Utilize as funcionalidades do recurso de lançamento de notas de serviço (NFS-e) do ERPME.

Informação! Você pode escolher a quantidade de cadastros exibidos por paginação, que pode ser: Mais resultados, 10, 50 ou 100 em 100.


Ferramentas de Ajuda

Para utilizar as ferramentas de ajuda do ERP4ME, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços.
  3. Em Cadastros, clique em Serviço.

  4. Clique em Ferramentas de Ajuda do ERP4ME Ferramentas de ajuda e você pode acessar Artigos da base de conhecimento, o "Tour" dos Primeiros passos do ERP4ME.

    • Artigos Artigos  

      São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do ERP4ME sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.

    • Vídeos Vídeos
      Acesso aos vídeos sobre os recursos dos ERP4ME!

      Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
      (seleção) Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no ERP4ME. 



      Você utiliza o navegador Firefox?

      Se este é seu caso, fique atento!

      Por incompatibilidade com o navegador Mozila Firefox Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do ERP4ME!
      Ah! Você utiliza Chrome Chrome ou Edge Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!

      Picture in Picture

      Recurso que te permite continuar a assistir um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, que te agrega:

      • Melhoria na sua experiência com o ERP4ME;
      • Melhor proveito e economia do seu tempo;
      • Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!

      Esse recurso está presente nos menus Cadastro / Estoque, Financeiro / Cadastros, Movimento / Geral e Relatórios do ERP4ME.


    • Tour de Funcionalidades Tour de Funcionalidades 

      Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragem, entre outros. Por meio desta opção, você voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.

    • Boas-vindas Boas-vindas 

      Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema.
      (informação) Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.

      Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para laçar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.


Lançar Notas de Serviço

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Informe o número RPS da nota, ou seja, o recibo provisório de serviços que será enviado para a prefeitura para conversão em nota fiscal no caso de eventual impedimento da emissão online da nota. 

  5. Preencha as informações da nota.

    Pessoa / Tomador   

    Informe a pessoa / tomador do serviço, ou seja, o cliente.

    Ih, não possui o cliente previamente cadastrado?

    Então siga os passos:

    • Cadastrar Tomador

      1. Clique em .
      2. Preencha as informações do cliente no Cadastro de Pessoa.
      3. Clique em Gravar.


    Informação! Caso precise alterar alguma informação no cadastro do cliente informado, clique em e altere as informações necessárias.

    Serviço Prestado  
    1. Informe o serviço prestado o cliente.

    2. Em Descriminação do item, preencha as informações de detalhamento do serviço de no máximo 2000 caracteres.

      Informação! Pode ser informações sobre vencimento, contrato, ou outra informação relevante.

    3. Informe a quantidade de serviço prestado.
    4. Em Desconto incondicionado, informe o percentual (%) ou valor (R$) considerado parcela redutora do preço de venda do serviço.
    5. Preenchas as Informações complementares do serviço de no máximo 2000 caracteres.
    Construção Civil  

    Esta área será habilitada no lançamento da nota de serviço assim que um serviço com Código da Lista de Serviços da Lei Complementar Sistema Público de Escrituração Digital, começando com o número 7 for incluído na nota.

    Esses dados atendem às exigências de algumas prefeituras que solicitam informações específicas em documentos relacionados à construção civil.

    1. Informe o Código da Obra.
       O que é o Código da Obra?  

      Lei que estipula normas técnicas para a execução de qualquer tipo de construção. Ele, define procedimentos para aprovação de projetos, metodologia para execução e fiscalização das obras, licenças para execução e penalidades em casos de descumprimento da Lei. Trata-se de normativa municipal que pode ou não ser acompanhada de legislação acessória. Para consultar o código de obras, ele deve ser buscado na prefeitura, pois cada uma possui sua legislação.

      O objetivo dessa normativa é tratar a construção em todas as suas etapas — da concepção até a conclusão e a aprovação para assegurar previsibilidade, uniformidade das obras urbanas, e garantir a segurança e a salubridade das edificações.

    2. Informe o Código de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

      Os códigos serão gravados no XML da Nota Fiscal de Serviço no ato da geração da NFS-e.

      O que é ART?   
      ART

      "A.R.T. não é apenas uma obrigação legal para todos os profissionais vinculados ao Crea. A Anotação de Responsabilidade Técnica valoriza o exercício profissional, confere legitimidade documental e assegura, com fé pública, a autoria e os limites da responsabilidade e participação técnica em cada obra ou serviço, gerando as garantias jurídicas de um contrato. Com o registro da A.R.T., todo profissional constrói seu Acervo Técnico. Esse documento é o espelho de suas realizações, de sua carreira. Tem efeito legal; é indispensável em licitações e representa um grande diferencial de sucesso individual."

      Fonte: https://www.crea-rj.org.br/


    Pagamentos  

    1. Informe a Forma de pagamento.

      Dica! Na criação ou edição da nota, ao selecionar uma forma de pagamento configurada para baixar automaticamente os lançamentos, o campo Conta será habilitado para informar em qual conta o valor (R$) dos lançamentos serão baixados.
      O sistema sempre considerará a data de emissão da nota de serviço como parâmetro para a data de vencimento e intervalo de dias entre as parcelas dos lançamentos.

    2. Informe a Conta ou Número autorização.

      A Categoria e o Centro de custo, serão preenchidos ao informar a forma de pagamento. Clique em caso queira cadastrar uma categoria específica. Os campos Parcelas e Valor são preenchidos automaticamente conforme o cadastro da forma de pagamento e com o valor do documento, respectivamente, mas permitem a edição, se necessário.

      Caso tenha informado uma Forma de Pagamento do tipo Cartão de Crédito, o número de autorização de pagamentos de até 20 dígitos deve ser informado.

    3. Clique em Adicionar.

    Impostos  

    Na área Impostos serão informados a Base de cálculo ISS e o Valor ISS.


  6. Clique em Gravar.

    Informação! Ao gravar uma nota de serviço, caso o Tomador não tenha os dados de endereço preenchido, uma mensagem informará quais campos você esqueceu.

    Caso queira fazer o envio da nota, clique em Gravar e enviar, ou clique no Menu de Ações da nota que precisa enviar e selecione a opção Enviar NFS-e.

    • No envio da nota de serviço, uma validação do sistema impedirá o envio caso o valor da parcela esteja diferente do valor total da prestação de serviço, protegendo sua empresa de inconsistências nos valores de pagamentos.
    • Na geração do XML das NF-es e NFC-es, uma validação do sistema verificará a existência ou não de produtos do tipo combustível (GLP) com o CST de ICMS 61.
      Quando isso ocorrer, nas informações complementares do XML / DANFE será gerada a informação padrão conforme Nota Técnica 2023.001: "ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022".

Filtrar Notas de Serviço

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Marque por qual data deseja filtrar: Data de Competência ou Data de Emissão.
  5. Selecione o período de filtragem, que pode ser: os últimos 7, 15, 30, 90, 180 meses, 1 ano atrás ou personalizado.

  6. Clique em Filtrar.

  7. (Opcional) Clique em , caso queira fazer a filtragem das notas do dia atual, todas as notas até o dia atual ou a filtragem avançada.


Filtragem Avançada das Notas de Serviço

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em .
  5. Selecione a opção Filtro Avançado.
  6. Preencha os paramentos de filtragem.

    1. Marque por qual data deseja filtrar: Data de Competência ou Data de Emissão.
    2. Informe o período de filtragem.
    3. Informe a Pessoa / Tomador vinculado as notas que deseja filtrar.
    4. Preencha o Status, Número de autorização, o Número RPS ou Série RPS das notas que deseja filtrar.


  7. (Opcional) Clique em Restaurar Filtro, caso queira restaurar os parâmetros de filtragem para o padrão.
  8. Clique em Filtrar.


Ordenar Colunas

Utilize este recurso para ordenar as colunas da listagem das Notas de Serviço.

Informação! Essa ordenação pode ser feita de forma Crescente e Decrescente pelas colunas, Número RPS, Série RPS, Data Competência, Data Emissão, Valor e Status.

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.

  4. Clique em  da coluna cuja ordenação você quer alterar.

    Dica! Você pode ordená-las de forma crescente  ou decrescente .


Alterar Nota de Serviço


Dica! Na criação ou edição da nota, ao selecionar uma forma de pagamento configurada para baixar automaticamente os lançamentos, o campo Conta será habilitado para informar em qual conta o valor (R$) dos lançamentos serão baixados.
O sistema sempre considerará a data de emissão da nota de serviço como parâmetro para a data de vencimento e intervalo de dias entre as parcelas dos lançamentos.

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da nota que você precisa alterar.

  5. Selecione a opção Editar.

    Não consegue fazer a edição?

    A edição ou exclusão de documento vinculado a boleto com os status Processando, Em Aberto, Baixa Manual ou Pago, não será permitida pelo sistema. Apenas a visualização.
    Documentos que tenham vínculo de boleto com o status Cancelado, Rejeitado, Devolvido ou Contestado podem ser alterados.

  6. Altere as informações necessárias. 

    Dica!

    Se precisar, você pode alterar o número RPS da nota. 

  7. Clique em Gravar e enviar ou Gravar.

    Informação! Ao gravar uma nota de serviço, caso o Tomador não tenha os dados de endereço preenchido, uma mensagem informará quais campos você esqueceu.


Duplicar Notas de Serviço

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da nota que você precisa duplicar.
  5. Selecione a opção Duplicar.
  6. Altere ou inclua informações que forem necessárias.
  7. Clique em Gravar e enviar ou Gravar.


Imprimir RPS

Utilize esta opção para imprimir o recibo provisório que temporariamente substituirá a nota fiscal de serviços.

Na geração do RPS das notas de serviço os dados do Tomador também serão impressos.


  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da nota cujo Recibo Provisório de Serviços (RPS) você precisa imprimir.

  5. Selecione a opção Imprimir RPS.

    Informação! Esta opção está disponível no Menu de Ações, para documentos com status Em aberto, Rejeitado e Processando.

Enviar Notas de Serviço

Utilize este recurso para fazer o envio das notas (NFS-e) gravadas para a prefeitura.

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da NFS-e que você precisa enviar.

  5. Selecione a opção Enviar NFS-e.

    Informação! No envio da nota de serviço, validação do sistema impedirá o envio caso o valor da parcela esteja diferente do valor total da prestação de serviço, protegendo sua empresa de inconsistências nos valores de pagamentos. Ao enviar uma nota de serviço, caso o Tomador não tenha os dados de endereço preenchido, uma mensagem informará quais campos você esqueceu.


Enviar por E-mail

Utilize este recurso para fazer o envio do XML ou DANFE para vários e-mails de uma vez.

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da NFS-e que você precisa enviar.

  5. Selecione a opção Enviar por E-mail.

  6. Informe os endereços de e-mails para os quais você deseja enviar.
  7. Clique em Enviar.



Baixar XML da NFS-e

Utilize este recurso para baixar o XML das notas (NFS-e) Autorizadas, Canceladas e Rejeitadas.

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da NFS-e cujo XML você precisa baixar.
  5. Selecione a opção Baixar XML.



Cancelar Notas de Serviço

Para fazer o envio do cancelamento da NFS-e para Documento Fiscal Eletrônico (DF-e), siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da nota que você precisa cancelar.
  5. Selecione a opção Gerar Cancelamento.
  6. Informe o motivo de cancelamento.
  7. Faça o envio.


Excluir Notas de Serviço

  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da nota que você precisa excluir.

  5. Selecione a opção Excluir.

    Não consegue fazer a exclusão?

    A edição ou exclusão de documento vinculado a boleto com os status Processando, Em Aberto, Baixa Manual ou Pago, não será permitida pelo sistema. Apenas a visualização.
    Documentos que tenham vínculo de boleto com o status Cancelado, Rejeitado, Devolvido ou Contestado podem ser alterados.

  6. Confirme a exclusão.

 

Gerenciar Lançamentos

Se a sua empresa também possui o financeiro do ERP4ME, no movimento de notas de serviço você tem a opção de gerenciar lançamentos.

Este recurso está presente tanto no movimento de vendas, quanto no movimento de serviços. 


  1. Acesse o ERP4ME.
  2. Clique em Serviços, no menu principal do ERP4ME.
  3. Clique em Nota de Serviço.
  4. Clique em da nota cujo gerenciamento você quer realizar.
  5. Selecione a opção Gerenciar Lançamentos.

  6. Clique em para escolher a ação desejada: Gerar Boleto ou Gerar Pix.

    Após geração do boleto emitido, pelo menu de Ações você pode, Visualizar Informações do Boleto, Visualizar PDF do Boleto, Atualizar Vencimento do Boleto e Cancelar o Boleto. O boleto com status de Pago, exibirá apenas a função de visualizar as informações do boleto.
    (aviso) Conforme validação já existente, não é permitido gerar boleto em ambiente de Homologação.

    Na Listagem de Notas de Serviço, o menu de Ações da NFS-e será composto da seguinte forma conforme status do documento:
     

    Menu de Ações
     Status Em Aberto
    • Editar
    • Duplicar
    • Imprimir RPS
    • Enviar NFS-e
    • Gerenciar Lançamentos  
    • Excluir
    Menu de Ações
     Status Processando
    • Visualizar
    • Duplicar
    • Imprimir RPS
    • Consultar NFS-e
    • Gerenciar Lançamentos  
    Menu de Ações
     Status Rejeitado
    • Editar
    • Duplicar
    • Imprimir RPS
    • Copiar número da NFS-e  
    • Baixar XML
    • Enviar NFS-e
    • Consultar NFS-e
    • Gerenciar Lançamentos
    • Gerar Cancelamento
    Menu de Ações
     Status Autorizado
    • Visualizar
    • Duplicar
    • Imprimir RPS
    • Copiar número da NFS-e
    • Baixar XML
    • Enviar por e-mail
    • Consultar NFS-e
    • Imprimir NFS-e
    • Visualizar informações da NFS-e autorizada  
    • Gerenciar Lançamentos
    • Gerar Cancelamento
    Menu de Ações
     Status Cancelado
    • Visualizar
    • Duplicar
    • Imprimir RPS
    • Copiar número da NFS-e
    • Baixar XML
    • Imprimir NFS-e
    • Baixar XML de cancelamento
    • Visualizar informações do cancelamento  
    • Gerenciar Lançamentos
  7. (Opcional) Caso queira abortar o gerenciamento, feche a tela Gerenciar Lançamentos ou clique em Cancelar.