O módulo Follow UP possibilita a inclusão de um resumo das informações tratadas com cliente referentes à pendência que possui junto a empresa.
Para utilizar as funcionalidades da tela Parecer do Contato do Follow UP, consulte os tópicos:

Incluir Parecer do Contato

Para fazer a inclusão de parecer de contato com o cliente, siga os passos:

1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.

2. Clique em Follow UP.

3. Selecione o cliente na tela principal do Follow UP.
4. Clique em Parecer.
   
   

   1. Informe os dados do parecer.
      
      

      Saiba mais sobre os campos de preenchimento dos dados do parecer...

      
      

      Campo	Descrição
      Parecer de contato com o cliente	Informe o que foi tratado com cliente na renegociação ou tentativa de renegociação da pendência financeira que este possui junto à empresa.
      Próximo contato	Insira a data do próximo contato da sua empresa com o cliente.
      Data Interna	Informe a data de contato interno.
      Incluir cliente no SPC	Para incluir este cliente no SPC, siga os passos: Clique na opção Incluir cliente no SPC para habilitar o ícone . Clique em Sim para confirmar a inclusão. Assim, você sinaliza que este é um cliente inadimplente, que possui alguma pendência financeira junto ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito).
      Títulos vencidos	Clique nesta aba para consultar os títulos vencidos do cliente em questão. Para alterar a data de vencimento, valor ou incluir uma observação em determinado título vencido, siga os passos: Selecione no grid o título desejado. Dê duplo clique sobre ele ou clique em Editar. Altere os dados de vencimento. Clique em OK.
      Títulos à vencer	Clique nesta aba para consultar os títulos a vencer do cliente em questão.
      Títulos baixados	Clique nesta aba para consultar os títulos baixados do cliente.

      
      

5. Clique em Gravar.

Consultar Histórico de Parecer

Para fazer a consulta do histórico de parecer, siga os passos:

1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.

2. Clique em Follow UP.

3. Selecione o cliente na tela principal do Follow UP.
4. Clique em Parecer.

5. Clique em Histórico de parecer.

   Você pode consultar dados da negociação atual e das negociações anteriores, bem como seus respectivos pareceres.

6. Clique em Sair para fechar a tela Parecer do Contato.

 

Consultar Característica do Cliente

Para consultar as características do cliente, siga os passos:

1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.

2. Clique em Follow UP.

3. Selecione o cliente na tela principal do Follow UP.
4. Clique em Parecer.

5. Clique em Característica do cliente.

6. Clique em Sair para fechar a tela Parecer do Contato.