O recurso de Importação de Pessoas por Planilha permite cadastrar múltiplos registros de forma ágil no erp4me.one através de arquivos externos. Esta funcionalidade otimiza o tempo de implantação e atualização cadastral, garantindo a integridade dos dados no sistema. Consulte o Detalhamento de Campos para entender o impacto de cada campo no negócio.
Antes de começar
- Prepare o arquivo nos formatos suportados: .xls, .xlsx, .ods ou .csv.
- Certifique-se de que os dados obrigatórios, como Nome e CPF/CNPJ, estejam preenchidos na planilha.
- Caso deseje importar múltiplos e-mails para a mesma pessoa, separe-os por vírgula (,) na mesma célula da planilha.
Realizar a Importação
Como iniciar o processo de importação:
Acesse o erp4me.one.one > Pessoas > Cadastros.
Clique em Importar Pessoas por Planilha.
Clique em Criar importação.
Selecione o arquivo (.xls, .xlsx, .ods ou .csv) que contém as pessoas que serão importadas.
Clique em Próximo.
Selecione os campos do erp4me.one que correspondem a cada coluna do arquivo para que a importação ocorra.
(Opcional) Selecione a opção Primeira linha do arquivo são títulos das colunas.
Clique em Próximo.
Informe o Tipo de pessoa.
Clique em Importar.
Nota: o tipo de pessoa informado influencia a geração de valores financeiros. Ao selecionar Fornecedor, Sócio ou Funcionário, é possível gerar valores de despesas. Ao selecionar Cliente ou Sócio, é possível gerar valores de receitas.
Consultar Detalhes da Importação
Acompanhe o processamento dos dados:
Acesse o erp4me.one.one > Pessoas > Cadastros.
Clique em Importar Pessoas por Planilha.
Clique em Detalhes para consultar os detalhes da importação.
Feche a consulta após analisar as informações apresentadas.
Nota: a tela de detalhes apresenta a quantidade de registros processados, importados ou não, além do percentual (%) de processamento da importação.
Excluir ou Reverter Importação
Como desfazer uma operação:
Utilize esta opção para reverter importações quando necessário.
Acesse o erp4me.one.one > Pessoas > Cadastros.
Clique em Importar Pessoas por Planilha.
Clique em Excluir na importação que você deseja excluir.
Confirme a exclusão.
Atenção: se algum cadastro da importação estiver em uso, o sistema detalhará o impedimento para orientar a análise e a correção.
📋 Detalhamento de Campos - Excluir ou Reverter Importação
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Arquivo | Etapa de criação da importação, após clicar em Criar importação. | Selecionar a planilha que contém os cadastros de pessoas a serem importados para o erp4me.one. |
Primeira linha são títulos | Etapa de configuração do arquivo, antes do vínculo das colunas. | Indicar que a primeira linha da planilha contém os nomes das colunas, evitando que essa linha seja importada como cadastro. |
Tipo de Pessoa | Etapa final da importação, após o vínculo das colunas. | Definir a finalidade cadastral e orientar impactos financeiros, como geração de despesas ou receitas conforme o tipo selecionado. |
Vínculo de Colunas | Etapa em que os campos do erp4me.one são relacionados às colunas da planilha. | Garantir que cada informação do arquivo seja gravada no campo correto do cadastro, preservando a integridade dos dados. |
Ferramentas de Ajuda
Como desfazer uma operação:
Utilize esta opção para reverter importações quando necessário.
Acesse o erp4me.one.one > Pessoas > Cadastros.
Clique em Importar Pessoas por Planilha.
- Clique em Ferramentas de Ajuda.
Clique em no ícone das Ferramentas de ajuda
para acessar as ferramentas:
🟣 Artigos
São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do erp4me.one.one sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
🟣 Vídeos
Acesso aos vídeos sobre os recursos dos erp4me.one.one!Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
Dica: Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no erp4me.one.one.Você utiliza o navegador Firefox?
Se este é seu caso, fique atento!
Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do erp4me.one.one!
Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!Recurso que te permite continuar a assistir um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, que te agrega:
Melhoria na sua experiência com o erp4me.one.one;
Melhor proveito e economia do seu tempo;
Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
Esse recurso está presente nem diferente pontos do erp4me.one.one.
🟣 Tour de Funcionalidades
Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragem, entre outros. Por meio desta opção, você voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
🟣 Boas-vindas
Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema. Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.
Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para laçar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.
Dica! Para mais detalhes sobre as Ferramentas de Ajuda, consulte o tópico Visão Geral - erp4me.one.