Cadastro de Forma de Pagamento no erp4me.one

Este guia orienta o cadastro e a manutenção de formas de pagamento no erp4me.one, com foco na padronização dos meios utilizados nas rotinas fiscais e financeiras. Use as etapas abaixo para cadastrar, configurar, consultar e administrar formas de pagamento com segurança. Para entender a finalidade de cada campo, consulte o Detalhamento de Campos.

Antes de começar

• Confirme se possui acesso ativo ao erp4me.one.
• Verifique se o seu perfil possui permissão para acessar Cadastros e Forma de Pagamento.
• Defina previamente os tipos de pagamento que serão utilizados: Dinheiro, Cartão, Cheque, Boleto, PIX, Vale ou Outros.
• Valide se haverá integração com POS, Boleto Bancário ou PIX Dinâmico.
• Para recursos de ajuda em Picture-in-Picture, utilize Google Chrome ou Microsoft Edge.

Cadastrar Forma de Pagamento

1. Acesse o erp4me.one.

2. No menu lateral, clique em Cadastros e selecione Forma de Pagamento.

3. Clique em Novo.

4. Inicie o preenchimento das informações conforme o tipo de pagamento definido pela empresa.

Preencher Campos Principais

📸 Formulário de cadastro de Forma de Pagamento.

1. Preencha a Descrição que identificará a forma de pagamento.

2. Selecione o Grupo correspondente, como Dinheiro, Cartão, Cheque, Boleto, PIX, Vale ou Outros.

3. Configure o Parcelamento, informando o mínimo e o máximo de parcelas quando aplicável.

4. Para grupo Cartão, informe Operadora, Bandeira e Porcentagem de Abatimento.

5. Quando houver integração disponível, marque Ativar Integração POS.

6. Opcionalmente, selecione Criar outro para abrir um novo formulário após salvar.

7. Clique em Gravar.

Configurar Abas Adicionais

Abas Vencimento, Financeiro e Cobrança no cadastro da forma de pagamento.

Vencimento

1. Clique na aba Vencimento.

2. Informe o Intervalo em dias para que o sistema calcule automaticamente as datas das parcelas.

Financeiro

1. Clique na aba Financeiro.

2. Vincule a Categoria de Receita, a Categoria de Despesa e o Centro de Custo padrão.

Cobrança

1. Clique na aba Cobrança.

2. Configure a automação para métodos como Boleto Bancário e PIX Dinâmico.

3. Defina se a automação ocorrerá ao gravar ou emitir uma venda ou ao gravar um novo lançamento.

Filtrar Forma de Pagamento

1. Acesse Cadastros > Forma de Pagamento.

2. Na área de filtros, informe a Descrição ou o Grupo.

3. Pressione Enter quando pesquisar por descrição, se desejar agilizar a busca.

4. Clique em Filtrar.

5. Analise os resultados exibidos na Tabela/Lista.

Editar Forma de Pagamento

1. Acesse Cadastros > Forma de Pagamento.

2. Localize a forma de pagamento desejada na Tabela/Lista.

3. Clique em Editar.

4. Altere as informações necessárias.

5. Clique em Gravar.

Duplicar Forma de Pagamento

1. Acesse Cadastros > Forma de Pagamento.

2. Localize a forma de pagamento de referência na Tabela/Lista.

3. Clique em Duplicar.

4. Revise e ajuste os dados do novo cadastro.

5. Clique em Gravar.

Ordenar Forma de Pagamento

1. Acesse Cadastros > Forma de Pagamento.

2. Na Tabela/Lista, localize a coluna Descrição.

3. Clique na coluna Descrição para alternar entre ordenação crescente e decrescente.

Excluir Forma de Pagamento

1. Acesse Cadastros > Forma de Pagamento.

2. Localize a forma de pagamento na Tabela/Lista.

3. Clique em Excluir.

4. Confirme a exclusão quando o sistema permitir.

Acessar Ferramentas de Ajuda

1. Acesse o erp4me.one.

2. No menu lateral, clique em Cadastros e selecione Forma de Pagamento.

3. Localize o botão Ferramentas de ajuda no canto superior direito da tela.

4. Abra o recurso desejado para consultar orientações integradas ao sistema.
   

   • Artigos  

     São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do ERP4ME sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
     
     

   • Vídeos
     Acesso aos vídeos sobre os recursos dos ERP4ME!

     Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
     Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no ERP4ME. 

     
     
     

     Você utiliza o navegador Firefox?

     Se este é seu caso, fique atento!
     
     Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do ERP4ME!
     Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!
     
     

     Picture in Picture

     Recurso que te permite continuar a assistir um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, que te agrega:

     • Melhoria na sua experiência com o ERP4ME;
     • Melhor proveito e economia do seu tempo;
     • Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!

     Esse recurso está presente nos menus Cadastro / Estoque, Financeiro / Cadastros, Movimento / Geral e Relatórios do ERP4ME.

     
     

   • Tour de Funcionalidades 

     Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragem, entre outros. Por meio desta opção, você voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
     
     

   • Boas-vindas 

     Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema.
     Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.

     Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para laçar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.

Atalhos e Avisos

Aviso de ecossistema: a disponibilidade de integrações como POS, Boleto Bancário e PIX Dinâmico depende dos módulos, permissões e configurações contratadas no ecossistema erp4me.one.