Após cadastrar as cobranças é necessário imprimi-las para que seja possível realizar o pagamento e dar a baixa.
- Clique na aba Cobrança, na tela principal do Financeiro.
Clique em Emitir Cobrança / Boleto / Remessa.
Informe os campos:
Grupo
Campo Descrição Apuração Vencimento Marque esta opção para que os lançamentos com a data de vencimento no período selecionado sejam considerados para a impressão. Competência
Marque esta opção para que os lançamentos que possuírem o período de referência no período selecionado sejam considerados para a impressão. Período
Selecione o período para apuração relativo aos campos acima. Cobrança Selecione o modelo de cobrança que deseja emitir. Contas
Utilizar conta cadastrada na empresa Marque esta opção para que seja utilizada a conta informada no campo Conta para emissão da cobrança no Complemento da Empresa.
Os campos da sessão Contas serão habilitados somente ao selecionar os modelos de cobrança Boleto Bancário, Arquivo Remessa ou Boleto Bancário via api.
Utilizar nova conta Marque esta opção para utilizar uma conta diferente da informada no cadastro da empresa. Gerar nota fiscal Selecione essa opção para que seja emitida a Nota Fiscal do Boleto bancário.
Este campo só será exibido caso tenha marcado a opção Boleto bancário no campo de Cobrança.
Selecione o caminho onde será criado o arquivo Selecione o diretório onde será gerado o arquivo.
Este campo só será exibido caso tenha marcado a opção Arquivo remessa no campo de Cobrança.
Etiquetas
Emitir etiquetas Marque esta opção para que sejam geradas etiquetas ao realizar a emissão dos recibos.
Os campos da sessão Etiquetas serão habilitados somente ao selecionar os modelos de cobrança Recibo, Boleto Bancário ou Boleto Bancário via api.
Vias Informe a quantidade de vias relativas às etiquetas a serem emitidas. Etiquetas em branco Informe a porção de etiquetas que deve ficar em branco. Título N° Próximo Informe o número do boleto. N° Itens Informe o número de itens para emissão no boleto. Emissão Selecione a data de emissão do título.
Clique em Avançar.
Selecione a empresa.
- Clique em Avançar.
Selecione as categorias.
Clique em Avançar.
Informe os campos para emissão:
Campo
Descrição
Arquivo de Layout das Cobranças Selecione o layout de acordo com o formato de documento selecionado anteriormente. Ordena relatório por Selecione a ordem em que os itens serão apresentados no documento. Operação Imprimir Marque esta opção para enviar a cobrança direto para a impressora, sem pré-visualização.
Visualizar Marque esta opção para visualizar a cobrança antes de sua impressão. No Cliente
Marque esta opção para enviar a cobrança para o e-mail do cliente. Gerar documento no Wprotocolo
Marque esta opção para que, ao gerar o relatório, o documento seja emitido simultaneamente no sistema Protocolo.
- Clique em Concluir.