Este guia orienta como gerenciar os Tipos de Pessoa no erp4me.one. Esse cadastro atua como o centro de inteligência do módulo de Pessoas, permitindo que a empresa organize sua base de contatos de forma estratégica. Ao criar tipos personalizados, você pode segmentar parceiros de negócio além dos perfis padrão (Cliente, Fornecedor, etc.), garantindo que cada agente seja identificado corretamente conforme sua função na operação.
Antes de começar
- Verifique se você possui permissão de acesso ao módulo Pessoas no erp4me.one.
Cadastrar Tipo de Pessoa
Para cadastrar um Tipo de Pessoa, siga os passos:
Acesse erp4me.one > Pessoas > Cadastros > Tipos de Pessoa.
Clique em Nova.
Informe a Descrição.
Se necessário, marque Este tipo de pessoa também será um usuário dos sistemas complementares. Ao marcar essa opção, o cadastro da pessoa habilita os campos de login e senha para acesso aos sistemas integrados.
Clique em Gravar.
Use a opção Criar Outro quando quiser gravar o cadastro atual e abrir automaticamente um novo cadastro para preenchimento.
Editar Tipo de Pessoa Personalizado
Tipos de pessoa padrão, como Cliente, Sócio, Fornecedor, Transportadora e Funcionário, não podem ser editados.
Para editar um Tipo de Pessoa personalizado, siga os passos:
Acesse erp4me.one > Pessoas > Cadastros > Tipos de Pessoa.
Localize o registro na tabela.
Clique em Editar.
Faça a alteração necessária.
Clique em Gravar.
Excluir Tipo de Pessoa Personalizado
Tipos de pessoa padrão, como Cliente, Sócio, Fornecedor, Transportadora e Funcionário, não podem ser excluídos.
Para excluir um Tipo de Pessoa personalizado, siga os passos:
Acesse erp4me.one > Pessoas > Cadastros > Tipos de Pessoa.
Localize o registro na tabela.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.
Ferramentas de Ajuda
Acesse erp4me.one > Pessoas > Cadastros > Tipos de Pessoa.
Clique em Ferramentas de Ajuda.
Clique em no ícone das Ferramentas de ajuda
para acessar as ferramentas:
🟣 Artigos
São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do erp4me.one.one sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
🟣 Vídeos
Acesso aos vídeos sobre os recursos dos erp4me.one.one!Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
Dica: Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no erp4me.one.one.Você utiliza o navegador Firefox?
Se este é seu caso, fique atento!
Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do erp4me.one.one!
Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!Recurso que te permite continuar a assistir um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, que te agrega:
Melhoria na sua experiência com o erp4me.one.one;
Melhor proveito e economia do seu tempo;
Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
Esse recurso está presente nem diferente pontos do erp4me.one.one.
🟣 Tour de Funcionalidades
Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragem, entre outros. Por meio desta opção, você voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
🟣 Boas-vindas
Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema. Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.
Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para laçar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.
Dica! Para mais detalhes sobre as Ferramentas de Ajuda, consulte o tópico Visão Geral - erp4me.one.