Atendimentos são usados em situações diversas, como Atendimento ao cliente e atendimento a outro funcionário.
É possível, então, cadastrar os tipos de atendimento que você vai utilizar, podendo definir livremente quais e quantos eles serão.
Cadastrar Tipo de Atendimento
- Na tela principal do CRM, clique em Tipos de atendimento.
- Clique em Novo.
- Descreva o nome do tipo de atendimento.
Configure os campos:
Opção Descrição Prazo Padrão
Caso haja um prazo padrão desde a abertura do atendimento até seu término, informe-o aqui, em horas. E então, na abertura de um atendimento, o sistema vai sugerir a data de término com base nas horas informadas neste campo.
Prioridade Padrão
Atendimentos têm níveis de prioridade diferentes. Para definir a prioridade dos atendimentos desse tipo, informe de
1
a9
a categoria de prioridade do atendimento. A categoria1
é a mais prioritária, enquanto a2
é um pouco menos, e assim por diante, até a9
. E então, o sistema destacará os atendimentos urgentes para que você possa direcionar sua atenção a eles.Informação: é possível definir quais níveis de prioridade, de 1 a 9, serão considerados urgentes em Configurações e Manutenção / Configurações Opções / Atendimentos / Considerar atendimentos com prioridade X, ou menor, como urgentes. Clique aqui para mais informações.
(Opcional) Usuários sem acesso Remova o acesso de determinados usuários aos atendimentos.
Fases
Selecione as fases previamente cadastradas que serão vinculadas a este tipo de atendimento:
- Clique no botão Adicionar Fases.
- Selecione as fases.
Clique em Gravar.
Dica: utilize as setas para definir a ordem na qual as fases selecionadas serão consideradas posteriormente no atendimento.
- Clique em Gravar.
Editar Tipo de Atendimento
- Na tela principal do CRM, clique em Tipos de atendimento.
- Selecione o tipo de atendimento.
- Clique em Editar.
- Realize as alterações necessárias.
- Clique em Gravar.
Excluir Tipo de Atendimento
- Na tela principal do CRM, clique em Tipos de atendimento.
- Selecione o tipo de atendimento.
- Clique em Excluir.
- Confirme a exclusão.
Relatórios de Tipos de Atendimento
- Na tela principal do CRM, clique em Tipos de atendimento.
- Clique em Relatórios.