Utilize este módulo para a emissão de cartas de cobrança aos clientes com alguma pendência financeira.
Emitir Carta de Cobrança
Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.
Clique em Cartas de Cobrança para preencher os campos da seção Gerais.
Clique na seção Mod. de Carta para definir o modelo de carta de cobrança.
Defina as opções de filtros.
Para mais detalhes sobre a opções de filtro, consulte o tópico Filtros.
Clique na seção Ordenação para definir as opções de ordenação.
Para mais detalhes sobre a opções de ordenação, consulte o tópico Ordenação.
Clique na seção Etiquetas para definir o número de etiquetas que serão saltadas.
Esta informação permite aproveitar etiquetas ainda não utilizadas de um formulário de etiquetas parcialmente utilizado. Após a emissão das cartas de cobrança é possível imprimir etiquetas com os dados do cliente e anexá-las as mesmas.
Para mais detalhes sobre a opções de layout, consulte o tópico Layout.Clique na seção Protocolo para emissão de protocolos de cobrança com os dados do cliente cujas cartas de cobrança foram impressas.
Para mais detalhes sobre a opções de layout, consulte o tópico Layout.
Para relacionar os entregadores, siga os passos abaixo:
- Clique em Entregador.
- Selecione o cliente desejado.
Digite no campo Entregadores o nome do entregador desejado;.
Pressione Enter para confirmar o relacionamento.
Se já possui entregadores relacionados, utilize as funções:- Seleção de Entregadores
Clique em
para selecionar o entregador desejado. - Relacionar o(s) cliente(s) selecionado(s) ao entregador
Clique em
para que o entregador informado no campo Entregadores seja relacionado aos clientes selecionados. - Remover o entregador do(s) cliente(s) selecionado(s)
Clique em
para que o relacionamento entre o entregador e os clientes selecionados seja removido.
- Seleção de Entregadores
Clique em Sair para fechar a tela de relacionamento de entregadores.
Clique na seção Relatório para utilizar as opções de relatório.
Para mais detalhes sobre a opções de relatório, consulte o tópico Relatórios.
Ao salvar o cenário do relatório, os modelos selecionados também serão salvos.- Clique em Visualizar.
Cadastrar Modelo de Carta de Cobrança
- Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.
Clique em Cartas de Cobrança para preencher os campos da seção Gerais.
- Clique na seção Mod. de Carta.
- Clique em
. Preencha os dados do modelo.
Campo Descrição Nome Digite aqui o nome do modelo da carta de cobrança que será cadastrado.
O código será atribuído pelo sistema de forma automática e sequencial a cada modelo cadastrado.
Atraso inicial Digite neste campo o número de dias de atraso inicial para a emissão das cartas de cobrança.
Exemplo:Utilize este campo para determinar, por exemplo, que sejam emitidas cartas de cobrança para os clientes com títulos em atraso de 15 a 30 dias. Com base no exemplo acima, digite neste campo a quantidade de 15 (quinze) dias.
Atraso final Digite neste campo o número final de dias de atraso para emissão das cartas de cobrança. Com base no exemplo acima, digite neste campo a quantidade de 30 (trinta) dias. Característica Clique em
para selecionar a característica que será atribuída aos clientes para os quais as cartas de cobrança serão geradas.Layout Utilize as funcionalidades descritas no tópico Layout. - Clique em Gravar.
- (Opcional) Clique na seção Mod. de Carta para selecionar os modelos que serão impressos.
Alterar Modelo de Carta de Cobrança
- Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.
Clique em Cartas de Cobrança para preencher os campos da seção Gerais.
- Clique na seção Mod. de Carta.
- Selecione o modelo a ser alterado.
Clique em
.- Faça as alterações necessárias.
- Clique em Gravar.
Excluir Modelo de Carta de Cobrança
Para realizar esta exclusão, siga os passos:
- Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.
Clique em Cartas de Cobrança para preencher os campos da seção Gerais.
- Clique na seção Mod. de Carta.
- Selecione o modelo a ser excluído.
Clique em
.- Confirme a exclusão.