeus à preocupação de preencher manualmente cada classificação fiscal. Deixe o sistema fazer o trabalho pesado enquanto você garante que todos os seus produtos estejam em dia com as exigências do IBS/CBS - IVA Dual.
Aproveite para descomplicar a vida da sua equipe e garantir que sua empresa esteja sempre em conformidade, sem dores de cabeça!
Observação! Se houver uma classificação tributária informada na Operação, ela será utilizada no lugar da classificação registrada no produto.
- Clique na aba Produtos e Serviços na tela principal do Shop.
- No grupo Consultas e Relatórios de Produtos, clique no menu Mais.
Selecione a opção Manutenção de Produtos.
Clique na aba Reforma Tributária para informar a Classificações Tributárias do IBS / CBS - IVA Dual (CClassTrib) que você deseja aplicar aos itens cujos cadastros terão seus dados atualizados pelo módulo Manutenção de Produtos.
Dica! As tabelas de classificação são atualizadas automaticamente ao iniciar o Shop, garantindo que você esteja sempre em dia com as novas regras divulgadas pela SEFAZ.- Defina os parâmetros de filtragem do módulo para determinas os itens que serão atualizados.
- Clique em Processar.
Movimento de Estoque - Item de Movimento
Sabe aquela dor de cabeça na hora de calcular impostos? Agora, ficou muito mais simples! Para as Empresas do Regime Normal, a nova aba IVA Dual chegou para resolver isso.
Ela calcula e registra os valores da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) de forma automática, direto no seu Movimento de Estoque. Ou seja, a conformidade com a Reforma Tributária está a apenas alguns cliques!
- Acesse o Movimento de Estoque.
- Inicie o lançamento de movimento preenchendo o dados básicos do documento.
- Clique em Incluir Item para na tela Item de Movimento informar o Produto/Serviço e Quantidade.
- Clique na aba IVA Dual.
- Informe a Classificação Tributária. Essa escolha correta é fundamental, pois ela define como os impostos serão calculados.
- A Base de cálculo é preenchido automaticamente com a soma do valor total dos itens, servindo como a base sobre a qual as alíquotas de IBS e CBS serão aplicadas.
As alíquotas (%) e e valores (R$) dos impostos do IBS Estadual, IBS Municipal e CBS Federal serão informadas automaticamente com base na Classificação Tributária. - Clique em Gravar. Na parte superior da tela Inclusão de Movimento, clique em Impostos /Outros valores e na área Reforma Tributária consulte a Base e Valor do IBS e CBS do movimento.
BI Fiscal
Para atender às exigências da Reforma Tributária, o módulo BI Fiscal do Shop foi atualizado com novas colunas, permitindo que você visualize e analise informações fiscais essenciais.
Com o BI Fiscal do Shop, a reforma não é mais um mistério! Tenha a visão completa das suas informações fiscais e tome decisões com segurança e clareza.
Para adicionar uma ou mais dessas colunas, siga os passos abaixo:
Na tela principal do Shop, clique na aba Contador.
Clique em BI Fiscal.
Clique em Personalizar Colunas.
Arraste a coluna desejada da tela Personalização para a posição de sua preferência.
Informação! Depois de organizar as colunas, feche a tela Personalização. Se precisar remover colunas, basta arrastá-las de volta para a tela de personalização.