Na aba Importar, você pode realizar a importação dos arquivos de lançamentos contábeis, escolher o tipo de layout de importação e configurar layouts.
Importar Arquivos
- No menu Contábil / Lançamentos, acesse Lançamentos.
- Informe a descrição do lote.
Informação!
Na importação de um arquivo de lançamentos, o sistema criará um novo lote para abrigar esses lançamentos.
- Selecione o Layout de importação.
- Selecione ou arraste o arquivo para o campo de anexo .
Verifique!
Os arquivos devem ter suas extensões conforme o Layout de importação escolhido.
Exemplo: ao selecionar o layout Importação Personalizada - Excel, é necessário que o arquivo a ser importado tenha a extensão .xls ou .xlsx - Clique em
Configurar Layouts
Você poder criar, editar, excluir e visualizar layouts através do recurso Configurações de layouts.
Criar Layout
- Na aba Lançamentos, no menu Contábil, clique em Configurações de layouts.
- Selecione o Arquivo de importação.
- Clique em Novo layout.
- Informe uma Descrição para o layout.
- Configure as colunas conforme desejado.
Importante!
É necessário que tenha pelo menos uma coluna da planilha com as seguintes opções selecionadas: Valor do lançamento, Data do lançamento, Conta crédito, Conta débito e Complemento do histórico.
Para saber mais sobre cada campo, acesse Relacionar Campos e Colunas da Planilha
- Salve as informações do novo layout, clicando em uma das duas opções:
Localizar Layout
- Na aba Lançamentos, no menu Contábil, clique em Configurações de layouts.