O assistente de importação de notas de compra do erp4me.one unifica a entrada de mercadorias no estoque e o lançamento de contas a pagar no financeiro. Este recurso elimina a digitação manual de documentos, prevenindo erros de escrituração fiscal e acelerando o processo de autoimplantação. Através dele, a empresa realiza o vínculo ou o cadastro automático de fornecedores e produtos a partir do arquivo XML emitido pela SEFAZ.

Antes de começar

• Certificado Digital: Certifique-se de que o Certificado Digital (A1 ou A3) esteja devidamente configurado nas configurações do sistema para a busca automática de documentos.

• Configuração de Substituição Fiscal: Acesse Configurações / erp4me.one / Importação NFE e verifique se a opção "Substituir os dados fiscais do produto pelos da nota fiscal" deve ser marcada para o seu modelo de operação.

• Vínculo com NF-Stock: Caso utilize a importação automática, valide se a integração com o painel NF-Stock está ativa na base de dados da sua empresa.

Guia Passo a Passo: Importação via Nota Fiscal (XML)

1. Seleção do Tipo de Importação

📸 Veja como selecionar a origem do documento para importação:

1. Acesse o erp4me.one.one / Movimento / Importar NF-e de Compra (ou acesse o caminho alternativo: Movimento / Compras / Importar NF-e).

2. Na tela de seleção do formato, clique no botão Nota Fiscal (XML).

💡 Dica de Produtividade: Use o Detalhamento de Campos se precisar entender as regras de validação aplicadas a este fluxo e os impactos fiscais dos campos antes de avançar.

2. Carregamento do Arquivo XML

📸 Veja onde soltar ou como localizar o arquivo XML em sua máquina:

1. Acesse o erp4me.one.one / Movimento / Compras / Importar NF-e e selecione Nota Fiscal (XML).

2. Importar XML: Escolha o arquivo XML da nota em seu computador através do botão ou arraste o arquivo diretamente para a área indicada ("Solte o arquivo XML aqui"). Clique em Avançar.

   ⚠️ Proteção de Fluxo: Caso clique no botão "Anterior" com o botão direito do mouse durante a importação, o sistema exigirá uma confirmação em tela para impedir que você perca os dados da página acidentalmente.
   

3. Configurar Importação: O sistema lerá os dados e exibirá uma sugestão de cadastro.
   
   Nesta etapa, o erp4me.one.one organiza as regras fiscais, cadastrais e financeiras antes de consolidar a entrada da nota.

   Veja como funciona:

   • Natureza de Operação: O sistema sugere e vincula a operação de compra automaticamente, permitindo alterações ou criação de uma nova.

   • Fornecedores: Vincula o fornecedor via CPF/CNPJ. Se for novo, cadastra automaticamente; se já existir e houver divergência no endereço, o sistema pergunta se deseja atualizá-lo.

   • Transporte: Importa os dados de frete e transportadora do XML, permitindo ajustes ou preenchimento manual.

   • Automação Financeira: Gera o lançamento no Contas a Pagar baseado no valor total da nota. Puxa categorias e centros de custo automáticos se já estiverem configurados no fornecedor.

   • Dica Fiscal: Nas configurações, você pode ativar a substituição automática dos dados fiscais do seu produto pelos dados do XML.

   
   Abas Técnicas: O sistema extrai os valores globais e prazos contidos no XML.
   
   
   • Aba Duplicatas: Exibe e importa automaticamente as parcelas, prazos, vencimentos e valores do XML.
     Permite definir a forma de pagamento, categoria e centro de custo, além de possibilitar a exclusão manual de duplicatas indesejadas.
     
   • Aba Transporte: Registra as informações de logística da nota, incluindo o tipo de frete (responsabilidade), a transportadora responsável e os dados do veículo (placa, UF e ANTT).
     
   • Aba Pagamento: Define as condições comerciais da operação (forma de pagamento, número de parcelas e valor).
     Permite vincular a categoria e o centro de custo, trazendo a facilidade de cadastrar uma nova categoria diretamente dessa tela caso ela ainda não exista.
     
     

4. Configurar Itens: Avance para a aba Configurar Itens para mapear os produtos da nota com o seu estoque e clique em Concluir.
   
    Dica Fiscal: O importador realiza uma varredura automática e alerta caso identifique itens com códigos NCM descontinuados ou inválidos perante a SEFAZ.
   
   

   • Sugestão de Cadastro: Apresenta os itens do XML para gravação ou alteração manual de seus dados no sistema.
     Permite localizar outro produto para substituição e traz o atalho para cadastrar grupos ou características diretamente da tela, sem precisar cancelar a importação.

   • Dados Fiscais: Exibe as informações tributárias e de impostos dos itens do XML.
     Permite preencher os dados fiscais do produto, localizar outro item e oferece a facilidade de cadastrar um novo Cálculo de ICMS diretamente durante o processo de importação.
     
     

5. Clique em Avançar e, na tela de fechamento, clique em Concluir.

Guia Passo a Passo: Importação via Painel NF-Stock

1. Seleção do Tipo de Importação

📸 Veja como selecionar a origem do documento para importação:

1. Acesse o erp4me.one.one / Movimento / Importar NF-e de Compra (ou acesse o caminho alternativo: Movimento / Compras / Importar NF-e).

2. Na tela de seleção do formato, clique no botão NF-Stock.

💡 Dica de Produtividade: Use o Detalhamento de Campos se precisar entender as regras de validação aplicadas a este fluxo e os impactos fiscais dos campos antes de avançar.

1. Acesso e Parametrização da Visão Geral

1. Acesse o caminho: erp4me.one.one / Movimento / Importar NF-e de Compra e clique no botão NF-Stock.

2. Na tela de gerenciamento de documentos, utilize os filtros do topo para refinar sua busca:
   
   

   • Informe o Período de emissão das notas fiscais.

   • Selecione as caixas de seleção de status: Não Importados, Importados ou Ignorados.
     
     

3. Clique no botão Filtrar.

2. Ações de Importação e Descarte de Documentos

1. Localize a nota fiscal desejada na tabela e clique no menu de Ações:
   
   

   • Importar nota completa: Esta opção insere o documento no movimento de compras do erp4me.one, gera os lançamentos no contas a pagar do módulo financeiro e alimenta o saldo de estoque dos produtos.

   • Importar apenas produtos: Esta opção realiza exclusivamente a gravação ou atualização dos dados cadastrais dos produtos na base, sem gerar obrigações financeiras ou movimentar o estoque.

   • Ignorar: Selecione esta opção para ocultar da visão principal as notas que não devem ser integradas ao sistema.
     
     

2. Ações em Bloco: Para descartar múltiplos documentos simultaneamente, marque a caixa de seleção ao lado de cada nota fiscal desejada, clique no botão Ações em Bloco e selecione Ignorar notas selecionadas.

3. 💡 Dica de Reversão: Caso mude de ideia sobre uma nota ocultada, filtre a lista pelo status Ignorados, localize o documento e, na coluna de ações, clique no ícone Desfazer (ou utilize as Ações em Bloco para restaurar em lote).

Detalhamento de Campos 

A tabela abaixo descreve a finalidade e a regra de negócio aplicada a cada um dos campos críticos do assistente de importação, servindo de apoio para a resolução de dúvidas operacionais.

Atalhos e Avisos

Tabela de Atalhos do Assistente

🌐 Aviso de Ecossistema: Os dados de compras processados através deste assistente atualizam o inventário físico de estoque e geram de forma automática as obrigações financeiras no ecossistema integrado. As notas tratadas aqui estarão disponíveis para conciliação contábil e apuração de impostos de forma unificada.